资讯早间报

制作日期：2024/1/11 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.16%报2029.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.03%报23.085美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油2月合约跌1.27%，报71.32美元/桶。布油3月合约跌1.08%，报76.75美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.26%报8391美元/吨，LME期锌涨0.1%报2506美元/吨，LME期镍涨0.51%报16370美元/吨，LME期铝跌0.64%报2235美元/吨，LME期锡涨0.66%报24400美元/吨，LME期铅涨1.54%报2083美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.04%报1235.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.05%报459美分/蒲式耳，小麦期货跌0%报610美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌互现，丁二烯橡胶涨1.75%，20号胶涨1.71%，橡胶涨1.34%，原油涨0.96%，玻璃跌2.58%，LPG跌1.86%，纯碱跌1.54%，甲醇跌1.15%，乙二醇跌1.03%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌近1%。农产品多数下跌，菜粕跌1.92%，豆二跌1.38%，棉纱跌1.08%，棕榈油涨1.12%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨3%，沪镍涨2.13%，氧化铝涨1.01%，沪锡涨0.9%，沪锌跌0.26%，沪铝跌0.29%。沪金跌0.32%，沪银跌0.08%。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 重要资讯 【宏观资讯】 1.周二晚些时候，也门胡塞武装对红海的商业航道发动了迄今为止规模最大的导弹和无人机袭击之一，引发了正在巡逻的五艘美国和英国军舰的回应。美国中央司令部在推特上发表声明称，18架无人机、2枚反舰巡航导弹和1枚反舰弹道导弹被盟军击落。就在袭击发生的一天前，正在中东访问的美国国务卿布林肯警告胡塞武装，如果继续袭击船只，那么后果自负。 2. 1月9日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与智昌集团、物美集团、新华锦集团、科达自控、钰鑫集团等民营企业负责人座谈交流，深入了解企业家对当前经济形势的看法和真实感受，认真听取相关企业建议诉求，持续推动解决民营企业反映的实际困难，为民营经济发展营造良好环境。 3.据21财经，从多位地方投融资人士处了解到，近期地方正谋划储备超长期特别国债项目，支持方向为粮食安全、能源安全、产业链安全、新型城镇化、乡村振兴等领域。上述领域也是2024年经济工作的重点方向。2023年底召开的中央经济工作会议提出，2024年要做好“三个统筹”，即统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全。 4.惠誉分析师表示，我们不再预计2024年美国经济将衰退，预测美联储今年将进行三次降息。 5.当地时间1月10日，西班牙媒体报道，即使美方向西班牙政府施压称必须参与美国组建的所谓“红海护航联盟”，西班牙政府仍然维持拒绝参加该行动的立场。西班牙国防部的声明表示，西班牙不会参与这一任务，该国尚未重新考虑关于这一事宜的立场。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 6.据央视，当地时间1月10日下午，联合国安理会在经过磋商后，就一份美国和日本联合起草的关于红海局势的决议草案进行表决。表决中，赞成11票、弃权4票，赞成票占多数，决议通过。决议“谴责自2023年11月19日以来胡塞武装对商船的至少20多次袭击”，并要求其立即停止。 【能化期货】 1.据油轮跟踪数据周二显示，俄罗斯2024年第一周原油海上出口量与其在欧佩克+协议中承诺水平一致。数据显示，1月1日至1月7日期间，俄罗斯原油运输量平均为328万桶/日，比5月和6月海运出口量低30万桶/日（俄罗斯曾承诺在2023年底之前将石油出口量减少30万桶/日，以示对沙特的声援）。 2.远兴能源在互动平台上表示，公司纯碱产品价格随行就市。公司纯碱产品目前产销基本平衡，库存维持在合理的区间内。阿拉善天然碱项目一期第一、第二条生产线目前已达产。第三条生产线试车工作一直在持续进行，达产时间暂未确定。 3.大商所发布市场风险警示公告，近日纤维板品种价格波动较大。请市场参与者理性合规参与。目前纤维板2402合约已临近交割月，个人客户参与存在较大风险。我所根据纤维板2402合约监控情况，正在对部分账户交易行为进行调查。我所将在市场监管中坚持“零容忍”，发挥五位一体监管协作合力，加强实际控制关系账户调查、认定，对违规行为一经发现，严肃查处。 4. EIA报告显示，截至01月05日当周，除却战略储备的商业原油库存增加133.8万桶至4.32亿桶，增幅0.31%，增幅超出市场预期，美国战略石油储备（SPR）库存增加60.6万桶至3.55亿桶，增幅0.17%。 【金属期货】 1.世界黄金协会(WGC)公布的数据显示，去年12月全球黄金ETF净流出约合10亿美元，连续第7个月录得净流出，总持仓减少10吨至3225吨。但由于金价 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 上升，全球黄金ETF资产管理总规模上升1%至2140亿美元。报告指，欧洲基金12月录净流出20亿美元，北美及亚洲基金则继续买入黄金，当中北美基金连续第2个月增持黄金，净流入7.17亿美元，而亚洲基金于录净流入2.08亿美元，是连续第9个月增持黄金。 2.据SMM了解，Ivanhoe矿业公司（Ivanhoe Mines）旗下刚果民主共和国（DRC）的Kamoa Kakula 2023年产铜（精矿含铜量）39.35万吨，其23年产量目标为39万-43万吨。预计2024年产量为44-49万吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，河钢1+2月硅铁招标询盘7000元/吨，12月定价7100元/吨，较上月下降100元/吨，1+2月河钢75B硅铁招标数量2656吨，12月招标数量合计1710吨，较12月增加946吨；河钢集团1+2月硅锰定价：6450元/吨，首轮询盘6450元/吨，12月硅锰定价：6550元/吨。（2023年1月定价7700元/吨、2月定价：7650元/吨）。采量：24300吨。12月硅锰采量：15500吨。（2023年1月+2月采量：31660吨）。 2.截至01月10日当周，找钢网库存分析，建材产量335.99万吨，周环比减3.20万吨，降0.94%；建材社库368.49万吨，周环比增28.57万吨，升8.40%；建材表需314.37万吨，周环比减16.50万吨。 3. 1月10日，河北邯郸、邢台、沧州、衡水，湖北襄阳和河南衡水等多地发布重污染天气预警。在确保安全生产和民生保障的前提下，全市域严格按照应急减排有关要求落实各项应急减排措施。解除时间根据会商研判结果另行通知。 4.据一财，2024年才过去10天的时间，全国就已有多个城市在“因城施策”的原则指导下，阶段性地下调了首套房贷利率。根据公开资料不完全统计发现：全国70个大中城市中，七成以上城市的首套商业性个人住房贷款利率下限来到了“3字头”，且绝大部分城市的首套房贷利率已经创下历史新低。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 【农产品期货】 1.马来西亚棕榈油局MPOB公布了2023年12月供需报告，棕榈油库存量为2291167吨，环比减少4.64%，低于路透预期的237万吨和彭博预期的237万吨。棕榈油出口为1334441吨，环比减少5.12%，低于路透预期的134万吨但符合彭博预期的133万吨。棕榈油产量为1550797吨，环比减少13.31%，低于路透预期的160万吨和彭博预期的161万吨。棕榈油进口为36573吨，环比减少7.87%，低于彭博预期的4万吨。 2.据外媒消息，受到不利天气条件的影响，泰国2023/2024年度棕榈油产量预估被下调至340万吨，较前一日预估下修2.9%。内贸部报告11月棕榈油产量下降至25.5万吨，较10月产量28.9万吨下滑11.7%。尽管11月产量回落，但2023年前11个月总产量为312万吨，较前一年同期减少0.8%。 3.据马来西亚衍生品交易所（BMD）公告，自1月10日收盘后，一手毛棕榈油（CPO）期货的保证金将从7500林吉特下调到7000林吉特，现货月合约保证金维持1000林吉特不变。环氧化棕榈油(EPO)期货的保证金将从7500林吉特下调到7000林吉特，现货月合约保证金维持300林吉特不变。棕榈仁油（PKO）期货的保证金将从7500林吉特下调到7000林吉特，现货月合约保证金维持100林吉特不变。 4.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚1月1-10日棕榈油出口量为354465吨，较上月同期出口的368990吨减少3.94%。 5.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚1月1-10日棕榈油出口量为349075吨，上月同期为386986吨，环比减少9.79%。 6.据巴西国家商品供应公司CONAB数据显示，预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.552693亿吨，环比减少490.79万吨，减少3.1%；预计2023/2024年度巴西玉米产量为11760.4万吨，环比减少92.5万吨，减少0.8%。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 7.经纪商称，乌克兰12月通过黑海走廊出口了480万吨粮食，超过了此前在联合国斡旋下的粮食协议规定的最大月出口量。在俄乌冲突之前，乌克兰每月通过黑海出口约600万吨粮食。 金融市场 ➢金融 1、央行副行长陆磊出席金融领域有关问题专家研讨会。研讨会上，祝宝良等围绕疏通货币政策传导机制、加强货币政策与其他政策协调、提高金融服务实体经济的质效、更好引导市场预期、防范化解金融风险等问题提出建设性意见建议。 2、国家金融监管总局大型银行司发文称，提高大型商业银行风险抵御韧性。重点抓好资本监管和流动性监管两个“牛鼻子”。督促政策性银行提高风险和资本计量准确性，引导大型商业银行稳慎推进资本新规落地实施，加强资本规划和管理。 3、建设银行高层变动，执行董事、副行长崔勇辞任。光大银行行长王志恒职务出现新调整。王志恒现任光大集团党委委员、执行董事，兼任光大银行党委书记、执行董事、行长。这意味着该行打破此前党委书记、董事长“一肩挑”的惯例。 4、新华保险与中国人寿合资500亿设立的私募基金公司完成备案。中基协官网信息显示，私募机构“国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司”于1月8日完成登记备案，注册资本1000万元。 5、近期部分现金管理类理财产品7日年化收益率悄然走高。据了解，此前7日年化收益率在2%徘徊的现金管理类理财产品，近期收益率普遍提升至3%-4%附近，部分产品7日年化收益超过6%。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 6、周三华夏野村日经225ETF成交额飙升至3.73亿元，创历史新高，为过去一年平均水平10倍。 7、周三又有13只新发基金开始认购，其中8只为权益类产品。近期已发行或即将发行的基金，很多都由明星经理领衔，比如2022年股票型基金冠军英大国企改革基金经理拟任方正富邦致盛基金经理。 8、华泰柏瑞沪深300ETF将进行2023年第一次分红。本次分红方案为0.69元/10份基金份额，现金红利发放日为1月23日。截至1月9日，华泰柏瑞沪深300ETF规模为1202.80亿元，为国内公募市场上规模最大的ETF。 9、嘉实基金斥资1000万元自购旗下仓储物流REIT。1月8日，嘉实京东仓储基础设施REIT因连续3个交易日累计跌幅超过10%停牌1小时。 10、平安信托宣布，经国家金融监管总局深圳监管局核准批复同意，平安信托党委书记方蔚豪正式出任平安信托董事长。原董事长姚贵平因年龄原因，不再担