全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 6959聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人长久股份有限公司Changjiu Holdings Limited长久股份有限公司Changjiu Holdings Limited聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示2023年12月29日重要提示：閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Changjiu Holdings Limited長久股份有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:50,540,000股股份香港發售股份數目:5,054,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:45,486,000股股份（可予重新分配）最高發售價:每股股份7.90港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份0.00000066667美元股份代號:6959聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指定文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日協議釐定。預期定價日為2024年1月5日（星期五）（香港時間）或前後。除非另行作出公告，否則發售價不會高於每股發售股份7.90港元，且目前預計不會低於每股發售股份5.95港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份繳付最高發售價每股發售股份7.90港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份7.90港元，則可予退還。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們基於任何理由未能於2024年1月5日（星期五）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不予進行並告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前任何時間，調低本招股章程所述的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（即5.95港元至7.90港元）。在此情況下，有關調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在我們的網站 www.99digtech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於遞交香港公開發售申請截止日期當日前就香港發售股份遞交申請，而倘發售股份數目及╱或指示性發售價範圍如上文所述下調，則可於其後撤回有關申請。倘於股份在聯交所開始買賣當日上午八時正之前發生若干根據，則整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購並促使申請人認購香港發售股份的責任。有關根據載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。閣下務必參閱該節以了解進一步詳情。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括惟不限於本招股章程「風險因素」所載風險因素。發售股份並未亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或無需遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意事項我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站(www.99digtech.com )。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司網站 www.99digtech.com 。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表服務透過網上白表服務在 IPO App（可於 App Store或Google Play 搜 索「IPOApp」下載， 或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或登入指定 網站 www.hkeipo.hk 進行 網上申請。擬收取實體股票的投資者。 成功申請的香港發售股份 將以閣下本身名義配發 及發行。香港時間2023年 12月29日（星期五） 上午九時正至2024年 1月4日（星期四） 上午十一時三十分。悉數支付申請款項的 最後期限為香港 時間2024年 1月4日（星期四） 中午十二時正。香港結算 EIPO渠道閣下的經紀或託管商（須是 香港結算參與者）將 按閣下的指示，通過 香港結算的FINI系統代為 提交香港結算EIPO申請。不擬收取實體股票的投資者。 成功申請的香港發售股份 將以香港結算代理人名義 配發及發行，並直接存入 中央結算系統，記存 於閣下所指定香港結算 參與者的股份戶口。有關可作出指示的 最早時間及最後期限， 經紀和託管商的 安排或各有不同， 請向閣下的經紀 或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，彼等可於上述網址線上閱覽本招股章程。有關閣下以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份，並須為下表所載的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下在申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元5003,989.847,00055,857.6950,000398,983.58700,0005,585,770.061,0007,979.678,00063,837.3760,000478,780.29800,0006,383,737.201,50011,969.519,00071,817.0570,000558,577.00900,0007,181,704.362,00015,959.3410,00079,796.7180,000638,373.721,000,0007,979,671.502,50019,949.1815,000119,695.0890,000718,170.441,500,00011,969,507.263,00023,939.0220,000159,593.44100,000797,967.162,000,00015,959,343.003,50027,928.8525,000199,491.79200,0001,595,934.302,527,000(1)20,164,629.884,00031,918.6930,000239,390.15300,0002,393,901.464,50035,908.5235,000279,288.50400,0003,191,868.605,00039,898.3640,000319,186.85500,0003,989,835.766,00047,878.0345,000359,085.22600,0004,787,802.90附註：(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售的香港發售股份的50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –以下全球發售的預期時間表如有任何變更，我們將在本公司網站 www.99digtech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。香港公開發售開始 .................................2023年12月29日（星期五）上午九時正通過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間(2)：(1) IPO App，可在App Store或Google Play搜 索「IPO App」 下載，或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載(2) 指定網站 www.hkeipo.hk .........................2024年1月4日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記時間(3)...................2024年1月4日（星期四）上午十一時四十五分(a)通過網上白表服務繳足申請股款；或 (b)向香港結算發出電子申請指示的截止時間(4)...........2024年1月4日（星期四）中午十二時正倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商根據閣下的指示，代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交香港結算EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理香港公開發售申請登記時間(3)...................2024年1月4日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) .......................................2024年1月5日（星期五）中午十二時正或之前 預期時間表(1)– ii –關於下述事項的公告：• 最終發售價；• 國際發售的踴躍程度；• 香港公開發售的申請水平；及• 香港發售股份的分配基準將於本公司網站 www.99digtech.com (6)及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發 ........................不遲於2024年1月8日（星期一）下午十一時正香港公開發售分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道公佈：• 通過IPO App的「首次公開發售結果」 功能或於分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或