【德邦电子|周观点】再次聚焦AI

���节后板块观点： – AI：大模型持续升级，对算力、通信需求持续增长。 建议关注AI芯片、光通信板块机会。 – IC设计：需求环比预计改善，且有涨价信号出现。 ADI此前提出从2月开始对老产品涨价10%~20%。 整体板块预期同比在低基数下显著增长。 ���建议关注组合：寒武纪、海光信息、北方华创、中微公司、中芯国际、晶晨股份、中科蓝讯。 2、汽车电子：港股造车新势力开门红，华为智驾生态圈如火如荼 ���假期回顾： 港股造车新势力开门红，小鹏、理想、蔚来汽车周涨幅高达16.3%、8.4%、8.2%。华为、小鹏智驾过年测试效果惊艳。目前问界M9的累计大定现已突破40000台，M7交付在1月再创新高，单月交付31253辆新车。据易车网，奇瑞内部将EH事业部进一步升级为独立事业部，奇瑞华为合作再升级。 继问界、智界等界字品牌推出后，华为再申请“合界”全新品牌商标，华为和汽车主机厂合作如火如荼，���事件前瞻：比亚迪仰望U9及智能驾驶新车推出、华为鸿蒙智行全新成员“享界”（北汽智选）、“傲界”（江淮智选）后续发布。���建议关注组合：电连技术、思特威、永新光学。3、Vision Pro：视听交互体验优异，内容和B端市场逐渐完善发售至今消费者普遍反馈视听体验惊艳，交互体验非常优异，沉浸感强。缺点反馈重量较大、VisionOS不够成熟以及内容丰富度较低。近期，Vision Pro在系统、内容、B端市场上取得较为积极的进展：1）操作系统上，VisionOS 1.1 Beta版本改善了Personas的成像质量以减少恐怖谷效应，并将支持访问电子邮件、联系人和日历，解锁真正的工作场景；2）内容上，TikTok等原生应用（不是ipadOS/iOS简单转制）已经登录Vision Pro，前期无适配计划的YouTube已经制定原生应用计划；3）同时苹果2024Q1财报说明会透露B端已经开始利用Vision Pro作为新平台，企业端有望成为其主要市场之一。 建议关注：杰普特、易天股份、奕瑞科技、兆威机电、立讯精密、歌尔股份、创维数字等。