尚高生命科学美股招股说明书(2023-12-26版)

424B5 1 form424b5. htm根据规则 424 (b) (5) 登记号 333 - 261229 提交招股说明书补充协议(至招股说明书日期为 2022 年 6 月 10 日)不超过 1, 440, 000 美元的普通股Shineco, Inc.Shieco, Ic.(“公司 ” 或“ 我们 ”) 根据 2023 年 12 月 22 日签订的购买协议 (“购买协议 ”)，以每股 0.12 美元的购买价格向某些投资者发行不超过 1, 440, 000 美元的普通股 (“ 股票 ”) 。在满足某些成交条件的前提下，特此提供的普通股的交付和出售股票的总收益的接收预计将在 2023 年 12 月 22 日左右发生。有关这些安排的更多信息，请参阅本招股说明书附录 S - 17 页开始的 “购买协议 ” 。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市 ， 股票代码为 “SISI ” 。 2023 年 12 月 21 日 ， 我们普通股的收盘价为每股 0.0941 美元。本招股书提供的证券涉及高度风险。新科是一家在特拉华州注册成立的控股公司。作为一家控股公司, 我们没有自己的重大业务, 在截至 2022 年 6 月 30 日和 2023 年的两年内, 我们通过可变利益实体 (“VIE ”) 和子公司进行运营。由于新科的公司结构，本公司因解释和适用中国法律法规的不确定性而面临风险。截至本招股说明书签署日，不存在法律、法规或其他规则要求中国经营实体在美国上市或继续上市新科或其关联公司的证券必须获得任何中国当局的许可或批准S.证券交易所，新科也没有收到或被拒绝这样的许可。但是，不能保证 Shieco 是否会获得中国当局的许可继续在美国上市S.未来的交流。新科还面临与在中国开展业务并将其大部分业务设在中国相关的法律和运营风险。这些风险可能导致运营发生重大变化，或完全阻碍新科向投资者提供或继续提供其证券的能力，并可能导致新科证券的价值大幅下降或变得一文不值。最近，中国政府发起了一系列监管行动和声明，以规范中国的业务运营，几乎没有事先通知，包括打击证券市场的非法活动 ，使用可变利益实体结构加强对在海外上市的中国公司的监管，采取新措施扩大网络安全审查的范围，并扩大反垄断执法的力度。2021 年 7 月 6 日, 中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布公告, 严厉打击证券市场违法违规行为, 促进资本市场高质量发展,除其他事项外，这要求有关政府当局加强对执法和司法合作的跨境监督，加强对在海外上市的中国公司的监督，并建立和完善中国证券法的域外适用制度。2021 年 7 月 10 日，中华人民共和国国家互联网信息办公室发布了《网络安全审查办法》，要求拥有超过一 （ 1 ） 万用户个人信息的网络空间公司要列出其。 非中国证券交易所的证券向中国网络安全审查办公室提交网络安全审查。2021 年 12 月 28 日，包括中国网络空间管理局 （ CAC ） 在内的 13 个中国政府部门发布了《网络安全审查办法》，并于 2022 年 2 月 15 日生效。《网络安全审查办法》规定，拥有至少 100 万用户个人信息的在线平台运营商，如果打算在国外上市，必须申请 CAC 的网络安全审查。由于我们目前的运营目前不拥有超过一百万用户的个人信息，Shieco 认为它不会受到 CAC 的网络安全审查。截至本招股说明书签署日，《网络安全审查办法》及反垄断监管行为均未对信科开展业务、接受外资、或继续在纳斯达克或其他非中国证券交易所上市 ； 然而，这些新法律和准则的解释和执行存在不确定性，这可能对公司的整体业务和财务前景产生重大不利影响。总之，中国政府最近关于使用可变利益实体和数据安全或反垄断问题的声明和监管行动并没有影响我们开展业务、接受外国投资或在美国上市的能力S.或其他外汇。然而，由于中国政府的这些声明和监管行动是新发布的，官方指南和相关实施规则尚未发布，因此高度不确定此类修改或新的法律法规将对新科的日常业务运营、接受外国投资和在美国上市的能力产生什么潜在影响S.或非中国交易所。全国人民代表大会常务委员会 （ “SCNPC ” ） 或其他中国监管机构将来可能会颁布法律，法规或实施规则，要求新科或其任何子公司在美国上市前必须获得中国当局的监管批准S.请参阅第 S - 21 页的 “风险因素 - 与在中国开展业务相关的风险 ” 。2020 年 5 月 20 日，美国S.参议院通过了《控股外国公司责任法》 （ “HFCAA ” ），要求如果 PCAOB 无法审核指定的报告，则外国公司证明其不属于外国政府所有或控制，因为该公司使用了不受 PCAOB 检查的外国审计师。2020 年 12 月 18 日，《控股外国公司责任法》或 HFCAA 签署成为法律。2021 年 9 月 22 日，PCAOB 通过了一项实施 HFCAA 的最终规则，该规则禁止外国公司在美国上市其证券S.如果公司连续三年无法进行 PCAOB 检查或调查，则进行交流。如果上市公司会计监督委员会 （ “PCAOB ” ） 确定无法检查或全面调查我们的审计师，则我们的普通股可能被禁止在 HFCAA 规定的国家交易所或“ 场外 ” 市场交易，因此交易我们的证券的交易所可能会将我们的证券退市。此外，2021 年 6 月 22 日，美国S.参议院通过了加速持有外国公司责任法案 （ “AHFCAA ” ），该法案于 2022 年 12 月 29 日签署成为法律，修改了 HFCAA，并要求 SEC 禁止发行人的证券在任何美国进行交易S.如果其审计师连续两年而不是连续三年不接受 PCAOB 检查，则证券交易所。根据 HFCAA 的规定，PCAOB 于 2021 年 12 月 16 日发布了一份裁定报告，该报告发现 PCAOB 无法对总部位于中国大陆和香港的某些知名注册会计师事务所进行全面检查或调查。2022 年 12 月 15 日，PCAOB 发布了一份报告，取消了 2021 年 12 月 16 日的决定，并将中国大陆和香港从无法检查或调查完全注册的公共会计师事务所的司法管辖区名单中删除。我们的独立注册会计师事务所总部位于新加坡，并定期接受 PCAOB 的检查，因此不受 PCAOB 裁定报告的影响或受制于 PCAOB 裁定报告。尽管有上述规定，但在未来，如果中国监管机构采取的任何监管变更或步骤不允许我们的审计师向 PCAOB 提供位于中国或香港的审计文件进行检查或调查，您可能会被剥夺这种检查的好处，这可能会导致我们访问美国的限制或限制S.资本市场和我们证券的交易，包括在全国交易所交易和在 “场外 ” 市场交易。 在哪里你可以找到更多关于我们的信息S - 2通过引用并入某些信息S - 3关于前瞻性陈述的特别说明S - 4招股说明书补充摘要S - 5THE OFFERINGS - 17危险因素S - 18收益的使用S - 36稀释S - 37分销计划S - 39法律事项S - 40专家S - 40Shineco 不是中国运营公司 ， 而是在特拉华州注册成立的控股公司。您将根据本注册声明购买 Shineco 的普通股 ， Shineco 是拥有离岸子公司和关联公司的国内控股公司。您不直接投资我们的任何附属实体。新科的运营子公司获得的公司收入基本上全部为人民币。截至本招股说明书补充日期，我们的子公司 Shieco 均无意在不久的将来在任何公司层面分配收益。我们打算保留任何未来的收益来为我们的业务扩展提供资金，并且我们预计在可预见的将来不会支付任何现金股息。截至本招股说明书补充签署日，合并子公司均未向新科或新科股东转让现金、股利或分配。Not the Securities and Exchange Commission nor any state securities Commission has approved or disapproved of these securities or determined if this prospects supplementation is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminic offk.本招股说明书增刊日期为 2023 年 12 月 22 日招股说明书附录目录Page招股说明书Page关于本招股说明书附录S - 1 关于前瞻性陈述的警示声明2关于 SHINECO3危险因素11收益的使用32拟注册的证券说明32分销计划46法律事项49专家49材料变更49您可以在哪里找到更多信息50通过引用并入的信息50阁下只应依赖本招股章程附录及随附招股章程中以供参考或提供的资料。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖它。本招股说明书副刊及所附招股说明书并不构成对本招股说明书副刊及所附招股说明书所提供的证券在任何司法管辖区的要约出售或要约购买, 而该等要约或要约购买是违法的。阁下应假设本招股章程增刊或随附招股章程所载的资料, 或本招股章程增刊或随附招股章程中以引用方式并入的任何文件, 仅在该等文件刊登之日准确。在任何情况下, 交付本招股章程副刊或根据本招股章程副刊分发任何证券均不得暗示自本招股章程副刊日期起, 本招股章程副刊所载或以引用方式并入本招股章程副刊或我们事务中的资料并无任何变化。自该日以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。S - i关于本招股说明书附录本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书附录，其中描述了本协议下证券发行的具体条款，并补充和更新了所附招股说明书以及以引用方式并入本招股说明书附录和所附招股说明书的文件中包含的信息。第二部分，随附的日期为 2022 年 6 月 10 日的招股说明书，包含在表格 S - 3 的注册声明中 (编号 ：333 - 261229)，包括通过引用并入其中的文件，提供了更多的一般性信息。一般来说，当我们参考本招股说明书附录时，我们指的是本文件的两个部分的组合。在本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书附录日期之前提交给 SEC 的任何以引用方式并入的文件中包含的信息之间存在冲突的情况下，另一方面，您应依赖本招股说明书附录中的信息。如果这些文件之一中的任何陈述不一致。关于本招股说明书2 与另一个具有较晚日期的文档中的陈述 - 例如 ， 通过引用并入随附的招股说明书中的文档 - 具有较晚日期的文档中的陈述修改或取代较早的陈述。在本招股章程附录中 ， 除非另有说明或文意另有所指 ，●“中国 ” 或“ 中国 ” 指中华人民共和国 ， 仅就本招股章程而言 ， 不包括香港、澳门和台湾 ；●“普通股 ” 是指我们的普通股 ， 每股面值 0.001 美元 ；●“人民币 ” 是指中国的法定货币 ；●“美元 ” ，“ 美元 ” 和 “美元 ” 是指美国的法定货币 ； 和●“我们 ” ，“ 我们 ” ， “我们的公司 ” 或“ 我们的 ” 是指 Shineco ， Inc. ， 其子公司。S - 1在哪里你可以找到更多关于我们的信息目前 ， 我们必须遵守适用于国内发行人的《 1934 年证券交易法》或《交易法》的定期报告和其他信息要求。因此 ， 我们必须根据适用于外国私人发行人的 SEC 规则和法规向 SEC 提交报告 ， 包括有关 10 - K 表格的年度报告和其他信息。我们向 SEC 提交或提供的文件也可在 SEC 维护的网站 （ www. sec. gov ） 上获得。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市。您可以查阅我们根据规则提交的报告和其他有关我们的信息。本招股说明书附录是我们在 S - 3 表格上向 SEC 提交的注册声明的一部分，该表格于 2022 年 6 月 10 日宣布生效。本招股说明书附录不包含注册声明和注册声明的附件中列出的所有信息。有关更多信息，请参考注册声明以及作为注册声明一部分提交的展品和文件。如果文件已作为注册声明的证物提交，我们请您参阅已