精密铜带 头豹词条报告系列

精密铜带行业分类 精密铜带按照产品参数可以分为普带和高精带，普带可以分为普通黄铜板带与普带磷铜板带，高精带可以分 为高精黄铜板带与高精紫铜板带。 产品参数 普通黄铜板带的产品牌号是H62 H65或H68 H70，厚度规格是0.1～3.0mm，宽度规格是18～325mm，正常件重≤600kg.性能：具有良好的冷加工性和良好的热成形性，具有良好的耐蚀性和强度；应用：广泛应用于各种纽扣、散热件、日用装饰品和复杂冷深冲件；功能：适用于制作电气接插件，建筑装饰品，散热器片、奖章、乐器、钟表元件，仪表元件以及其他五金制品等。 普通黄铜板带 普带磷铜板带的产品牌号是Qsn QF，厚度规格是0.1～3.0mm，宽度规格是18～210mm，正常件重≤250kg. 精密铜带分类 普带磷铜板带 高精黄铜板带的产品牌号是H62 H65 H68 H70 H85 H90，厚度规格是0.08～2.6mm，宽度规格是10～420mm，正常件重≤4，000kg. 高精黄铜板带 高精紫铜板带的产品牌号是T2，厚度规格是0.1～2.6mm，宽度规格是10～420mm，正常件重≤4，000kg. 高精紫铜板带 [2] 1：http://www.ahcjxc.… 2：楚江新材 [4] 精密铜带行业特征 竞争环境 中国在该方面的研究与制造滞后于国外发达国家 国外在上世纪60年代就对铜合金材料进行了系统研究，美、日、法等国在发展铜合金材料方面取得了重大 进展，并开发了包括端环、导条在内的一系列产品，多年来，美、日、法等发达国家垄断了大部分市场， 并大量向发展中国家销售。中国在该方面的研究与制造滞后于国外发达国家，近年来，在提升装备制造业国产化水平的大背景下，中国部分研发能力较强的单位开始了相关产品的技术攻关，逐渐掌握了端环、导 条等精密铜件的关键技术，并实现了规模化生产。目前，精密铜件目前主要应用于动车组（快速铁路及城际列车）、大功率机车、城市轨道交通机车（地铁和轻轨）的牵引电机转子中，并在立足中国市场的基础 上，借助中国轨道机车整车出口契机不断拓展国际市场；公司端环、导条等精密铜件亦应用于风电电机、油田电机、煤矿电机、防爆电机、挖掘机电机等工业电机领域，顺应国家可再生能源规划。 供给需求 市场需求量增大，市场前景好 铜板带是关键的半导体产品，广泛应用于中国电脑、汽车、手机等产业，并在2023年后因技术进步成为新一代电子产品的核心组件。市场需求大幅增加，尤其在数字化电影和智能家电领域。外资企业积极进军中 国市场，占据铜板带市场重要地位，提供精密产品。同时，中国中小企业通过技术创新，推出高性能、高性价比的铜板带产品，逐渐崛起。 商业模式 行业处于上升期，市场前景广阔。中国精密铜带行业的商业模式主要是以生产和销售为主，竞争环境相对较为激烈，该行业的市场规模较大，且具有一定的增长潜力。 中国精密铜带行业的商业模式主要以生产和销售为主。该行业的主要客户包括电子、通信、航空航天、汽 车等领域。这些领域对精密铜带的需求量较大，因此该行业的商业模式主要以批量生产和销售为主。同 时，该行业还需要不断进行技术创新和产品升级，以满足客户的不同需求。竞争环境：中国精密铜带行业 精密铜带发展历程 20世纪60年代，欧美国家在铜及铜合金板带材加工技术及装备上全球领先，著名的跨国企业如德国维兰德集团、芬兰奥托昆普公司等。80年代，亚洲的韩国、日本铜加工产业起步，出现了如神户制钢、三菱材料等与欧 美竞争的企业。20世纪末，韩国、德国、美国、日本等完成了铜板带加工企业的整合，形成全球化经营模式。同时，自90年代起，中国铜板带材加工产业迅速发展，出现了中铝洛阳铜业、安徽鑫科铜业等大型企业。近十年 来，中国铜板带材产销量位居世界第一，但整体上与欧美、日韩等先进企业在生产工艺技术及装备水平上仍有差 距。 萌芽期 1960~1979 20世纪60年代，铜及铜合金板带材加工技术及装备处于全球领先地位的均为欧美等国家。其中，德 国维兰德集团公司（Wieland Group）、芬兰奥托昆普公司、欧洲KME 集团公司、美国环球金属控股公司（Global Brass and Copper Holdings,Inc.）等是全球著名的跨国铜及铜合金板带材制造企 业。 欧美国家在铜板带加工技术方面具有明显的优势，其跨国企业在全球范围内占据主导地位。这导致其 他地区的铜板带加工企业在技术和市场上处于相对劣势地位，难以与这些跨国企业竞争。 启动期 1980~1990 20世纪80年代，亚洲的韩国、日本等国的铜加工产业起步，并出现了在技术和产能上可与欧美企业相竞争的神户制钢、三菱材料、古河电子、丰山和三宝伸铜等铜加工企业。 韩国和日本等国的铜加工企业的崛起，打破了欧美企业在铜板带市场的垄断地位。这些亚洲企业在技术和产能上与欧美企业展开了竞争，为全球铜板带市场注入了新的活力。此外，促进了铜板带技术的 进一步发展和创新。 高速发展期 20世纪末期，以韩国、德国、美国、日本等国为代表的全球领先的铜板带加工企业已完成了优胜劣 汰、兼并重组的整合进程，形成了全球化经营模式。同时，中国铜板带材加工产业从20世纪90年代开始得到迅速发展，涌现了部分专业化技术水平及综合实力较强、生产规模较大的企业，如中铝洛阳 铜业、安徽鑫科铜业、中铝华中铜业、宁波博威合金材料股份有限公司等。 全球范围内的铜板带加工企业经过兼并重组，形成了更加集中和全球化的经营模式。使得这些企业在 全球市场上具有更强的竞争力和影响力。同时，中国铜板带材加工产业的迅速发展，使得中国成为铜板带生产的重要国家，涌现出一批具有世界先进技术水平和综合实力的企业。 成熟期 2000~2023 中国铜板带材近十年来总体产销量长期位居世界第一。虽然有安徽鑫科铜业、中铝华中铜业等具备世 界先进加工技术及装备的铜板带加工企业，但是中国铜板带企业生产工艺技术及装备水平整体上与欧美、日韩等先进铜板带加工企业仍然有差距。 中国虽然在铜板带产量和消费量上位居世界第一，但在生产工艺技术和装备水平上仍需提升。与欧美、日韩等先进企业相比，中国的铜板带企业在技术水平、产品质量和创新能力等方面存在一定差 距。 [5] 1：https://m.fx361.co… 2：参考网 [6] 精密铜带产业链分析 精密铜带上游主要为铜矿采选、冶炼行业与铜加工紧密相关的再生铜（废杂铜综合利用）行业，上游环节决 定了铜带的原材料质量和供应稳定性。中游即精密铜带生产环节，涉及铜合金配方设计、熔炼、轧制、热处理、 表面处理等工艺流程。该环节的技术水平直接影响产品的性能和质量。下游主要为应用领域，如电子、汽车、航空航天、医疗等。不同领域的需求差异较大，对铜带的性能要求各不相同。关于精密铜带产业链有以下三个研究 观点： 1.中国精密铜带行业中游市场竞争激烈，参与者众多且以中小型企业为主。中国精密铜带市场的中游领域竞 争异常激烈，大量的中小型企业构成了市场的主要参与者。虽然这些企业在数量上占据主导地位，合计占比达到85%，但在市场份额上却仅占据了40%。从地域分布来看，这些中小型企业主要集中在华东、华南和华中地区， 由于这些地区在电气设备及器材制造业、日用消费品以及电子信息产业等领域的集群化优势，使得铜带产品的需求和产量两端旺盛。据统计，这三大地区的铜带材产量占比总和达到了89.1%。然而，尽管需求旺盛，但由于参与者众多，市场整体仍呈现出分散竞争的格局。2.铝铜板带产品附加值高，未来将成为铜带细分产品竞争焦点。 在中国丰富的精密铜带产品类型中，铝铜板带产品以其高附加值的特点尤为突出，预计将在未来成为铜带细分市场的竞争热点。铝铜合金通过调整合金成分，实现了轻量化与导电性的完美结合。部分铝铜合金带材的密度可以 低至3.5g/cm³左右，比纯铜重量降低近60%。随着5G、6G等通讯技术的发展，电磁干扰问题日益严重。而铝铜合金带材在电磁屏蔽效能上优于纯铝和某些其他金属合金，其可提供比纯铝高30%以上的屏蔽效能。因此，高端 应用领域的高附加值属性预计将吸引更多企业参与到铝铜板带产品市场的竞争中。3.直销模式在中国精密铜带销售中占据主导地位。中国精密铜带产品的销售模式以直销为主，这是由于其产品多以零件形式出现。这种销售模 式主要通过与下游行业内的重点企业建立长期合作关系来实现。针对精密铜带这种工业原材料，要达到最终应用状态，还需要经过切割、成型冲压、焊接和连接等环节。因此，为满足特定的生产需求，与下游企业建立稳定的 销售关系显得尤为重要。当前，中国精密铜带产品通过直销模式销售的比例高达80%，其中与下游重点企业建立 的长期合作关系（5年以上）占到了65%的销售份额。 上 产业链上游 生产制造端 铜矿采选、冶炼行业，与铜加工紧密相关的再生铜（废杂铜综合利用）行业 上游厂商 安徽楚江再生资源有限公司 江西铜业集团有限公司 江西铜业股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 精密铜带上游主要为铜矿采选、冶炼行业与铜加工紧密相关的再生铜制备环节。 1.中国铜资源紧缺，但铜金属消费处于增长区间，供需矛盾显著，铜板带产能实现依赖进口，生产成 本较高。由于铜矿处于较深位置，铜矿的开采和冶炼过程需要大量的资金和技术投入，而中国有超过80%的铜矿储量位于西藏地区，环境脆弱，综合开采条件复杂，铜金属产量难以提升。2022年中国 铜消费量达到1200万吨，同比增长6%。与此同时，中国的铜产量却尚不能满足本土需求。2022年中国矿山铜产量仅为200万吨，同比增长2%，远低于消费增长速度。铜矿自给的紧张现状导致铜带生产 原料购置依赖进口，2022年，中国铜板带进口量达到50万吨，同比增长10%，占中国总消费量的30%。进口导致的平均成本比国际先进水平高出20%。 2.铜矿冶炼为上游重要加工环节，为精密铜带再加工的基础。当前全球超过80%的铜从硫化铜矿中精炼而来。这种矿石含铜量较低，在2-3%左右，因此决定了铜矿冶炼在提取纯铜过程中的不可或缺 性。据国际铜研究组织（ICSG）数据，全球精炼铜产量在2022年达到了2,500万吨，其中中国占据了超过40%的份额。中国作为全球最大的铜生产国，拥有世界上先进的铜矿冶炼技术。过去五年中，中 产业链中游 品牌端 铜带加工厂，铜带表面处理企业，铜带连接器生产商 中游厂商 紫金矿业集团股份有限公司 江西铜业集团有限公司 中国铜业有限公司 查看全部 产业链中游说明 中游即精密铜带生产环节，涉及铜合金配方设计、熔炼、轧制、热处理、表面处理等工艺流程。 1.中国精密铜带行业中游市场竞争激烈，参与者众多且以中小型企业为主。2022年，精密铜带行业中小型企业占比达到85%，但合计占据的市场份额仅为40%。从地域分布来看，中国精密铜带行业的中 小型企业主要集中在华东、华南和华中地区，上述地区得益于在电气设备及器材制造业，日用消费 品，电子信息产业等应用领域的集群化优势，铜带产销两端需求旺盛，截至2022年，三大地区的铜带 材产量占比总和达到89.1%，整体呈分散竞争的格局。 2.当前中国精密铜带产品类型丰富，其中铝铜板带产品附加值高，未来将成为铜带细分产品竞争焦 点。当前铝铜板带做到轻量化与导电性的完美结合，铝铜合金通过调整合金成分，可以在保持较高导电性的同时，显著降低材料密度。部分铝铜合金带材的密度可以低至3.5g/cm³左右，比纯铜重量降低 近60%。同时，随着5G、6G等通讯技术的发展，电磁干扰成为一个日益严重的问题。而铝铜合金带 材在电磁屏蔽效能上优于纯铝和某些其他金属合金，其可提供比纯铝高30%以上的屏蔽效能。高端应用领域的高附加值属性将吸引更多企业参与到铝铜板带产品市场的竞争中。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 电气设备及器材制造业，日用消费品，电子信息产业，机械制造，建筑业 渠道端 富士康科技集团