国家资源报告

问题21 国家概况采购和行业更新最低工资比较全球贸易政策制度输入价格趋势宏观经济数据 海伦·陈、苏菲·张、温妮·罗、威廉·孔、马可·陈 孟加拉国·柬埔寨·中国·印度·印度尼西亚·巴基斯坦·菲律宾·泰国·土耳其·越南·中美洲 执行摘要 在动荡的世界中领先一步 世界经济复苏并没有预期的那么顺利。当中国今年早些时候取消所有旅行限制并重新向世界开放时，市场看涨，消费者信心增强，希望大流行后的中国将推动全球经济更快增长。中国经济确实出现了反弹；然而，最初的增长轨迹在第二季度失去了动力。在中央和地方政府实施了一系列扩张性政策之后，中国的国内消费才在第三季度恢复了动力。 世界各国的通货膨胀率已从2022年的峰值逐渐下降，但尚未落入各自央行设定的目标范围。因此，央行官员对降息保持谨慎，以防止潜在的通胀率反弹。在美国和西欧国家，低迷的经济和高利率抑制了进口需求，这反过来又打击了我们观察到的大多数采购国的出口表现。 自2020年底以来，过高的运费、原材料和能源成本一直困扰着服装和鞋类出口商，但今年开始下降，预计在不久的将来会继续下降。值得注意的是，中国集装箱运价指数从2022年2月11日的历史高点3, 587.91下降到今年9月28日的三年低点851.96。这些措施缓解了服装和鞋类出口商的成本压力。 在货币方面，美元兑一篮子货币的大部分损失可以追溯到2022年的最后几个月，以今年9月底的美元指数衡量。因此，亚洲货币在2023年的前9个月兑美元汇率再次下跌，尽管比去年同期温和得多;土耳其里拉和巴基斯坦卢比是例外，迄今为止分别大幅贬值了31.7％和21.4％。因此，由于货币因素，服装制造商可能会发现进口原材料更加昂贵。 另一方面，许多服装采购目的地提高了最低工资，以支持低薪工人免受生活成本的增加。截至2023年9月，我们团队监测的23个服装生产国中有15个提高了最低工资，包括柬埔寨、中国、埃及、危地马拉、洪都拉斯、印度、印度尼西亚、毛里求斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、菲律宾、土耳其和越南。增加的范围从3.1%到37.0%不等。 全球供应链继续受到地区冲突的干扰。俄罗斯与乌克兰的冲突没有结束，今年10月爆发的以巴冲突的最新升级给中东和平的曙光蒙上了阴影。如果战争超出国界，苏伊士运河将立即受到影响，霍尔木兹海峡也将受到影响。这将导致从亚洲到欧洲的集装箱运输路线严重中断。油价上涨是中东冲突的常见后果，将为全球供应链增加另一层复杂性。 尽管中美官员之间的接触有所增加，但两国的经济关系今年有所恶化。截至10月，美国商务部已在实体清单（对上市实体访问美国软件和技术的能力施加严格限制的监管工具）中增加了82家中国实体，并于10月发布了三项新规则，以进一步加强对中国的出口管制先进芯片。美国总统拜登8月发布了一项行政命令，限制美国在某些中国技术领域的投资。作为回应，从今年8月1日起，中国对14种镓和锗产品（芯片和其他电子元件生产的关键金属）实施了出口限制。 尽管中美贸易战升级，全球供应链分化，区域贸易集团建设今年仍在推进。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已得到15个成员国中14个的批准，菲律宾是今年6月批准该协定的最新RCEP签署国。在采购国出口表现不佳的情况下，RCEP内部贸易成为亮点。例如，在2023年前9个月，柬埔寨对世界的出口下降了17.8%。 同比（yoy），但其对其他RCEP成员国的出口同比增长23.6％。同期，东盟超过美国，成为中国最大的出口市场。在世界的另一端，墨西哥和加拿大超过中国，成为今年美国最大的两个进口来源地-自2007年以来，中国首次没有位居榜首。 在全球范围内，有许多双边/多边自由贸易协定和安排正在取得进展。10月，欧洲议会投票决定将现行的普惠制再延长四年，直到2027年，发展中国家对向欧洲市场出口的商品享受免税或最低关税。6月，英国政府推出了新的发展中国家贸易计划，以取代其普遍优惠计划，为扩大的发展中国家提供更低的关税，增强的优惠和简化的贸易规则。同时，《印度-澳大利亚合作与贸易协定》于2022年12月29日生效，《巴基斯坦和土耳其优惠贸易协定》于2023年5月1日生效，其他国家之间已签署或正在谈判过程中。 在2023年，我们已经看到一些制造业国家加快了数字应用和合作，以提高其公司的生产率和竞争力。例如，新加坡和柬埔寨就金融透明走廊倡议进行了合作，该倡议使两国的金融机构能够交流有关各自国家中小企业（中小企业）买方和卖方的可信信息，以评估融资支持。信息流动的增强还有助于中小企业访问更广泛的数字贸易网络，如商业Sas Border Proxtera全球网络，并为中小企业在东盟和其他增长区域内提供更大的贸易连通性。 同时，采购国致力于建立更绿色的全球供应链。为了鼓励非欧盟国家的清洁工业生产，欧盟提议通过碳边界调整机制（CBAM）对进口碳密集型产品征税。CBAM于2023年10月1日在过渡阶段开始应用，最初适用于某些商品和某些前体的进口，这些商品和前体的生产是碳密集型的，碳泄漏的风险最高。Procedres.水泥，钢铁，铝，化肥，电力和氢气。它最终将捕获欧盟排放交易系统涵盖的行业中超过50％的排放量。据我们的专家称，随着CBAM范围的扩大，纺织品和服装是碳密集型行业，无疑将受到该税的征收。因此，该行业的采购代理商和制造商必须立即采取可持续发展举措，以减少其碳足迹，如果他们想在全球供应链中保持优势。 未来的世界只会更加动荡。全球采购企业需要更大的灵活性和弹性，以及不断采用新技术，以便快速应对紧急情况。虽然北美、EMEA（欧洲、中东和非洲）和亚洲三大贸易集团正在逐步形成，近交趋势正在加强，但观察人士不应该得出这样的结论：中国正在失去其作为全球供应链中心的地位。虽然墨西哥和越南等国家作为采购国的地位不断提高，但中国在这些国家的直接投资也在上升。此外，亚洲在劳动力和运营成本方面仍具有竞争优势，并且拥有完整的区域供应链，能够提供采购所需的灵活性。因此，该地区将继续成为时尚产品的主要生产基地。作为全球最具竞争力的纺织服装生产国，中国将继续成为亚洲服装出口国的重要机械、原材料和资本供应国，在全球采购链中扮演着不可或缺的角色。 在这个动荡和不确定的世界中，政府和公司都必须保持创新和增长的心态，以对冲全球经济和全球供应链的下一次重大破坏。 TABLE OF CONTENTS 本报告由Fg Bsiess Itelligece和位于以下生产国家的Li＆Fg业务部门贡献者提供。它给出了“我们在当地的人民”对这些国家正在发生的事情的看法。本报告涵盖国家和采购更新，主要的多边/双边自由贸易协定，投入价格趋势，宏观经济指标和汇率。 国家概览 资料来源: 孟加拉国 国家/地区和采购更新 宏观经济趋势 比2022年10月至12月的7.038亿美元下降11.0%。 9月27日，塔卡固定为110.5，自2023年1月1日以来对美元贬值3.2%。 2023 - 24财年第一季度（323年7月- 2024年6月），孟加拉国出口同比增长9.5%至137亿美元。然而，出口数字低于140亿美元的目标。 由于外部支付压力的增加，塔卡已经动荡了一年半以上，而出口和汇款却没有跟上。因此，随着塔卡兑美元和其他主要货币的贬值，该国的外汇储备开始减少。 9月出口额为43亿美元，同比增长10.4%，但仍低于46亿美元的战略目标。 在本财年第一季度，服装出口同比增长13.1%，达到116亿美元。 孟加拉国外汇储备经历了进一步的下降，在9月20日达到215亿美元，此前9月5日记录的232亿美元。外汇储备的持续下降是由于市场上美元的严重短缺，这使得中央银行不得不从其储备中出售美元给银行。 根据财政部6月份发布的《孟加拉国经济评论》，该国对国内生产总值的临时估计(GDP）预计2022 - 23财年增长率为6.0%。 储备金的下降还可以归因于向亚洲清算联盟支付了13亿美元，这是一个支付结算平台，允许参与的中央银行在7月和8月在净多边基础上结算区域内交易的支付。 2023年7月,世界银行将其对孟加拉国2022 - 23财年GDP增长的预测维持在5.2%不变,由于通胀飙升、政策不确定性和外部需求减弱,预计该国增长将放缓。 2023年10月，国际货币基金组织(IMF)将孟加拉国2023 - 24财年GDP预测下调至6%，低于4月份预测的6.5%。 政策法规 2023年6月，孟加拉国银行（BB）宣布，自2023年7月1日起，将不再以折扣价出售任何外汇。以市场为基础的浮动汇率，灵活统一的汇率制度预计将在2023年第三季度内建立所有国际交易。在2023年第三季度内，塔卡将在市场的推动下自由浮动，所有国际交易将基于新的汇率结构。 2023年9月,通货膨胀孟加拉国从8月份的9.9%略微下降到9.6%。然而，自3月份以来，9%以上的持续通货膨胀率不断侵蚀人民的购买力，对该国经济构成了相当大的挑战。 2023年1 - 3月，外商直接投资净流入（FDI）在孟加拉国为6.265亿美元，比上年同期的8.885亿美元下降了29.5%。与上一季度相比，该数字 孟加拉国 国家/地区和采购更新 使国家的关税制度与政策目标保持一致。 然而，据媒体2023年10月16日报道，汇率尚未完全市场化浮动。孟加拉国银行家协会主席认为，实施完全市场化的汇率制度需要更多时间。 行业和采购发展 根据孟加拉国最新的2022 - 23年商业信心调查，孟加拉国商业信心指数(BCI)达到 孟加拉国统计局决定发布有关该国GDP的季度报告。第一季度GDP报告将于2023年11月公布，该报告将公布7月至9月季度的季度GDP。 2022年12月至2023年6月的74.4超过100，高于2022年3月至8月的63.6，表明业务前景有所改善。 此举是在国际货币基金组织（IMF）向孟加拉国提供47亿美元贷款的条件下提出的。 然而，接受调查的商业实体对控制包括电力、水、燃气、租金和材料在内的商业成本持悲观态度。2022年12月至2023年6月的商业成本信心指数从2022年3月至8月的35.8降至22.4，反映出严重的成本担忧。 国际货币基金组织建议孟加拉国公布季度GDP数据，以便更清楚地了解该国的最新经济形势。 在美国国际开发署资助的“满足孟加拉国未来贸易活动”的支持下，商业倡议领先发展（BUILD）对BCI的调查于2022年9月至11月进行。 7月17日，孟加拉国内阁批准了2023年国家关税政策，旨在提高国内制造商品在全球市场的竞争力。内部资源司和国家税务局（NBR）将负责监督该政策的实施，而孟加拉国贸易和关税委员会将提供支持。 在接受调查的567个商业实体中，孟加拉国企业对2022年12月至2023年6月的市场需求，订单量，销售价格，商业活动，就业和投资充满信心，尽管经济逆风。 根据该政策，进口关税和税收将进行调整，以符合孟加拉国对世界贸易组织承诺的约束税率。该政策将优先考虑海关系统的透明度，以简化海关程序并减少不必要的复杂性。这将通过对同类产品实施公平一致的关税和税率来实现。在宪报发布后的六个月内，NBR将制定有时限的行动计划 2023年，孟加拉国出口加工区管理局（BEPZA）与中国的多家服装和纺织公司签署了协议。 1月初，SSH（BD）可持续时装有限公司宣布将在BEPZA经济区投资2410万美元，以建立高端服装设施。 2月，中国公司IHM服装纺织有限公司宣布在Ishwardi出口加工区建立一家服装厂，投资870万美元。 孟加拉国 国家/地区和采购更新 2023年4月9日，劳动和就业部成立了新的工资委员会，以审查成衣(RMG)工人的工资。 9月，中国工厂M / s QSL. S服装公司将在Mongla出口加工区建立服装设施，投资1950万美元。 劳工和工作场所合规 预计董事会成员将为超过400万RMG工人提出一定数额的最低月薪。但是，董事会第二次会议于8月结束，但没有做出决定。业主或工人代表在会