资讯早间报

制作日期：2024/2/1 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.33%报2057.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.71%报23.06美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.53%，报75.85美元/桶。布油4月合约跌2.39%，报80.53美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.01%报8615.5美元/吨，月涨0.66%；LME期锌跌1.42%报2528美元/吨，月跌4.89%；LME期镍跌1.71%报16225美元/吨，月跌2.28%；LME期铝涨0.46%报2285美元/吨，月跌4.15%；LME期锡涨0.69%报26185美元/吨，月涨3.03%；LME期铅跌0.69%报2162美元/吨，月涨4.52%。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货涨0.29%报1222.25美分/蒲式耳，月跌5.84%；玉米期货涨0.06%报448美分/蒲式耳，月跌4.93%；小麦期货跌1.61%报595.75美分/蒲式耳，月跌5.14%。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，玻璃跌2.29%，LPG跌1.33%，橡胶跌1%。黑色系全线下跌，焦炭跌近1%。农产品多数上涨，棕榈油跌1.34%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.41%，沪铜涨0.14%，沪铝涨0.05%，沪镍跌0.39%，沪铅跌0.43%，不锈钢跌0.75%，沪锌跌0.84%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.人民银行上海总部调查统计研究部主任吕进中表示，存量首套房贷利率下调基本完成。已调整的存量首套住房贷款余额为2692亿元、27.18万笔，占比均为99.96%，目前利率下调幅度约为54BP，合计为享受到利率下调的借款人每年节约14.5亿元利息。 2.国家统计局表示，1月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所回升。 3.上期能源公告，××公司（03419548）组（账户组号: B6000470）于2024年1月31日在集运指数（欧线）期货2404合约上账户组日内开仓交易量超限第2次达到上海国际能源交易中心处理标准。上述客户交易行为违反《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第16条之规定，上期能源决定对相关客户采取限制其在集运指数（欧线）期货2404合约上开仓1个月的监管措施。 4.美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变，为连续第四次会议维持利率不变，并暗示对降息持开放态度，但不一定马上采取行动。最新利率声明中剔除了关于可能加息的语句，对未来的政策路径做出了更加中性的评估。 5.美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，本次会议未提出降息建议，我们并未积极考虑降息。委员会对降息存在广泛的观点分歧。根据今天的会议，我认为三月份不太可能降息。在鲍威尔讲话后，利率期货交易员大幅减少对3月美联储降息的押注。 【能化期货】 1.日本石油协会（PAJ）表示，截至1月27日当周，日本商业原油库存下降98万千升至1002万千升。日本炼油厂平均开工率为80.1%，而1月20日为81.4%。日本汽油库存下降5.5万千升至183万千升。 2.沙特阿美公司2024年2月CP出台，丙烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷640美元/吨，较上月上调10美元/吨。 3.国家发改委公告，自2024年1月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高200元。 4.路透调查显示，沙特阿美可能会将3月份中质高硫原油的官方售价提高约55美分/桶。受访者表示，本月中东原油需求还不错。 5. EIA数据显示，截至1月26日当周，美国战略石油储备（SPR）库存增加89.2万桶至3.574亿桶，为2023年5月19日当周以来最高；除却战略储备的商业原油库存增加123.4万桶至4.22亿桶，增幅0.29%。 【金属期货】 1.澳大利亚电池金属生产商IGO Ltd周三表示，由于价格低迷，将令西澳大利亚Cosmos镍项目停产检修，同时削减年度锂产量预估。 2.周三公布的数据显示，有“小非农”之称的美国1月ADP就业人数录得10.7万人，创2023年11月来最小增幅，低于市场预期的14.5万人，去年12月的增幅向下修正为15.8万人，与劳动力市场逐渐降温的现象相符。 【黑色系期货】 1.截至1月31日当周，找钢网库存分析：建材产量299.39万吨，周环比减24.19万吨，降7.48%；建材社库431.99万吨，周环比增37.39万吨，升9.48%；建材表需271万吨，周环比减35.47万吨。 2.从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年1月份为46%，与上月持平。分项指数变化显示，钢铁行业淡季效应持续显现，钢材市场需求整体下滑，钢材生产有所收紧，钢厂库存有所累积，原材料价格上升势头放缓，钢材价格小幅震荡下降。 3. 1月31日，人民银行上海总部召开2024年货币信贷工作会议，会议对2024年上海货币信贷工作进行具体部署。做好房地产金融工作。落实好差别化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求。 4.唐山市重污染天气应对指挥部通知显示，经预测，近期受冷空气影响，我市扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。市重污染天气应对指挥部研究决定，自2024年2月1日8时起全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。 5.钢谷网数据显示，截至1月31日当周，全国建材社库716.77万吨，较上周增加50.76万吨，上升7.62%；厂库481.38万吨，较上周增加22.10万吨，上升4.81%；产量360.39万吨，较上周减少5.35万吨，下降1.46%。 【农产品期货】 1.牧原股份在机构调研时表示，公司2023年全年的生猪养殖平均成本相比2022年下降了0.7元/kg，成本下降的来源主要是生产成绩的改善和期间费用的下降。 2.据沐甜科技，截至目前不完全统计，2023/2024榨季云南开榨糖厂数量已达43家，同比减少1家。开榨糖厂日榨产能16.8万吨，同比增加1.7万吨。据悉，1月下旬将有1-2家糖厂开榨。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚1月1-31日棕榈油出口量为1227101吨，较上月同期出口的1353828吨减少9.36%。船运调查机构ITS数据显示，马来西亚1月1-31日棕榈油出口量为1286509吨，较上月同期出口的1378930吨下降6.7%。船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1—31日棕榈油出口量为1166973吨，较上月同期出口的1310837吨减少10.97%。 4.据中国棉花网，从调查来看，受近期沿海地区进口赛络纺纱、40S棉纱、气流纺纱、JC21/JC32S纱成交、出货加速的影响，中国各主港保税棉纱+清关棉纱库存延续下降趋势。杭州、绍兴等地几家大中型轻纺进出口公司调查、估测，截止1月底，港口棉纱库总量或已不足12万吨，集中在青岛、宁波、张家港、广州、上海等主港。 5.据沐甜科技，根据目前了解，广西1月份暂未有糖厂收榨，最早收榨时间或在春节之后，去年同期广西有3家糖厂收榨。而12月底广西74家糖厂已经全部开榨，因此1月份基本上是约58万吨日榨产能全部投入生产的阶段。 6.据沐甜科技，相关数据显示，近两个榨季1月份云南单月产糖量在36-43万吨，2023/2024榨季预期小幅增产，鉴于1月中旬天气影响了甘蔗的砍、运、收，初步估计单月产糖量可能在38-42万吨。 7.根据澳大利亚权威机构的调查，2023/2024年度澳大利亚棉花产量预计大约470万包，高于之前预测的450万包，旱地田单产预测有所增加，如果2月份有可观的降雨，澳棉产量可能会有进一步的改善。 8.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，1月28日-2月3日期间，巴西大豆出口量为158.63万吨，上周为11.45万吨；豆粕出口量为65.35万吨，上周为29.52万吨；玉米出口量为50.47万吨，上周为55.49万吨。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 9.StoneX周三发布最新评估，预计2024/2025年度巴西中南部甘蔗压榨量为6.221亿吨，较11月的预测减少1%，因12月和1月的降雨量偏低，或将影响产量。如果这一预测得到证实，巴西中南部2024/2025年度的甘蔗压榨量将比2023/2024年度减少5.4%。预计巴西中南部2024/2025年度糖产量仍将达到创纪录的4310万吨，但略低于此前预期的4320万吨，同比增加1%。 金融市场 金融 1、最高人民法院、最高人民检察院表示，根据刑法修正案（十二），将“徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪”调整为“徇私舞弊低价折股、出售公司、企业资产罪”，规定自3月1日起施行。 2、在银行工作人员揽储冲指标压力下，催生一种“日切”存款冲量“玩法”，即利用各家银行系统确认存款时间差，储户同一笔存款一天内在多家银行之间转入、转出，从而获得多份存款利息。已有地方监管部门注意到“日切套利”风险。 3、北京产权交易所发布声明称，公司与境外企业CBEX Group无任何业务往来、股权合作或其他任何形式的合作关系。北京产权交易所从未开展过任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务。 4、此前极度火热、溢价率高企的美国50ETF继续大跌，周三盘中一度跌停。截至收盘，美国50ETF下跌9.83%，溢价率已经抹平。该基金此前连续涨停，溢价率超过40%，获得市场较高关注。 5、花旗集团任命陆烜为花旗中国总裁，领导花旗中国业务发展及运营管理，推动客户业务战略关系，监督履行遵守合规。陆烜还被任命担任花旗银行（中国）有限公司行长及董事。 楼市 1、住建部部长倪虹强调，要整顿市场秩序，以整治工程建设招投标市场乱象为重点，严厉打击暗箱操纵、弄虚作假等违法违规行为。 2、央行上海总部要求，做好房地产金融工作。落实好差别化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求。落实好“金融16条”及金融支持保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等各项政策。 3、广州、南京、苏州等10余城官宣全省首笔城中村改造专项借款在当地实施投放，其中，中央政策性银行专项借款成为主要筹资渠道。市场预测，本轮城中村改造所获专项借款或达到千亿元级别。 4、广东省召开城市房地产融资协调机制工作部署视频会议，要求有关城市要加快建立城市融资协调机制，按照公平公正原则，提出可以给予融资支持的房地产项目名单，向本行政区域内金融机构推送。 5、海南省住建厅厅长王鹏表示，去年海南房地产市场明显“回暖”，今年将精准、适度优化调整现行政策。今年海南省将采取积极稳妥措施促进房地产市场平稳健康发展，力争完成1500亿元开发投资，继续统筹做好保交楼和保交付工作。 6、中指研究院监测数据显示，1月份，TOP100房企销售总额为2815.3亿元，同比下降33.3%；TOP100房企单月销售额环比下降47.7%。其中，销售额超百亿房企7家，同比减少6家，销售额均值136.9亿元。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 产业 1、国家市场监管总局将启动一批质量强链重大标志性项目建设，围绕集成电路、人工智能、量子信息等领域重点产业链，绘制产业链质量图谱。在增强标准先进性方面，市场监管总局将实施一批标准稳链重大标志性项目。 2、国务院国资委主任张玉卓到中国农业发展集团有限公司调研，强调要聚焦主责主业强化企业功能使命，瞄准国家农业“卡脖子”技术领域强化科技攻关，加大专业化整合力度，推动资源向主业集中、向优势企业集中。 3、工信部等十二部门印发《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划（2024-2026年）》，到2026年建成自主可控的标识解析体系，在制造业及经济社会重点领域初步实现规模应用,对推动企业数字化转型等支撑作用不断增强。 4、工信部表示，