居家养老平台化生态赋能保险业新机遇

居家养老平台化生态赋能保险业新机遇 目录 03摘要 居家养老：中国保险企业的全新机遇 保险公司应凭借综合优势积极参与养老生态建设保险公司可主导构建平台化居家养老业务模式积极参与居家养老生态建设，有效反哺保险主业发展222324 04长寿时代：中国人口老龄化趋势与人群特点 中国人口老龄化发展趋势及特色边栏：新一代银发人群代际特征明显，老龄化需求更加多元边栏：中国老龄政策的发展逐渐细致深化居家养老体系供给侧挑战严峻，机制性变革势在必行整体支付缺口加大，支付端创新亟待加强与完善保险公司居家养老探索按下加速键边栏：他山之石：海外国家养老经验借鉴埃森哲全球居家养老康养数字化实践埃森哲围绕居家养老创新孵化实践案例060709101211131718 25顺时应势：埃森哲平台化居家养老解决方案 客户：通过平台化的模式形成养老与保险的价值连接产品：满足差异化的客户需求，以服务供给协同保险主业运营：以“互联网产品”深度运营，提升平台的用户触达应用：搭建以用户为中心的服务应用体系数据：形成从监控到洞察的数据应用、智能分析能力2728293032 33结语 摘要 人口老龄化，并非是老年人独自面临的挑战，它也是每位子女和家庭、每个社群与地区所需要共同面对的挑战。中国快速迈入老龄化社会，也并非是中国独自面临的挑战，它同时是每个成熟的发达国家正在面临和每个年轻的发展中国家未来必将面临的挑战。全球同此凉热，人口老龄化也因此被联合国视为“21世纪最重大的社会变革之一”，并将深深影响社会、经济、文化、产业、技术等方面的发展。 是因焦虑而带来的失措。因为人类终将以其智慧思考和不断尝试，为“老吾老以及人之老”的理想社会探索出一条全新和可行的道路。 我们深信，居家养老将成为各行各业重塑发展的全新契机。其中，保险行业凭借其在人寿、健康、养老、投资等方面金融服务+产业链接的综合优势，已率先布局并 有 望 在 未 来 的 产 业 格 局 中 发 挥 关 键 作用。本文将以全球视界、案例分享，为居家养老解决方案抛砖引玉，也希望以不同视角为保险企业提供思路，助力相关企业可以从平台化养老服务生态的不同角色切入，并发挥社会稳定器的保障功能和集团化企业的协同能力，推动养老生态的健康发展并赋能保险主业找到新的增长点。 长寿时代初临，如何善养自我、滋养他人、互相照顾、共建和谐代际，将成为全 体 社 会 需 要 开 始 思 索 的 重 要 课 题 。 其中，以“居”为基、以“家”为础，将最大可能成为未来养老的主要模式，并以熟悉的周边环境、稳定的心理状态、如常的社会交往和亲切的家庭氛围，为长者创造良好的养老条件，同时结合产业服务、适老化改造、社会帮扶、支付保障、智能技术等为长者带来更好的晚年生活。 但人口老龄化并非是洪水猛兽，反而是社会进步、经济发展、和平稳定、医疗卫生水平不断提升的良性结果。我们所面临的只是因未知而产生的挑战，而不应该 随着“60后”银发群体代际的变迁，具有更高支付能力的老人数量在增长，但整体数量的增长以及较低支付能力群体所占比例更高导致整体支付缺口在逐渐增大，供给侧的短缺也加重了这一问题的发生。长护险尚未普及，缺乏社会性体系支撑，老年人对养老服务的支付来源仍来自个人支付，支付意愿不足。老年人对养老服务费用的承受能力也远低于目前市场上养老市场服务的普遍价格。支付端的创新以及更完善的养老保障服务体系建设是重要的解题抓手。 5.44个百分点。其中，65岁以上人口为19064万人，占比13.50%。在全国31个省市自治区（不含港澳台）中，有12个已经进入了深度老龄化，有18个正处于轻度老龄化阶段。 人口老龄化是指人口生育率降低和人均寿命延长导致的总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。国际上通常看法是，当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。(1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》) 从人口结构看，近10年间，中国已跨过了第一个快速人口老龄化期，但未来我们很快还需应对一个更快速地人口老龄化期，主要是20世纪60年代第二次出生高峰所形成的更大规模人口队列相继跨入老年期，令中国的人口老龄化水平在近几年“突飞猛进”。国家卫生健康委预测，“十四五”期间，中国60岁及以上老年人口将突破3亿人，在总人口中的占比将超过20%，进入中度老龄化阶段；2035年左右将突破4亿，占比超过30%，进入重度老龄化阶段1。 中国第七次全国人口普查结果显示，2020年我国60岁及以上人口为26402万人，占社会总人口的18.70%。这一比例较20 10年上升 中国人口老龄化进度快、规模大、影响深、差异广 现今，人口老龄化成为全球所面临的共同挑战，被联合国视为“21世纪最重大的社会变革之一”。全球同此凉热之际，中国社会的人口老龄化还表现出独有的特点，我们总结概括为四方面： 影响深 进度快 按照1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，中国60岁及以上老年人口占比在1999年突破总人口的10%，正式进入老龄化社会。假设按照预测，中国至“十四五”末即2025年将达到中度老龄化水平的标准计算，仅用时26年，与法国的130年、美国的70年相比，进度更快。 随着人口高龄化、少子化、空巢化等社会问题的出现，预计中国的老年抚养比将从2021年的20.8%上升至2050年的50%3。人口老龄化已不仅仅是一个数字层面的问题，更是一个需要认真对待的社会问题。大规模的城乡人口流动迁移，令中国的养老问题呈现独有特色。 差异广 规模大 我国幅员辽阔、民族众多，城市与乡村之间、沿海与内陆之间存在着不同程度的经济发展、文化习俗、人口结构差异。这也为中国的养老产业带来了巨大挑战。如何构建多元一体的养老体系，探索能够满足不同地域、不同年龄、不同文化、不同需求的老龄人口养老产品，是摆在政府和产业各方面前的艰巨任务。 2022年，中国老年人口数量已经突破2.8亿人2，并将在未来十余年内连续突破3亿、4亿大关，进入重度老龄化社会也是目前唯一一个老年人口数量突破1亿的国家。 边栏 新一代银发人群代际特征明显，老龄化需求更加多元 “60后”家庭年收入水平明显更高，具备较高的消费能力 “60后”对于数字化和新技术接纳程度高，并且在不断提升 “60后”对子女的依赖较强，特别是情感上对子女的寄托 “我不觉得自己老了，我觉得人生很长，只有自己把自己当老人，那才是真的老了。退休不代表什么，我希望能活的更精彩，所以我仍然在学习很多新的东西，我不比年轻人差。” “退休之后空闲时间变多了，常感觉我们年轻的时候忙工作，忙家庭，都没有真正为自己生活过，我看到网上很多人自驾游、做模特、拍很美的照片我也很想尝试，但也不知道自己从哪里开始。孩子们也在忙工作，我们自己接触新的东西又担心被骗，常常就还是算了。” 长者们获得社会层面上的尊重与关怀，如安宁关怀：生活中的尊重、临终的关怀与尊重、社会层面的关怀等 能让长者们即便是在退休后依然与社会保持联系，如文化娱乐：艺术鉴赏、兴趣培养等，以及社会活动：旅游社交、老有所为、再就业创业等 维持长者们健康或基本生存的物质保障，如医疗服务：就诊治疗、急诊救护、康复、失能/失智治疗等，财务管理：理财、财务安全、保险、遗嘱遗产处理等 “人有时候真正认识到自己老了就是一场大病，以前我也不觉得，但是前一段我生病住院才真的感觉到自己老了。现在我一方面是自己会注意养生保健，另一方面也很关注如果自己突然生病怎么办，很想知道有哪些保障。我不想让儿女太过担心。” 生存需求满足基本的生理和心理需要的一系列活动和资讯，如健康管理： 健康资讯、慢病/用药管理、日常运动、营养美食等，以及生活照料：家政服务、做饭、卫生、购物等 与此同时，我们也需要看到，整个社会在基础设施的建设、养老服务的培育上投入了巨大的资源。随着居家、社区养老服务能力的成熟，不同年龄阶段、不同身体状况和不同经济条件的老人会有更多的选择空间。在积极应对中国的老龄化挑战的过程中，埃森哲认为必须要将老龄群体放在中心，尊重理解安土重迁等中华传统文化的内核，为长者构建以“家”为中心的高质量养老生活。 在“老有所养、生活幸福、健康长寿”的原则指导之下，中国政府积极应对人口老龄化挑战，前瞻部署新时代老龄工作。 党的二十大报告提出，要“完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系”，“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务”。2021年出台的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》明确了积极应对人口老龄化的战略目标，部署了应对人口老龄化的具体工作任务。 因此，埃森哲认为在未来，居家养老将成为最主要的养老场景，相应的供给侧增长势必带来更多的挑战，同时也是相关企业增长和业务重塑的重要机遇。 尽管我国有着“90/7/3”的养老格局规划，即90%左右的老年人居家养老、7%左右的老年人依托社区支持养老、3%的老年人入住养老机构4。但根据民政部《2021年民政事业发展统计公报》的数据研究，当前实际入住养老机构的老年人不足1%5，接近99%的人都在家养老。真实场景下，居家养老的需求远超过规划的预期，也更直观反映了老龄人群的切实养老需求。 中国老龄政策的发展逐渐细致深化 2013-2019快速发展阶段 2020+政策体系化阶段 以《关于加快发展养老服务业的若干意见》的落地为标志，居家养老政策进一步发展和完善，养老服务行业开始迅速增长。不断健全以居家为基础的养老服务体系 1996-2012政策探索阶段 从2020年开始，全国性以及各地方性居家养老服务法规和标准陆续出台，居家养老政策得到进一步完善和落实，养老服务行业发展更加成熟 以老年人权益保护法的颁布为标志，奠定了养老事业发展的法律基础，并从立法的角度明确“老年人养老主要依靠家庭”，提出适合国情的社会养老保障体系 《关于做好2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知》 《中华人民共和国老年人权益保障法》《关于全面推进居家养老服务工作的意见》《社区老年人日间照料中心建设标准》《中国老龄事业发展“十二五”规划》《关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》 居家养老体系供给侧挑战严峻，机制性变革势在必行 虽然我国居家养老市场前景广阔，但在供给侧方面普遍存在供给人才短缺、供给场景单一、供给匹配性弱、供给创新力低等几大问题。随着老龄化事业发展逐渐成熟这些问题一定程度上会得到缓解，但供给侧改革更应该重视机制性的变革。推动居家养老从当前政府主导，公共服务传递的方式向充分发挥社会市场力量满足需求转型。 服务结构单一 专业人才紧缺 2020年，我国居家养老需求护理人数为4033.3万人，对养老护理员的需求超600万，但与此同时全国的养老护理员人数当前仅为50万，远远不能满足日益增长的护理需求。此外，养老护理专业人才的培养体系尚未形成，相关从业人员普遍缺乏必需的专业技术素质。 如今市场上提供的居家养老服务项目，大多偏重于日常生活照料和家政服务，此外还有少量满足长者安全、生存需求的服务商，但尚未对老年人的精神层面需求予以重视。 场景协同缺位 目前，居家养老、社区养老、机构养老分属于多元服务主体，存在目标、理念层面的差异，导致有限的养老服务资源尚未得到有效统筹整合，难以做到相互支撑、协同运作。 整体支付缺口加大，支付端创新亟待加强与完善 随着“60后”银发群体代际的变迁，具有更高支付能力的老人数量在增长，但整体数量的增长以及较低支付能力群体所占比例更高导致整体支付缺口在逐渐增大，供给侧的短缺也加重了这一问题的发生。支付端的创新以及更完善的养老保障服务体系建设是重要的解题抓手。 相较于多数社会性居家养老服务机构依赖于长护试点和政府补贴延伸业务，商业机构则需通过自身资金补贴高额服务运营成本，