长久股份招股说明书

（ 於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 6 9 5 9 全 球發 售 Changjiu Holdings Limited長 久 股 份 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） :50,540,000:5,054,000:45,486,000:7.901.0%0.0027%0.00565%0.00015% :6959 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指定文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價預期由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日協議釐定。預期定價日為2024年1月5日（星期五）（香港時間）或前後。除非另行作出公告，否則發售價不會高於每股發售股份7.90港元，且目前預計不會低於每股發售股份5.95港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份繳付最高發售價每股發售股份7.90港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份7.90港元，則可予退還。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們基於任何理由未能於2024年1月5日（星期五）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不予進行並告失效。 整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前任何時間，調低本招股章程所述的發售股份數目及 ╱或指示性發售價範圍（即5.95港元至7.90港元）。在此情況下，有關調低發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知，將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在我們的網站www.99digtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於遞交香港公開發售申請截止日期當日前就香港發售股份遞交申請，而倘發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍如上文所述下調，則可於其後撤回有關申請。 發售股份並未亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或無需遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.99digtech.com)。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「>>」頁面及本公司網站www.99digtech.com。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道： 我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本相同。 倘閣下為、或，務請提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，彼等可於上述網址線上閱覽本招股章程。 有關閣下以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 閣下應通過服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份，並須為下表所載的其中一個數目。倘閣下通過服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下在申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。 附註： (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售的香港發售股份的50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或服務供應商（適用於透過服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 (1) 以 下 全 球 發 售 的 預 期 時 間 表 如 有 任 何 變 更 ， 我 們 將 在 本 公 司 網 站www.99digtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年12月29日（星期五）上午九時正 通過服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間(2)： (1)IPO App，可在App Store或Google Play搜索「IPO App」下載，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載 (2)指定網站www.hkeipo.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月4日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記時間(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月4日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過服務繳足申請股款；或 (b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . 2024年1月4日（星期四）中午十二時正 倘閣下指示作為香港結算參與者的或根據閣下的指示，代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交香港結算EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的或以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。 截止辦理香港公開發售申請登記時間(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月4日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月5日（星期五）中午十二時正或之前 (1) 關於下述事項的公告： •最終發售價；•國際發售的踴躍程度；•香港公開發售的申請水平；及•香港發售股份的分配基準 將於本公司網站www.99digtech.com(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2024年1月8日（星期一）下午十一時正 香港公開發售分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將通過服務或香港結算EIPO渠道公佈： •通過IPO App的「首次公開發售結果」功能或於分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult使用「按身份證號碼搜索」功能查閱(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月8日（星期一）下午十一時正至2024年1月14日（星期日）午夜十二時正 •聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.99digtech.com(6)將提供至上述香港證券登記處網站的鏈接. . . . . . . . . . . . . .不遲於2024年1月8日（星期一）下午十一時正 •於上午九時正至下午六時正撥打分配結果查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月9日（星期二）至2024年1月12日（星期五）的營業日 •就透過香港結算EIPO渠道提出申請之申請人而言， 閣下亦可與閣下之經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月5日（星期五）下午六時正起 (1) 就通過服務申請而言： •就申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，親身前往香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）領取股票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月9日（星期二）上午九時正至下午一時正 •就申請認購1,000,000股以下香港發售股份寄發股票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月8日（星期一） 就通過香港結算EIPO渠道提出的申請而言，股票將以香港結算代理人的名義發出，存入中央結算系統並存入閣下指定的香港結算參與者股份戶口。(8)(9) 通過服務發送 電子自動退款指示 ╱ 退款支票(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月9日（星期二） 預計股份開始於聯交所交易(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月9日（星期二）上午九時正 附註： (1)除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間。(2)閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk以服務遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分之前已經遞交申請並已通過指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成支付申請款項）直至遞交申請截止日期中午十二時正辦理申請登記結束為止。(3)倘於2024年1月4日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或出現極端情況（統稱「惡劣天氣信號」），則當日不會開始或截止辦理申請登記。進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」。(4)通過香港結算EIPO渠道提出申請的申請人須聯絡其經紀或託管商了解發出有關指示的最早時間及截止時間，因為其或會因經紀或託管商而異。(5)預期定價日為2024年1月5日（星期五）或前後。倘若因任何原因，整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與我們未能於2024年1月5日（星期五）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。(6)網站或網站所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。 (1) (7)( i )使 用服 務 及 香 港 結 算E I P O渠 道 的 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請 人 ， 及( i i )彼 等 獲 有條 件 配 發 的 香 港 發 售 股 份 數 目 的 完 整 清 單（其 中 包 括 ）將 登 載 於www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result。 (8)僅於全球發售成為無條件及「包銷 － 包銷安排 － 香港公開發售 － 終止理由」所述終止權利未獲行使時，股票於上市日期上午八時正方會生效。投資者如在