2023 年加密货币地理报告您需要了解的有关采用加密货币的区域趋势的一切2023 年 10 月0 目录29182940495966762023 年全球加密货币采用指数 ： 完整列表85 2023 年全球加密货币采用指数22023 年全球加密货币采用指数 2023 年全球加密货币采用指数3中亚和南亚在草根密码采用方面领先我们很高兴推出第四个年度 Chaialysis 全球加密采用指数。该指数的目标很简单 ： 我们将链上数据和现实世界数据相结合，以衡量哪些国家在基层加密应用方面处于世界领先地位。基层加密货币的采用并不是关于哪些国家拥有最高的原始交易量 - 任何人都可能猜测最大，最富有的国家遥遥领先。相反，我们想强调那些普通人最喜欢加密的国家。为此，我们设计了全球加密货币采用指数，以确定大多数人将其财富的最大份额投入加密货币的国家。我们将在下面解释完整的方法，然后提供我们指数中排名前 20 的国家以及一些国家。关键外卖。我们的加密采用指数方法全球加密采用指数由 fi ve 子指数组成。这些子索引中的每一个都基于各国对不同类型的加密货币服务的使用情况。我们对所有 155 个国家的每个子指数都有足够的数据进行排名，根据人口规模和购买力等特征对排名进行加权，取每个国家在所有指标中排名的几何平均值，然后将该指标归一化在 0 到 1 的范围内，为每个国家提供一个决定整体排名的分数。国家的最终得分越接近 1，排名越高。为了计算我们的子指数，我们根据不同类型的加密货币服务和协议的网络交通模式，估计这些服务和协议的国家的交易量。我们承认网络交通 fi c 数据并不完美。一些加密用户几乎肯定会使用 VPN 和其他工具来掩盖在线活动。但考虑到我们的指数考虑了数亿笔交易和 130 亿次网络访问量，我们认为，由于 VPN 造成的任何错误的交易量都太小，无法损害整个数据。我们还与世界各地的本地加密专家和运营商一起审核我们的索引，使我们对这种方法有更多的信心。以下是每个子指数的描述 ， 它是如何计算的 ， 以及为什么我们认为它对衡量基层加密采用很有价值。集中交易所收到的链上加密货币价值 ， 按人均购买力平价 (PPP) 加权这个子指数的目标是根据集中加密交易所发生的加密货币活动总量对每个国家进行排名，并根据该国普通人的财富对排名进行加权，以有利于该金额更显著的国家。我们通过估算每个国家的集中式服务用户在链上收到的加密货币总量，并根据人均购买力平价 （ 衡量该国每个居民的财富 ） 对价值进行加权来计算。收到的链上价值与人均购买力平价的比率越高，排名越高。换句话说，如果两个国家收到。 2023 年全球加密货币采用指数4如果在集中服务中使用等量的加密货币 ， 人均购买力平价较低的国家将领先。集中交易所收到的连锁零售价值 ， 按人均购买力平价加权该指标的目标是衡量非专业的个人加密货币用户在集中服务中的活动，基于他们与普通人的财富相比交易的加密货币数量。我们通过测量每个国家的用户在集中服务中收到的加密货币数量来做到这一点，与上述类似，但只计算零售规模交易中收到的价值，我们将其指定为价值 10, 000 美元以下的加密货币交易。然后，我们根据这个指标对每个国家进行排名，但对其进行加权，以有利于人均购买力平价较低的国家。点对点 (P2P) 交易所交易量 ， 按人均购买力平价和互联网用户数量加权P2P 交易量占新兴市场所有加密货币活动的显着比例。对于此子指数 ， 我们根据其 P2P 交易量对国家进行排名 ， 并对其进行加权 ， 以有利于人均 PPP 较低和互联网用户较少的国家 ， 目标是强调更多居民将其整体财富的更大份额投入 P2P 加密货币交易的国家。从 DeFi 协议获得的链上加密货币价值 ， 按人均购买力平价加权DeFi （ 去中心化 fi Nace ） 是加密货币的前沿。鉴于该行业对加密创新的重要性，我们希望我们的采用指数能够突出显示用户使用 DeFi 协议进行金融活动的比例过高的国家。对于这个子指数，我们根据 DeFi 交易量对国家进行排名，并对排名进行加权，以有利于人均购买力平价较低的国家。从 DeFi 协议获得的链上零售价值 ， 按人均购买力平价加权我们希望我们的指数能够突出非专业 ， 个人加密货币用户的 DeFi 活动 ， 就像我们对集中式服务所做的那样。因此 ， 此子指数通过零售规模转移中进行的 DeFi 交易量对每个国家进行排名 ， 加权有利于人均购买力平价较低的国家。 2023 年全球加密货币采用指数52023 年全球加密货币采用指数前 20 名请参阅第 85 页的完整索引CountryRegion整体指数排名集中式服务价值接收排名零售集中服务价值接受排名P2P交易所贸易额排名 ：DeFi 值接收排名零售 deFi 值接收排名印度中亚和南亚及大洋洲111511尼日利亚撒哈拉以南非洲232144越南中亚和南亚及大洋洲344233美国北美4281222乌克兰东欧553111010菲律宾中亚和南亚及大洋洲6661977印度尼西亚中亚和南亚及大洋洲713131455巴基斯坦中亚和南亚及大洋洲87792020巴西拉丁美洲9911151111泰国中亚和南亚及大洋洲108154466中国东亚11105132323土耳其中东和北非12119351212俄罗斯东欧1312103699United Kingdom中欧、北欧和西欧1415203888阿根廷拉丁美洲151412291919墨西哥拉丁美洲161718301616 2023 年全球加密货币采用指数6按季度划分的全球指数得分Ǫ3 2020 - Ǫ2 2023孟加拉国中亚和南亚及大洋洲171819332222Japan东亚182221491818加拿大北美192523621414摩洛哥中东和北非202725212626这里的第一个关键要点是 ， 中亚和南亚和大洋洲 （ CSAO ） 地区在该指数中名列前茅 ， 前十名国家中有六个位于该地区。正如我们稍后在报告中探讨的那样 ， 推动每个 CSAO 国家采用的情况都是独特的 ， 这导致了最受欢迎服务的不同使用趋势和细分。全球采用率下降 ， 但不是在世界的一个关键子集我们可以在下面的图表中看到这一点 ， 我们在全球范围内应用我们的采用指数方法 ， 将从 2020 年 3 月至今的每个季度的所有 155 个国家的指数得分相加 ， 并再次对其进行索引 ， 以显示全球的采用增长。虽然自 2022 年底的低迷以来已经有了明显的复苏 ， 但在 FTX 崩溃的时候 ， 基层的采用率仍然远远低于历史最高水平。 2023 年全球加密货币采用指数7按国家收入等级划分的指数得分Ǫ3 2020 - Ǫ2 2023但并非到处都是这样。更具体地说 ， 在基层采用的国家中 ， 有一个关键部分的复苏比其他任何地方都要强劲得多 ： 中低收入 （ LMI ） 国家。 LMI 是世界银行根据人均国民总收入 （ GNI ） 按财富水平对国家进行分类的四个名称之一。这些类别如下 ：世界银行收入分类 fi 阳离子人均 GNI 范围示例国家 / 地区高收入 （ HI ）> $13,205美国 ， 英国 ， 沙特阿拉伯上中等收入 （ UMI ）$4,256 - $13,205阿根廷, 中国, 俄罗斯中低收入 （ LMI ）$1,086 - $4,255印度, 尼日利亚, 乌克兰低收入 （ LI ）< $1,085埃塞俄比亚、苏丹、也门我们的全球加密采用指数中的许多顶级国家都属于 LMI 类别 ， 总的来说 ， LMI 国家在过去一年中看到了基层加密采用的最大复苏。这对加密货币的未来前景非常有希望。 LMI 国家往往是正在崛起的国家 ， 拥有充满活力的、不断增长的产业和人口。在过去的几十年里 ， 许多国家经历了显著的经济发展 ， 从低收入群体崛起。也许最重要的是 ， 世界上 40% 的人口生活在 LMI 国家 — — 比任何其他收入都多 2023 年全球加密货币采用指数8category. If LMI countries are the future, then the data indicates that crypto is going to be a big part of that future. That, combined with the fact that institutional adoption – primarily drived by organizations in高收入国家 - 即使在持续的加密冬季 ， 也继续获得动力 ， 描绘了未来的前景。如果这些趋势成立 ， 我们可以在不久的将来看到自下而上和自上而下的加密货币采用的组合 ， 因为数字资产满足了这两个领域参与者的独特需求。 北美9北美 北美10北美收到的加密货币价值与世界其他地区相比 ， 2022 年 7 月至 2023 年 6 月北美 ： 按收到的加密货币价值划分的国家2022 年 7 月 - 2023 年 6 月密码活动摘要北美 北美11按服务类型划分的区域收到的总价值2022 年 7 月 - 2023 年 6 月按转移规模划分的区域交易量2022 年 7 月 - 2023 年 6 月 北美12各地区收到的所有加密货币交易价值的份额Ǫ3 2021 - Ǫ3 2023尽管存在持续的监管问题 ， 但北美在加密货币使用方面仍处于领先地位 ， 而稳定币活动已从美国服务转移北美是我们研究的最大的加密货币市场 ， 在 2022 年 7 月至 2023 年 6 月之间 ， 链上收到的价值估计为 1.2 万亿美元。在研究的时间段内 ， 这一总额占全球交易活动的 24.4 ％ 。正如我们在其他地区看到的那样 ， 链上数据表明 ， 在 2022 年 11 月 FTX 爆炸等负面事态发展之后 ， 北美加密活动在过去一年有所下降。有趣的是，在 3 月份银行危机之后的几个月里，加密活动收缩得更多，硅谷银行和加密友好银行 Sigatre 和 Silvergate 关闭，随后 USDC 在二级市场的价值暂时下跌。然而，从 6 月份开始，链上活动开始回升。正如我们在下图中看到的，交易规模数据表明，机构投资者的回调是整体活动下降的主要驱动因素，如零售用户和。次级机构专业交易员的估计活动保持一致。 北美13按资产类型划分的北美交易量份额2023 年 7 月 - 2022 年 6 月与世界各地的总体趋势一致 ， 我们还观察到 ， 从 2023 年 2 月左右开始 ， 与其他数字资产相比 ， 北美的稳定币使用量相对下降。从那时到 2023 年 6 月 ， 稳定币从北美链上交易量的 70.3% 降至 48.8% 。虽然在 3 月份银行倒闭之前 ， 从稳定币的转变已经在进行 ， 但投资者对稳定币的担忧可能在这一事件之后的按转账规模划分的北美月交易量2022 年 7 月 - 2023 年 6 月 北美14稳定币在美国授权交易所和非美国授权交易所中的份额2022 年 7 月 - 2023 年 6 月延续。与此相关的是 ， 去年夏天 ， 稳定币市值跌至两年多来的最低点。美国可能正在失去对稳定币市场的监管尽管出现了上述下降，但稳定币是使用最广泛的加密资产类型 - Chaialysis 数据显示，2023 年 6 月至 2022 年 7 月之间，来自集中服务的所有链上交易量中有一半以上发生在稳定币中 - 超过 90 ％ 的稳定币活动发生在与美国挂钩的稳定币中S.美元。U.S.鉴于以美元计价的储备对这些资产的核心作用，监管机构对稳定币行使一些监管权力有着浓厚的兴趣。首先，加密资产已被用于犯罪，包括影响国家安全的独特有害犯罪形式，例如与朝鲜有联系的黑客盗窃，最终为朝鲜的核计划提供资金。如果 U.S.监管机构可以努力限制稳定币在此类活动中的作用，这将对加密货币相关犯罪产生巨大的积极影响，因为稳定币在整体加密活动中所占的份额很大。稳定币监管也为监管机构提供了帮助确保.美国是加密货币业务的所在地 ， 随着数字经济的持续增长 ， 这些业务将在扩大美元在全球的使用方式方面发挥重要作用