内陆捕捞 头豹词条报告系列

内陆捕捞行业分类 淡水捕捞可按照捕捞生物品种分为鱼类、甲壳类(虾、蟹)、贝类、藻类和其他类细分捕捞行业。 按照捕捞生物品种划分 内陆捕捞行业现阶段特征有：（1）捕捞产量下滑迅速；（2）鱼类生物为行业主要产出资源；（3）江浙地 区的淡水捕捞生物产量在中国省份中处于领先地位。 捕捞产量快速下滑 受禁渔政策限制，淡水捕捞产量下滑 在中国对内陆重点流域进行禁渔退捕的相关政策后，内陆捕捞行业产量开始呈现快速下滑的趋势。根据国 家统计局数据，内陆捕捞产量由十年来最高的最高值——2017年的218万吨下降至2022年的117万吨，内陆捕捞产量的下降主要由于保护性禁渔制度对捕捞活动的限制以及天然淡水资源衰竭对资源存量的影响。 鱼类产量占主体份额 鱼类为淡水捕捞资源的主要组成成分 根据国家统计局数据，2022年淡水捕捞行业各细分品类产量中，鱼类占据了77%的份额，为淡水捕捞行业主要的产出资源。鱼类在淡水捕捞行业占主要产出资源反映出淡水捕捞行业的生产工具主要采用渔船渔网 等用具及设备，与之相对的海水养殖行业主要产出资源为甲壳类水产，对应的上游生产工具则以浮阀、网箱等为主。 江浙地区产量领先 淡水湖泊资源丰富，江浙地区捕捞产量领先 江苏及浙江地区地处长江出海口，占据广阔的江流及滩涂水域面积，与单一的江湖水域相比拥有更多种类的天然水产生物资源。在2022年全国各省份的淡水捕捞产量上，江苏及浙江的产量分别达到了17.7万吨以 及15.6万吨，分列淡水捕捞产量省份排名的第一及第二名。 [3] 1：https://data.stats.… 2：国家统计局 [4] 内陆捕捞发展历程 中国现代淡水捕捞行业发展的开端可以追溯到1958年，当时《红旗》杂志上《养捕之争》的文章提出了宜养则养、宜捕则捕的方针，被当时政府所采用。1978年后，中央政府相关部门对渔业发展问题进行了多次批 示，探讨和确定发展大政方针成为改革开放后渔业要解决的首要问题。1986年，《渔业法》确立了“以养殖为主”的发展方针，使中国坚定迈进了一条独特的、不同于发达国家的渔业发展道路。1995年，中国开始实行伏 季休渔制度，重点流域禁渔制度的实施奠定了当今内陆天然水产资源保护的主基础。 启动期 1958~1978 1958年原水产部在《红旗》杂志发表了《养捕之争》的文章，提出宜养则养、宜捕则捕；高文华按 照八届二中全会精神，确定了“养捕并举”的方针，确立了水产捕捞与水产养殖齐头并进的发展思 路。 该阶段的中国渔业仍处于发展较早阶段，拥有的渔船数有限，中国淡水捕捞产量受宏观环境影响跌宕 起伏。 高速发展期 1978年，中国中央主要领导同志在各种公开和内部报刊上专门对渔业发展问题做了二十多次批示， 探讨和确定发展大政方针成为改革开放后渔业要解决的第一个大问题。1986年,《渔业法》确立了 “以养殖为主”的发展方针，使得“以养为主”成为中国渔业发展的指导方针，使中国坚定迈进了一 条独特的、不同于发达国家的渔业发展道路。 “以养为主”的政策方针确定了捕捞不再拥有与养殖同地位的长期发展方向，渔业产业参与者更多投 入到淡水养殖的队列中，为天然淡水生物资源的恢复起到了保护性作用。 成熟期 1995~2023 1995年，休禁渔制度计入中国《渔业法》，中国开始实行伏季休渔制度，中国内陆重点流域在限制日期内禁止捕捞，以限制渔业资源的过度开发，中国淡水捕捞业产量趋于稳定并随后下降，行业开始 进入成熟期。 休禁渔期以及后续推出的重点流域长期禁渔政策为中国内陆天然水产资源的恢复奠定了基础，同时中 国淡水养殖逐渐占据更多份额，减轻了天然淡水水产资源在捕捞活动下所面临的压力。 [4] 1：https://www.shan… 2：广东省汕尾市供销合作… [5] 天然淡水产品产业链分析 天然淡水产品产业链的上游为内陆捕捞行业，代表性参与方有大湖水殖股份有限公司、天马科技集团股份有 限公司等；内陆捕捞所在的产业链中游环节为天然淡水产品的加工环节，代表性参与方有国联水产及中国水产有限公司等；下游环节则包含内陆水产品的销售市场及消费者，包括生态园区、水产品零售市场以及消费者等环 节。 1.政策限制及资源衰退影响，内陆捕捞的产量逐年递减，产量由2018年的196吨下降至2022年的117万吨； 主要由于政策端对重点水域捕捞活动的限制，其中天然水产资源中鱼类和贝类受宏观环境影响程度较大，产量均 呈现快速下降的趋势。2.水产加工业竞争者涌入，促进行业产量提升。产业链中游的水产加工企业数量在2022年实现稳步增长，数量同比2021年增加了1.4%；2022年淡水加工产品产量同比快速增长，在行业参与主体数量提 高之下淡水加工企业产量有着较快的提升。3.水产品的居民消费价格稳定，反映出水产品的供需较为平衡的态势；，2023年以来中国水产品的居民消费价格波动态势平稳，2023年3月份至8月份的水产品居民价格指数分别 为99.2、100.5、100.0、98.8、100.3及99.8；此外水产品的消费群体主要为女性，占比超65%；水产品价格在 近来维持稳定态势，价格变动幅度极小，针对女性群体的水产营销策略或将获得更大的消费者热度及关注。 产业链上游 生产制造端 内陆江湖河流水产捕捞 上游厂商 产业链中游说明 1.养殖产量突破促进中游加工企业发展。截至2022年年底，全国水产加工企业9,331家，同比2021年底的9,202家增长了1.4%，水产捕捞中游加工环节的参与者数量缓慢增长，反映出水产加工行业较为 平稳的发展态势。2.养殖及进口水产量增长迅速，促水产加工产量稳增长。2022年淡水加工产品438.64万吨，同比增长5.39%；而用于加工的淡水产品579.81万吨，同比增长1.44%；同时根据中国 农村农业部数据，中国居民人均水产消费量在2018年至2021年的复合增长率为5.26%，淡水加工产 产业链下游 渠道端及终端客户 水产品销售及终端消费 渠道端 消费者 生态园区 湛江南方水产市场经营管理有限公司 查看全部 产业链下游说明 1.水产品消费端价格稳定，供需形势较为平衡。在下游的水产品消费价格方面，2023年以来中国水产 品的居民消费价格波动态势平稳，2023年3月份至8月份的水产品居民价格指数分别为99.2、100.5、100.0、98.8、100.3及99.8；可见今年以来水产品价格变动幅度极小，水产品的居民消费价格在半年 来保持稳定。2.水产消费画像女性偏多，高线及年轻用户成为标签。在水产品的消费者画像上，根据小红书平台数据，2022年水产品消费者数据中，女性在水产类消费品中占比超65%，一二线的消费 者、已婚女性、中青年是这个消费群体的特征。水产品在消费者偏好上更受到女性消费者青睐，此外 高线城市消费群体以及年轻消费群体亦是水产品的主要吸引消费对象。 中国内陆捕捞行业规模在过去五年内呈现出以极高速度下降的趋势，行业规模由2018年的465.7亿元下降至2022年的276.7亿元，五年间的市场规模以每年-12.21%的速度持续下滑。未来在淡水水产资源逐步恢复的前提 下，预计到2027年内陆捕捞行业产量将实现反弹，行业规模将达到343.6亿元。 中国内陆捕捞行业规模在过去五年内大幅下滑，主要是由以下两方面因素导致：（1）天然水产资源的衰退 导致的产量急剧下降。根据央视财经访谈数据，目前中国淡水渔业的主要捕捞对象青鱼、草鱼、鲢鱼以及鳙鱼的鱼卵鱼苗等早期资源量比上世纪80年代减少了90%以上，四种鱼类在长江干流的捕捞产量已不足10万吨；中国 内陆渔业资源随着生产者长期过度的开发已出现严重的资源衰退现象。（2）重点流域的禁渔制度限制内陆捕捞生产参与者的数量，继而导致产量下滑。根据中国农业农村部数据，长江流域“十年禁渔”制度的实施共核定退 捕渔船11.1万艘、渔民23.1万人，长江流域亦全面实行禁渔措施，内陆捕捞行业产量从生产者数量到产地面积均 在保护性政策的限制下大幅减少，导致内陆捕捞行业产量持续快速地下降。 未来五年间内陆行业规模预计将保持缓慢上升的趋势，主要由以下两方面因素驱动：（1）随着中国居民的水产品消费比重持续上升，居民对水产品消费需求亦将不断扩大；根据中国水产流通与加工协会数据，城镇居民 的猪、牛、羊等畜肉的消费比重已从过去的超过60%降至50%以下，而水产品消费比重则从过去的23%提升至 30%，水产品消费在居民日常肉类消费支出中占比的不断提升将持续扩大水产品的市场需求规模。（2）随着 “长江十年禁渔”等重点流域禁渔政策的实施，内陆水产品产量已呈现恢复向好的态势，预计将在未来缓慢恢复 并提高天然水产品的市场供给。根据中国农村农业部长江办主任马毅介绍，2017年率先全面禁捕的赤水河，于2022年资源量已达到禁捕前的1.95倍；长江上游特有鱼类监测到的频率增加，长江中下游“四大家鱼”等短生 育期鱼类资源有所恢复。中国水产捕捞行业规模未来将随着海洋生物资源的恢复缓慢扩大，预计未来五年的行业 规模将以4.4%的增长速度恢复，内陆捕捞产值将于2027年达到343.6亿元。 内陆捕捞行业规模 内陆捕捞行业规模 内陆捕捞政策梳理 政策要求确保自2021年1月1日起长江干流和重要支流、大型通江湖泊（即“一江、两湖、七河”）等重点 政策内容 水域实行10年禁捕，巩固332个水生生物保护区全面禁捕成果。 该政策将对重点水域实施10年禁捕，保护水生生物，巩固保护区全面禁捕成果。将有助于相关水域生态平 政策解读 衡，促进淡水渔业的可持续发展。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《全国国土规划纲要（2016— 国务院 2017 2030年）》 加快培育水产品优势区。以东南沿海、黄渤海、长江中下游等养殖优势区为中心，充分发挥区域水资源和 水环境优势，建设形成产品优势明显、产业规模较大、国际竞争力显著的水产品优势区；加大重要渔业水 内陆捕捞竞争格局 中国内陆捕捞行业的竞争格局较为分散，参与竞争者以个体捕捞户居多；参与内陆捕捞竞争的头部企业中， 内陆捕捞收入仅占其整体营收的一小部分，内陆捕捞业务通过捕捞生态食用资源、捕捞制取饲料的生物原料及捕 获水产幼苗等多种途径为企业创造价值。 受中国对内陆重点流域的保护性政策以及水产养殖不断发展的影响，再加上湖泊、水库等水域天然生物渔业资源的产量受水体体积限制，相关企业的内陆捕捞营收规模通常难以突破上限，各企业内陆捕捞业务所占市场份 额亦通常极低，致使行业竞争格局分散。另有两点原因导致中国内陆捕捞行业竞争格局的分散：（1）由于中国水域分布辽阔，内陆沿水渔民数量众多，分散内陆捕捞行业市场份额；根据中国渔业年鉴数据，2022年中国仍 有3,844个内陆渔业村，共有245.18万名传统内陆渔民；可见在内陆捕捞行业中，渔业个体户的产值仍占据较大的市场份额，内陆渔民的庞大数量规模亦使行业竞争格局愈加发散。（2）随着淡水养殖行业技术及产量的不断 突破，2022年中国淡水养殖面积已达5,033千公顷、同比增长0.99%；愈加多的企业选择将水域面积投入到淡水 养殖行业生产中，亦导致内陆捕捞行业的产出难以进一步形成规模，竞争格局难以集中。 未来随着水产养殖行业技术的愈发成熟，淡水养殖行业规模愈发壮大，内陆捕捞占淡水渔业企业营收的份额 预计将继续保持较低水平。其中内陆捕捞竞争格局将呈现以下变化：（1）蟹类捕捞企业规模将扩大，藻类捕捞细分行业份额持续萎缩。2022年蟹类水产捕捞产量同比增长10.5%，实现淡水捕捞行业总产量下行趋势下的逆势 增长，为淡水捕捞细分行业中增长最多的品类；藻类捕捞产量仅为6吨，同比下降96.1%，为各细分行业中下降最多的品类。随着藻类养殖技术的提升，藻类捕捞产类快速下滑，藻类细分行业份额将愈加降低；（2）大闸蟹 产量快速增长推动蟹类细