科蓝软件机构调研纪要

调研日期: 2024-01-10 北京科蓝软件系统股份有限公司成立于1999年，拥有23年的发展历史，于2017年A股上市。公司主要向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，涵盖银行渠道类、业务类和管理类领域，主要产品包括分布式数据库、银行网点智能设备、电子银行系统、互联网金融类系统、网络安全系统以及银行线上线下一体化核心业务系统等。经过多年的积累，公司的客户已经覆盖大型国有银行、政策性银行和绝大多数城市商业银行、农村商业银行、外资银行，并与之保持了长期的合作关系。科蓝软件为金融机构提供了从电子银行到核心系统的全方位技术服务，在银行电子渠道建设的市场占有率超过85%，是中国领先的金融科技整体解决方案供应商。公司的技术团队超过80%为技术人员，拥有3个分公司、8个全资子公司、3个控股子公司以及北京朝阳分公司、上海分公司、成都青羊分公司等三家分公司。公司荣获多个奖项，包括IDC中国金融科技先锋者TOP25、新一代系统建设技术贡献奖、安永-复旦大学中国最具发展潜力企业、中国互联网金融创新奖、中国金融科技领军企业奖、数字生态信创服务商100强、数字生态行业数字化应用优秀案例100、北京软件行业协会25周年庆突出贡献企业奖、中关村高成长企业TOP100成就奖、普惠金融优秀解决方案金惠奖、新一代系统建设技术贡献奖等百余个殊荣。 一、介绍环节 (一)公司董事长王总介绍一下公司的基本情况,以及公司的信创重点产品 首先介绍一下公司的主营业务。 科蓝公司是以银行的互联网作为我们的主营业务。银行互联网包括什么?网上银行、手机银行、直销银行和银行的整体互联网化,就是互联网银行,这是国内银行从线下网点向线上转型的四个阶段。在这四个阶段科蓝公司都是领军的企业,是我们从2000年开始引领和推动了银行由线下向线上的转型。2000年的时候银行100%的业务都是到银行网点去排队,经过这20年的发展,80%-90%业务都已经转到了线上,转到了网上银行或手机银行,像苏宁银行、腾讯的微众银行、阿里的网商银行、百度的百信银行等无网点银行,这些银行 的第一期线上交易系统也都是由科蓝公司去完成的。 我们的核心竞争力是什么?我们的核心竞争力就是互联网银行的创新。在过去20年国内银行从线下网点向线上转型的四个阶段,每一个阶段基本上都是由科蓝公司推动和引领的,业内都是清楚的。过去这20年我们专注于体制内银行的互联网建设,中国体制内银行大大小小有4000多家,规模以上的大概五六百家,基本上都是我们的客户。我们是100%做科技,通过科技产品和技术逐渐把国内银行线下网点业务搬到线上,这是个天翻地覆的变化。公司通过银行互联网化的科技项目为国家、为社会做出了很大的贡献。 在这20年当中,在这四个阶段,每一个阶段的竞争对手也都是个别的竞争对手,每一个阶段的竞争对手还不一样。当我们每进入了一个新的阶段,早期竞争对手就消失了,会出现新的竞争对手,在这个四个发展阶段,我们都是创新者和引领者。举例来说,大家知道这个手机,现在可以直接拿手机开户了,开户的是二类账户、三类账户,也是科蓝公司最早的电子账户创新衍生推出的。我们为什么能引领呢?公司是一家 由华尔街的金融专家和硅谷的技术精英回国组建的,90年代中期,我们首先完成了中国银行纽约分行的一个虚拟银行、互联网银行的建设,在90年代末期逐渐移植到国内,将当时全世界最先进的基于互联网技术的网络银行、手机银行解决方案带回中国,从此打开了在中国互联网银行的发展之路。 接下来介绍一下公司发展的第二曲线:国产数据库、银行网点智能设备、与华为的生态合作。数据安全是国家顶级安全,国产化、数字化转型是我国发展的一个重要方向。国内大概90%以上的市场使用的国外进口数据库,需要在2027年之前逐渐完成国产化替代。在新的发展阶段,依托我们原有的500多家银行和非银行金融机构的客户,以及我们创新推出的数字化转型、国产化替代的三项拳头产品:第一项是中国品牌的数据库、第二项是基于22万家银行网点智能化转型的智能设备、第三项是与华为全方位的合作。这三项将是我们今后三五年新的盈利点。在国家关键信息基础设施领域(包括银行、证券、基金、信托、保险、租赁等金融机构,以及三大电信运营商、国网、交通、军工等)的数字化转型和国产化替代,我们会是一个主力军。为什么这么说?因为我们这三项产品已经完成了研发、试用阶段,都可 以启动大规模的推市场。这三项产品都是国家重点支持、有刚性要求的。我认为2024年会有一个明显的进展,进入2025年需求会有一个爆发期。 具体来讲,第一项中国品牌的数据库,在信创国产化替代中,我们的独特优势是:我们不仅有自己中国品牌的数据库,同时有几百家高端的、金融级的客户。我们还有将近5000金融级的开发技术人员,当中有1000名左右的数据库开发管理员。在过去20年我们建设了大概2000多套存量系统,这些存量系统基本上用的都是甲骨文和DB2,我们将在今后的若干年内逐步替换成科蓝公司的数据库。同时,我们跟清华大学成立了智能数据库联合研究院,研发推广商业版的交易型数据库,通过和国家的顶级学府、顶级研究机构建立战略合作关系,充分发挥产学研结合的体制优势,加快我们新一代的数据库产品的创新和发展,打造具有国际影响力的中国自主的品牌,提升中国数据库产品在国内和国际的市场地位。近几年数据库市场上冒出来200多家数据库公司,其中绝大多数厂商不掌握知识产权与核心技术,并且绝大多数是分析型的数据库,因为分析型的数据库不需要24小时挂在互联网上,所以它的严谨性、成熟度没有那么重要。我们的数据库是实时 交易型的,场景主要应用于金融级的交易。什么是金融级的交易?包括银行的转账、证券的炒股下单、三大电信运营商的计费系统、全国几亿个智能电表的查询充值计费汇总等,实时性、可靠性、成熟度、扩展性的要求都很强,在高性能大并发的要求下,不能出任何问题。因此我们的数据库是主要用于国家关键信息基础设施的交易型数据库。这种交易型的数据库通常都是24 小时挂在互联网上的,所以对它的成熟度、可靠性要求是非常之高的。从市场竞争格局来看,虽然市面上有几百家数据库公司,但是大多数是分析型数据库,它不是我们的竞争对手,真正有能力在高端的金融级市场上相竞争的大概也就这么三五家,我们是在这个梯队里面。我们可以向全世界发售知识产权的license,发售知识产权使用权的授权。我们掌握了知识产权的优势,今后两三年我们的第二阶段发展将会走向国际、走向世界。 第二项银行网点智能化转型的智能设备-小蓝机器人,大家知道国内现有22万家银行网点,还有部分业务需要到银行网点由人工处理,依然需要排队办理。人民银行要求加快加强银行网点的非人工接触的智能化转型,在几年之内完成银行网点线下的智能化转型,智能化转型就需要有智能设备,用智能设备替代窗口的人工柜员。很多银行在过去几年都发表过公告,在不破坏、零改造高柜柜台的情况下,完成大堂区 跟现金区的打通,完成高柜柜台人工替换。科蓝公司创新推出的独家专利产品——智能高柜数币机器人“小蓝”,可实现零改造代替网点高柜的人工柜员,节省人工成本,解放出来的柜员小姐可以到大堂来做营销,卖理财、卖保险,通过人工替代来解决银行网点的降本增效,国内有22万家银行网点,1个网点通常有至少3个窗口到4个窗口。若每一个窗口进行智能设备替换,这是一个非常可观的数字。智能高柜数币机器“小蓝”有五大亮点:第一个亮点是AI亮点,无需敲键按键实现自助业务,可以通过人工对话完成,类似ChatGPT。目前,已经实现了智能对话,无论存款取款还是其他业务。第二个是鸿蒙。目前,机器人已经应用于银行网点,银行的大屏幕、所有涉及设备的部分都可以通过鸿蒙系统连接。基础操作系统使用鸿蒙。第三个便是数字人民币自由兑换。在这个设备上,可以将数字人民币换成现钞。第四个亮点是乡村振兴。国内22万家银行网点80%是位于三四线城市、县和乡镇,因此对省级农信和中国几千家农商行应该有很大的贡献。最后一个是关于数字人元宇宙,这套智能设备远程可以有数字人监控,指导各个网点的使用,数字人提供远程服务。 在银行网点智能化转型方面,公司拥有独特优势:我们既有银行线上交易系统的丰富开发经验,又有网点智能设备的发明专利,我们这套设 备首先从技术上是三结合,就是互联网与物联网的结合,线上与线下的结合,软件与硬件的结合。ATM机厂商做硬件有优势,但不具有银行互联网交易软件的开发能力。智能设备替代高柜人工将颠覆过去几十年银行网点的传统经营模式,必将是银行网点根本性转型的抓手,实现银行网点真正的智能化转型。 在市场方面,小蓝机器人试点试用已经经过了五六年的历程。在某国有大行、广东农信、河南农信、华夏银行等多家典型银行试点基本上已经都完成了,现在在几家国有大行、省级联社、股份制银行都已经被认可,而且已经列入采购计划了。2024年开始做大规模的市场营销。 第三项就是我们跟华为的合作,基于鸿蒙,基于华为云的合作,在过去几年我们与华为已经建立了一定的合作基础,今后几年鸿蒙在我们的产品系列当中可能会起到比较关键性的作用,所以在这方面我们跟华为是有深度合作的,2024年、2025年开始可以大规模的扩展。 (二)金融科技事业部总经理吕方介绍基于鸿蒙的生态合作 我们与华为的产品和服务合作有比较完整的整体布局,除了对华为的消费者ToC应用,也联合企业服务BG为金融行业提供数字金融产品。我们相关产品上架华为云和华为鸿蒙生态市场,可以由华为直接转售,客户可以直接和华为签约下单销售,并由我们提供相应的产品实施,可以进一步扩大我们的销售范围。 在鸿蒙合作方面,我们为首批鸿蒙生态合作伙伴和鸿蒙生态市场供应商,同时,公司也是OpenHarmony 金融支付专委会成员和OpenHarmony生态创新示范单位。华为即将发布的HarmonyOSNEXT版本采用单框架架构,不再兼容原安卓APP,目前移动金融应用都需求转换成鸿蒙原生应用。目前HarmonyOS4.0环境,金融行业使用兼容方案(即,安卓和鸿蒙双框架的鸿蒙OS下使用安卓应用),但兼容方案在HarmonyOS NEXT版 本将不再支持。我们提供金融行业鸿蒙原生APP解决方案,我们发布的《科蓝鸿蒙移动金融技术平台》是通用性产品,为金融行业鸿蒙原生APP开发、测试、运营提供一站式解决方案,协助金融客户低成本快速建立鸿蒙原生应用。 今年金融行业陆陆续续都会开始鸿蒙原生化开发,目前银行业的六大行和股份制、头部证券以及头部的基金和信托在去年的10月逐步开始,我们也是支持了客户的方案构建和落地实施。目前大家使用的兼容性方案会逐步转化为使用原服务和鸿蒙原生APP。原来依赖的AOSP框架完全剥离,包括Java的一些安卓底层库和开源组件都不再可用,需要基于鸿蒙整体生态进行相应的开发。我们的相关产品优势明显,我们从2021年开始做,我们的技术栈一直延续着整个鸿蒙的发展体系。 鸿蒙是新一代智能终端操作系统,为不同设备的智能化、互联与协同提供统一规范,未来在鸿蒙终端上都将使用鸿蒙的原生体系:一端是华为消费者终端生态,华为现有发布的消费者终端有手机、折叠屏、Pad、PC、智慧屏以及车系;另一端是ToB企业端的应用,比如深开鸿主做 金融行业的开源鸿蒙版本,基于这个版本对现有的金融设备进行自主可控的应用,金融设备开始做鸿蒙原生化的改造。我们的系统是完全整合华为的零售生态和开源鸿蒙ToB的生态应用,在此基础上推出我们的华为原生应用和相应服务。因为金融行业的应用更注重于安全性和易用性,我们是解决各家应用机构鸿蒙原生化的快速建立,当然我们有大平台和组件化这两种销售模式,客户可以直接使用我们的通用原生的组件框架以及配套组件,实现手机银行和移动金融产品服务原生化的建设;同时对接我们的技术平台,实现三观统一的交付服务,可有效降低金融行业在鸿蒙原生化开发和自主建设的难度。我们会逐步推出工程化的方案和样例,快速地支撑经营机构快速应用,快速的迁移,我们方案的优势是建设成本低、迁移成本低、建设时间短,其价值得到了行业内的首肯。 我们已开始陆续商业化交付,