新兴 LIB OEM 的战略

推动SEA市场的成功 AUTHORS 运输部门的脱碳和利益区域化正在推动东南亚（SEA）进入锂离子电池（LIB）繁荣。需求随着政府的集会，将呈指数级增长电动汽车(EV)采用和可再生energy. Both emerging and legacy players are预计将作为行业吸引力参与增加。传统LIB OEM将能够满足向传统汽车OEM过渡制造电动汽车；然而，新兴的LIBOEM必须找到自己的集群和利基，而保持成本竞争力。这个观点分享体积膨胀的重要性，并提供新兴的LIB OEM可以用来帮助的策略他们在SEA的LIB市场上竞争。 Akshay PrasadHirotaka Uchida斯蒂芬·乔治 不断增长的波浪O F D E M A N D 市 场 魅 力 & KEY INSIGHTS SEA作为一个极具吸引力的市场脱颖而出，驱动通过对LIB的需求激增。需求可以是归因于监管政策优先考虑电动汽车采用，不断变化的消费者偏好，以及LIB供应的区域化。感谢这些逆风，传统和新兴的LIB OEM正在关注SEA和存在的机会在该地区。无论是传统的LIB OEM，如CATL，比亚迪，三星和Durapower等新兴OEM，24M（GPSC），Amita和VinES宣布计划在SEA. Emerging LIB建立gigafactory玩家特别需要制定和采用一个指导良好的战略，以确保竞争边缘，由于引人注目的市场趋同吸引力和激烈的竞争市场需求有限。 运输部门支持脱碳目标。对LIB的需求只会继续随着国家向电力转型而增加移动和寻求更有效的能源存储可再生能源系统(ESS)和选项（RE）存储。 到2030年，预计全球对LIB的需求达到3, 100 GWh；预计SEA的需求26 GWh和30 GWh之间。监管政策优先采用电动汽车，与消费者配对偏好转向可持续发展交通运输，创造了强劲的增长SEA LIB行业的潜力。 对区域化LIB供应的偏好日益增加开始主导市场。作为结果，新的LIB OEM已经出现，希望在迅速扩张的行业中获得牵引力。SEA中的政府一直在设定具体的电动汽车普及率的目标，包括加快电动汽车采用的经济激励措施。 以下各节将深入研究重要的SEA LIB行业的各个方面，并阐明它的一些重要元素。 LIB：主导电池技术 限制和商业化挑战阻碍替代电池的广泛采用技术。固态电池有望由于更高的能量密度，更长的寿命，和增强的安全功能，但商业化-规模生产仍处于早期阶段，等待技术和制造障碍被清除。制造钠离子(Na离子)电池从丰富的原材料和潜力成本优势，但它们的能量密度较低阻碍广泛采用。液流电池，与它们的可扩展性和延长的循环寿命也是在发展中，但面临与以下方面相关的挑战成本效率。这些限制使其显而易见LIB将继续主导这个行业，由于其既定的技术，性能能力和不断进步。 在这个观点中，我们探讨了SEA LIB行业，包括技术的主导地位，可持续性驱动的监管政策，走向区域化，以及关键性LIB OEM的体积。我们提出了可实现的本地LIB OEM的市场策略保持与传统LIB OEM的竞争力除了提供关键建议对于新兴的LIB OEM来说，实现必要的卷。 监管政策要求脱碳 LIB在未来10年，超越了更新技术将发挥作用。因此，健壮新电池技术的研发应由新兴和传统LIB优先考虑原始设备制造商。战略方法将确保长期相关性、可持续性和竞争力在SEA和全球LIB市场。 运输部门是主要贡献者全球温室气体(GHG)排放，以及SEA地区的政府越来越多优先考虑该部门的脱碳。图2显示了SEA国家如何展示对电气运输部门的坚定决心并实现他们宣称的碳中和目标。通过调整他们的监管政策支持公司电动汽车采用目标，这些国家直接创造一个有利于LIB采用。 宣布的电动汽车目标导致了整个电动汽车生态系统，从上游原材料供应，中游电池和组件生产，下游电动汽车销售，售后、充电基础设施服务。图2还突出显示了巨大的市场规模(2 - 680亿美元)在不同国家的SEAand assumes government EV targets are measured. In例如，泰国存在30亿美元机会专门为LIB玩家在310亿美元的市场（见图3）。 并对进口电池征收关税。亚瑟D. Little (ADL)分析揭示了一些越来越占主导地位的关键驱动因素区域化: -区域化在 降低电动汽车采用的总体成本。鉴于电池构成了一个巨大的电动汽车价值的一部分(30% - 40%)，本地化电池生产实现规模经济和成本效益。反过来，这可能将价格降低10% - 20%，并转化为更实惠的电动汽车，加速消费者对电动汽车的吸收。降低进入金融壁垒是有帮助的加快向清洁工过渡运输替代方案和支持整个SEA的电动汽车采用率更快。 推动区域化 区域化已经成为一个引人注目的SEA的商业趋势。政府有认识到电池行业的巨大创造就业机会和未来增长的潜力。这一战略转变涉及建立国内生产设施和发展当地原材料，降低了风险供应链。印度尼西亚和泰国是两个该地区国家的例子鼓励区域化的政策。印度尼西亚提供政府赞助补贴，并要求电动汽车满足当地符合资格的内容法规。在泰国，拟议补贴为240亿泰铢(700美元百万)鼓励当地电池生产 -区域化促进了经济发展和当地创造就业机会。建立新的电池工厂直接促进就业，产生每一个GWh大约有80个工作岗位。此外，这些企业也有涟漪对当地生态系统的影响，创造大量间接就业机会在原材料供应等部门，建筑和辅助服务。 A Preference forLEGACY LIB OEM -区域化解决了关键供应链控制方面。最近全球冲击，包括COVID - 19大流行和俄罗斯-乌克兰战争，有全球供应链中暴露的脆弱性，导致原材料价格突然飙升和破坏性瓶颈。东南亚国家积极拥抱区域化作为减轻此类风险的战略应对措施。 根据国际能源署，交通部门几乎占了全球37%的CO2排放量来自最终用途部门2021年；乘用车是最大的贡献者。世界各国都承认迫切需要促进电动汽车作为一种减少温室气体排放的关键一步应对气候变化。政府在SEA地区已采取果断行动，具体的电动汽车渗透率目标和实施财政补贴和免税激励广泛的电动汽车采用。作为区域加速进行重大转变它的交通景观，它是至关重要的了解市场动态和潜力新兴的LIB OEM寻求在该地区开拓他们的利基市场。 -区域化努力降低风险 从对中国的唯一依赖。根据彭博社，中国占主导地位80%的LIB原料供应链。不断升级的地缘政治紧张局势和不断变化的贸易动态促使东南亚国家多样化其来源并减少容易受到地缘政治不确定性的影响。 -区域化解锁LIB用例 对于ESS. T他越来越重视RE增加了对基于电池的ESS的需求。区域化成为一项关键战略克服阻碍广泛传播的障碍采用（见图4）。通过定位电池生产，成本可降低10% - 15%，使ESS在财务上可行。此外，区域化解决了质量问题在ESS市场，低质量和免费保修电池为准，由于有限来自传统LIB OEM的焦点。 到2030年，预计将有26.7 GWh的LIB由移动应用程序消耗，这将占该地区总电池的94%需求(见图5)。具体来说，电动两轮车(e - 2ws)和电动四轮车(e - 4W)预计将发挥重要作用，18 GWh专用于这些应用。 ESS客户的主要痛点 未知电池供应商 1级电池供应商：仅感兴趣•在多GWh需求中•中国2级和3级供应商：低质量 •一级供应商：不专注于ESS供应•Tier 2 & 3供应商：无法提供保修 •整体成本ESS电池成本至少是与EV电池相比是两倍•本地生产可能便宜10％- 15％ e - 4W出现了明显的市场趋势作为传统汽车OEM的细分市场选择传统LIB OEM作为战略合作伙伴。这种偏好植根于汽车OEM将利用LIB OEM的成熟的专业知识，强大的基础设施，和规模经济。与这些合作行业领导者使传统汽车OEM获得尖端的电池技术，确保电池安全可靠最小的风险。这些伙伴关系也保证可扩展且高效的供应链汽车原始设备制造商的要求，以及利用受信任的著名LIB的品牌和营销能力供应商。此外，正在进行的研发努力这些伙伴关系加速了发展和部署e - 4W。之间的伙伴关系LG化学和松下与特斯拉，三星大众汽车和SK创新与福特，现代和起亚说明了这一趋势。 新兴LIB原始设备制造商的门，以专门满足为这些初创企业提供量身定制的解决方案。 然而，作为像本田这样的传统2W原始设备制造商，雅马哈和川崎进入e - 2W制造空间，市场动态可能回到客户的偏好legacy LIB OEMs. This preference significantly缩小潜在的市场范围新兴的LIB OEM。因此，新兴的LIB OEM必须仔细分析现有的行业规范，了解市场动态，并确定战略机遇，以获得和保留市场份额，并确保从这些主要的LIB应用。 THE CRITICALITYO F V O L U M E 确保大量需求是关键LIB OEM的成功驱动因素。作为LIB继续激增，新兴的LIB OEM面临一个关键挑战:确保承诺的数量的需求。这一关键因素起着决定性的作用在释放规模和运营优势方面制造过程中的效率。LIBOEM可以通过赢得通过招标在自由市场上的合同过程或进入独家合资企业与汽车原始设备制造商的协议，以保证俘虏需求。 在e - 2W细分市场中，当前的市场趋势与e - 4W段不同，主要驱动由e - 2W初创企业的主导存在在这个领域。这些敏捷初创企业优先考虑定制的LIB，具有成本效益和提供较小的订单。E - 2W初创企业服务于不同的目标客户群和不需要与之合作的品牌传统LIB OEM需要。这些条件开放 LIB制造商可以达到最低效率通过增加体积来扩大规模，从而最大限度地减少生产周期的利用率不足和停顿。这导致改进的过程优化，稳定性和整体生产率，确保LIB制造符合市场需求同时保持高标准的质量和效率。 更高的体积减少了齿轮 在LIB制造中，销货成本(COGS)构成了内部的关键组成部分总体成本结构。ADL对成本的分析14个突出的LIB OEM的结构，包括行业领导者，如CATL，EVE能源，和Gotion，揭示了COGS代表约占收入的81.3%。值得注意的是，COGS主要包括原材料，以及它们的成本受数量的影响很大。因此，如果新兴的LIB OEM可以确保高容量，他们将能够从原始解锁批量折扣可以显著减少的材料供应商他们的生产成本。如图6所示，我们的分析揭示了一种正相关在增加体积和降低成本之间。通过利用数量的力量，这些新兴的LIB OEM可以获得竞争优势并提高成本效益，为在价格上与传统LIB OEM竞争。 保证量获得优惠 供应商定价 LIB行业的原材料供应链表现出显著的浓度，一组精选的关键制造商持有大部分市场份额。例如，在阴极行业，全球知名供应商包括Umicore，住友金属矿业，日亚、厦门钨、宁波杉杉集体主导市场份额大约40%。 根据BloombergNEF的说法，原材料构成大约四分之三的LIB总成本，制定长期战略供应协议至关重要。这些协议发挥着至关重要的作用在确保原材料稳定供应方面的作用并获得优惠的价格。通过主动应对原材料挑战和锻造强大的供应伙伴关系，新兴的LIB OEM可以建立成本竞争力和可靠性，帮助他们满足不断变化的需求最终使用客户。 增加的体积优化了工厂利用率 在制造业中，数量在实现最佳的植物利用率，特别是在LIB细胞生产。最低效率点规模对于过程优化和稳定性至关重要在这一领域。LIB制造遵循迭代进程，其中一个进程的输出形成另一个的输入。因此，机器必须在最佳水平运行，以确保一致利用率和效率。 紧 急L I B O E M必 须 添 加T T A R G E T E DS T R A T E G I E S F O C U S E D论 更 高 的 体 积保 持 竞 争 性 如何紧急LibO E M可 以 竞 争 导航的竞争格局 LIB市场需要战略敏捷性新兴的LIB OEM。传统LIB OEM受益于确保E - 4W应用的需求并获得更具竞争力的价格。然而，新兴的LIB原