红宝书-鸿蒙系统:华为将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT

一、市场热点 鸿蒙系统:华为将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT ◇驱动:2024年1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 ◇设备:2024年1月2日余承东表示，2024年是原生鸿蒙的关键一年。2023年12月19日，华为终端 BG软件部总裁龚体透露，鸿蒙生态设备总量超7亿台，其中华为自有设备3亿多台，预计到2024年，鸿蒙生态设备数量逐步达8至10亿台。截至目前，已有近半数Top20移动互联网应用启动鸿蒙原生应用的开发，后续有望开启应用测试和商用。 ◇独立:HarmonyOSNEXT开发者预览版也将在今年第一季度面向所有开发者开放。该系统底座全线自研，去掉传统的Linux内核以及安卓开放源代码项目等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。将实现真正意义上的独立 ◇优势:鸿蒙系统面向场景而非面向设备开发，在“一次开发，多端部署”、“可分可合，自由流转”、“统一生态，原生智能"三大理念下，实现“跨多端统一生态”优势。 ◇受益方向:券商预计原生的HarmonyOS NEXT系统推出前期，以软件外包商受益为主，正式版OS推出后，鸿蒙应用开发者有望通过广告、消费场景引流抽成等多方式获利，鸿蒙教培市场也将迎来繁荣，过往Java培训需求有望转向鸿蒙，因此鸿蒙带动的是IT开发和应用整体结构的变革，市场规模更大且具备持续性。相关公司: A类捐赠人:润和软件、中国软件、拓维信息、九联科技 B类捐赠人:软通动力、中科创达、诚迈科技、证通电子、优博讯; Openharmony系统及商业发行版开发:软通动力、中国软件国际、润和软件、拓维信息、诚迈科技、中科创达、东方中科等; 基于Openharmony的行业解决方案:证通电子、新大陆、优博讯、新国都、科蓝软件、新开普等。基于Openharmony开发硬件设备:智微智能、九联科技、芯海科技等。 二、机会前瞻 美丽中国:纲领性文件发布 驱动:2024年1月11日盘后消息，中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见(12月27日)。此前，2023年11月，中央深改委审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》。主要包括: 1)绿色转型:优化国土空间开发保护格局、推进碳达峰碳中和、推进重点领域绿色低碳发展、推动各类资源节约集约利用; 2)污染防治:蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战、固废和新污染物治理; 3)生态保护:山水林田湖草沙一体化保护、生物多样性保护; 4)建设安全:国家生态安全、核与辐射安全、生物安全管理、应对气候变化。 ◇相关公司:大干生态、美丽生态、蒙草生态、东珠生态、冠中生态、正和生态、天域生态、绿茵生态、美晨生态、汇绿生态等。 三、大涨分析 智度股份:比特币+鸿蒙双重驱动 ◇驱动:2024年1月11日盘前消息，美国证监会批准比特币现货ETF。渣打银行表示，到2025年底，比特币可能会飙升至20万美元， ◇比特币:据2023年半年报，公司持有数字资产(比特币》期末余额为1.27亿 元。 ◇区块链:公司投资了比特大陆(矿机)、比特小鹿(矿场)，投资金额未达到交易所规定的披露标准。(联络互动:控股子公司Newegg投资比特大陆约1.06亿元) ◇华为鸿蒙:公司是鲸鸿动能在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，鲸鸿动能汇聚H公司1+8+N全场景生态布局下的媒体流量。华为将于1月18日公布鸿蒙生态新进展。 中矿资源:全球最大锂矿通道被堵 ◇驱动:2024年1月11日盘中消息，智利北部数百人举行抗议活动，封锁了阿塔卡马盐滩的通道，阿塔卡马盐滩2023年卤水生产对应的碳酸锂超25万吨。据媒体报道，阿塔卡马盐滩抗议活动影响的是运输卤水的通道，暂时影响不大。 ◇矿端:公司津巴布韦预计可年产30万吨锂辉石精矿和30万吨锂云母精矿。加拿大Tanco项目现有选矿产能18万吨，规划再新建设100万吨选矿产能， ◇冶炼端:公司现有锂盐产能3.1万吨，在建3.5万吨高纯锂盐项目，远期规划国内6.7万吨+海外4万吨合计10.6万吨锂盐规模，资源自给率高达到100%。 恒兴新材:丙酸酯类产品用于锂电电解液 ◇驱动:2024年1月10日盘后消息，智利盐湖居民抗议致使SQM生产受阻;机构预计2024年碳酸锂供需平衡理论成本在8-10万元/吨，供给端减量或将对锂价形成支撑。 电解液添加剂:公司高纯电子级酪类产品应用于消费电子领域，2022年丙酸酯类销量占各类锂电池添加剂合计出货量的比重约10%-16%，供货新宙邦等知名企业。 ◇次新股:2024年1月1日-1月7日上交所无新增中报企业，网络市场传闻或将暂缓IPO节奏。 四、个股挖掘 劲仔食品:业绩披露，完成三年倍增阶段性目标 事件:2024年1月11日盘后公告，预计2023年归母净利润2至2.1亿元，同增61%至71%。Q4单季度扣非净利润0.68至0.81亿，同增125%至166%，环增82%至115%。略超市场预期。 增长主系:2023年是公司上市的第三年，公司完成了“三年倍增”的阶段性目标，营业收入突破20亿元。 ◇主业:公司聚焦“大单品”战略，打造“深海小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大畅销单品;另一方面，持续品牌专业化年轻化打造，实现全渠道稳健发展，推动品牌升级。在独立“小包装"优势基础上，持续推行“大包装+散称”策略，营业收入实现了快速增长。 节能铁汉:中标迪拜大单 ◇驱动:2024年1月11日盘后公告，公司中标迪拜麦格凯图拉云溪住宅建设及景观工程，中标价折合人民币约50-54亿元，工期36个月。据此测算，该项目贡献年均营收约17亿元左右，占公司2022年营收27.9亿的61%。 大单预期:同日公告，双方约定(框架性)在2024-2025年度间加强合作，除本次中标项目以外，力争新增合作金额达到100亿阿联酋迪拉姆(折合人民币约195亿元)。 ◇中东业务:公司在基础建设及园林景观工程建设方面的核心技术在迪拜市场中具有很大的潜力和需求，于2023年12月设立中东分公司。 交大思诺:单四季度业绩同(环)比大增 ◇驱动:2024年1月11日盘后公告，公司四季度单季度扣非净利润0.39亿至0.5亿，同比增长50%至92%，环比增长129%至163%， 增长原因:报告期内，公司各项业务恢复良好，导致公司营业收入、净利润呈快速增长。 ◇主营业务:公司专注于应答器系统、机车信号车载设备等列控系统关键设备的自主研发，研制的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级 SIL4级。 五、其他资讯 数字人民币:持续推进研发，应用场景拓展。 ◇事件:2024年1月11日盘后消息，中国人民银行数字货币研究所副所长狄刚在2024金融密码创新发展大会发表演讲， ◇内容:数研所按照“十四五"规划稳妥推进数字货币研发工作，持续拓宽数字人民币应用场景，不断创新基于密码的数字人民币生态应用体系。目前，数字人民币试点范围已扩展至17个省市的26个试点地区，应用场景已从个人消费场景延展到薪资发放、普惠贷款、绿色金融等对公企业服务，以及财政、税收、公用事业、电子政务、助农扶贫等政务服务场景， ◇相关公司:创识科技、证通电子、智度股份、吉大正元、新国都。 数字货币:比特币现货ETF首次批准 ◇事件:2024年1月11日盘前消息，1月10日美国证交会(SEC)首次批准11 只比特币现货ETF。 意义/看点: 1〉意味着庞大的传统财富世界对比特币、甚至 Web3.0世界的认可，将进一步加速两者的融合，0到1。 2)有望带来增量资金，比特币ETF允许投资者获得比特币和相关资产的敞口，而无需进行研究、购买或存储实际的加密货币(或衍生资产)，在合规性、费用、流动性和管理成本等方面非常适合更广大的资本市场和投资者， 3)此前Galaxy Digital测算得到的结论是:比特币在现货ETF获批的第一年内预计上涨74%(以2023年9月30日B特币价格26920美元为起点);在较长时间内，投资B特币产品的潜在资金规模为1250亿美元至4500亿美元之间。 ◇相关公司: 数字货币+鸿蒙:智度股份〈比特小鹿》，吉大正元、创识科技、科蓝软件、软通动力。 其他:天阳科技(区块链)、海能达(区块链)、利扬芯片(矿机算力芯片测试)。 人工智能:浙江发文规划总营收突破10000亿元 ◇事件:2024年1月11日盘后，浙江发布关于加快人工智能产业发展的指导意见。 ◇规划:到2027年，培育千亿级人工智能融合产业集群10个，省级创新应用先导区15个、特色产业园区100个，人工智能企业数量超3000家，总营业收入突破10000亿元。 ◇相关公司:同花顺、当虹科技、虹软科技、海康威视、大华股份等。 六、市场挖掘及传言补充 ◇五矿资本:2024年1月11日晚新闻，国家金融监督管理总局在官网发布有关批复称，同意五矿资本旗下外贸金租吸收合并中车金融，吸收合并完成后，中车金融租赁解散，其资产、负债、业务和人员由中国外贸金租承接。同时同意中国外贸金租注册资本由51.66亿元变更为72.52亿元。 *ST美谷:2024年1月11日盘后消息，香港法院批准了中国奥园60亿美元的债务重组计划，驳回了一位债权人的反对意见。 华立股份:华立康茂与华为合作涉及到鸿蒙系统有两部分:华为自有鸿蒙产品，如ideahub鸿蒙版，华立康茂应用鸿蒙智联技术开发智能家居产品。目前华立康茂与华为合作落地的产品包括华为政企产品ideahub会议平板、华为终端智能家居产品华为智慧屏、华为云如云会议等。 ◇天花粉:2024年1月11日晚，三部门发布关于恢复中药天花粉及制剂出口的通知，即日起恢复天花粉及其制剂出口，原加强对中药天花粉及制剂管理的通知废止。(众生药业、同仁堂、白云山、贵州百灵等) ◇龙竹科技:2024年1月11日盘后国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见，同日晚公司公告，公司“以竹代塑”新产品竹吸管的工厂食品安全认证工作取得阶段性进展，目前竹吸管工厂已通过 BRCGS全球认证，表明竹吸管符合食品接触安全生产的国际标准。认证通过将有助于竹吸管开拓国内外市场及终端消费市场。 氧化铝:2024年1月11日夜盘开盘，氧化铝主力合约涨超3%。供应方面，国内4500wt/年产能天花约涨超3%。供应方面，国内4500wt/年产能天花板不会变，水电产能仍有季节性减产风险，需求增量仍将由新能源板块提供，低库存结构大概率将持续，为价格上涨提供空间。(中国铝业、云铝股份、闽发铝业、 南山铝业等) *ST美谷:2024年1月11日盘后消息，香港法院批准了中国奥园60亿美元的债务重组计划，驳回了一位债权人的反对意见。 ◇春节档影片:春节影片已定档5部，分别为:热辣滚烫(中影/阿里影业)、搬出没逆转时空(方特/横店/中影/猫眼/万达)、红毯先生(欢喜传媒)、飞驰人生2(博纳/中影/横店)、我们一起摇太阳(中影/横店)。 待定档:光线《第二十条》、中影《射雕英雄传》、北京文化《749局》、奥飞《喜羊羊》、百纳《敦煌英雄》等。 风险提示:以上内容仅供客户参考，我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考;