2023中国文娱业人工智能行业应用发展图谱
易观分析2024年1月 Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 文娱业人工智能行业应用发展背景01 国家系统推进数字中国、网络强国、文化强国等建设，文娱行业把握数字化发展机遇 数字文娱市场回温，市场规模达到1.21万亿，短视频增长显著 聚焦中国数字数字内容媒体市场，预计2023年将在各个数字经济板块中率先回温，总体市场规模将达到1.21万亿，且增速拉回20%增长通道。从领域板块来看，视频部分成为最重要的核心板块。 多元化商业变现效果显现，用户付费+广告拉动市场增长 广告变现提速，成为内容产业核心收入来源，未来需要侧重提升流量运营以及商业产品运营与技术能力升级 IP变现当前侧重IP版权交易与多元化开发，未来发展需要关注IP衍生品开发以及IP全链路长周期运营能力升级 用户付费是内容产业商业变现基本盘，核心用户为优质内容买单习惯已经养成，未来将保持稳定增长 用户增长乏力、IP价值经营以及强监管带来行业挑战 挑战2：IP价值变现存在不确定性挑战 挑战3：文化产业面临强监管 挑战1：用户增长放缓 l党中央：推动媒体融合发展，做大做强主流舆论l媒体深度融合：保持内容定力，扩大优质内容产能l关心下一代：加强网络环境保护，运用新媒体传播正能量l网络空间命运共同体：构建发展、安全、责任、利益共同体 lIP版权内容成本仍然占据相对比重l能否精准进行IP筛选，仍然困扰内容平台以及内容生产方l内容生产成本，尤其是多模态生产开发成本，能否实现降本提效，是行业发展主要挑战 文娱人工智能行业应用发展图谱及行业应用案例 文娱行业AI智能应用概述：提升文娱产业工业化水平，释放内容生产者效能 人工智能在影视文娱，以及游戏等行业具备广泛的应用场景，核心主线就在于内容生产力的释放与升级方面。一方面，整体提升文娱产业工业化水平，形成AI赋能全流程的工业化生产体系；另一方面，释放内容生产者的效能，专注于创意与情感共鸣等方面的方向。具体应用价值如下： 赋能文娱产业-UGC 降低内容创作门槛，大幅度提升内容质量与数量 •用户共创是文娱行业内容生产的重要组成部分，赋能各种类型普通用户能够低门槛高质量地生产内容，可以大幅度提升用户参与的创作热情与体验，从而形成海量内容资产；同时，也可以从中发掘优秀的内容创作者，形成梯队化内容生态发展与建设 文娱行业AI应用概述-应用价值与场景 文娱行业AI应用图谱 阅读市场文学作品/网文IP商业价值开发，充满不确定性 中国数字阅读市场规模呈现持续稳定增长的态势。2022年，数字阅读市场规模达到463.52亿元人民币，同比增长为11.5%，增速有所下滑，并将在现有市场商业模式之下趋于稳定。从2022年市场规模的细分结构来看，订阅仍然是数字阅读最重要的收入来源，占总营收的比重达到51.9%，其次分别广告以及版权运营，比重分别达到26.3%和15.8%。从各个业务类型分别来看，广告以及版权运营是数字阅读行业的主要营收增量，二者增速均高于行业整体水平。 阅读 核心挑战：文学作品/网文IP商业价值开发，充满不确定性 •以优质内容驱动的数字阅读行业需要以发掘优质IP以及进行IP版权分销、IP开发才能实现更大的商业价值，但是优质IP生产存在不确定性•一方面生产周期长，另一方面是用户对于不同IP的认可度评价体系仍有待于完善，相应地，IP商业化运营节奏与预期面临不确定的挑战 游戏 游戏 影视 动漫 影视是文学IP重要的商业变现渠道。数据显示，2020年1月-12月，中国内地上映的新剧一共为305部，其中文学IP改编的剧集数量为216部，占比为70% 游戏类IP改编移动游戏仍是IP市场主流，来自于文学/网文IP进行移动游戏改编尚处于孵化期 动漫与动画放映市场进入市场启动期，市场稳定增长，但是需要依赖于渠道协同 案例：阅文集团AI全业务价值链布局，提升文本IP多元化生命周期价值 •战略方向：持续发展作家和内容生态，建立跨公司跨行业的版权保护统一战线；深耕IP生态链和提升商业化能力；关注前沿科技创新，关注以AIGC为代表的人工智能对用户创新体验方面的提升 阅读 •短期聚焦：2023下半年继续推动降本增效战略，注重业务高质量可持续发展，提高运营效率，为长期业务健康发展和运营效率提升打下基础 游戏 阅文数据显示，2022年新增作品95万部，但进入IP改编的作品占比，还不到0.5%（小于4750部） 技术赋能游戏产业，AI+云原生，游戏生产正式迈入2.0时代 2023上半年，中国游戏市场规模1442.63亿元，同比下滑2.39%。其中，移动游戏规模为1067.05，同比下滑3.41%。传统游戏已正式进入存量市场，新兴领域将迎来快速发展。 阅读 终端设备 内容 “降本”已见成效，AI将进一步成为头部游戏关注投入重点 •未来游戏研发成本或可压缩超90%：研发始终为游戏企业主要成本，其中素材设计（美术为核心）可占超6成，数值平衡、设计占到2成左右。该成本持续走高也导致了过往五年，头部游戏企业研发投入始终以超20%的比率稳步增长。当下，AIGC+研发，部分企业已可将整体研发投入降低30%（其中美术部分可达40%以上）。打造AGI、将开发“外包”给AI的未来将率先发生在游戏行业中。 游戏 持续压缩成本 •着眼半年报，“AI”已成为出现频率最高的关键词之一：一边是降本提效，另一边则是加大投入。如昆仑万维半年报，“AI”出现了119次；网易逆水寒推出“智能NPC”等。游戏企业开始加大AI领域投入，打造专属语义大模型、搭建明确AI参与/主导的生产管线、组建AI赋能的PUGC平台优化MOD工具，为其未来发力的几大核心方向。同时，创意工作者将成为游戏企业下一步主要争夺的核心人才。 加大AI投入 游戏行业是内容资产高消耗行业，AI长期提振游戏市场发展空间 游戏行业是内容资产消耗型行业，内容数量与质量决定了用户留存与商业价值转换。相应地，AI对于游戏行业的赋能，短期来看，可以大幅度降低内容生产与游戏研发成本，但是长周期来看，由于研发效率提升，新游戏作品供给可以提速，更重要的是，大量成熟游戏作品更新频率（副本、地图等）也可以大幅度提升，并且可以激发更多游戏玩法，从一定程度上提升用户体验，延长游戏产品生命周期，提高游戏商业化价值。这对于游戏行业市场发展空间而言更加重要。图AI渗透游戏全生命周期 阅读 游戏 lAI BOT创新游戏玩法，提升用户体验 l怪物反馈机制以及长期付费机制设计 l美术资产生成与数据沉淀 目前正在从MOBA拓展到FPS等强竞技类品类，重点方向是优化拟人化；并正在向MMORPG、开放世界品类延伸。未来智能NPC玩法对于算力要求提升，也需要考虑网络环境与边缘设备的平衡 这是AI对于游戏行业赋能最重要的部分之一，目前2D素材相对比较成熟，AI生成3D内容的技术仍处于探索阶段，AI参与前期风格测试，原画类型生成与3D贴图，尚未应用AI进行3D建模 AI能够生成更加拟真化的怪物反馈机制，从而带来更具沉浸感与游戏挑战的机制形式，包括未来通过AI进行付费机制设计，平衡商业化战斗系统从而保障游戏体验以及商业收益并重 案例：网易双线并重渗透游戏AI，内外协同探索“游戏+”边界 网易游戏推进大模型等AI技术自研，并探索应用于内容生产提效、激发内容创意等多环节。相关成果已应用于原画、建模、动画合成等游戏美术资产生产环节，大幅缩短研发周期，降低制作成本。以MMORPG《逆水寒》游戏为例，应用了智能NPC互动、AI文字捏脸、AI换装、AI作词等创新玩法，根据点点数据监测，上线首月，《逆水寒》中国内地App Store净收入超过8亿元人民币。考虑到尚有其他收入不在监测范围内以及未包含平台分成，合理估算该游戏首月中国内地App Store总收入超过11亿元，不仅仅印证了游戏模式创新的商业价值，也具备开放世界融合AI能力的标杆意义。 阅读 图网易公司面向游戏行业AI布局 网易游戏，聚焦游戏科技前沿方向，对内游戏赋能，对外探索“游戏+” 网易智企，提供游戏企业智能化解决方案 网易雷火事业群-网易伏羲 网易互娱事业群-AI Lab 游戏 一站式企业服务提供商，依托网易23年AI、大数据、通讯音视频技术，提供智能化、数据化、场景化的企业服务解决方案，依托于网易20+年游戏自研经验，将专业能力标准化，赋能游戏产业。解决方案如下： 专注于游戏领域的人工智能实验室，致力于计算机视觉、自然语言处理和游戏AI等游戏场景下的AI相关应用落地研究，旨在通过AI技术助力网易互娱旗下热门游戏及产品的技术升级 以“从事AI研究与应用、推动产学研的深度融合”的初心，以“人工智能点亮游戏未来”为愿景，探索着游戏AI的落地与应用 •生成美术资产•智能NPC系统•还涉及动画生成、语音合成、竞技机器人、对战匹配、宋词创作、反外挂等诸多方面•陆续布局元宇宙、工程机器人、数据众包等业务，以期将在游戏领域内沉淀了多年的AI技术应用于其他行业 研究方向主要分为以下5个方向，包括3D、智能体、文字、语音和图像方向目前网易互娱AI Lab的AI技术已经在互娱上百个游戏中落地，有10个游戏使用了10项以上的AI技术 影视 落地案例：《哈利波特：魔法觉醒》、《蛋仔派对》、《梦幻西游》、《一梦江湖》和《第五人格》等多款热门游戏 音乐 落地案例：《逆水寒》等 案例：中手游借助AI应用提升游戏研发效率，进一步提升竞争力 中手游AI应用落地策略，双管齐下 AI应用落地案例：《仙剑世界》 阅读 借船出海 应用实践 02 01 加强与国内外AI企业战略合作： 总体上，在研发工业化、运营精细和高效化、NPC智能化、UGC轻量和简便化等环节融入使用AI技术 p微软：通过与Azure OpenAI团队合作，在智能NPC交互、UGC编辑器等场景中优化研发效率，提升玩家体验，最终强化自身AIGC竞争力 p百度、华为等，探索大模型和生成式AI在游戏行业的应用 游戏 组织上，成立专门的AI技术研究团队，从而确保获取AI领域的前沿信息以及应用工具，并进行应用实践与打磨 中手游AI应用阶段性目标 影视 AI应用效果： •提升游戏研发效率，中手游在应用AI技术后，《仙剑世界》开发一个大区域地图的时长从过往的8个月缩减到6个月左右，大概节省10%，后续预期应用更顺利后，成本实现30%的节省•AI辅助快速批量产出3D资产，《仙剑世界》中有丰富的地形、物件，有大量需要建设的数字资产，且要符合《仙剑世界》的风格，通过大模型训练学习《仙剑》美术风格，可以快速开发游戏，让用户在UGC中可以调用更丰富的内容；还可以对外授权为数字资产，将数字资产快速、拓展性地应用起来；未来如果能够突破成功，将会是国内在游戏领域、仙侠IP风格化最大的数字资产库之一 音乐 优质影视剧综内容驱动长视频市场增长与用户付费是共识，影视生产工业化水平提升是当务之急 经历疫情期间的市场持续下滑后，预计2023年长视频市场收入规模有望增长14%，涨至988.3亿元。长视频整体收入增长动力主要来自宏观市场回暖与用户付费意愿的提升，但同时也存在宏观经济下行压力加大、会员规模增长停滞、内容创新力不足导致对用户吸引力下降等中长期隐患。从市场整体收入结构来看，预计2023年长视频市场营收仍然主要由用户付费与广告营销两大业务支撑，两者共同占比超过八成。整体来看，优质影视剧综内容驱动长视频市场增长与用户付费是共识，影视生产工业化水平提升是当务之急。 阅读 产品侧机遇——边界拓展 用户侧机遇——成熟度提升 内容侧机遇——产业升级 在稳住支柱业务的同时，长视频平台通过技术变革推动的内容和服务创新，发展新的增长引擎。例如以AIGC助力内容生产、用户分析、降本增效以及创新用户交互，有望改变传统内容制作和运营流程，拓展更多视频内容商业化的可能性 用户对长视频内容的
