海水捕捞 头豹词条报告系列

海水捕捞行业分类 中国海水捕捞行业按产品类型可划分为在中国境内海域从事捕捞活动的中国海洋捕捞行业以及在远洋海域进 行捕捞活动的远洋捕捞行业。 根据捕捞活动范围及区域进行的划分类型 中国海水捕捞行业近十年来总产量呈现逐年下降的趋势，当前中国海水捕捞行业亦有着朝向远洋渔业发展、 捕捞海域不断向世界范围拓宽的特征及趋势。 总产量逐渐下滑 海洋资源衰退，捕捞产量下降 根据国家统计局数据，近十年的海水捕捞产量整体呈现下降的趋势；海水捕捞产量由2015年的1,435万吨 下降至2022年的1,182万吨，七年间产量下滑17.6%；海水捕捞总产量的持续下滑的原因一方面是受海洋伏季休渔时间延长的限制，另一方面则是长期高负荷的捕捞工作导致海洋动植物资源逐步陷入衰退。 远洋捕捞发展稳定 远洋捕捞实力渐强，捕捞产量增长稳定 捕捞海域遍布全球 远洋捕捞作业类型丰富，捕捞海域延伸至全球 中国远洋渔船作业种类主要包括大洋性渔业和过洋性渔业。大洋性渔业主要包括金枪鱼渔业、鱿鱼渔业、 大型拖网渔业、南极磷虾渔业、秋刀鱼渔业等项目，作业区域横跨太平洋、大西洋、印度洋公海及南极海域；过洋性渔业作业海域涉及40多个国家或地区的管辖海域。 中国海水捕捞业在20世纪50年代开始发展，政府在该年代整合缴获船只、组建海水捕捞国营公司并开始组 织进行近海捕捞作业。50年代末，中国制定五年计划推动大规模渔业发展，十大海洋捕捞公司在该年代成立，当时的国营企业仅拥有500余艘渔船，行业发展仍处于萌芽阶段。1970年代，随着国营海洋捕捞企业的快速发展， 出现第一批灯光围网船队，突破中国渔船依靠灯光围网进行高效捕鱼的技术上的限制；1979年改革开放后，水产品生产销售向个体户开放，极大程度调动了居民参与海水捕捞作业的积极性，钢质渔船数量迅速提升；1980 年代末，中国水产捕捞业进入高速发展期。1995年开始实行海洋伏季休渔制度，行业逐渐进入成熟期。 萌芽期 1949~1957 20世纪50年代初，中国政府整合收归国家所有的日伪时期、国民党时期渔船和其它船只，开始组建 国营海洋渔业捕捞公司，先后成立旅大水产公司、烟台水产公司、青岛青岛水产公司、上海渔业公司；中国海水捕捞行业借助已有的船只开始早期的近海捕捞发展。 该阶段中国海洋渔业发展较为滞后，亦缺乏生产大马力渔船的能力。由于中日两国没有签订中日渔业 协定，中国捕鱼海域多次受日本渔业从事者闯入。 启动期 1958~1979 1956年9月，中国制定出第二个国民经济发展的五年计划，并计划于1958年正式开始实施，大量生 产海水捕捞渔船的规划被提上议案；同时期中国十大海洋捕捞公司成立，包括舟山海洋渔业公司、湛江海洋渔业公司、海南水产公司（在海南岛白马井），江苏海洋渔业公司、宁波海洋渔业公司、天津 海洋渔业公司等，全国国营企业拥有捕捞渔船500余艘；中国海水捕捞行业在中国政策的扶持及规划下开始有计划地发展。1973年8月中国第一批灯光围网船队进入黄海东部同日本灯光围网船队一起作 业。1975年末中国国营海洋捕捞企业200马力以上渔轮已经发展到1,000余艘，木质渔船基本淘汰，中国国力发展推动钢质渔船的数量得到极大提升。 在中国政策指导之下，中国海水捕捞行业开始按照计划实现有序发展；在第二个五年计划期间，中国加大投入渔船的建造力度，同时组建相关水产捕捞企业，帮助提升了产业链上游所需的生产工具及生 产主体的数量。中国海水捕捞行业的渔船建造能力以及捕捞规模开始逐步壮大。 高速发展期 1980~1995 1979年，中国推行改革开放，水产品的生产销售全部开放，个体户纷纷加入水产捕捞的工作中。经过10年时间的发展，1989年中国钢质海洋捕捞渔船数量增加到近10万艘，海洋捕捞总产量达到一千 万吨，中国水产捕捞行业进入高速发展期。 随着中国经济体制的开放，更多的经济个体开始加入到海水捕捞的生产及经营活动之中，海水捕捞产 业各环节从参与主体到产量均实现了极高速度的上升。 成熟期 1995~2023 1995年，休禁渔制度计入中国《渔业法》，中国开始实行海洋伏季休渔制度，限制渔业资源的枯竭性开发。中国水产捕捞业产量增速放缓并出现衰退，海水捕捞参与企业数量逐步趋于稳定，行业开始 进入成熟期。 中国对海洋生物资源的保护使得中国海水捕捞行业产量受到控制，中国天然海水产品的产量停止了高 速上升的趋势，行业朝着可持续发展的方向前进。 [4] 1：http://www.yyj.mo… 2：中华人民共和国农业农… [5] 海水捕捞产业链分析 海水捕捞的产业链上游为渔用机具制造业，代表性参与方有苏州捷胜科技有限公司及中国船舶工业集团有限 公司。海水捕捞的产业链中游主体为海水捕捞行业企业，代表性企业有中水集团远洋股份有限公司、中國海洋集團有限公司及上海开创国际海洋资源股份有限公司等。产业链下游环节包含天然海水产品的加工环节，代表性参 与方有国联水产及中国水产有限公司等。下游环节亦包括海水产品销售市场及消费者，有海鲜餐厅、海水产品零 售市场以及消费者等主体。 在海水捕捞产业链上游方面，渔用机具制造业产值由2013年的285亿元增长至2022年的398亿元，主要由下游养殖及捕捞环节生产规模扩大带动。在产业链中游的分析上，海水捕捞行业产量逐年下降，产量由2018年的 1,270万吨降低至2022年的1,182万吨；捕捞产品产量下降主要由于过度捕捞导致的海洋资源衰退。海水捕捞产业链下游的水产品加工环节的特点是参与竞争者数量呈现缓慢上升的态势，推动相关加工品产量和企业生产技术 的加速发展；2022年全国水产加工企业共有9,331家，同比2021年底的9,202家增长了1.4%。从2022年中游环节产量变动来看，该年份海水加工产品产量增长出现停滞，更多的居民需求出现在海鲜产品上。在下游的消费者 及渠道端环节，城镇居民以猪牛羊肉等畜肉消费比重已从2000年的超60%降至2023年的50%以下，而水产品消 费比重则从相应年份的23%提升至30%左右，消费者对水产品的消费需求增加，导致水产品消费比重不断攀升。 上 产业链上游 生产制造端 渔用机具制造业 上游厂商 苏州捷胜科技有限公司 中国船舶工业集团有限公司 中国船舶集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 渔用机具制造业产值由2013年的285亿元增长至2022年的398亿元，渔用机具制造业产值在过去十年 间整体不断上升，主要由于其下游的养殖及捕捞环节生产规模的不断扩大带动产业链上游需求增加。 渔用机具生产主体具有显著的聚集效应，渔船渔机修造行业在山东省的产值达132亿元，占中国渔船 渔机修造行业份额52%；渔用绳网制造业在安徽省的产值达65亿元，占中国渔用绳网制造业份额 45%。渔用机具产值主要集中分布在山东省地区及安徽省地区，两地亦是海水及内陆捕捞生产大省， 可为上游行业产品的销售提供众多需求企业。 中 产业链中游 品牌端 海水捕捞行业 中游厂商 产业链下游说明 天然海水产品产业链中游为水产品的加工及处理环节。根据中华人民共和国农业农村部数据，截至 2022年年底，全国水产加工企业共有9,331个，同比2021年底的9,202个增长了1.4%，水产捕捞中游加工环节的参与者数量不断加大，将有助于推动水产加工品在产量上的增加及生产技术上的突破；在 中游加工产品产量上，2022年中国水产加工品总量2,147.79万吨，同比增长1.07%。其中，海水加工产品1,709.15万吨，同比增长0.02%；淡水加工产品438.64万吨，同比增长5.39%；相比之下，海水 产品产量3,459.53万吨，同比增长2.13%，淡水产品产量3,406.38万吨，同比增长3.13%；可见去年海水产品用于餐饮需求的增长远大于加工产品。 渠道端及终端客户 渠道端 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 营口渤海海鲜批发市场有限公司 中国海水捕捞行业规模在2018年至2022年间的行业规模整体呈现缓慢上升的趋势，五年间复合增长率达到 了2.8%，行业规模由2018年的2,228.7亿元增长到了2022年的2,490.8亿元；其中行业规模仅在2019年出现 了-5.06%的缩减，其他年份的海水捕捞行业规模均呈现了正增长。分析师预测，在中国海洋保护性政策的修复 下，中国可食用海洋资源将实现恢复及增长，未来中国海水捕捞行业规模将在2027年达到2,885.2亿元。 尽管中国海水捕捞总产量在过去五年整体呈下行趋势，行业市场规模仍保持缓慢的提升趋势，主要有以下两点因素驱动：（1）天然水产品供给受限，供需失衡导致价格上升。中国水产捕捞产品价格由2018年的1,270.2 万吨下降至2022年的1,182.9万吨，而居民水产品的消费量却长期保持增长态势，中国的每年人均水产品消费量由2018年的14.32千克上升至2021年的16.7千克，人均水产品消费需求在四年间增长了16.6%。可见持续下滑的 水产品供给端产量难以满足快速攀升的水产消费需求。在供给端产量不断下降的背景下，中国海水捕捞产品的平均价格由2018年的17,546元每吨上升至2022年的21,040元每吨，五年间的天然海水产品价格实现复合增长率 4.64%；供需失衡导致海水捕捞产品价格的提高，水产品价格上升的作用盖过了产量降低所带来的影响，最终推 动了行业规模整体保持缓慢增长。(2)政策及资本投入促进远洋渔业发展，推动海水捕捞行业规模持续增长。中国政府对远洋渔业渔船及渔场按船数及项目数给予补贴，带动了大批渔业企业布局远洋渔业领域业务。在2018年中国远洋捕捞产量为225.7万吨，2022提高至232.9万吨；随着远洋渔业政策端对行业的的积极带动，远洋捕捞 产量在海水捕捞行业产量整体下行的背景下逆势提高，放缓了因海洋资源衰退引起的海水捕捞产量下滑态势。 未来中国海水捕捞行业规模将在产量逐步恢复中加快增长，主要有以下两点驱动因素：（1）2023年上半年 中国海洋生产总值4.7万亿元，同比增长6.0%，增速比一季度提高0.9个百分点；可见中国海洋资源在延长伏季休渔期等制度的保护下逐步得到修复，在天然海水产品消费需求高启的市场背景下，中国水产捕捞行业规模未来将 随着海洋生物资源的恢复加速扩大。（2）中国对远洋捕捞支持力度的进一步加大亦将推动远洋海水产品销售额的上升，2022年四月份中国农村农业部发布《农业农村部关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》， 该政策对远洋捕捞行业进行了有序规划，提出要推进各大洋渔场以及南极海洋生物资源的开发力度。2023年国务院新闻办发布的《中国远洋渔业发展》白皮书中提出规划，要求中国远洋渔业在2025年前将产量提升并稳定 在230万吨的水平。可见一系列远洋渔业的推动政策将有助于中国远洋水产品类的产量及规模进一步提升。未来 预计中国海水捕捞行业规模将在2027年达到2,885亿元，2023年至2027年间的复合增长率将达到2.65%。 中国海水捕捞行业规模 4星评级 海水捕捞行业规模 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《财政部办公厅关于做好2021年 渔业发展补助政策实施工作的通 中国农业农村部 2021-11 知》 中国政府重点对符合条件的国家级海洋牧场、渔业基础公共设施、现代渔业装备设施、渔业绿色循环发 政策内容 展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等给予适当补助。 以上政策对远洋渔业的影响主要表现在推动资源养护、提升设施装备、推动绿色发展和提高竞争力等方 政策解读 面，有助于促进产业的可持续发展和国际履约能力的提升。 政策性质 指导性政策 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”推进农业农村现代化 中国国务院 2021-11 -5 规划》 政策提出落实海洋渔业资源总量管理制度，完善捕捞限额