饲用酶制剂 头豹词条报告系列

饲用酶制剂行业分类12] 根据饲用酶制剂中所含的种类不同，可将饲用酶制剂分为同用单一酶制剂和同用复合酶制剂。饲用单一酶 制剂由单一菌种培养物经处理制成，含有多种酶系，可对饲料中的某一种特定成分（如纤维素）具有催化分解能 力。饲用复合酶制剂能够降解饲料中的多种养分，促进动物对营养物质的吸收，消除饲料中的抗营养因子，避免 其破坏饲粮成分，显著提高饲料营养价值。 饲用酶制剂成分分类 饲用单一酶制剂由单一菌种培养物经处理制成，含有多 饲用酶制剂行业特征[3] 饲用酶制剂行业进入壁壁方面，饲用酶制剂研发生产涉及学科和技术种类较多、跨度较大，行业整体技术壁 壁较高，发展前方面，“禁抗令”的出台，使得酸度调节剂类饲料添加剂在各类饲料添加剂中优势遂渐新凸量， 发展前景较为广调。行业细分化发展方面，大多饲料添加剂生产企业选择专注于某一特定饲料添加剂品种，行业 细分化程度较高。 1技术壁垒较高 饲用酶制剂研发生产涉及学科和技术种类较多、跨度较大，行业整体技术壁较高。 2功能性饲用酶制剂发展前景广阔 “禁抗令”的出台，使得功能性饲用酶制剂在各类饲料添加剂中优势逐渐凸显，发展前景较为广阔。 2019年7月，农业农村部发布《中华人民共和国农业农村部公告第194号》（禁抗令”）。自2020年7月 1日起，肉离饲料等饲料生产企业停正生产含有促生长类药物饲料漆加剂（中药类除外）的商品饲料。功能 性饲用酶制剂因具有替代抗生素、促进营养吸收、调节肠道健康等优点，逐渐受到市场认可。在“禁抗”背景下，功能性饲用酶制剂竞争优势日益凸显。 3行业细分化程度较高 大多饲用酶制剂生产企业选择专注于某一特定饲用酶制剂品种，行业细分化程度较高。 饲同用酶制剂产品种类较多，各类产品所需原材料有一定差异。同时，自前饲用酶制剂生产企业多为中小型 企业，受资金实力、产能、生产线数量等因素影响，难以同时进行多种饲用酶制剂产品研发生产。此背景下，大多饲用酶制剂生产企业选择专注于菜一特定饲用酶制剂品种，行业细分化程度较高。 [3]1:大雷生物公告 饲用酶制剂发展历程[4] 中国饲用酶制剂行业迄今为止主要经历三个发展阶段：1951年至1978年的萌芽期，饲用酶制剂的生产使用 能业化。行业萌牙期，部分药厂开始研制专供饲用的同料添加剂，并开始探索饲用酶制剂相关技术。1979 年至2000年的启动期，国产饲用酶制剂产品研制开始起步。行业启动期，中国饲用酶制剂主要依赖进口，部分用酶制剂生产企业通过不断模仿生产，逐新研发出国产简用酶制剂产品。2001年至2023年的高速发展期，饲 用酶制剂产量及种类均快速增长。行业高速发展期，中国饲用酶制剂生产企业研发经验已较为丰富，国产饲用酶 制剂产品数量和种类快速增加，并被广泛应用于饲料生产中。 萌芽期·1951~1978 20世纪60年代至70年代，中国科研人员提出饲用抗生素应与人用抗生素分开，并开始研制饲用专用 抗生素等饲料添加剂。20世纪70年代，中国开始进行饲用酶制剂相关研究。1976年，南苑饲料厂成 为中国首个年饲料产量达2万吨的饲料厂。 行业萌芽期，部分药厂开始研制专供饲用的饲料添加剂，并开始探索饲用酶制剂相关技术。此阶段 饲料多为养殖场自配自用，商品饲料尚未形成规模，饲用酶制剂市场容量较小。 启动期·1979~2000 1979年，正大集团进入中国饲料市场。1982年，新希望集团成立，1991年，广东溢多利生物科技股 份有限公司成立。1994年，农业部第一次发布了42种兽药在动物性食品中的最高残留限量。1997 年，农业部发布了47种兽药在动物性食品中的最高残留限量。1999年，农业部再次对109种兽药在 动物性食品中的最高残留限量作出规定 行业启动期，中国饲用酶制剂主要依赖进口，部分饲用酶制剂生产企业通过不断模仿生产，逐渐研发 出国产饲用酶制剂产品。此阶段，中国饲料生产企业逐渐增加，中国商品饲料规模逐渐形成，饲用酶 制剂市场容量逐渐扩大。 高速发展期·2001~2022 2001年至2007年，中国饲料和畜产品中违禁药物检出率由3.8%下降至0.7%。2005年，蔚蓝生物成 立。2006年，中国饲料产品质量样品平均合格率达93.8%。2014年，中国饲用酶制剂年产量突破10 万吨。2020年，中国饲用酶制剂年产量突破20万吨。 行业高速发展期，中国饲用酶制剂生产企业研发经验已较为丰富，国产饲用酶制剂产品数量和种类快 速增加，并被广泛应用于饲料生产中。同时，随着中国饲料产量的快速增长，中国饲用酶制剂市场随 之快速扩大。 2: https://www.moa.... E3: https:/www.yiduo. | E [4] 1 : http:/www.vlandg... 4: http:/www.newho... | 6：新希望集团官网、溢多.. 5 : https:.//mp.weixin... 饲用酶制剂产业链分析[5] 饲用酶制剂行业上游为饲用酶制剂原材料供应商，主要包括隆邦化工、福洋生物等。中游为饲用酶制剂生产 企业，主要包括新和成、美农生物等。下游为饲料生产企业，主要包括新希望、大北农等。 上产业链上游 生产制造端 饲用酶制剂原材料供应商 上游厂商 河南金丹乳酸科技股份有限公司） 南京禄弘禄化工有限公司》 重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司> 查看全部 产业链上游说明 饲用酶制剂原材料主要包括玉米等农产品和农副产品、甲醇等化工原料以及发酵所需菌种。 1.中国玉米播种面积和玉米产量逐渐增加，一定程度上减少了玉米价格出现大幅波动的风险。2020年 至2022年，中国玉米播种面积由4,126.4万公顷增长至4,307.0万公顷，玉米产量由26,066.5万吨增长 至27,720.3万吨。中国玉米播种面积和玉米产量的逐渐增加，使得市场中玉米供应量逐渐增加，一定 程度上减少了玉米价格出现大幅波动的风险。 2.甲醇价格影响因素较为复杂，易出现较大波动。甲醇属大宗商品，其价格影响因素较为复杂，有较 强的不可预测性，且易出现较大幅度波动。2021年9月至2021年10月，受煤炭进口受限、天然气需 求量增加、港口运输效率降低等多重因素影响，甲醇现货价格由2.546.4元/吨增长至最高4，176元/ 吨，涨幅达64%。 中产业链中游 品牌端 饲用酶制剂生产企业 中游厂商 查看全部 产业链中游说明 饲用酶制剂包括饲用单一酶制剂和饲用复合酶制剂 1.中国饲用跑制剂行业起步较晚，前饲用酶制剂产品性能与国外产品相比仍有较大差距，由于中国 饲用酶制剂行业起步较晚，部分饲用酶制剂生产相关技术仍在探索，导致目前中国国产饲用酶制剂产 品性能在国际市场竞争中处劣势地位。以耐高温淀粉酶和碱性蛋白酶为例，国产耐高温淀粉酶每毫升 效价1万个单位，而国际水平为3万个单位；国产碱性蛋白酶每毫升效价20万个单位，而国际水平为 40万个单位，性能差距较大。 2.饲用酶制剂产品技术附加值较高，产品盈利能力较强。饲用酶制剂产品的研发生产涉及酶蛋白分子的定向进化技术、高效发酵生产技术、固体分散多层制粒技术等高端技术，产品附加值较高，使得饲 用酶制剂产品毛利率普遍较高。2020年至2022年，蔚蓝生物饲用酶制剂毛利率分别为53.3% 54.3%和52.7%，产品盈利能力较强。另一饲用酶制剂行业头部企业新华扬的饲用酶制剂产品毛利率 也长期超过50%， 下产业链下游 渠道端及终端客户 饲料生产企业 渠道端 广东海大集团股份有限公司> 通威股份有限公司> 双胞胎（集团）股份有限公司》 产业链下游说明 饲料主要包括猪饲料、禽饲料、反动物饲料、水产饲料等。 1.下游禽畜养殖行业对饲料需求量持续增加，推动饲料生产行业规模化进程持续推进。随着中国畜禽养殖行业逐步发展，市场对饲料需求量逐新增加，推动回料生产行业规模化进程持续推进，2020年至 2022年，中国10万吨以上规模饲料生产企业数量由749家增长至947家，产量占总产量比例由52.8% 增长至57.5%。2020年，中国年产100万吨以上规模饲料生产企业数量为33家，其中3家企业饲料产 量超1,000万吨。2022年，中国年产100万吨以上规模饲料生产企业数量增长至36家，其中6家企业 饲料产量超1,000万吨。 2.饲料生产行业对饲用酶制剂需求量持续增长，倒逼上游饲用酶制剂生产企业加快进行相关产品研2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。饲用酶制剂具有替代抗生素、调节动物营养平衡、提升免疫力、药物残留率较低等优点，满足 “禁抗”要求。在“禁抗”背景下，饲用酶制剂竞争优势日益凸显，饲料生产行业对饲用酶制剂需求 量持续增长，推动饲用酶制剂产量高速增长，并倒逼上游饲用酶制剂生产企业加快进行相关产品研发 和优化。 3: https//mp.weixin... [5]1: https/data.stat... 2: https://data.stats... 4: https://mp.weixin... I 6:Choice、国家统计同、 5: https:/tech.youth... I 饲用酶制剂行业规模16] 厂饲用酶制剂市场规模 饲用酶制剂行业规模 饲用酶制剂市场规模 万/吨 301 20 . 2018 2019 20202021 2023F 2024E 2025F 2026F 2027F 2022 2018年至2022年，中国饲用酶制剂市场规模由17万吨增长至21.7万吨，年复合增长率达6.3%，整体呈波动 上升趋势。预计中国饲用酶制剂市场规模将随着中国饲料及饲料添加剂行业的发展而稳步增长，2027年将达到 30.8万吨。 1.“禁抗令”等限制性政策的颁布，推动具有“替抗”效果的饲用酶制剂市场规模在2018年至2021 速增长。2018年底，兽用抗菌药使用减量化行动试点工作开展，并明确了饲料端减抗和限抗的时间表。2019年7 月，《中华人民共和国衣业农村部公告第194号》（*禁抗令）颁布，规定自2020年1月1日起，退出除中药外 的所有促生长类药物饲料添加剂品种。受此影响，具有代替抗生素（“替抗”）效果的饲用酶制剂市场规模在 2017年至2018年、2020年至2021年间出现两次较大涨幅。2017年至2018年，中国饲用酶制剂市场规模由10.7 万吨增长至17万吨，同比增长55.8%。2020年至2021年，中国饲用酶制剂市场规模由20.9万吨增长至24.8万 吨，同比增长19%。2.部分饲用酶制剂生产企业在2022年缩减饲用酶制剂产量以降低库存，造成2022年饲用酶 制剂市场规模出现下隆，饲用酶制剂市场在饲料添加剂市场中属较小细分市场，市场容量扩充速度较为有限，市 场较难消化2021年快速增产的饲用酶制剂，导致部分饲用酶制剂生产企业的饲用酶制剂产品在2021年出现大量 库存积压。2022年该类企业通过减产等方式降低库存，造成2022年饲用酶制剂产量出现下降。2021年，饲用酶 制剂行业头部企业蔚蓝生物的酶制剂产品库存量同比增长30.4%。2022年，蔚蓝生物通过降低酶制剂产量等方 式，使其酶制剂产品库存量同比减少21.8%。 离蓄殖相关政策的完含以及离蓄产品消费市场的持续发展，将带动中国饲用酶制剂市场规积的持续稳步增 长。（1）离畜养殖相关政策的持续完善，将保障离畜养殖行业稳步发展，从而带动中国饲料及饲用酶制剂行业 发展。《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022一2025年）》中提出，强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常 年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，高致病性离流感、口蹄疫和小反兽疫免疫抗体合格率常 年保持在70%以上，随着中国禽畜养殖行业的稳定发展，预计中国离畜