公路货运 头豹词条报告系列

公路货运行业分类 根据货物重量公路货运可分为快递运输、零担运输和整车运输；根据运输距离，公路货运可分为同城货运和 跨城货运。 按货物重量 公路货运行业特征 从运营时长上看，公路货运车辆营运时长结构差异较为明显，中短距离运输占比较高。由于跨城货运可运输 多种不同类型的货物，可满足不同地区和城市之间更广泛的货物运输需求，因此跨城货运在公路货运中占据了较大市场份额。新能源物流车获得免摇号、不限行等路权优势，而且新能源物流车可起到良好的节能减排效果，伴 随技术的更新升级，新能源物流车的驾驶性能逐渐提升，未来新能源物流车或将替代传统燃油车，成为公路货运 主要应用车型。 公路货运车辆营运时长结构差异较为明显 公路货运车辆营运时长结构差异较为明显，中短距离运输占比较高。 2022年，公路货运车辆的营运时长在4-8小时区间内的占比最高，约占55.13%；0-4小时营运时长的车辆占比约为31.0%；营运时长在8-12小时的车辆占比约为12.86%；运营时长超过12小时的车辆占1.02%，约 7万辆车，公路货运车辆营运时长结构差异较为明显。 跨城货运占据较大市场份额 跨城货运可运输多种不同类型的货物，可满足不同地区和城市之间更广泛的货物运输需求，在公路货运中占据了较大市场份额。 跨城货运通常涉及多种货物类型，包括大件货物、重货、生鲜食品、工业设备等，涵盖了从日常消费品到工业设备和特殊货物的广泛范围，可满足不同地区和城市之间更广泛的货物运输需求，这种物流服务是现 代供应链和商业运作的关键组成部分，因此跨城货运在公路货运中的占比较高，占据了较大市场份额， 2022年，跨城货运在公路货运中的占比达63.7%。 新能源物流车或将成为公路货运主要应用车型 未来新能源物流车或将替代传统燃油车，促使中国公路货运行业向绿色节能方向发展。 在中国大力推行新能源的政策驱动下，新能源物流车获得免摇号、不限行等路权优势。传统石化燃料排放一氧化碳等污染物，导致自然环境和人体健康受到损害。面对能源日趋紧张，生态环境日益恶化，中国节 能减排的压力逐渐增大的情况，新能源物流车可起到良好的节能减排效果，大幅度减少石油等不可再生能源的消耗和降低汽车污染尾气的排放。货拉拉、快狗打车等公路货运企业也相继开始布局绿色货运，与新 公路货运发展历程 公路货运行业发展迄今主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。在1978年至1991年的萌芽期， 公路运输需求随私营经济兴起而增加，零散司机开始出现，个体经营户所占比例逐渐增大。在1992年至2005年 的启动期，连锁品牌进入中国市场，促进零售消费的同时也促进了零散货运需求的快速增长，国有企业为主导的点对点式运输网络无法满足零担货运需求增长，大量私有货运公司及车队出现以填补运力空白，形成了第三方物 流雏形。在2006年至2023年的高速发展期，电商兴起促进了快递行业的崛起，快递需求年均增速约60%，快递行业业务量的高速增长极大地促进了公路货运行业的发展，推动行业向标准化、规范化、集约化发展，行业集中 度有所提高。随着市场发展迈入信息化时代，公路货运企业逐渐通过互联网提高经营管理水平，打造数字化、智 能化的货运平台，提高货运效率，2022年中国公路货运量超过370亿吨。 萌芽期 1978年至1984年中国处于改革开放初期，中国公路运输部门解放思想、深化改革，采取了一系列措 施来提高运输能力，改善服务水平，努力满足社会各方面对公路运输的需求。该时期公路货运以“国家队”为主导，公路货运量约15亿吨，中重卡的保有量不足30万辆。1984年十二届三中全会引导个 体经济蓬勃发展，公路货运量呈现稳步增长态势，运输需求随私营经济兴起而增加，零散司机开始出现，个体经营户所占比例逐渐增大。公路货运量随着经济增长而增加至约75亿吨。 该时期公路货运量呈现稳步增长态势，运输需求随私营经济兴起而增加，零散司机开始出现，个体经营户所占比例逐渐增大。 启动期 1992~2005 1992年南方谈话后，外资开始大量进入中国，沃尔玛、家乐福等连锁品牌进入中国市场，促进零售 消费的同时也促进了零散货运需求的快速增长，国有企业为主导的点对点式运输网络无法满足零担货运需求增长，大量私有货运公司及车队出现以填补运力空白，形成了第三方物流雏形。 连锁品牌进入中国市场，促进零售消费的同时也促进了零散货运需求的快速增长，国有企业为主导的点对点式运输网络无法满足零担货运需求增长，大量私有货运公司及车队出现以填补运力空白，形成 了第三方物流雏形。 高速发展期 2006~2023 2006年，以淘宝和京东为代表的电商兴起促进了快递行业的崛起，快递需求年均增速约60%，快递行业业务量的高速增长极大地促进了公路货运行业的发展，推动行业向标准化、规范化、集约化发 展，行业集中度有所提高，一批大中型物流车队逐步吞并取代小微型车队和个体司机。随着市场发展迈入信息化时代，科技赋能与政策管控驱动货运经营者强化运输效率与合规性，“互联网+物流”企 业开始扮演重要角色，公路货运企业逐渐通过互联网提高经营管理水平，打造数字化、智能化的货运平台，提高货运效率，2022年中国公路货运量超过370亿吨。 电商兴起促进了快递行业的崛起，快递需求年均增速约60%，快递行业业务量的高速增长极大地促进 了公路货运行业的发展，推动行业向标准化、规范化、集约化发展，行业集中度有所提高。随着市场发展迈入信息化时代，公路货运企业逐渐通过互联网提高经营管理水平，打造数字化、智能化的货运 平台，提高货运效率，2022年中国公路货运量超过370亿吨。 [4] 1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：好伙伴网络货运平台供… 公路货运产业链分析 公路货运产业链上游为车辆供应，代表性参与方有东风汽车、福田汽车等。产业链中游为公路货运企业，代表性参与方有顺丰、货拉拉、传化智联等。产业链下游为企业或商户、个人消费者，代表性参与方有大润发、家 乐福等。 产业链上游车辆供给稳定增长，公路营运载货汽车数量、民用载货汽车拥有量呈增加趋势，为中游车辆供应 提供保障。由于卡车、货车等大型货运车辆购买价格较高，多数公路货运中小企业通常采用租赁的方式获取运力资源，为了获取更多收益，提升企业盈利水平，部分中游企业主动向产业链上游拓展，不仅进行公路货运服务， 还开通了租车服务等增值服务。另外，中游企业不仅纵向向产业链上游或下游延伸，还积极向横向其他运输领域 拓展。产业链下游B端企业或商户货运需求量较大，促进了公路货运量快速增长。C端90后消费者美妆、服饰、 数码产品寄件需求较高，生活类和工作类场景产品寄件需求较底。 上 产业链上游 生产制造端 车辆供应 上游厂商 东风汽车集团有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游为车辆供应，包括车辆销售企业、车辆租赁企业、车队等，为公路货物运输提供运输设 备。 1.载货汽车数量整体呈上升趋势，为中游车辆供应提供保障。国家统计局统计显示，2019年至2022 年中国公路营运载货汽车数量整体呈上升趋势，由1,087.8万辆增长至1,166.7万辆；2018年至2022年中国民用载货汽车拥有量由2,567.8万辆增长至3,317.7万辆，年复合增长率为6.6%。上游载货汽车 数量较为充足，且呈增加趋势，为中游公路货运企业车辆供应提供保障。 2.货车租赁市场的可挖掘空间较大。卡车、货车等大型货运车辆购买价格较高，多数中游中小企业通 常采用租赁的方式获取运力资源，据统计，95%以上的中小企业商户并无自备卡车，需要依赖车辆租赁或车队等。在美国货车租赁渗透率达到25%，反观国内货车租赁市场，货车租赁渗透率较低，尤其 是重卡租赁的渗透率不到1%，因此，于拥有约600万辆重卡的中国市场来说，货车租赁市场的可挖掘 空间较大。 产业链中游 品牌端 公路货运企业 中游厂商 产业链下游说明 产业链下游为B端企业或商户和C端个人消费者。 1.B端企业或商户货运需求量较大，公路货运量整体呈上升趋势。公路货运量在全国运输货运量中的占比高达70%以上，是最主要的运输方式，公路货运下游企业或商户以及个人消费者运输需求较大， 尤其是企业或商户，通常需要大量的原材料、货物等，运输需求较大，2019年至2022年，中国公路货运量由343.5亿吨增长至371.2亿吨，货运量庞大，整体呈上升趋势。 2.C端90后消费者美妆、服饰、数码产品寄件需求较高，生活类和工作类场景产品寄件需求较底。90后消费者平均每月会收到六个快递包裹，且67%的人寄出过退换货，其中71%的人使用线上退换货寄 件。相比其他人群，90后寄美妆、服饰和数码产品的比例高。90后美妆寄件比例达8%、服饰产品寄件比例达38%、数码产品寄件比例达9%，分别高于其他人群的4%、36%和7%。同时，相比其他人 群，90后寄生活类和工作类场景产品的比例较低。90后家电家居寄件比例达5%、个人文件寄件比例达6%、公司文件寄件比例达7%，分别低于其他年龄段人群的6%、14%和9%。 中国公路货运行业的市场规模整体呈增长态势，市场规模由2018年的72亿美元增长至2022年的83.6亿美 元，预计2027年市场规模有望达120.7亿美元，2023年至2027年市场规模年均复合增长率达8.7%。 中国2018年至2022年公路货运行业规模扩大主要受到两方面积极因素的驱动。1.同城货运优势凸显，市场份额快速增加，促进了公路货运市场规模的增长。同城货运具备高时效性和“最后一公里”配送上门服务等优 势，近年来深受消费者喜爱。同城货运行业专注于解决物流的“最后一公里”问题，例如，同城货运企业提供的搬家服务，可将货物配送上门，既实现了迅速高效的配送，同时大幅减轻了消费者的搬运负担；另外，针对于生 鲜、蔬果等保质期较短，且需要处于低温环境下的货物运输，同城货运企业可利用冷藏车将生鲜、蔬果等配送上门，以减少货物损耗，此外，消费者也可在同城货运平台上预约取货时间，配送司机会于预约时间到达并按时送 至收货人手中，满足了消费者对货物运输方便、快捷的需求。同城货运的多种优势促使消费人群对其需求量不断 增加，促进其市场规模持续增长，2018年至2022年，同城货运市场规模由1,502亿美元增长至2,132亿美元。受益于同城货运市场的快速发展，2018年至2022年公路货运市场规模也成增长态势。2.同城快递、异地快递量增 长，对公路货运需求增加。电子商务的兴起和蓬勃发展促使了更多消费者选择在线购物，致使同城快递、异地快递量大幅增长，同城快递量由2020年的121.7亿件增长至2022年的128亿件，异地快递量由2020年的693.6亿件 增长至2022年的957.7亿件。另外，2012年至2022年，中国快递行业高景气运行，快递量从56.9亿件增至1,105.8亿件，10年时间近20倍规模扩张，年复合增长率达39.1%。随着快递行业业务量大规模增长，更多的快 递需要被运送到客户手中，快递公司通常会选择公路运输来实现配送，进而增加了对公路货运的需求，推动了公 路货运市场规模的增加。 中国公路货运市场规模 公路货运行业规模 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”现代物流发展规划》 国务院 2022-12 政策内容 统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代物流体系，推进现代物流提质、增 效、降本，为建设现代产业体系、形成强大国内市场、推动高水平对外开放提供有力支撑。 政策旨在推动现代物流体系的构建，这将增加公路运输行业的需求，为行业提供更多机会。公路运输作为 政策解读 物流体系的重要组成部分，推进现代物流提质，加快运输、仓储、配送等领域数字化改造、智慧化升级， 有利于促进国内市场和国