轨道 2040

R A I L 2 0 4 0 场景和CEO议程 C O N T E N T E XECUTIVE SUMMARY31. Organizing & MANAG ING ING R AILWAYM A X I M U M I M P A C T系 统462. K E Y趋势重塑INDUS尝试3. GENER AL MARK E T环境R A I L W A Y服 务1 21 64. C OUNTRY标记E T场景5. CEO议程的含义2 8 VINCENT BAMBERGER旅行和运输合作伙伴巴黎bamberger. vincent @ adlittle. com MICHAEL ZINTEL合伙人，全球铁路主管旅行和运输法兰克福zintel. michael @ adlittle. com 拉尔夫·巴伦旅行和运输合作伙伴法兰克福baron. ralf @ adlittle. com Julien Pluchet校长，旅行和运输巴黎pluchet. julien @ adlittle. com 斯蒂芬·沃森校长，旅行和运输剑桥watson. stephen @ adlittle. com 亚历山大·亨斯勒旅游和运输经理慕尼黑hensler. alexander @ adlittle. com 我们要感谢所有在审查本报告中作出贡献的人，特别是：马克西米利安·谢尔，原田优介，弗朗索瓦·约瑟夫·范·奥达霍夫，雷蒙多·西斯内罗斯，Andrea Visentin和Stefano Decadri. E X E C U T I V E S U M M A R Y 对节能出行的需求正在增长重要的是，运输必须满足这些不断增长的需求。铁路运输有明显的优势来应对这些挑战，而不是其他模式运输。未来几年对所有利益相关者：公共当局、铁路现任者、和潜在的新进入者。每个人都面临一个强大的增长前景和不确定性铁路市场将演变。公共当局需要围绕法规和公共资金。充分利用脱碳铁路的权力，现任者必须继续优先考虑保持领导地位的战略选择，提高他们的盈利能力，并扩展到新的领域。新进入者必须谨慎选择才能成为相关部门。 在本报告中，我们首先探讨了将重塑行业并评估总体市场铁路服务的环境。接下来，我们开发将监管和运营纳入全面的框架，以显示设置选项今天和明天建立不同的铁路系统。我们以下是八个铁路市场的案例研究国家，研究竞争的潜力，监管影响和绩效统计。最后，我们分享我们的观点，以告知首席执行官的议程和其他铁路公司决策者。 1. O R G A N I Z I N G & M A N A G I N G R A I LWAYS Y S T E M S F O R M A X I M U M I M PA C T 未来10年有可能成为“铁路十年”。与其他部门相比，铁路部门的技术发展和从历史上看，增长率是温和的。然而，今天，我们看到全球趋势重塑行业的潜力：加速绿色转型，技术突破，更短的技术周期，不断增长的公众参与，并加强监管。和在行业内，对搬家的需求乘客和货物正在扩大。客运公里数(pkm)和吨公里(tkm)预计为到2050年200%（ITF / OECD，2019年基准年）。 T H E I N D I V I D U A L 车 不 再 是首 选 或用 于O P T I M A L T R A N S P O R TE Xperiences and移 动Y P A T术 语 -政府和公共交通当局(PTA)必须做出谨慎的决定来解决为了最大限度地提高三个重要问题利用这些机会： 上述趋势和发展展示了新的全球范式转变，必须加以管理通过增加可持续性的三角形(能源效率和包容性)、效率、和韧性。 -什么是最好的将市场构建为一个良好的平台发展现代移动服务？监管计划to--什么是最好的资金机制和公共和私人投资怎么能刺激增长和创新？多方利益相关者如何生态系统,这是集成移动性的关键系统，鼓励? 在快速变化的背景下，更高的需求，和可持续性，铁路具有明显的优势超过其他运输部门： -发达的铁路系统可以支持运输一体化的一般模式模式通过充当创建的共享移动系统通过公共交通和积极的补充，共享和微移动选项旅程的第一个和最后一个英里。 -公共交通运营商(PTO)必须确定如何使用新的监管设置(特别是关于自由化、公众福祉-存在和定价)，因为他们努力提供他们最好的和有竞争力的客户服务。 -个人汽车不再是首选或最佳运输的默认选项经验和流动模式，表明越来越多的客户对铁路的偏好。汽车不再是“状态符号”，根据大量的实证研究(例如，参见，亚瑟·D·小[ADL]报告“未来”后COVID - 19 -转变危机通过对流动性的分析，进入机会“趋势和移动模式的演变)。 2. K E Y T R E N D S R E S H A P I N GT H E I N D U S T R Y ADL在铁路方面有着悠久的历史世界各地的系统。我们的方法涉及系统地监测趋势分析在全球范围内建立一个综合从我们的铁路经验中获得的直接见解客户。有45种趋势将是至关重要的在未来20年内重塑行业年。这些趋势分为三类：（1）技术和基础设施，（2）消费者行为和价值主张，以及(3)监管和组织设置(见图1)。 每个类别可以直接或间接在大范围内管理，也就是由不受控制的催化剂决定：气候变化、地缘政治和宏观经济情况、流行病、人口变化城市化和技术中断。 3.流行病。铁路乘客强劲受COVID - 19危机的影响。在过去几年，乘客和货运量一直处于历史最低水平，而成本保持稳定，这限制了铁路的投资和创新的能力。自2022年年中以来，业务量回升在许多国家，但继续遭受价值条款(减少一日游和减少愿意支付完全灵活的票价)，而休闲交通在许多欧洲达到顶峰国家(特别是受到“复仇旅行”）。COVID的影响有限关于铁路货运，与危机前的交通2021年恢复。 不 可 控 制催化剂及其可 能 的 影 响 未来几年，铁路生态系统可能会经历前所未有的变化深刻改变其价值结构链条、规模和盈利能力铁路市场。这些变化是由五种不可控的催化剂： 1.气候变化。运输负责 大约四分之一的二氧化碳排放量。将欧洲的排放量从8人均吨至人均2吨要求向更可持续发展的重大模式转变运输方式，带铁路(国家和城际)和城市公共交通作为自然Backbones. In this context, rail is a particularly越来越受欢迎的重要选择人口和公共当局。超越其作为一个本质上是电的地位运输方式，客运铁路也是非常节能（每100公里3 - 4 kWh法国的TGV对15 - 20千瓦时电动车）。货运的结果相似铁路运输，用电每100公里8千瓦时/吨的铁路电动卡车每100公里15千瓦时/吨。 4.人口变化和城市化。 人均人口和流动性继续在欧洲和世界各地成长。在欧盟，以pkm /人均衡量的流动性在过去的25年里增长了27%根据欧盟统计局2020年的一份报告。流动性未来10年的增长率可能是甚至更高。在这种增长情景中，铁路系统具有竞争优势：火车的运输能力是无与伦比的。A高速线有两倍的运输能力大到双向三车道高速公路土地消耗较低(15米宽铁路对25米宽的高速公路)。 5.技术中断。的速度 2.地缘政治和宏观经济形势。 通货膨胀的回归可能会导致重大铁路部门的困难，以及威胁是针对多个维度的。购买力下降和增加运输成本可能会显著减少乘坐的乘客数量休闲旅行。经济放缓会机械地减缓商务旅行至COVID - 19之前的水平。更高电力成本可能会使成本倍增铁路运营商的比例为2到4倍。同样，材料成本直接影响维护、机车车辆价格和基础设施经理维护能力并在同一范围内改善网络支出包。 创新正在增加。在过去的几年里，我们已经看到了大量的破坏性改善网络的技术解决方案效率，机车车辆利用率，分配，和机上经验。它们包括火车自动化，火车互联网，数字孪生，和许多其他的解决方案，已经通过了PoC（概念验证）阶段。 铁路趋势 表1解释了由图1，按类颜色编码：蓝色代表技术和基础设施，紫色的消费者行为和价值主张，灰色为监管和组织机构。铁路公司当前监控每个趋势，将它们放在他们管理议程的重中之重；每家公司定义了自己的战略定位光谱。 3. T H E G E N E R A L M A R K E TE N V I R O N M E N T F O R A I LWAYS E R V I C E S 当铁路是最有效的运输提供(市中心到中心高速四小时以下的服务)，其市场份额通常非常高(例如，60%巴黎-米兰和巴黎-里昂的65%)。但是这还不够。要获得强大的模态分享，铁路也必须在以下领域取得进展它在今天不太相关： 影响总体增长的两个主要不确定因素铁路运输动态：整体流动性增长和铁路在模态拆分中的份额。 1.总体流动性的增长取决于 宏观经济因素： -关于进化的不确定性家庭消费在一个背景下通货膨胀将直接影响休闲流动性。--增长演变的不确定性在欧元区将对企业流动性。内陆货运量的增长是与经济增长直接相关，以及更多新逻辑的实现当地物流和近海运输影响内陆货运量的增长。 -长距离和非常长距离随着新的高速建设线路，多模态的发展有铁路-航空和铁路设施，建立跨境走廊，以及更长和更长的发展更长的火车服务，包括夜班列车返回。--短距离随着增加区域网络的密度。连接和多模态从从市中心到市中心的路线routes.-公共投资和政策发展中期铁路货运流。 2.轨道在模态拆分中的份额取决于 关于与生态有关的几个因素过渡: -旅行者。这是指模态转换为个人层面的铁路和意愿考虑生态影响他们选择的交通工具。在2020年，它是估计三分之二的欧洲人考虑了生态影响，但是只有5%的人在上一次考虑过旅行，根据2020年Kantar机动性研究。这个数字的演变，其中反映了用户实际的移动能力从欲望到旅行的实际变化偏好，是一个重要的不确定性这将影响铁路的份额。-当局。支持铁路运输政策在碳中性环境中(混凝土监管决定，如禁止短途航空旅行)和公共投资(在基础设施和机车车辆方面)是两个有利于铁路的重要支柱。但是市场铁路的股票收益很难实现。 -运营商。除了公共机构，铁路运营商在提议突破性的铁路定位： -通过加强生态定位可持续性杠杆(例如，移除柴油机车，电池列车技术、氢气、购买或直接生产绿色能源)。-通过以下方式提高价格吸引力减少操作和维护成本：低成本模式(例如，Lumo，Ouigo，Avlo)和降低成本的新技术（自动化，预测性维护）。 -提出适应的新商业模式到新的市场，比如很长一段时间距离(定位创业公司，如午夜列车和欧洲卧铺)和区域高速运输(例如，Le火车，凯文·速度）。 改 进 的 积 分E G R与 城 市 质 量T R辅 助 解 决 方 案I N C R E A S E S在TR活动O F T H E S H A R E D移 动Y系 统 改善与城市公共交通的整合解决方案(地铁、电车、公共汽车)以及新的移动解决方案(主动、共享和微迁移率模式补充质量第一个和最后一个英里的过境)增加了共享移动系统的吸引力作为个人汽车旅行的替代品默认。这种物理集成可以进一步通过移动即服务(MaaS)增强如ADL报告“如何实现”中所述移动即服务的承诺。“ 铁路需求的两种竞争情景增长是可能的： 1.停滞（低案）随着机动性的增长每年+ 0.5%（2019 - 2040年复合年增长率，欧洲，年百万百公里)，运费增长+ 1.0%年（复合年增长率2019 - 2040，欧洲，百万公里）。 这些努力增加吸引力旅行者将对交易量产生积极影响。这种增长冲动必须得到补充努力增加和改善身体能力(基础设施和车辆)，其中是许多铁路的主要瓶颈之一系统（见图2）。 2.经济增长情景（高案例） 机动性每年增长1.5% (复合年增长率2019 - 2040，欧洲，以百万百公里为单位)和货运每年增长2.0%（2019 - 2040年复合年增长率，欧洲，百万公里）。 所 有 欧 洲A N 经济增长情景（高案例）： 国