2023年中国云出海市场报告

重点关注：云上跨境、云上运营、云上合规、云上增长 头豹研究院弗若斯特沙利文咨询（中国） 2023年12月 报告说明———— 沙利文联合头豹研究院谨此发布中国云计算系列报告之《2023年中国云出海市场报告》年度报告。本报告旨在分析中国云出海服务应用市场的现状、应用前景、技术动向及发展趋势，并探析云出海市场竞争态势，呈现该细分市场领袖梯队厂商的差异化竞争优势。 沙利文联合头豹研究院对云出海进行了下游用户体验调查。受访者来自制造业，零售，金融，游戏，社交APP，智能设备，跨境电商，健康及生命科学等不同领域，所在公司规模不一，细分领域有别。 本市场报告提供的云出海应用趋势分析亦反映出云出海行业整体的动向。报告最终对市场排名、领袖梯队的判断仅适用于本年度中国云出海市场发展周期。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文及头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文及头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文及头豹研究院开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”、“沙利文”、“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，弗若斯特沙利文及头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文或头豹研究院开展商业活动。 研究框架 u中国云出海市场综述 ----------05----------06----------07 o企业出海驱动因素o业务需求与云服务匹配o挑战与需求痛点 •中国云出海市场供给端趋势概述 ----------08 o云服务产品范畴趋势扩展o区域性运维服务中心布局o服务模式和盈利模式的发展 u中国云出海全球合规与运营痛点 ----------10----------11 o全球数据隐私安全政策一览o数据主权需求解析o不同出海模式面临的合规挑战和策略 ----------13 •全球市场不确定性因素 o不确定性因素与应对工作方向o企业视角出海部署流程 •全球合规策略和实践 ----------14 o云自身的安全合规o云上业务实践的安全合规 •AI引擎云赋能新出海 ----------15 u中国云出海市场竞争态势 ----------16 •云出海竞争力评价维度•云出海综合竞争力表现•领导者：亚马逊云科技•领导者：阿里云•领导者：Azure u方法论 u法律声明 图表目录 ----------08----------09----------11----------12----------13----------13----------13----------14 •图2：出海云盈利点策略 •图3：海外主要地区的数据隐私安全相关政策重点一览 •图4：不同出海模式面临的合规挑战和策略 •图5：全球市场不确定性因素与应对工作方向 •图6：企业视角业务出海部署流程参考 •图7：跨国经营能力成熟度模型 •图8：云上实践的安全合规 章节一中国云出海市场综述 1.1云出海课题背景 1.2中国云出海市场需求端趋势概述1.3中国云出海市场供给端趋势概述 Ø站在云出海需求端的角度出发：出海企业需要综合考虑自身的业务特点和对云的提出的主流发展需求趋势，来选择出海云服务商，从而实现最优的云应用和最大化出海业务价值。 拥有技术深度和产品广度是基础，而服务点的专业性和细分，以及赢利点的丰富性和层次性，则是确保企业长期稳定发展的关键。这些因素共同构成了企业能否在市场中持续占据一席之地的决定性要素，云出海服务供应商正在不断创新和调整其服务模式和盈利策略。 q定义“云出海”：服务企业业务上云出海 通常，“云出海”被认为是指“云厂商的出海”，但云厂商的出海路径是由市场需求所驱动的：若脱离应用，独立将云计算产品出海，“云”将无以为继。 1.1云出海课题背景 沙利文在广泛调研了众多云厂商与出海用户，探讨了几个关键问题，并给出一个重新组织的结论： •“出海有什么云”：中国本土云基于不同的行业云服务经验与客户关系，从不同的垂类中重点投入以形成出海阵地，同时云厂商也都在保持开放，跟着客户的业务快速拓展出海可用服务。而海外云亦深耕中国企业出海需求，结合已有的海外业务经验中为中国企业提供多样的云产品和出海本土化支持。 深入讨论了“云出海”的定义、产品范畴、核心三要素。 •“出海是否用云”：在被不确定性围绕的环境中，“灵活性”始终被放置在出海经营战略的首位。相比企业出海自建服务能力，云出海服务在这个阶段为企业提供了兼具经济性和灵活性的IT基座。 指出在技术、合规、运营层面厂商与客户最为关心的话题，作为本年报告的主要内容。 •“企业出海和云提供商是什么关系”：云提供商为企业出海提供的价值在于降低出海门槛，以规模优势、技术优势、经验优势充分赋能企业的出海业务仅需要以远低于自建的预算实现海外开拓。同时，云提供商为企业提供安全合规、本地化服务，为企业出海充分赋能降本增效。 •“出海如何用云”：企业仍然要面对采购云资源、链接海外云、日常运维、海外合规等问题，不存在用云一劳永逸的解决方案。售前售中售后众多节点将要面对和国内市场一样的挑战，而与之匹配的公司资源却大打折扣。如果因为“不会用云”“用不好云”“云不好用”等问题给企业的海外业务造成损失，企业会考虑“换云”、“下云”、“终止出海”等决策止损。 •“云出海怎么实现增长”：云厂商与出海企业需要深度合作，为业务量身定制上云服务，云上期间需要做好状态监控与风险预案，在数据合规和本地化经验上为企业赋能。此外，降低价格、提升服务、保质保量，降低出海的门槛难度，赋能企业只需要聚焦业务本身就能做出海市场，促进出海企业实现增长。 基于以上问题的探讨，沙利文定义的“出海云”范畴是：以安全、灵活、高效为客户体验三要素，服务企业上云出海的一揽子基础设施、IT工具、IT运营管理体系、数据与法律合规服务、业务本地化咨询服务。为企业出海业务构建云上全栈全生命周期服务和全球组网加速的网络建设。 沙利文基于这一点认识，将在后续章节从不同的角度持续探讨“云出海”主题下厂商与客户最关心的话题，以下下面用最小的篇幅陈述作为分析师认为本年云出海市场中至关重要的主题： •合规层面中，研究云出海如何促进全球数据流动，同时探讨跨境数据流动中的隐私和安全问题，以及企业如何通过合规策略有效管理这些挑战。 •技术层面中，数据与AI在云服务中的整合将如何增强云在驱动本地市场适应性和有助全球扩张中获得竞争优势。•运营层面中，企业面对全球市场不确定性因素，如何管理平衡全球统一协同和本地化策略，增强运营竞争力。 基于对出海产业的长期追踪和项目客户反馈，沙利文认为站在云出海需求端的角度出发：出海企业需要综合考虑自身的业务特点和对云的提出的主流发展需求趋势，来选择出海云服务商，从而实现最优的云应用和最大化出海业务价值。 1.2中国云出海市场需求端趋势概述 q企业出海驱动因素 中国企业出海的动力源自全球化趋势和国内市场竞争的双重推动。国际市场的巨大潜力吸引着中国企业扩张版图，而国内市场的激烈竞争则迫使企业寻求新的增长点。在其中，呈现出两个出海发展特点： •出海品类多元化：随着出海品类从传统消费电子向移动游戏、社交文娱等数字经济领域扩展，出海企业对云服务的需求也从基础的存储和计算扩展到了更加复杂的大数据处理、云端AI服务等。 •技术驱动型出海：中国企业的出海模式从以往的劳动密集型、资本密集型向技术驱动型、思维创新型转变，这要求云服务提供商提供更加先进的技术支持，如AI驱动的数据分析、智能化的运营支持等。 •提出了由出海品类多元化和出海数字化的两大发展驱动因素； q业务需求与云服务匹配 •运营本地化、基础设施全球化、蓝海市场拓展三大需求趋势将对云供给端提出明确需求； 在出海的不同阶段，企业的云服务需求呈现出多样化。初期出海的企业可能更注重云服务的灵活性和成本效益，以快速响应市场变化；而在市场深耕阶段，企业则可能更加重视云服务的稳定性和高级功能。当前，企业在选择云服务时，还会进一步考虑海外云的本地化匹配度以满足： •运营本地化：在全球市场中，企业需要云服务提供商帮助他们更好地适应当地市场，包括数据的本地化处理、合规性考虑等。 •环节专精化要求云加速场景横向拓展，一站式服务更是对云的综合解决方案能力的巨大挑战。 •基础设施全球化：目前60%以上出海企业的海外业务已涉及3个以上的大洲。东南亚、欧洲和北美依然是中国企业出海的首选目的地。构筑全球一张网的必然选择是以成熟的云作为基础设施，进一步吸收云厂商的全球化经验和服务来赋能海外业务的增长。 •瞄准蓝海市场：拉美、中东等新兴市场有着持续增长的互联网渗透率和逐渐完善的网络基建，展现着一波结构性机遇，吸引了一波企业的出海版图扩张的目光。他们需要出海云在这些新兴市场中提供强有力的支持，包括但不限于本地数据中心的建设、本地化服务等。 q面临的挑战与需求痛点 •环节专精化：面对复杂的出海环境和激烈的竞争，企业更倾向于选择在某一环节或多个环节上具有专业优势的云服务提供商。例如对于跨境电商而言，出海新市场要应对支付、物流、营销、售后等各个环节，在这个长链路上缺乏专业且丰富的基础设施是出海制胜的关键痛点。 •一站式服务：媒介触点的多元加剧了数据生态的复杂性，割裂的数据使企业很难跨渠道、跨媒体、从不同品牌的解决方案中还原出一个用户生命周期的全貌，这种对统一数据处理和运营的需求，使出海企业越来越倾向于选择能提供一站式服务的云服务提供商，以减少运营成本，提高效率。 1.3中国云出海市场供给端趋势概述 在“出海数字化”与“数字化出海”的双重浪潮驱动中，沙利文观察到以下云出海供给端发展重点： q云服务产品范畴趋势扩展 基于对“云出海”的定义，提供单独的云存储和计算服务等基础设施服务（IaaS）并不能真正解决出海业务的难题。沙利文在从厂商访谈和客户问卷中得出超过70%的各品类出海用户会采取IaaS+PaaS一体化的出海云采购模式。 •出海云供应端也正在主推“IaaS+PaaS一 体 化”的解决方案 举一个场景的例子，一家跨境支付公司在海外的业务生产数据负载可以选择采购云厂商自研的数据库或者采购原生搭载在该云上的第三方数据库，并将数据通过同平台的AI开发平台来完成脱敏的机器学习分析用户画像，定期为本地化策略调整提供决策依据。 •拥有技术深度和产品广度是基础，而服务点的专业性和细分，以及赢利点的丰富性和层次性，则是确保企业长期稳定发展的关键。 这种采购模式能够实现：数据统一管理、高级功能聚合，并进而优化成本效率、适应市场的快速变化。 在基于这种客户与供给端的双向选择下，出海云供应端也正在主推“IaaS+PaaS一体化”的解决方案，各家出海云服务的垂直渗透产品也逐渐扩展包括：云计算基础、云平台、云安全&身份认证、数据存储&数据库、人工智能&机器学习、边缘计算、区块链等。 q云原生产品采纳率提升 在出海市场对灵活性、可扩展性和敏捷性提出高要求下，云原生架构产品的采纳率加速提升，已经覆盖90%以上。所以，在出海市场中，对云原生架构的需求和应用正在成为主流，这既是出海业务的选择，也是云服务供应商技术创新和服务升级的重要方向。 q全球云基础设施和区域性运维服务中心布局 各大云厂商正积极在全球范围内布局云基础设施，特别是在各大洲的关键节点开通更多的云服务产品类型。对现有节点的可用区能力逐步加强的同时，不断成熟巩固在运维、服务、售后、24小时时区等方面的工作，稳定留住客户。 q注重服务模式和盈利策略的发展 拥有技术深度和产品广度是