2023小间距与微间距显示屏调研白皮书

小间距与微间距显示屏调研白皮书2023 精简版 出品方：行家说Display、行家说Research（产业研究中心） 版权及法律声明 本白皮书由行家说产业研究中心、行家说Display、国星光电联合产业内数十家领军企业编写而成。虽力求内容准确可靠，但因时间、访谈样本等因素限制，我们无法对本白皮引用资料及内容的准确性和完整性做出承诺，仅限于产业内交流与信息参考。故所有内容均不构成经营或投资的决策依据，本白皮书不对据此操作产生的盈亏承担任何法律责任。 本白皮书的著作权归行家信息科技（广州）有限公司所有，如希望公开引用本白皮书数据及观点，必须事先向编委会提出授权申请，经审核、确认后，以书面形式授权后方可使用。若有图片或相关数据引用未能严谨注明来源，请与白皮书编委会联系，我们将及时处理。任何组织和个人未经书面授权许可，不得将文中所有内容用于其他商业用途，不得以任何方式将本白皮书内容提供给其他单位或个人，不得在任何媒体（包括公众号等第三方平台）上公开本白皮书内容，否则编委会有权依法追究其法律责任。 《2023 小间距与微间距显示屏调研白皮书》编委会 出品方：行家说 Research 联合出品方： 佛山市国星光电股份有限公司 A 级参编单位 B 级参编单位 利亚德光电股份有限公司深圳市洲明科技股份有限公司杭州海康威视数字技术股份有限公司京东方晶芯科技有限公司长春希达电子技术有限公司东莞市中麒光电技术有限公司深圳市兆驰晶显技术有限公司京东方华灿光电股份有限公司江西兆驰半导体有限公司士兰化合物半导体事业部盐城东山精密制造有限公司深圳市晶台股份有限公司西安诺瓦星云科技股份有限公司卡莱特云科技股份有限公司ASMPT Limited深圳新益昌科技股份有限公司东莞市凯格精机股份有限公司北京北方华创微电子装备有限公司 西安青松光电技术有限公司东莞阿尔泰显示技术有限公司南京洛普股份有限公司深圳蓝普视讯科技有限公司深圳市科伦特电子有限公司晶元光电股份有限公司山西星心半导体科技有限公司东莞市盟拓智能科技有限公司深圳伊帕思新材料科技有限公司浙江华正新材料股份有限公司湖南泰坦未来科技有限公司深圳市博辉特科技有限公司 鸣谢单位 浙江大华技术股份有限公司 参与单位 木林森股份有限公司安徽芯芯半导体科技有限公司深圳市爱鑫微电子有限公司深圳亿通标准技术有限公司 编委团队 总编：蔡建东产业顾问：王娜、王瑞光、邓迪、毕京锋、刘俊廷、刘崇亮、李农、李保忠、李飞、杨凯何国经、何胜斌、汪徵、张凤、罗志军、周大成、赵春雷、赵浩、胡加辉胡坤龙、段四才、侯美强、贺育方、翁崇铭、唐阳树 、黄孟怀 、梁植权戴志明副总编：罗廷调研组长：姚倩雯、陈圆圆设计总监：潘汉中调研团队：石海、陈维琦、张明涛、陈宙宣、姚赞原、彭星怡、蔡秋兰、贺佳佳、潘小冰、凌语、刘程副主编：陈思莹、王静荷特别顾问：李军、林洺锋、欧阳小波主编 / 研究副总监：方晖*以下按姓名首字笔画排序 序言 2023 年，LED 显示产业如同在大海航行，充满挑战和不确定性，但 Mini/Micro LED 相关技术仍然在不断突破，工艺不断精进，降本增效下，一个崭新的时代或正在来临。 《小间距与微间距显示屏调研白皮书》多年来，目睹了 Mini & Micro LED 从概念开花到迅猛崛起再到逐步渗透，参与推动了很多非共识变成共识，经历了很多趋势判断变成最佳实践，始终和产业同频共振。今年，本《白皮书》继续反思梳理、总结定调，回望这一年我们发现： 整体上看： »2023 年出货量相比 2022 年有较为明显的增长，但是价格因供需关系影响承压，对产值增长贡献有限，行业整体产值约为 420 亿，同比增长 8%；»其中，国内工程市场约有 7% 的增幅恢复，国内渠道市场约有 5% 的增幅恢复，国内两大市场总体市场规模大约恢复到2021 年的 70%，海外市场整体约有 11% 的增长 ；»LED 显示屏的出口情况（至本书截稿，海关最新披露数据为 2023 年 9 月），从出口的不同经济体看，对北美的显示屏出口为负增长，对欧洲、东南亚、拉美、中东以及非洲的出口为正增长，此外俄罗斯市场的增长率约达 70%。 产品、技术角度看： »CHIP1010 器件价格下调，进一步释放 CHIP1010 器件产品的市场竞争力。»COB 阵营产能的扩张、性价比的提升，同时，渠道类玩家也在规划投产 COB，此外，部分企业采用虚拟像素导入渠道，COB 产品开始出现往渠道市场发展的苗头。»P1.8 和 P1.5 间距产品的出货量增长较为明显，对 LED 显示产值增长的拉动最为显著。»P1.2 间距兼具价值量与市场规模，是不同技术路线竞争的交汇点，2023 年出货量相比 2022 年有一定的增长，但竞争激烈，量增价跌，削弱了对产值增长的贡献。»P1.0 及以下产品定位高端，出货面积不多，但价格较高，价值乘数较大，仍以头部屏企为输出主力，除了 P0.9 项目，亦有P0.7 及以下的大项目落地。 增量市场角度看： »2022 年 XR 和虚拟拍摄异军崛起；2023 年疫情放开后，演唱会等租赁市场成为亮点市场；2024 年预计电影屏和一体机有机会接棒，截止 11 月，国内共 9 家企业 18 款产品通过 DCI 认证，已经进入密集布局期，而 LED 一体机的成本下滑也有机会到放量价区。 …… 2024 年将会迎来进一步的复苏，但仍然需要警惕，保持谨慎乐观。 感谢联合出品方国星光电，及参编单位利亚德、洲明科技、海康威视、京东方晶芯、希达电子、中麒光电、兆驰晶显、京东方华灿光电、兆驰半导体、士兰、东山精密、Kinglight 晶台、诺瓦星云、卡莱特、ASMPT、新益昌、GKG 凯格精机、北方华创、青松光电、AET 阿尔泰、南京洛普、蓝普视讯、科伦特、晶元光电、星心半导体、盟拓智能科技、EPS 伊帕思、华正新材、泰坦未来、博辉特科技、大华股份、木林森、芯芯半导体、爱鑫微、亿通标准等产业各环节领军企业，协同制作本白皮书，希望这个载体可以继续达成产业链核心玩家之间密切的互动交流和充分的联动合作，描绘“LED 显示”和“Mini/Micro LED”的美好蓝图。 《2023 小间距与微间距显示屏调研白皮书》编委会2023 年 11 月 目录Contents 小间距与微间距 LED 显示屏定义6小间距与微间距 LED 显示屏应用领域6小间距与微间距 LED 显示屏产业链结构7LED 显示屏制造商列表13LED 封装器件 / 模组制造商列表24RGB LED 芯片制造商列表32控制系统及显示配套制造商列表36产业相关设备制造商列表39产业相关材料及产业配套厂商列表45LED 显示屏制造商列表50LED 封装器件 / 模组制造商列表54RGB LED 芯片制造商列表56驱动 IC/ 控制系统 / 电源制造商列表57产业相关设备制造商列表58产业相关材料及配套厂商列表61 »小间距与微间距 LED 显示屏定义 从定义来说，小间距 LED 显示屏泛指点间距为 2.5mm 及以下、1.0mm 及以上的 LED 显示屏。小间距 LED 显示屏诞生，把产业带向了更高分辨率的应用市场，令 LED 显示从户外走进室内。随着技术的成熟与规模化落地，小间距 LED 在传统行业和新型应用场景的渗透率将继续快速增长。 微间距 LED 显示屏则泛指点间距为 1.0mm 以下（不含 1.0mm）的 LED 显示屏。微间距 LED 显示屏是技术发展带来的技术路线区隔而产生的定义，目前主流技术路线有 IMD、COB 及 MIP。如今，微间距 LED 显示屏应用正呈现快速增长之势，尤其在高端应用市场占比将持续提升。 »小间距与微间距 LED 显示屏应用领域 ◎小间距与微间距 LED 显示屏应用领域 小间距 LED 显示屏主要应用于专业显示、商业显示等应用领域，民用显示是 LED 显示屏未来有机会打开的市场。其中，专业显示领域涵盖军队、公安、交通、医院等与军事和政府相关的细分场景；而商业显示则侧重提升商业价值与影响市场消费行为的场景等，其中电影屏、xR 和裸眼 3D 是新兴的应用场景；民用显示主要是家用电视和家庭影院等。 »小间距与微间距 LED 显示屏产业链结构 小间距 LED 显示屏产业链的主要环节为芯片、封装、显示屏。从显示屏角度出发，除了 LED 光源，还有驱动 IC、PCB 载板、控制卡等材料和器件，加上各个供应链环节的相关设备，共同组成了小间距 LED 显示屏的供应链全景图。 本白皮书针对显示屏端供应链主流厂商（非全部）调研的最新进展和核心优势进行了梳理，重点如下： ●LED 显示屏环节 ●封装 / 模组环节 ●RGB LED 芯片环节 ●控卡及材料环节 2023 年疫情结束，但产业恢复不及预期。从全年整体看，出货量相比 2022 年有较为明显的增长，但是价格因供需关系影响承压，对产值的增长贡献有限，产值的恢复主要来自出货量增长的拉动。2023 年行业整体产值约为420 亿，同比增长 8%。 分几大市场板块看，国内工程市场约有 7% 的增幅恢复，国内渠道市场约有 5% 的增幅恢复，国内两大市场总体市场规模大约恢复到 2021 年的 70%。海外市场整体约有 11% 的增长，包括海外屏企收入的增长拉动和亚非拉等市场需求的拉动。 »LED 显示屏制造商列表 ●创新技术 代表产品： ●海康主推产品或布局 海康威视布局从 LED 显示屏到控制系统的一体化显控方案： 在生产方面从标准化、规模化及精益制造的角度出发，为商业领域提供从 P1.2~P10 全系列，更优质量，更高性价比的产品。 在解决方案方面，从视频技术和算法出发，以技术促应用，提供从 P0.4~P1.5 全方位 COB/SMD/IMD 的指挥中心，监控中心，会议室解决方案，打造从 LED 显示屏到控制系统的一体化显控方案。深化行业应用，赋能百业。 ●LED 一体机 ①行 业 首 推 LED 一 体 机，连 续 4 年 蝉 联 中 国 市占 率 第 一2023 年 H1 国内市占率超 37%； ②高集成的产品设计：电源、功放、可控硅三合一，视频处理、安卓、发送三合一；③搭载 2*30w，声压级高达 95dB，无论在哪个角落声音都能清晰呈现，180Hz~20kHz，超宽频响，声音层次分明，给人耳目一新的感觉。④行 业 首 创 的 Type-C 接 口，3 路 HDMI2.0 输 入，一 路HDMI2.0 输出，满足多输入应用需求。⑤内置视频处理功能，画面任意拼接切换，内嵌视频会议软件，场景化功能完成大场景的真应用。 ●产品信息 AT 系列是业内首款采用国际标准尺寸单位“吋”的 LED 直显标准产品，采用标准尺寸（规格 43 吋、46 吋、54 吋、55 吋、60 吋）、标准分辨率、标准接口，符合《VESA》支架标准、可整机互换液晶拼接屏，170°超大视角，支持 DCI-P3电影级广色域，DCP 低亮高灰双通道处理，面光源、防蓝光、舒服护眼，QCOB 工艺加持，高防护、易清洁，支持MIP、COB、SMD 技术路线，引领 LED 直显标准产品创新应用。 AT 系列 2023 全新升级： ①单箱体 2K/1K 标准分辨率，领创 Micro LED 直显标准显示单元；②单箱体 HDMI 标准视频源直插直显，无需发送盒，无需现场拼控；③采用 Micro 芯片，MIP 单芯片封装，倒装工艺，迭代持续领先。 ●产品信息 ●产品信息 全新第二代 COB 产品超高清 5G 室内小间距 LED 显示屏 BSU63Q 系列 蓝普视讯 63Q 系列是面向小间距 LED 显示屏市场自主研发的一款超高清产品，结合领先的 5G 功能，主要用于安防监控、指挥调度、视频会议、广电演播等多种控制领域显示应用。 ◎5G 大带载：采用行业领先的 5G 传输控制技术，针对更小间距的产品，单个网口带载数量更大，线材数量更少； ◎易维护性：线材减少 5 倍以上，让安装维