海外需求有望复苏,关注优质出口标的。美国房地产市场有望回暖,开发商积极性较高,市场景气度有望持续。其他区域经济前景分化,发达地区房价表现较为韧性。海外地产链相关标的包括松霖科技、建霖家居、科达制造。全球制造业部分地区现回暖趋势,关注工业、户外LED出口标的。工业、户外LED行业渗透率有望持续提升。相关标的包括联域股份、民爆光电。建议关注海外地产链和工业、户外LED出口标的。