华阳智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 目录 声明及承诺..........................................................1本次发行概况........................................................2目录..............................................................3第一节释义........................................................7第二节概览.......................................................10一、重大事项提示...............................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.........................10三、本次发行概况...............................................11四、发行人的主营业务...........................................12五、发行人的板块定位情况.......................................14六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.......................16七、财务报告审计截止日后主要经营状况...........................17八、发行人选择的具体上市标准...................................18九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...........................18十、募集资金用途与未来发展规划.................................18十一、其他对发行人有重大影响的事项.............................19 第三节风险因素...................................................20 一、与发行人相关的风险.........................................20二、与行业相关的风险...........................................24三、其他风险...................................................25 第四节发行人基本情况.............................................27 一、发行人基本信息.............................................27二、发行人设立情况.............................................28三、发行人成立以来的重要事件...................................34四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.......................34五、发行人的股权结构...........................................35 六、发行人控股子公司和参股公司情况.............................35七、发行人主要股东及实际控制人基本情况.........................40八、特别表决权股份和协议控制架构的情况.........................44九、发行人的股本情况...........................................44十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.....................47十一、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排...................60十二、发行人员工情况及社会保障情况.............................64 第五节业务与技术.................................................67 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...............67二、发行人所处行业基本情况.....................................75三、发行人所处行业中的竞争状况.................................97四、公司销售情况和主要客户....................................106五、公司采购情况和主要供应商..................................108六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产..................119七、发行人拥有的特许经营权....................................123八、发行人生产经营资质........................................123九、发行人核心技术及研发情况..................................125十、环境保护情况..............................................134十一、发行人境外经营情况......................................145 一、影响经营业绩的主要因素及对业绩变动具有较强预示作用的指标..146二、财务会计信息..............................................148三、分部信息..................................................156四、主要会计政策和会计估计....................................156五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表......................162六、主要税种、税率及享受的税收优惠政策........................163七、主要财务指标..............................................165八、经营成果分析..............................................166 九、资产质量分析..............................................197十、所有者权益分析............................................214十一、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析....................215十二、重大资本性支出..........................................230十三、其他重要事项............................................231十四、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况........231 第七节募集资金运用与未来发展规划................................234 一、本次募集资金运用概述......................................234二、募集资金投资项目具体情况..................................236三、未来发展规划..............................................240 第八节公司治理与独立性..........................................243 一、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见....243二、报告期内违法违规情况......................................243三、报告期内资金占用和对外担保情况............................243四、公司独立运营情况..........................................244五、同业竞争..................................................245六、关联方及关联关系..........................................250七、关联交易情况..............................................254八、关联交易履行公司章程规定情况..............................258九、独立董事对公司关联交易发表的意见..........................259十、减少和规范关联交易的措施..................................259 第九节投资者保护................................................260 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序........260二、本次发行前后股利分配政策的差异情况........................260三、特别表决权股份或类似安排的情况............................263四、协议控制架构的情况........................................263 第十节其他重要事项..............................................264 一、重大合同..................................................264 二、对外担保事项..............................................268三、重大诉讼与仲裁事项........................................