天风建筑建筑新材料周观点AI新材料调整带来再次买入机会2026051

上周复盘：建筑板块以产业园、装饰、园林类标的领涨；建材板块陶瓷、药包、碳纤维类标的领涨；新材料板块电子特气、湿电子化学品、半导体设备类标的领涨；外围市场网络设备、通信服务、半导体材料类标的普涨。 上周交流：与禾盛新材、瑞丰高材、凌玮科技、聚杰微纤、电光科技、凯伦股份、永冠新材、赛腾股份、再升科技、莱特 【天风建筑建筑&新材料】周观点：AI新材料调整带来再次买入机会20260517 上周复盘：建筑板块以产业园、装饰、园林类标的领涨；建材板块陶瓷、药包、碳纤维类标的领涨；新材料板块电子特气、湿电子化学品、半导体设备类标的领涨；外围市场网络设备、通信服务、半导体材料类标的普涨。 上周交流：与禾盛新材、瑞丰高材、凌玮科技、聚杰微纤、电光科技、凯伦股份、永冠新材、赛腾股份、再升科技、莱特光电等10家上市公司进行深入交流，覆盖国产CPU、硅材料、电子布、算力、半导体检测、石英纤维等AI产业链核心环节。 下周重点推荐：①AI 资本开支主线：#电子布：高端电子布供不应求，丰田织机全球供给紧张缺口将持续至29年，国产织机无法生产28 微米以下极薄布，涨价周期有望延续。 推荐龙头宏和科技、国际复材、中国巨石、中材科技，聚杰微纤；&硅材料：M8/M9级AI服务器PCB单硅材料用量提升2倍以上，HBM3-HBM5 用量每代翻倍，日本厂商扩产保守（26-27年仅扩300吨），国产替代逻辑明确，重点关注联瑞新材、凌玮科技；# 石英纤维材料：半导体和光通信领域石英材料龙头菲利华、石英股份、凯德石英，以及石英纤维小试完成并送样SpaceX的再升科技、布局石英纤维布（Q布）业务的莱特光电；#树脂、CPU：电子树脂龙头东材科技、同宇新材，上游改性增韧剂龙头瑞丰高材、BCB 单体龙头联泓新科，国产CPU禾盛新材； #洁净室工程：半导体洁净室工程绝对龙头亚翔集成、柏诚股份； ③海外建材+消费建材：海外建材龙头科达制造、西部水泥、华新建材，以及国内消费建材龙头北新建材、东方雨虹、科顺股份、蒙娜丽莎、凯伦股份。