非银金融日报：三大指数收绿 市场短期波动加剧

2020年04月29日 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001 电话：0351-7219913 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址: http://www.dtsbc.com.cn 09月05日主要指数表现（%） -0.32 -0.67 -0.71 -0.74 -1.06 -1.47 -1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 周二（9月5日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指震荡走低，之后全天窄幅弱势震荡，尾盘收绿；创业板指早盘短期冲高翻红后回落，午盘再度冲高翻红，午后回落走低，尾盘收绿，全天震荡幅度较大。 市场短期内多空博弈激烈，指数近期波动加剧，场内投资者情绪变换较大。短期来看，利好政策支持下，市场下行空间不断压缩，上行动力逐步补强，场内投资者信心明显回温，短暂的“深蹲”或是为了更好的“起跳”。 但需注意的是，多个热门板块的轮动“起舞”，也让资金换手越加频繁，投资者需要警惕资金换手后对板块带来的冲击。 券商方面，板块今日再度跑输市场，仍处在过热回调阶段。短期来看，板块整体或将维持一段时间低迷，但随着市场逐步回暖，场内投资者信心不断升温下，中长期看，券商板块上行概率仍然较大。 风险提示：板块轮动过快引发市场扰动 周二（9月5日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪、深两指震荡走低，创业板指短暂冲高翻红后回落。之后沪指全天窄幅弱势震荡，创指午盘再度冲高翻红后回落，尾盘三大指数悉数收绿。截至收盘，上证指数（-0.71%）收报3154.71点，深证成指（-0.67%）收报10540.71点，创业板指（-0.32%）收报2111.33。两市量能再度回落，仅8039亿元，北向资金净流出46.09亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万I级行业多数下跌，公用事业、煤炭、电力设备领涨，房地产、传媒、非银金融领跌。证券II下跌1.06%，43家上市券商多数下跌，首创证券、太平洋、信达证券领涨，中金公司、中银证券、国联证券领跌。 中证协近日下发通知，要求各券商从六个方面做好压力测试相关工作； 截至昨日，证券行业从业人员年内共有超200人净流入，总数为35.45万人。 三大指数收绿 市场短期波动加剧 证券研究报告—行业日报 2023.09.05 （预计发布时间：2023.09.06）核心观点 行情回顾 要闻关注 请务必阅读最后一页免责声明 2 非银金融/日报 正 文 目 录 一、行情回顾 ......................................................................................... 4 二、券商行情 ......................................................................................... 5 三、重大事项 ......................................................................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 3 非银金融/日报 图 表 目 录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） ............................... 4 图表 2 热门行业涨跌幅（%） ..................................... 5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） .............................. 5 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） .................... 5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） ................................... 6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） ........................ 7 图表 7 上市券商日换手率（%） ................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 4 非银金融/日报 板块表现 周二（9月5日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪、深两指震荡走低，创业板指短暂冲高翻红后回落。之后沪指全天窄幅弱势震荡，创指午盘再度冲高翻红后回落，尾盘三大指数悉数收绿。截至收盘，上证指数（-0.71%）收报3154.71点，深证成指（-0.67%）收报10540.71点，创业板指（-0.32%）收报2111.33，沪深300（-0.74%）收报3820.32点。 今日沪深两市上涨股票为1571家，占总体股票比重31.11%，横盘153家，下跌3326家。资金流方面，上证指数今日成交额为3428亿元，深证成指今日成交额为4611亿元，两市成交额8039亿元，创业板指成交额2182亿元，沪深300成交额1814亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万I级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，公用事业（申万）（+0.70%）、煤炭（申万）（+0.53%）、电力设备（申万）（+0.22%）；另外，涨幅最小的三个行业分别是，房地产（申万）（-2.32%）、传媒（申万）（-1.92%）、非银金融（-1.47%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌1.47%，证券II（申万）今日下跌1.06%，保险II（申万）今日下跌了2.39%，多元金融（申万）今日下跌了0.95%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） 0.70 -2.32 -2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.00公用事业煤炭电力设备电子国防军工机械设备石油石化基础化工环保医药生物家用电器有色金属社会服务美容护理综合交通运输纺织服饰农林牧渔食品饮料钢铁轻工制造汽车建筑材料银行计算机商贸零售建筑装饰通信非银金融传媒房地产 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 一、行情回顾 请务必阅读最后一页免责声明 5 非银金融/日报 图表 2 热门行业涨跌幅（%） 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） 名称涨跌幅（%）公用事业0.70煤炭0.53电力设备0.22电子0.07国防军工-0.17房地产-2.32传媒-1.92非银金融-1.47通信-1.43建筑装饰-1.38前五后五 日期上涨家数1571平盘家数153下跌家数3326涨停家数23跌停家数5上涨家数3976平盘家数81下跌家数990涨停家数56跌停家数2涨跌家数9月5日9月2日 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 资金表现 今日申万I级行业共5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入8.81亿元，公用事业(申万)主力资金净流入2.65亿元，电子（申万）主力资金净流入1.10亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出47.34亿元，传媒(申万)主力资金净流出30.22亿元，非银金融(申万)主力资金净流出19.62亿元。 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） -60.00-50.00-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00电力设备公用事业电子家用电器综合美容护理建筑材料纺织服饰社会服务环保商贸零售国防军工钢铁煤炭石油石化交通运输轻工制造基础化工农林牧渔房地产食品饮料医药生物机械设备建筑装饰有色金属银行通信汽车非银金融传媒计算机 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 二、券商行情 请务必阅读最后一页免责声明 6 非银金融/日报 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，首创证券（+3.71%）、太平洋（+1.27%）、信达证券（+0.71%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中金公司（-2.46%）、中银证券（-2.46%）、国联证券（-2.23%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共7家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流入0.31亿元，国泰君安主力资金净流入0.26亿元，国联证券主力资金净流入0.12亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，华泰证券主力资金净流出1.24亿元，光大证券主力资金净流出1.11亿元，天风证券主力资金净流出0.80亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（32.87%）、信达证券（15.55%）、太平洋（10.31%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.16%）、国信证券（0.16%）、国泰君安（0.24%）。 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） 3.71 (3)(2)(1)012345首创证券太平洋信达证券华林证券国信证券红塔证券国泰君安招商证券长城证券东兴证券山西证券中信证券海通证券华泰证券兴业证券中泰证券南京证券方正证券浙商证券国海证券财达证券东方证券广发证券长江证券西南证券国元证券华西证券中信建投第一创业西部证券东北证券光大证券中原证券申万宏源国金证券华安证券中国银河财通证券东吴证券天风证券国联证券中银证券中金公司 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 请务必阅读最后一页免责声明 7 非银金融/日报 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） 0.31 -1-1-1-1-100000太平洋国泰君安国元证券方正证券华林证券信达证券财达证券浙商证券招商证券国海证券东吴证券兴业证券山西证券长城证券国信证券红塔证券长江证券西部证券东兴证券海通证券中信建投东北证券西南证券首创证券华西证券中泰证券中原证券南京证券国金证券财通证券第一创业华安证券东方证券广发证券中银证券中金公司国联证券中国银河中信证券申万宏源天风证券光大证券华泰证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 图表 7 上市券商日换手率（%） 32.87 05101520253035首