非银金融行业日报：三大指数走低收绿 2023年全年IPO节奏放缓

证券研究报告—行业日报 2024.01.02（预计发布时间：2024.01.03） 分析师：景剑文执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 核心观点 行情回顾 周二（1月2日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指窄幅震荡，盘中短暂翻红后回落，午盘小幅拉升后，尾盘再度回落，最终收绿；深指、创业板指全天走弱，尾盘收跌逾1%。 周二（1月2日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指窄幅震荡，盘中短暂翻红后回落，午盘小幅拉升后，尾盘再度回落，最终收绿；深指、创业板指全天走弱，尾盘收跌逾1%。截至收盘，上证指数（-0.43%）收报2962.28点，深证成指（-1.29%）收报9401.35点，创业板指（-1.87%）收报1855.92。两市量能持续回落，再度跌破8000亿，北向资金净卖出52.69亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，煤炭、公用事业、环保领涨，食品饮料、房地产、计算机领跌。证券Ⅱ下跌1.32%，43家上市券商多数下跌，仅首创证券上涨，西南证券、中信建投、方正证券领跌。 两市量能再度回落，跌破8000亿，北向资金净卖出超50亿元，两市情绪再度降温。短期来看，市场悲观预期依然较重，短期的反弹并不能完全使市场反转，但随着经济的不断回暖，政策的持续宽松，场内悲观预期正在逐步修复，叠加上周后期“反弹行情”的刺激，场内投资者信心有望加速提升，为市场行情反转提供助力。 券商方面，今日板块表现较差，绿盘偏多。消息面上，2023年全年IPO节奏放缓，创近年新低，引发市场担忧。但板块内部并无较大风险，单一业务利空消息并不足以对行业业绩产生过大影响，预计短期市场消化掉利空消息后，券商板块将有望止住颓势。 要闻关注 2023年市场IPO节奏放缓，全年首发企业数量和募资金额皆较去年有所下滑，创下近年新低； 今日公布的2023年12月财新中国制造业PMI为50.8，较上月提升0.1个百分点。 风险提示：券商细分业务数据不佳引起板块扰动 正文目录 一、行情回顾..........................................4二、券商行情..........................................5三、重大事项..........................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周二（1月2日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指窄幅震荡，盘中短暂翻红后回落，午盘小幅拉升后，尾盘再度回落，最终收绿；深指、创业板指全天走弱，尾盘收跌逾1%。截至收盘，上证指数（-0.43%）收报2962.28点，深证成指（-1.29%）收报9401.35点，创业板指（-1.87%）收报1855.92，沪深300（-1.30%）收报3386.35点。 今日沪深两市上涨股票为2648家，占总体股票比重52.03%，横盘144家，下跌2297家。资金流方面，上证指数今日成交额为3460亿元，深证成指今日成交额为4418亿元，两市成交额7878亿元，创业板指成交额1793亿元，沪深300成交额1841亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（+3.37%）、公用事业（申万）（+1.60%）、环保（申万）（+1.30%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（-2.31%）、房地产（申万）（-1.93%）、计算机（申万）（-1.88%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了1.28%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.32%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.63%，多元金融（申万）今日上涨了0.26%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，煤炭(申万)主力资金净流入3.75亿元，公用事业(申万)主力资金净流入2.43亿元，石油石化(申万)主力资金净流入1.20亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出39.33亿元，电力设备(申万)主力资金净流出33.15亿元，计算机(申万)主力资金净流出23.03亿元。 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，仅首创证券（+1.42%）1家券商上涨，跌幅最大的三家券商分别是，西南证券（-2.93%）、中信建投（-2.79%）、方正证券（-2.36%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商仅5家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，申万宏源主力资金净流入0.14亿元，兴业证券主力资金净流入0.13亿元，海通证券主力资金净流入0.08亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出1.03亿元，方正证券主力资金净流出0.56亿元，东方证券主力资金净流出0.56亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（5.86%）、信达证券（5.73%）、太平洋（2.47%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.16%）、国信证券（0.20%）、红塔证券（0.20%）。 三、重大事项 2023年券商投行业务质量评价结果出炉 为引导行业不断提升投行业务的综合执业质量，助力资本市场高质量发展，12月30日，中国证券业协会发布了2023年券商投行业务质量评价结果。 从结果看，共有12家券商获评A类，头部“三中一华”三缺一，除中信 证券、中金公司、华泰联合这三家外，其余席位均被中小券商占据。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-12-30/A1703925420344.html 公募基金全年累计分红超2200亿元！ Wind资讯数据显示，公募基金产品分红金额于12月创下2023年最高单月水平后，全年累计分红金额已超过2200亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401022948726419.html IPO年终盘点：总募资额3565.39亿元过会率持平破发率下降至16.61% IPO年终盘点：总募资额3565.39亿元过会率持平破发率下降至16.61%。整体来看，受宏观经济环境和政策等影响，2023年IPO节奏放缓，今年首发企业数量、募资金额同比下滑，创近年新低；上会审核的过会率与去年基本持平，但选择主动撤回的企业不在少数；发行定价相对更加合理，破发率相比明显降低，且今年两只股票上市首日涨幅超1000%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312312948530065.html 2023年12月财新中国制造业PMI微升至50.8 2024年1月2日公布的2023年12月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，高于上月0.1个百分点，连续两个月位于扩张区间。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401022948863574.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/同花顺iFinD/国家统计局等政府网站/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究中心，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。