【热点评述】从进博会看汽车产业转型

CONFIDENTIAL从进博会看汽车产业转型CAM从进博会看汽车产业转型 第四届进博会正式举办FCAM11月5-10日，第四届中国国际进口博览会在上海正式举办。此次展览面积达36.6万平方米，58个国家和3个国际组织参加国家展，127个国家和地区近3,000家参展商亮相企业展，其中汽车展区成为亮点之主要涉及领域中国国际进口精能中服务贸易汽车技术装备进博会概述永久主题新时代，共享未来本届虹桥论坛主题百年变局下的世界经济：后疫情时代食品及农产品全球经济合作进博会时间2021年11月5日-10日消费品进博会地点国家会展中心（上海）中华人民共和国商务部医疗器械及医药保健主办单位上海市人民政府CONFIDENTIAL 背景：中国进出口表现抢眼，汽车出口屡破纪录FCAM进入2021年以来，随着国内疫情的稳定以及产能的恢复，中国进出口持续保持高速增长，汽车出口也连续多月刷新历史新高，始终坚持深化改革、扩大开放的成果正在不断显现。2021年以来，中国进出口持续高增长，尤其是汽车出口呈现爆发式增长态势2021年中国出口表现抢眼2021年中国进口高速增长1-10月份累计增长：32.3%1-10月份累计增长：31.4%占全球出口份额：14.5%占全球进口份额：12.0%（仅公布1-6月份数据）（仅公布1-6月份数据）数据来源：海关总需，数据按美元计价计算所得数招来源：海关总需，数报按美元计价计算所得细分项细分项中国汽车出口呈爆发式增长中国汽车进口保持稳定增长1-10月份累计出口：159.4万辆1-9月份累计进口：75.4万辆1-10月份累计增长：118.8%1-9月份累计增长：21.9%CONFIDENTIAL数据来源：中汽协，汽车进口数据只公布2021年1-9月份 纯电动车型成为车企展示重点FCAM多款纯电动车型亮相本届进博会，其中通用展示了UItium奥特能电动车平台并进行了HUMMEREV的中国首秀；宝马和现代、起亚均带来了旗下最新的纯电动车型；丰田则展示bZ4X车型，并发布了品牌未来新能源产品规划。通用：奥特能纯电平台和HUMMEREV宝马：i和i4纯电动车即将国内上市GMCHUMMEREV中型纯电动轿车CLAR纯电平台宝马纯电悍马超级皮卡续航里程483kmi4Ultium奥特能电动车平台宝马中大型纯电动SUV·去除90%线束·3s级百公里加速ix第五代eDrive电驱·五星电池安全·超级智能驾驶中国首秀最大续航630km&现代&起亚：IONIQ5和EV6新车亮相丰田：新能源产品规划发布K现代IONIQ5丰田bz4xE-GMP中型SUV·中型纯电SUV·600km续航·丰田bz系列首款产品·2022年初在国内正式上市起亚EV6规划：至2025年，丰田bZ纯电动系列计划在中国推出5款产品电动汽车专用平台E-GMP·528km续航届时丰田在中国的BEV产品将达到10款。CONFIDENTIAL 多家企业集中发力氢燃料电池产品FCAM在本届进博会上，现代和丰田均展示了各自的氧燃料乘用车和商用车，其中现代氢燃料电池SUVNEXO不久之后会在国内上市，而丰田的第二代氢燃料电池车MIRAI将会在北京冬奥会提供运输服务。此外米其林、弗吉亚等供应商也展示了各自的氢燃料技术。现代和丰田展示氢燃料布局和成果供应商展示氢燃料技术现代氢燃料电池专用SUVNEXO，很快将27在国内上市D米其林全球首台氢燃料电池耐力寒车晶体状氢燃料电池能模块快系统HYUNOAIMission H24可堆爱形成500kW或1MW（兆瓦）现代氢动智能无人运输车级大功率应急电源系统(TRAILERDRONE)TOYOTA丰田新一代Mirai续航里程将比上一代增加佛吉亚燃料电池电堆技术30%，达到850km。同时，该车将在北京冬奥会期间提供运输服务丰田柯斯达氢擎版松下5kW纯氢燃料电池首发 零部件厂商发布智能化新技术FCAM在本届进博会上，摩比斯、倍耐力、伟巴斯特、意柯那等零部件厂商带来了全球领先的汽车产业最新产品、技术及解决方案。倍耐力CYBER轮胎摩比斯M.visionX四座概念车带有传感器的倍耐力智能轮胎，与车基于共享移动出行和非接触式交互技术辆电子系统的完全整合，能够帮助车打造的都市移动出行专用车辆辆识别或预测潜在的危险情况摩比斯新型自动驾驶技术M.Brain伟巴斯特创新折叠车顶系统更低的成本、更高的亮度与分辨率可标注出各条车道的规定行驶方向可实现整个车顶完全开启，在行驶时也可以一键快速打开采用顶级复合材质织物，防水、耐压、意柯那汽车无线充电技术隔音效果佳无线可能Reasonance使用无线充电系统，不需有多种颜色可选，可个性化定制选择要任何电线即可为电视、电动车、滑板车等提供持续电源福特智慧城市模拟平台图森未来全集成无人驾驶解决方案利用停车、通勤、交通、安全和人口普查数据等，实现对整个城市的交通以摄像头为主要传感器，融合毫米波系统可视化，创新出行方室雷达等传感器，配合自主研发的核心算法，实现环境感知、定位导航、决至2021年底，福特车路协同系统将接入国内9大城市的智慧交通网络策控制等自动驾驶核心功能CONFIDENTIAL 多家跨国车企已经明确电动化战略FCAM在本届进博会上，包括奔驰、宝马、大众，日产在内的多家跨国车企展示了最新的发展成果，并明确了在华电动化规划为其服务的所有细分市场在华推出5款车型搭载2022年提供纯电车型大众安徽的第三家MEB工ProPILOT超智驾，70%厂将于2022年年中竣工，核心车型搭载该技术约90%市场中每条产品线并于2023年下半年开始生2023年提供至少一款纯电动车型产新能源车型2024年在华超过90%车型搭载NissanConnect超智联每款车型都将向客户提供推出“新世代”车型系列，CAMS将在中国布局在华导入9款电驱化车型、2025年纯电版本选择在华交付车型25%为纯电32,000个充电终端6款搭载日产e-POWER技动车术的车型2026年大众安徽将推出基于SSP平台打造的纯电动汽车2030年大部分纯电车型引入中国纯电动车占全球销量一半在华推出50余款车型，其市场基至在华本土化生产MINI全系实现纯电动化中40%为新能源车型CONFIDENTIAL 下阶段汽车产业政策趋势FCAM近期，国务院连续颁布关于碳达峰碳中和的多入文件，对产业结构优化升级提出了明确要求，其中对交通运输行业提出了具体发展方向。在国家层面的政策指引下，多个省市已经发布了汽车产业的相关政策措施，带动产业绿色低碳化发展。碳中和碳达峰政策引导汽车产业多方位开展绿色低碳化发展2021年10月，国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好多地已经发文支持加快燃料电池产业发展和碳达峰碳中和工作的意见》，《2030年前碳达峰行动方案》，为碳达峰碳中和工作进行系统谋划和总体部否。新能源推厂国家层面的纲领性政策将引导各地加快推出节能降碳政对多重领或提出目标要求：策措施，推动清洁能源在工业制造、交通运输等重点领晶CO2域的应用国内生产总值二氧广东省人民政府办公厅印发《关于促进城市消费若干政第国内生产总值能耗绿色低碳经济体系化碳排放施》，提出大力推广节能车、新能源车使用，遂步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制(%)非化石能源消费能源利用效率森林爱盖率浙江省6部门印发《浙江省快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，加速氢燃料电池汽车产业发展汽车产业发展方向：，积极扩大新能源、清洁能源在交通运输领域应用；上海市多部门印发《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》，加大燃料电池汽车产业支持力度，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车的占比，有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加气站等基础设施建设西安市印发关子加快推动新能原汽车产业高质量发的实，提高燃油车船能效标准，加快淘汰高耗能高排放老旧车船施意见》，提出力争到2030年全面实现电动化CONFIDENTIAL8 国内汽车产业绿色低碳化发展展望FCAM国内汽车产业暂未被纳入全国碳排放权交易管理，但根据此前发布的新能源汽车产业政策，未来双积分政策和碳排放权交易将形成政策组合拳共同推动汽车产业的碳减排非。欧盟等海外汽车市场已经开始采取碳中和措施，国内部分城市也开始探索交通领域的碳排放管理，将推动国内加快建立全产业链碳足迹和碳管理，实现全生命周期碳减排。有色金属电力未来双积分政策将与碳交易管理共同推动汽车行业实现碳减排航空十四五时期纳石化：当前，汽车及交通行业未被纳入全国碳排放权《新能源汽车产业发展规划（2021-2035交易管理，主要实施双积分管理办法，鼓励推年）》指出研究建立与碳交易市场衔接入全国碳排放广新能源低碳产品机制造纸权交易行业钢铁双积分并未考虑到汽车全生命周期碳排放未来双积分管理与碳交易将建立衔接机制化工建材共同作为汽车行业碳达峰碳中和的政策措施建立全产业链碳足迹和碳管理，实现全生命周期减碳是未来趋势采用绿电生产加大新能源车型推广应用海外汽车产业碳中和措施借鉴：原材料生产汽车生产汽车销售欢盟对动力电池和可充电工业电池提出碳足迹要求零部件供应部分车企要求上游电池供应商采用绿电生产电池报废回收售后服务汽车使用国内试点省市探素汽车及交通领域碳排放管理：汽车全生命周期减碳：北京：根据二氧化碳排放量确定碳排放权管理企业；采用光伏太阳能、风电或能量回收等采用绿电、清洁燃料供能湖北：将汽车企业纳入碳排放权配额管理CONFIDENTIAL CAM观点11月5日第四届进博会在上海正式开幕，汽车板块仍然是进博会的重点区域，戴姆勒、宝马、大众、奥迪、保时捷、特斯拉、沃尔沃、丰田、日产等十余家跨国车企集体亮相。在碳中和碳达峰目标的指引下，跨国车企纷纷加速在华市场的本土化运营和新能源战略，并明确各自的可持续、低碳、绿色发展目标。新能源和清洁能源科技成为本届进博会亮点：本届进博会上，多数参展跨国车企均选择以新能源车型参展。戴姆勒、大众、宝马、通用、丰田等都展示了各自最新的电动化车型和技术。此外氢燃料电池汽车产业链上下游企业集体秀出了新产品和新技术，成为最大亮点：现代展出旗下NEXO SUV、氢动智能无人运输车、氢燃料电池能量模块系统等氢能移动出行产品，丰田亮相两款氢燃料电池车；米其林展示了氢燃料电池耐力赛车Mission H24，佛吉亚发布了燃料电池电堆技术，松下中国首发5kW纯氢燃料电池。在国家政策大力支持下，氢能和燃料电池汽车产业将迎来重大发展机遇。国内汽车产业未来绿色低碳化发展展望：全国碳排放权交易市场自2021年7月启动上线交易，汽车及交通行业暂未被纳入全国碳排放权交易管理。但此前正式发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出建立与碳交易市场衔接机制，未来双积分政策和碳排放权交易将形成政策组合拳共同推动汽车产业的碳减排。欧盟等海外市场已经开始立足于汽车产业链建立碳管理、采取碳中和措施，国内部分城市也开始试点探索交通领域的碳排放管理，将推动国内汽车行业加快建立全产业链碳足迹和碳管理，实现汽车全生命周期碳减排。CAM观点CAM11月5日第四届进博会在上海正式开幕，汽车板块仍然是进博会的重点区域，戴姆勒、宝马、大众、奥迪，保时捷、特斯拉、沃尔沃、丰由、日产等十余家跨国车企集体亮相。在碳中和碳达峰自标的指引下，跨国车企纷纷加速在华市场的本土化运营和新能源战略，并明确各自的可持续、低碳、绿色发展自标新能源和清洁能源科技成为本届进博会亮点：本届进博会上，多数参展跨国车企均选择以新能源车型参展。戴姆勒、大众、宝马、通用、丰田等都展示了各自最新的电动化车型和技术。此外氢燃料电池汽车产业链上下游企业集体秀出了新产品和新技术，成为最大亮点：现代展出旗下NEXOSUV、氢动智能无人运输车，氢燃料电池能量模块系统等氢能移动出行产品，丰田亮相两款氢燃料电池车：米其林展示了氢燃料电池而力赛车MissionH24，佛吉亚发布了燃料电池电堆技术，松下中国首发5kW纯氢燃料电池。在国家政策大力支持下，氢能和燃料电池汽车产业将迎来重大发展机遇。国内汽车产业未来绿色低碳化发展展望：全国碳排放权交易市场自2021年7月后启动上线交易，汽车及交通行业暂未