再思考案例对保险的影响

正 在 思 考 I M P A C T的 情 况关 于I N S U R A N C E 保险公司和OEM的机会 AUTHORS 随着车辆变得互联、自主、共享，和电气(又名案例演变)，现任保险公司和新进入者正在经历无数威胁和机遇。同时，工业-广泛的数字化(由客户期望驱动与其他部门保持一致)正在加剧竞争。本观点详细介绍了造成转变的关键方面按案例划分，包括商业模式影响和为主要市场参与者提供明确的机会。 牧田义郎何塞·冈萨雷斯罗纳德·恩格尔 车载/在线/离线体验，维护对各种驾驶员行为的独占控制和车辆数据。OEM现在配备具有转化为更高的能力承保利润和投资回报通过现有的车辆数据访问和内部资本。 变 更 竞 争 对 手优点 几十年来，保险公司拥有独家优势。风险转移包括三种能力： （1）了解客户需求，（2）准确评估和定价风险，以及(3)有权访问充裕、具有成本效益的资本(持有风险)。保险公司很容易接触到客户通过俘虏代理人和中介机构，强大的了解客户的风险环境， 其他例子包括专注于数字保险公司在汽车和数字经纪人(通常是价格-比较网站)创造新的方式在日本的P & C市场，灵活的汽车专业保险公司可以成功在有利的风险领域，潜在的领先与单片相比，盈利能力更高全线运营商。原始设备制造商在评估驾驶员行为数据并识别更有利的风险部分可以给他们一个相对于现任球员的优势，尽管他们风险分散度较低的投资组合(见图2)。 大量的精算和风险评估专业知识，和一个多样化的风险投资组合，允许具有成本效益的持有风险的方式。 这些优势正在逐渐成为其他行业参与者可以访问(见图1)。例如，汽车原始设备制造商已经扩大了用户交互的范围和深度 -个人拥有的车辆更少。车辆由于汽车的增加，拥有量将下降共享和所有权模式，如租赁和租赁。 --车辆利用率更高。的崛起汽车共享作为一个商业平台将创造对当地交通的需求和增加个人车辆使用。更少的电机风险。驾驶的转变从人类到人类的操作和决策人工智能将降低相关风险人为错误。 案 例 含 义 案件演变从根本上重塑运输。图3显示了车辆是如何变得更已连接数字网络，更多自主通过增强和取代人类的操作和决策，共享通过移动服务，以及电气化(改变车辆结构和能源供应链)。 虽然达到某些情况的时间表演变里程碑将因市场而异，我们预计会出现以下趋势(见图4): --责任从司机转移到制造商。增加对自动驾驶将增加责任事故案例中的车辆制造商并逐渐影响对保险的需求覆盖率。改进了数据流。随着汽车成为连接更多，保险公司可以使用来自评估驾驶员行为和定制车辆相应的保险费。这将促进安全驾驶和降低风险，导致保费下降。我们已经看到了这一点通过基于使用的保险来发展(UBI)和按需付费的资费利用远程信息处理设备或应用程序。--汽车制造、维修、和维护成本结构。Electric车辆(EV)具有更简单的变速器和冷却和较少的移动部件。然而，电池制造和维护将影响成本结构和拖车援助（例如，新的需求，如电池充电）。新的风险。风险（例如，网络威胁）将随着车辆融入外部平台。专业保险产品电动汽车、自动驾驶汽车和共享移动提供商将出现以覆盖独特的与这些技术相关的风险。--增加新的移动平台。We will看到共享服务提供商的崛起将出行需求与车辆供应联系起来。新法律.监管机构将适应这一点景观与法律法规关于自动驾驶，数据隐私和保险。-提高客户参与度。This will由于增加了风险管理而增加服务。 对保险的影响 承包传统电机风险 案件的演变将导致电机保险市场将大幅收缩时间。因为汽车保险在许多发达国家国家是一个成熟的、高度竞争的国家市场，风险需求的进一步收缩可能对利润率施加压力，最终挤出现任球员。 在许多情况下，车辆所有权将从个人对企业，嵌入保险通过汽车共享服务。共享平台将成为保单持有人，聚集最终客户接入，保险产品将被分发通过这些平台，要求保险公司嵌入客户访问中的产品(并与之集成)平台。这些发展意味着从零售到车队的传统汽车保险和商业保险。在零售领域，我们预计按需和付费的持续增长-提供承保范围的每次使用保险模型只有当车辆在使用时。 事故的频率和严重程度将随着自动驾驶取代人类而下降-引导驾驶行为。先进的改进安全装置将减少冲击和损坏When conflicts do occur. However, EV repair costs高于内燃机(ICE)车辆。电池是关键的电动汽车部件，并在抢救电池的同时修复电池车辆的其余部分增加了维修成本。有趣的是，我们正在学习删除损坏的电池是困难的，当他们紧密集成到车身(以实现生产效率并最大限度地提高汽车空间)。在某些情况下，电池损坏会导致在总亏损中，创造了约20%的更高溢价与同类ICE车辆相比，电动汽车。 新出现的风险 2. Excel中的“嵌入性”The shift from 车辆所有权至车辆共享/订阅将更改主要触摸当它到来时，与最终客户的观点保险分销/维护和典型的承保条款。舰队业务管理共享移动服务将是与客户连接的主要平台并提供服务。保险公司可以嵌入报价/绑定/策略维护移动平台的功能和提供与风险相关的增值服务将有竞争优势。 作为传统汽车保险市场下降，新的风险将出现与车辆的连接和共享性质future. For example, connected vehicle features通过网络与车外服务集成，使他们暴露于任何网络风险自己的脸。车辆故障造成通过黑客或恶意软件将触发制造商产品责任。 移动服务有潜力去将来超越陆路运输。对于例如，日本正在寻求商业化2025年大阪的飞行汽车服务世博会，将游客运送到各个世博会地点电动垂直起降(eVTOL)车辆。由保险公司组成的财团，旅行社、银行和贸易公司将现场论证商业可行性eVTOL车辆，包括新型飞机insurance. 3.扩展到新的流动性风险类别。 如前所述，移动域将扩展从陆地运输到空中交通。尽管空中机动性可能会被航空保险的修改，它提出了不同的风险，量身定制的产品将be needed. Insurers are actively partnering使用(和投资)移动服务开发人员。例如，MS & AD Insurance集团控股公司投资于Volocoptor了解周围风险的目的eVTOL运营和发展保险产品。 机 会 对于保险公司保险公司可以通过几种方式建立竞争优势和发展业务，尽管传统电机预计会下降风险: 对于OEM OEM可以利用现有优势来构建在不断变化的保险中的竞争优势景观: 1.了解和管理电动汽车电池风险。 较高的EV保费主要源于较高的维修成本，尤其是电池组件。鉴于相对未知的与ICE相比，EV电池的性质组件，保险公司犹豫不决与修复或挽救EV相关的任何风险batteries. A better understanding of battery技术和电动汽车电池价值链将帮助保险公司管理风险并增加可修复性，从而降低索赔成本和有竞争力的电动汽车保费。最近的一个例子这样的举动是Tokio Marine Kiln的合作伙伴关系以电池为中心的保险技术公司Altelium。 1.从一个 保险视角。的高成本EV保险索赔来自高部分成本(由于更复杂/高级技术和零件数量减少用于车辆)和较低的可修复性损坏的组件。而任职者保险公司正在建立电池专业知识通过合作伙伴关系来优化成本在索赔中，原始设备制造商可以最大限度地提高可维修性和可挽救性，降低索赔成本通过更好地了解电池风险和将碰撞数据反映到车辆设计中。 2.交付集成车辆/保险- 案 例C O N C E P T S将E VENTUALLY COME作 为 水 果P R I M A R Y M O D E O F汽 车 使 用 购买经验。OEM已经创新购车体验，尤其是在电动汽车销售方面。迎合数字原生/精通技术的细分市场，电动汽车销售经验专注于在线之间的最佳平衡和离线体验。使用本地客户数据/交互数据，OEM可以提供定制的，综合保险产品作为购车经验。 案 例 未 来 变 量 3.在案例驱动保险中发挥主导作用。 案件的演变将导致重大技术和应用的进步。它也将极大地影响保险公司增加的方式对客户和社会的价值。案例概念最终会实现，无论是自动驾驶、飞行出租车或汽车共享作为汽车使用的主要模式。然而，CASE里程碑的时间表将是唯一的跨地域，有不同的观点关于每个市场中的这些里程碑。自在新的市场机会中取得成功需要战略和投资的转变，两家保险公司OEM将需要考虑几种情况确定战略选择(见图5)。 随着无人驾驶汽车的兴起，责任将从司机转移到原始设备制造商。造成的事故车辆故障可能是由于到系统黑客，软件升级失败/修复，导航系统故障，由于卫星中断，自主功能故障驾驶软件，使用手册失败超驰以避免事故。 4. OEM作为保险公司合作伙伴的角色将 可能从分销合作伙伴转移到产品合作伙伴。大量的数据由联网车辆生成(例如，汽车性能,驾驶员行为,维护需求)可以帮助创建更好的UBI产品与创新产品紧密相连与相应车辆的技术或简单地由OEM在数据分析服务的形式保险公司更好地评估(和定价)风险。 C o n c l u s i o n M A X I M I Z I N G保 险 公 司- O E MP A R T N E R S H I P 什 么 第 一 次 出 现 作 为 强 化 竞 争可 以 成 为 合 作 伙 伴 关 系 的 机 会 CASE的发展将扩大我们对移动性的定义。在许多情况下，由此产生的技术和数据将减少市场效率低下。两者保险公司和原始设备制造商将遇到可以最大化的机会通过合作和努力克服彼此的缺点。最初看起来是由于变化而导致的激烈竞争移动环境可以成为伙伴关系的机会，最终以降低保险费用的形式使客户受益，足够的保险范围和更大的便利性。保险公司和原始设备制造商应： 1了解每个政党的核心优势关于变化竞争优势和识别机会补充彼此的优点和缺点(例如，OEM可以利用他们通过车辆“永远在线”的客户访问，而保险公司可以提供资产负债表实力来分散风险)。 2建立奖励双方的激励制度for 合作实现共同目标(例如，建立合资企业在保险公司和OEM之间承保OEM客户的风险和合并损失)。 3利用彼此的专有数据来识别机会降低风险并最大限度地降低索赔成本(例如，识别高风险驾驶行为以防止损失，将事故数据纳入车辆安全设计，并共享事故数据以进一步识别抢救机会)。 自那时以来，Arthur D. Little一直处于创新的最前沿1886年。我们是公认的思想领袖战略、创新和技术改造-密集和融合行业。我们导航我们的客户通过不断变化的业务生态系统来发现新的增长机会。我们使我们的客户能够建立创新能力和改变他们的组织。 我们的顾问拥有丰富的行业实践经验结合关键趋势和动态的优秀知识。ADL存在于全球最重要的商业中心世界。我们很自豪能够为大多数财富1000强公司提供服务，在除了其他领先的公司和公共部门组织。