风电行业周度报告：内蒙古推进风光基地建设，江苏大丰海风项目获核准

江苏大丰海风项目获核准 2023年11月12日 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243投资咨询号：Z0014605Tel:8621-63325888Email:weidong.sun@orientfutures.com ★风电行情回顾 本周风电设备板块上涨0.7%，跑赢沪深300指数0.6个百分点，跑输创业板指数1.2个百分点。 本周原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3485/2490/3890元/吨，环比上周变化0%/1.22%/2.1%，电解铜现货价格67685元/吨，环比上周下跌0.49%，环氧树脂13500元/吨，环比上周下跌1.46%，钕铁硼现货价格215元/千克，环比不变。 联系人李烁从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888Email：shuo.li@orientfutures.com ★动态点评 本周内蒙古人民政府发布《关于印发自治区新能源倍增行动实施方案的通知》，通知确认了内蒙古风电装机的目标，2025年内蒙古 风电计划装 机9800万千瓦 ，2030年风电 总装机达到18000万千瓦。内蒙古是全国风电装机容量最大的地区，2022年，内蒙古风电新增装机量首次突破千万千瓦，高达1258.1万千瓦，为2021年的近三倍。井喷式增长的背后，是内蒙古沙戈荒等新能源大基地建设的强力支撑，目前全国第一批9705万千瓦基地项目已全面开工，内蒙古至少占了五分之一以上，其中风电达到了1700万千瓦，23年底有望全部建成并网投产；第二批基地项目已陆续开工建设，内蒙古风电占588万千瓦；在第三批风光大基地清单中，内蒙古风电装机量达到了1465万千瓦。本周江苏国信大丰850MW海上风电项目收到核准批复，江苏海风的限制性因素全面解除，作为国内海风装机大省，江苏“十四五”期间共有超过9GW的装机规划，此次江苏海风项目的重启也为24年全国海风装机复苏奠定了基础。 ★投资机会 随着江苏海风限制性因素的解除，国内海风装机有望迎来拐点，海缆，桩基，塔筒等海风零部件环节有望放量，建议重点关注。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 目录 1、风电市场行情回顾.............................................................................................................................................................42、风电板块数据追踪...............................................................................................................................................................52.1、电力供需数据....................................................................................................................................................................52.2、风电招标数据....................................................................................................................................................................72.3、风电装机数据....................................................................................................................................................................83、上游原材料数据追踪.........................................................................................................................................................104、本周行业新闻和公告.........................................................................................................................................................124.1、上市公司重点公告..........................................................................................................................................................124.2、行业新闻..........................................................................................................................................................................134.3、政策汇总..........................................................................................................................................................................155、行业观点.............................................................................................................................................................................166、风险提示.............................................................................................................................................................................16 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪...................................................................................................................................................4图表2：本周电力子板块涨跌幅情况...........................................................................................................................................................4图表3：本周重点公司股价追踪...................................................................................................................................................................4图表4：社会用电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表5：社会供电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表6：全国风电发电量vs光伏发电量....................................................................................................................................................6图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比..........................................................................................................................................6图表8：全国风电发电量占比......................................................................................................................................................................6图表9：全国光伏发电量占比......................................................................................................................................................................6图表10：国内风电设备平均利用小时数....................................................................................................................................................7图表11：全国弃风率:当月值.......................................................................................................................................................................7图表12：国内风机招标量.............................................................