氢气

A U T H O R S Florence Carlot Oliver Golly Carlo Stella Benedikt Unger,托马斯·奥斯特林克 虽然大部分的重点是实现净零一直在使用绿色电力，动力在氢后面增长在能源转型中，与国际能源署预测需求将增长四倍从现在到2040年。 各国政府越来越多地通过以下方式支持其采用一系列激励措施，例如美国通货膨胀中的激励措施减少法案（IRA），欧盟资助计划，印度的氢Mission, and Australia's Hydrogen Headstart program. Together 一 起电 气,氢 会帮 助 加 速变 换废 除 死 刑,特 别 是 在其 中 的 部 门排 放 量 是另 硬放 弃 。 然而，不确定性仍然存在氢能的增长和相关业务模型，包括周围的问题供应、需求、运输和regulation. For this reason, players in the能源生态系统，无论是供应商，客户或投资者都需要重新审视他们的策略和投资计划。本文探讨氢的机会在能源部门，并概述了关键的 整个生态系统中的公司必须考虑的因素成功地将其整合到他们的战略中。 T H E R O L E O F H Y D R O G E N A C R O S S T H EE N E R G Y VA L U E C H A I N 氢气有可能影响上游、中游和下游能源价值链。 U PS T R E A M 将碳捕集利用和封存(CCUS)技术添加到使用可再生的基于化石燃料的氢气生产或电解电力显著减少温室气体(GHG)排放。然而，生存能力依赖于负担得起的可再生能源的可用性电力-例如，基于电解的氢气生产通常需要至少4, 000 - 5, 000小时的可用性每年的电力。 M I DS T R E A M 氢气可以通过管道，卡车或轮船运输。但是，现有管道和储存设施设计用于天然气并将需要大规模的改造来运输和储存 氢.氢运输 通过卡车或轮船(如液体氢、氨或有机液体1氢载体[LOHC])也需要新的或重新利用的基础设施。 添 加 碳 捕 获 利 用和 存 储( C C U S )化 石 技 术燃 料 基 氢生 产 或电 解 使 用可 更 新 电 力显 著 减 少温 室 气 体( G H G )排 放 。 大规模储存氢气急剧增加的潜力系统弹性，因为它可以用来储存可再生能源产生的能量来源，然后可以在高峰需求时期。中游影响将取决于成本和可用性基础设施和监管氢运输框架。许多气体传输系统操作员(TSO)已经在分析所需的 改变，运行试点，设计项目，吸引投资，并开始施工准备工作。 D自己的S TRE A M 氢气可用于运输、工业过程(如如炼钢、炼油和化工生产)、发电，和住宅供暖，如图1所示。另一个可行的用途当与CCUS技术结合使用时，作为电子燃料的来源，2例如，在智利的Haru Oni试验工厂。收养和对下游价值链的影响将取决于氢可用性，以及基于氢的成本和效率车辆和供暖系统等技术。 1.氨可以作为氢载体更有效地运输它和由于其更有利的特性，在长距离安全，具有更高的能量密度和不太易燃。2.电子燃料是由太阳能或风能等可再生资源生产的燃料。 如图2所示，一系列机会将出现在价值链，特别是围绕绿色能源供应和氢气production. businesses should explore where these fit with their整体战略、能力和风险偏好，并迅速采取行动确保正确的能源并建立合作伙伴关系氢气量在良好的价格。 R I S K S T O T H E D E V E L O P M E N T O F T H EH Y D R O G E N E C O N O M Y 而氢价值链提供了重大机遇对于现任者和新玩家来说，它也面临着多重风险和不确定性，包括： –成本/竞争力：生产、运输和储氢目前高于常规储氢化石燃料，由于价值不成熟的技术链条和昂贵的长途运输。虽然成本是预计从长远来看，公司将大幅减少现在投资氢基础设施和技术可能不会产生短期利润。即使成本下降，生产氢气可能仍然比可再生能源等替代品更昂贵power from an upstream perspective. However, due to its ability作为一种储存的能量载体，它在其他方面的使用很难-脱碳行业，许多人期望它最终具有竞争力与替代方案。 –缺乏基础设施：可用的基础设施支持氢气的生产、运输和储存是有限的， 防止供应结垢和需求。例如，燃料电池汽车吸收将 根 据 欧 洲 氢 背 骨,管 道O P E X可 能 会 产 生 金 额与至 每 年3 . 6亿 美 元一 个 人 在 欧 洲. 加氢加氢的增加站。底层挑战是基础设施 是昂贵的操作和维护安全。根据欧洲氢骨干，管道OPEX可能相当于美元仅在欧洲每年就有36亿。为了克服这个问题，同时直接金融支持，许多经济体(如美国美国、加拿大、澳大利亚和韩国)正在建立区域性氢中心。建立靠近最终用户的氢生产将基础设施建设和运营成本降至最低，开始领养。 –市场设计/监管发展：监管框架氢仍在进化，并且存在不确定性政府将激励或监管氢技术。例如，TSO可以在价值链，或者将针对氢的碳强度将其归类为低排放，仍然是不清楚。潜在的新国际商定排放会计框架也可能造成短期不确定性。这表明国家/地区有机会使自己与众不同通过快速创造有利的投资监管环境。 –技术演进/不确定性：生产技术和储存氢仍在发展，以及如何最好地优化最高效率和成本效益的过程是目前尚不清楚。许多技术缺乏可扩展性，如氨裂解(将氨再转化为氢)或液化/再气化。因此，这些可能会看到未来效率的显著提高。 –市场需求：虽然对氢作为燃料和能源的兴趣存储介质正在增加，它将会有多快和多宽目前尚不清楚。然而，人们对氢作为一种替代能源解决方案正在增长，如范围所示正在实施的战略和举措领先经济体。 –Competition:越来越多的公司进入氢市场，包括传统能源参与者、电网公司、汽车制造商、工业气体供应商和技术和化学公司。这可能导致增加竞争和潜在市场饱和。 –地缘政治风险：如果大多数氢是中东提供和非洲国家(如卡塔尔、沙特阿拉伯和摩洛哥)，如欧洲将简单地贸易对俄罗斯的依赖依赖气体其他氢气国家，这可能创造风险。 拥 抱 氢 会 使 业 务 能 够与 可 持 续 性 对 齐目 标，吸 引 客 户，分 化 他 们要 约，福 斯 特协 作 和 驱 动商 业 模 式 创 新 。 这些因素使决策过程复杂化为所有参与者进行投资以及何时何地进行投资在生态系统中，从供应商到用户。 T H E N E C E S I T Y A N D D D E D VA L U EO F I N N O增值税I O N 氢价值链上的创新将是必不可少的克服技术和经济挑战，扩大氢气规模生产和利用率，降低成本，推动向可持续和低碳能源的未来。 以及发电、存储和运输方面的进步创新，氢的多功能性将使多个部门创新，创造协同效应，优化能源系统。对于例如，氢利用技术的创新，如燃料电池和氢动力汽车，将推动采用氢作为替代能源。 拥抱氢气将使企业能够与可持续发展目标，吸引客户，区分他们的产品，促进合作，推动商业模式创新。通过产生氢气而不排放碳，公司将赚取碳信用额，可以出售或用于抵消碳排放他们更广泛的业务，为氢投资。通过遵守认证要求(不仅限于碳足迹，但也包括纯度和安全性)，企业可以建立信任和信誉，创造机会用于新的合作伙伴关系、市场准入和溢价。 S U C C E S F U L LY P L AY I N G I N T H EH Y D R O G E N E C O N O M Y 鉴于氢经济的快速发展和动态特性，组织和投资者将需要极其敏捷来构建竞争地位，这将需要他们在内部转型。 D E FININ G NE W B U S INE S S S M O D E L S 组织需要了解和规划他们在 hydrogen economy. For example, hydrogen players in Japan and Korea可能需要投资于电解槽的产能和氢气生产在海外的澳大利亚或马来西亚，并创建一个供应链回到他们的国家。这种国际商业模式可能会影响他们发展的能力和组织结构，以及他们形成的伙伴关系。 D E V E LO引脚G A C U S到我R -思维- S E T 更大的竞争力和不确定性需要以前占主导地位天然气行业的参与者，如TSO，要改变他们的思维定势和操作。他们不太可能成为氢气的唯一参与者市场，所以他们需要摆脱垄断思维和专注于变得敏捷、快速移动和以客户为中心。他们必须从了解客户需求开始，并使用它来建立更牢固的关系。 EC O SYS TE M P A R T N E R S H I P S 开发新的机会需要与合作伙伴合作例如，全球各地的公司都在使用太阳能在中东和澳大利亚等地区创造氢，如以及与全球客户达成合资协议保证大规模、稳定的需求。公共和私营部门将推动变革。一个例子是成立泰国氢能集团，由石油和天然气发起PTT公司，旨在吸引公共和私营部门的参与者促进泰国氢气的开发和采用。 D E V E LO引脚G NE W O R GA NIZ ATI O N A LS TRU C T U R E S 处理围绕可行性和 投资选择，公司需要创建新的组织移动速度更快、更适应变化的结构conditions. This should include creating teams with skills in business开发、工程(特别是技术专长氢空间)和金融，以及与提高认识，建立利益相关者支持，并游说权利监管框架和支持机制。 信息RME D A ND D I V E R S IFIE D在V E S T M E N T S T R A T E G I E S 为了在快速发展和复杂的市场中降低风险，公司应该在氢技术和细分市场，例如通过将资源分配给燃料电池技术和制氢技术。或者，他们可以考虑氢气以外(但与之相关)的项目，例如绿色氨和甲醇，特别是氢气的一部分更广泛的生态系统。投资也应平均分配在氢气和其他波动性较低的能源行业之间传播财务风险，以公司风险偏好为导向。 在这个充满挑战的环境中，做出明智的决定至关重要。情景规划是评估跨不同场景的潜在策略。它有助于识别“不后悔”的决定可以立即执行，而还建立了可能的触发器的监视机制影响其他投资选择。可持续性情景规划在中更详细地描述了引领可持续发展之旅（棱镜S1 2023）。 G A LO N G - TE R M PE R S PEC TI V E 在不断发展的氢生态系统中，价值链中的角色保持流动性，特别是由于不断发展的监管政策和incentives. Players need to take a long - term perspective, evaluating氢技术的潜在增长和可扩展性以及在做出投资决策之前进行市场交易。例如，生产者和运输者需要评估潜在的氢气量每个行业在各自的领域，并确定有吸引力的业务模型，同时考虑它们的具体情况。 通过与行业利益相关者积极合作，例如技术提供商、能源公司、氢用户(承购商)、政府机构、生产者、运输者和投资者可以获得对市场发展的宝贵见解。长期建设伙伴关系和合作允许交叉利用能力，减少固有的不确定性，并减轻运营和需求风险。 评估全球政策演变和监管框架 规模对于了解其对投资的潜在影响至关重要决策。例如，补贴和税收激励可以创造特定价值领域的有利投资环境链。关注的举措包括美国降低通胀法案，澳大利亚的氢起步，欧盟氢战略，适合-55套餐、创新基金和欧洲绿色协议。 I N S I G H T S F O R T H E E X E C U T I V E 氢在成功提供低 碳经济。但是，其生态系统仍在发展中，这意味着生产者、能源等参与者的机会尚不明确公司、运输商、分销商、零售商、最终用户