云服务行业动态及热点研究月报-2024年1月

云服务行业动态及热点 研究月报-2024年1月 ©2024.2 iResearch Inc. 1 本月摘要 本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对2024年1月各行业的观察，得出以下观点： 在政策新闻梳理中，各地方政府部门大力发展智能算力建设、数据体系建设、行业规范化发展。多地部门提出2025年算力规模目标、智算中心建设目标，同时发放算力券，刺激算力需求增长，供需两端同时发力，打造高质量算力基础设施。除算力外，数据要素的管理也备受重视，多地建设数据要素管理局，强调数据要素价值的释放和数据安全的保障，提升数据的利用效率。 在重点新闻扫描上，数据中心方面，智算中心的规划、建设、投产运营动态十分活跃，政府部门、企业、高校等均参与数据中心建设，智能算力供给正在稳步推进，成为企业智能转型的重要关注点。在IaaS、PaaS和SaaS领域，本月动态以战略合作和新品发布为主，不同于之前的仅与AI结合的新品发布动向，本月新品涵盖多个升级方向，同时注重与行业侧客户/厂商战略合作，打造能精准定位客户群体的解决方案。 本月国内外头部厂商的动态主要集中在“AI类产品发布”“AI生态合作”“日常产品迭代和战略合作”三个方向。在新一波的AI产品热潮中，RAG成为新的产品升级动向，厂商致力于收集客户企业的自身数据，通过RAG（检索增强生成），打造出更贴合企业自身信息的问题答案，在降低回答“幻觉”的同时，使得AI赋能更贴近企业自身应用场景，探寻更多大模型商业化路径。在投融资事件梳理中，1月SaaS仍为投资热度最高的赛道，共9起投资事件，且前期轮次（种子轮、A轮）占比较多，赛道仍有融资活力。其他赛道中，数据中台、云安全各新增1笔。 本月艾瑞重点研究内容：低/零代码 低/零代码在产品能力上出现了分化，但厂商在产品能力的配置上呈现融合趋势：一个低/零低代码厂商提供的应用开发平台两种能力均有涉及，但组合的程度不同，综合ICT类、ERP/CRM/BPM等软件类、云服务类背景的厂商平台能力以低代码为主，同时侧重开发平台与自己原有软件业务融合，提供较为综合的解决方案。原生型低/零代码厂商，零代码的能力更强，沉淀的模板、开发组件，在一些应用开发的场景中性价比优势极高，并能较快产生规模化收益。预计2023年低/零代码市场规模在62.4亿元，并在2025年冲破百亿。 1 综合摘要 2 重点事件 艾瑞评述 四川省相关部门推出《关于推进数据要素市场化配置综合改革的实施方案》；天津市政府办公厅推出《天津市公共数据授权运营试点管理暂行办法》；江苏省数据局挂牌成立后，四川、内蒙古、上海、河北、云南、青海、湖南、天津、福建、湖北、河南等省市相继成立地方数据局 数据要素的管理建设不断在政策中被强调，数据局建设的行动更加迅速，数据要素将成为新时代数字经济的关注要点 山西省通信管理局等多部门推出《山西省算力基础设施高质量发展实施方案》；珠三角投资运营规模最大的智算中心启动；连云港智算项目正式签约，或将是华东地区今年最快落地的大规模算力中心之一；石家庄人工智能计算中心正式投入运营... 国家高度重视智能算力部署，推动智能算力建设的同时关注建设的标准化与低碳化 2023Q4 AWS业 务销 售 额（sales）同 比 增长13%，达242亿美元，营业收入（operating income）为72亿美元，2023全年销售额为908亿美元，营业收入246亿美元 亚马逊AWS长期以来领跑全球云服务市场，本季度占比仍旧稳定 阿里云推出第八代企业级实例g8i，AI推理性能提升7倍；金山云第八代云服务器X8正式发布邀测；阿里云在海外市场推出系列AI大数据产品；阿里云推出企业级大模型RAG系统，几次点击即可连接PB级知识库；百度智能云x荣耀，启动大模型生态全面战略合作；百度智能云x中国三星，达成AI生态战略合作.... 基础云厂商从提升服务器推理性能、加速RAG商业化落地、扩大AI应用生态等多个角度进一步推动AI拉动产品营收上涨、提升AI给客户带来的效能 2 重点新闻及理解综合表摘要 3 目 录 本月摘要 ...................................................................................................................................... 1 一、云服务投融资数据 ................................................................................................................. 4 （一）投融资数量 .................................................................................................................... 4 （二）投融资轮次 .................................................................................................................... 5 二、重要政策动态 ........................................................................................................................ 6 三、云服务全链路动态扫描 ......................................................................................................... 7 (一) 数据中心 ....................................................................................................................... 7 (二) IAAS ............................................................................................................................ 10 (三) PAAS ........................................................................................................................... 12 (四) SAAS ........................................................................................................................... 14 (五) 云安全 ......................................................................................................................... 19 四、国内外头部厂商动态 ........................................................................................................... 20 (一) 阿里云 ......................................................................................................................... 20 (二) 华为云 ......................................................................................................................... 21 (三) 腾讯云 ......................................................................................................................... 22 (四) 天翼云 ......................................................................................................................... 24 (五) 亚马逊云科技 .............................................................................................................. 24 (六) 百度智能云 .................................................................................................................. 25 (七) 金山云 ......................................................................................................................... 25 (八) 联通云 ......................................................................................................................... 26 (九) 移动云 ......................................................................................................................... 26 五、艾瑞热门赛道研究 ............................................................................................................... 27 赛道一：低/零代码 ................................................................................................................. 27 五、艾瑞历史报告回顾 ............................................................................................................... 29 六、艾瑞近期研究预告 .........................................................................................................