风电行业周度报告：年末集中并网来袭，国内海风蓄势待发

国内海风蓄势待发 2024年1月7日 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243投资咨询号：Z0014605Tel:8621-63325888Email:weidong.sun@orientfutures.com ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌5.9%，跑输沪深300指数2.9个百分点，跑赢创业板指数0.2个百分点。 本周本周风电整机采购开标总计210MW，风电机组招标总计1500MW，风电塔筒采购开标总计15MW。开标企业仅有大唐1家，东方风电、中车株洲所分别中标。陆上风电：不含塔筒中标 单 价2031元/kW； 海 上 风 电 ： 含 塔 筒 中 标 单 价3680元/kW。原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3657/2610/4200元/吨，环比上周变化0.85%/1.95%/0.96%，电解铜现货价格68790元/吨，环比上周下跌0.63%，环氧树脂13100元/吨，环比上周下跌0.76%，钕铁硼现货价格185元/千克，环比上周不变。 联系人李烁从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888Email：shuo.li@orientfutures.com ★动态点评 年末风电迎来集中并网潮，据不完全统计年末最后一周共有28个风电项目并网，总装容量为7.77GW。我们对目前存量的海风项目进行梳理，处于开工或招标阶段的项目，考虑到限制性因素解除，一年左右的建设周期，大概率24年并网。根据已有项目来看，我们保守估计24年海风并网10GW，乐观估计将会达到15GW。从政府“十四五”的整体规划角度去看，要想实现“十四五”规划的海风装机总量，24、25年是关键的业绩兑现期。“十四五”的规划还是有很强的指引意义，除去21、22、23年三年16.9GW，5.1GW，6GW的海风装机量，沿海各省为了实现“十四五”装机目标，24、25年还要完成27GW的装机目标。 ★投资机会 随着海上风电深远海进程的推进，一方面向深远海发展产品升级，海缆的单位价值量提升，另一方面，零部件的用量也相应增加，重点关注海缆，海桩等零部件环节。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 目录 1、风电市场行情回顾.............................................................................................................................................................42、风电板块数据追踪...............................................................................................................................................................52.1、电力供需数据....................................................................................................................................................................52.2、风电招标数据....................................................................................................................................................................72.3、风电装机数据....................................................................................................................................................................83、上游原材料数据追踪.........................................................................................................................................................104、本周行业新闻和公告.........................................................................................................................................................124.1、上市公司重点公告..........................................................................................................................................................124.2、行业新闻..........................................................................................................................................................................124.3、政策汇总..........................................................................................................................................................................135、行业观点.............................................................................................................................................................................146、风险提示.............................................................................................................................................................................15 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪...................................................................................................................................................4图表2：本周电力子板块涨跌幅情况...........................................................................................................................................................4图表3：本周重点公司股价追踪...................................................................................................................................................................4图表4：社会用电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表5：社会供电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表6：全国风电发电量vs光伏发电量....................................................................................................................................................6图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比..........................................................................................................................................6图表8：全国风电发电量占比......................................................................................................................................................................6图表9：全国光伏发电量占比......................................................................................................................................................................6图表10：国内风电设备平均利用小时数....................................................................................................................................................7图表11：全国弃风率:当月值.......................................................................................................................................................................7图表12：国内风机招标量.............................................