世界财产和伤亡保险报告 2023

2023 年世界报告系列财产和意外伤害保险从保险资产到保护移动性在进化的移动生态系统中驱动增长在与 2世界财产和伤亡保险报告 2023CONTENTS执行指导委员会 2023 4移动市场的发展推动 ACES 和多模式保费增长 6从汽车保险转向流动性保护需要新的商业模式 9从产品开发人员那里转移给解决方案共同设计者 19世界财产和伤亡保险报告 2023 3前文正如这首歌所说 ， “生活是高速公路 ... ... ” 现在 ， 保单持有人坐在驾驶座上。许多人拥有自行车 ， 汽车 ， 卡车 ， 电动自行车或两轮或三轮摩托车。其他人则参加同事驾驶员池。有些人共享自行车和汽车 ， 租用车辆并使用公共交通工具。它们对燃料成本 ， 停车 ， 维修和环境影响很敏感。是的 ， 流动性在不断变化 ， 保险公司正在感受到影响。随着保单持有人越来越意识到自动驾驶和多模式旅行选择 ， 汽车制造商以及财产和意外伤害保险公司正在务实地切换齿轮。保险公司面临着转型挑战 ， 而有利可图的机会 ， 因为三重零的未来 （ 零拥堵 ， 零排放 ， 零事故 ） 在汽车雷达屏幕上迫在眉睫。我们的《 2023 年世界财产和意外伤害保险报告》分析发现 ， 消费者对交通运输的发展以及越来越多的移动解决方案 （ 多模式 ， 微型移动和共享选项 ） 充满热情。然而 ， 为了抓住移动前景 ， 运营商必须投资、制定战略、准备和实施复杂的改变并采用新的业务模型。许多战略保险公司已经在评估嵌入式解决方案和模块化订阅主张 ， 以确保未来价值链的相关性。然而 ， 成功取决于深度生态系统集成、独特的客户洞察力、持续的风险评估模型和定义明确的技术路线图。汽车保险向出行过渡意味着从个人风险覆盖转向无缝通过与生态系统合作伙伴的共同设计和创新 ， 实现移动体验解决方案。转型可以产生可衡量的运营收益并释放收入增长。 曾经看起来牵强的生态系统、风险管理和技术能力将成为未来移动出行的基本要求。您的组织是否为这一旅程做好了准备 ？Anirban Bose金融服务战略业务部首席执行官& Capgemini 集团执行董事会成员约翰 · 贝瑞CEO ， Qorus 4世界财产和伤亡保险报告 2023执行转向委员会执行指导委员会 （ ESC ） 的 16th世界财产版和意外伤害保险报告包括 CxO 和其他商业领袖保险公司、保险技术和技术合作伙伴、汽车和其他行业参与者代表美洲、 EMEA 和亚太地区, 以确保全球观点和经验的混合。保险公司 Jean - Marc Pailhol全球战略合作伙伴关系负责人安联Mike Kish公司和业务发展主管州立农场Gellert Eduard Fabian首席信息官,Information Technology, APAC丘布亚太私人有限公司卢克 · 哈里斯副总裁 ， 创新USAA特雷西 · 莱利高级副总裁 ， 首席保险和技术官Wawanesa 保险Giacomo Lovati首席超越保险官UnipolSai S. p. A保险技术和技术合作伙伴 Shaughn McCluskey全球行业专家 - 保险AWSLarry Rask全球销售和业务发展副总裁ArityJean - Charles Velge联合创始人Qover 汽车公司、行业机构和专家 Edouard de LamarzelleStellantis 保险公司首席执行官StellantisRoger Odle执行副总裁,保险和分销主管AAA - 汽车俱乐部集团Vanessa Govi集团首席数字官ALD SABryan Falchuk总裁兼首席执行官PLRB 世界财产和伤亡保险报告 20235执行摘要移动出行市场的演变为财产和意外伤害保险公司带来了挑战和机遇。汽车行业致力于实现零拥堵 ， 零排放和零事故的三重零未来。这一愿景与不断变化的客户偏好相一致 ， 例如将新的移动出行解决方案融入个人和商业生活方式的城市居民的偏好。移动市场演变推动 ACES 和多模式保费增长一方面 ， 自动、互联、电动和共享 （ ACES ） 车辆的保费有望在 2030 年增长 8 倍 ， 达到超过 5 万亿美元 ； 另一方面 ， 城市对多模式、微出行和共享交通方式的采用将从目前的 29% 翻一番 ， 到 2025 年达到 58% 。运营商面临着严峻的挑战这段旅程 ： 63% 的保险公司担心他们的技术能力和45% 关于不断变化的客户期望。新商业模式和先进的承保对于可持续发展至关重要 ， 并确保财产和意外伤害保险公司在多模式流动性未来的相关性。从汽车保险转向流动性保护需要新的商业模式随着移动出行市场的发展，运营商将通过推出专注于个性化的新商业模式，从保险资产转向保护移动出行。事实上，42% 的投保人想要一份涵盖他们的单一保单，无论他们的交通方式如何。随着 ACES 移动规模的扩大，嵌入式保险模式越来越受欢迎，这引起了整个价值链中运营商非中介化的合理担忧，包括分销，承保。和索赔管理。驾驭 ACES 浪潮和去中介化挑战的一种方法是创建一个提供模块化的移动生态系统认购保险 ， 以满足客户的对无缝 A - to - B 覆盖的期望 ， 同时提供差异化的增值服务。然而 ， 只有 21% 的保险公司表示他们有先进的伙伴关系能力。我们的自动到移动导航指南提供了通过重新评估保险公司的价值主张来实施新业务模型的方法。它释放了生态系统的好处 ，展示保险公司的风险管理专业知识围绕承保和索赔 ， 实现可持续的增值服务 ， 并说明重新评估保险公司核心技术层的方法。从产品开发人员转向解决方案共同设计师保险公司可以利用他们的风险专业知识和与移动生态系统专家合作 ， 成功地从开发保险过渡提供移动体验的产品解决方案:•重塑组织战略和文化实现快速创新和价值一致的生态系统伙伴关系 ，•通过与可信赖的生态系统合作伙伴共同设计创新解决方案来测试高潜在移动性价值主张 , 以及•通过互联智能保险平台扩展移动解决方案 ， 通过优化移动总成本来创造客户价值。现在是财产保险公司利用不断变化的客户偏好和移动性的未来来推动增长的时候了 - 您的组织是否为这一旅程做好了准备 ？ 6世界财产和伤亡保险报告 2023移动市场演变推动 ACES 和多模式保费增长5,990客户跨响应1市场通用汽车首席执行官玛丽 · 巴拉概述了无数汽车制造商和原始设备制造商采用了 “三零 ” 计划的版本在 2018 年。1零拥堵 ， 零排放和零崩溃愿景加速了行业变革 ， 同时为财产和意外伤害保险公司和风险覆盖带来了挑战。汽车行业正处于深刻变革的风口浪尖。到 2030 年 ， 汽车行业的收入有望达到 3.8 万亿美元 ， 比 2020 年增长 35% 。2到同一时期结束时 ， 自主、互联和电动汽车 (EV) 可能包括约市场的 40% ， 高于 2020 年的 10% 。3,许多高影响力的技术达到成熟度并引发全面变化。汽车市场分析预测 ， 在 2022 - 30 年期间 ， 第五代 （ 5G ） 移动网络的复合年增长率相对较高 （ 27 ％ ） ， 人工智能（ 23% ） 和汽车远程信息处理 （ 21% ） 。6, 7, 8 5G 通过远程信息处理增强了车辆数据共享能力 ， 人工智能增强了自动驾驶能力 ， 实现了零拥堵和零碰撞。此外 ， 尽管最近价格上涨预计将持续到 2024 年 ， 锂 -到 2030 年 ， 离子电池价格可能会下降 58% ， 支持更多的电动汽车采用 ， 并使转向零排放。9,此外 ， 政府也是三零未来的倡导者。例如 ， 美国计划在电动汽车充电方面投资 145 亿美元2022 年至 2030 年之间的基础设施和组件。11欧盟在 2020 年宣布的一项为期两年的 200 亿欧元的赠款和担保计划将促进清洁汽车的销售。12改变客户行为也推动了转型作为我们 2023 年客户之声 (VoC) 调查的一部分 - 其中包括 5, 990 名保单持有人来自 19 个全球市场 - 66 ％ 的参与者表示They were both interested in and supporting of connected and alternative energy vehicles. And 49%表达了对自动驾驶汽车的热情。尽管有这种看法 ， 但消费者似乎不愿意在短期内更换汽车 ， 但会增加新的出行选择。调查回应表明 ， 到 2025 年 ， 微型出行 ， 共享车辆和多式联运解决方案的采用将翻一番 ， 而增加了我们定义的城市客户的需求作为居住在大都市地区的个人超过 100 万人 （ 图 1 ） 。图 1. 城市居民为他们的交通剧目添加了新的移动解决方案使用或计划使用不同移动服务的客户 ，%目前计划在未来 24 个月资料来源 ： 凯捷金融服务分析研究所 ， 2023 年 ； 《世界财产和意外伤害保险报告 2023 》客户调查之声34%16%非城市2X收养增加29%58%Urban微型多共享移动解决方案98%94%非城市92%98%Urban传统的个人汽车和摩托车高增长成熟 世界财产和伤亡保险报告 20237法国车队管理公司 ALD SA 的集团首席数字官 Vanessa Govi 说 ： “在未来 ， 汽车将只是移动解决方案的一个要素。我们可能会使用更小、更可持续的车辆与其他交通工具相结合来移动更有效率 ” 。流动性变化为保险公司带来增长机会随着流动性定义的扩展 ，流动性保险市场有望翻一番从 2021 年的 0.65 万亿美元到 1.38 万亿美元2030 年 （ 图 2 ） 。13然而 ， 这种增长的背后是一个双速的旅程。•传统的汽车保险市场将增长以跟上通货膨胀的步伐 ， 同时根据年龄、邮政编码、驾驶经验和保险历史。•与此同时 ， 根据我们的分析 ， 基于实时数据的自主、互联、电动和共享 (ACES) 名义保费将增长八倍 ， 超过半万亿美元。14,现在是时候让早期采用者采取果断行动 ， 抓住他们在 ACES 市场机会中的份额。随着 ACES 移动性成为主流 ， 保险公司可以期待三个根本性的变化 ：•The风险的性质随着更多的政策除了司机之外还涵盖车辆负债 ， 将会发生变化错误。例如 ， 如果算法失败在自动驾驶汽车中或在旅程被黑客入侵 (网络风险) 时执行。•责任范围将从个人投保人转向商业客户 ， 如车辆原始设备制造商(OEM) 或车队经理。•保护资产 — — 摩托车、汽车或卡车 — — 将转向客户的保险从 A 点到 B 点的移动旅程体验- 以及之后的多个目的地。例如 ， 德国奢侈品和商业汽车品牌梅赛德斯 - 奔驰支持其 SAE 3 级自动驾驶功能 - 并于 2022 年 3 月宣布对技术故障引起的碰撞或撞车 （ 在美国部分地区 ） 承担责任。17面向未来的移动解决方案正在颠覆传统覆盖因为保单持有人要求为他们的旅程提供嵌入式保护。 “Laurent Floquet首席执行官 ， 流动性和援助 ， 管理委员会成员 ， 安联合作伙伴流动性保险费 ， 万亿美元0.651.38总市场ACES保费8x 传统保费20212030资料来源 ： 海峡研究 ， 研究与市场 ， 联合市场研究 ， 凯捷金融服务分析研究所 ， 2023 年图 2. 在自主、互联、电动和共享 (ACES) 移动性的推动下 ， 到 2030 年 ， 移动性保险市场可能翻一番0.070.580.810.571.4 x2.1 x 8世界财产和伤亡保险报告 2023几乎300接受采访的保险高管但是随着新的机遇而来的是新的业务挑战我们的分析表明 ， 想要利用这一机会的保险公司应该开始为一个连接 -车辆数据将在 2021 年至 2021 年之间增长 148%2025.18,车辆生成的数据将汽车和驾驶员的见解直接交到 OEM 和汽车制造商手中 ， 为他们提供嵌入式保险优势。到 2021 年第三季度 ， 至少有 17 家 OEM 通过动态定价保险 ， 包括福特、通用、起亚、现代、奔驰、斯泰兰蒂斯、特斯拉、丰田和大众等知名品牌。20此外 ， 由于隐私问题 ， 我们