全球银行业年度报告2023-银行业大变局

银行业大变局：麦肯锡全球银行业年度报告（2023）

导言

2023年，中国重启经济，全球金融行业面临重大变化。年初硅谷银行的关闭事件对全球金融体系产生了深远影响，促使国内银行业反思风险管理、系统性风险传导以及监管完善等问题。中国的银行业开始更加关注市场动能、价值创造、内部管理效能与风险控制。经济环境的不确定性和技术突破推动金融行业数字化转型加速，国内商业银行开始将数字化转型提升至战略决策层面。

主要发展与挑战

• 经济环境变化：净息差持续下滑，银行业收入和盈利水平放缓。2023年国内银行业净息差全面步入2%以下时代，三季度降至1.73%，相比上年同期下降21个基点。
• 市场需求与竞争：企业与消费者需求低迷，实体行业不景气导致贷款需求大幅下滑，金融同业竞争激烈，许多商业银行出现流动性过剩与资产业务萎缩。
• 风险管理与资本配置：商业银行的风险经营和管理能力成为关键指标，不同类型的银行和内部银行之间业绩分化显著，不同银行的资产利润率存在较大差距，反映了其在危机应对中的韧性能力差异。
• 技术驱动的数字化转型：技术突破推动金融行业数字化转型加速，特别是在客户体验、运营、财务管理等方面。人才争夺和数字化人才队伍建设成为商业银行的重要战略。
• 宏观经济与监管环境：全球宏观经济环境不均衡，增长预期和利率变化各异。中国金融行业在全球行业收入中占比24%。金融机构股东权益回报率持续下降，资本有效利用与提升股东价值成为重要课题。

机遇与挑战

• 政策与发展方向：中央金融工作会议提出“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五大方向，为商业银行提供了深化金融供给侧结构性改革和服务实体经济的方向指引。
• 行业格局变化：未来几年将是银行业的重要分水岭，出现两极分化甚至整合并购的趋势。商业银行需要在五大方面重点发力以适应大变局：
  1. 商业模式转型：稳定利差贡献，做大高收益资产业务和低成本负债，提高中收占比，实现客户综合经营。
  2. 科技应用：利用生成式AI等先进技术提高运营效率，推进大规模技术应用，深挖数字资产价值，建立智能金融体系。
  3. 资产负债管理：实现资本有效配置，优化资本管理及定价管理，提升资产负债表灵活性。
  4. 风险管理能力：适应不断变化的宏观趋势、监管要求和技术变革，建立数字风控能力，提升信用风险管理自动化与智能化程度。
  5. 组织与人才战略：董事长、CEO牵头推动转型变革和人才发展战略，强化跨部门协同与总分支传导，提升机构潜力，培养新一代金融人才和创业文化。

结论

面对大变局和不确定性，中国银行业将加速转型，加速聚集发展新动能，为建设金融强国贡献力量。通过数字化能力、市场规模和科技发展等方面的优势，中国银行业在全球经济体系中扮演着日益重要的角色。