基金市场周报：煤炭、电力设备类基金领涨 油气及资源类QDII平均收益领先

煤炭、电力设备类基金领涨油气及资源类QDII平均收益领先——基金市场周报（2023.12.18-12.22） 本期（2023.12.18-12.22）上证指数下跌0.94%，深证指数下跌1.75%。申万一级行业多数下跌，其中煤炭行业涨幅最大。海外权益市场重要指数多数上涨，国际黄金价格上涨。本期各类型基金指数除主动投资债券基金指数外全部下跌。主动投资债券基金指数上涨0.05%，主动投资混合基金指数下跌1.45%，主动投资股票基金指数下跌1.58%；QDII基金收益率平均数下跌0.52%。 分析师：刘亦千执业证书编号：S0870511040001电话：021-53686101E-mail:liuyiqian@shzq.com 日期：2023年12月25日 *员工阿卜杜喀哈尔·阿力甫对本文亦有贡献 权益类：煤炭、综合等行业领涨 本期申万一级行业多数上涨，31个行业中本期7个上涨，其中煤炭和电力设备板块涨幅最大，分别环比增长1.02%和0.7%。从最近12周申万一级行业综合表现来看，主题基金板块轮动效应持续。煤炭行业，本期及之前排名都比较靠前，近12周综合排名第1。综合行业，本期及之前排名都比较靠前，近12周综合排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年12月22日 权益类基金方面，本期重仓煤炭、电力设备等行业的基金表现较优。 固收类：本期利率债基金平均收益率领先 本期债市代表指数除中证转债以外都上涨。中证国债上涨0.36%，中证全债上涨0.33%，中证企业债上涨0.22%；中证转债下跌0.70%。 从投资方向上看，本期利率债基金和信用债基金收益率分别为0.11%和0.02%，可转债基金收益率为-0.99%。从今年收益综 合 来 看 ，信 用债基 金业 绩 表 现 较 好 ，平 均 累计 收 益 率 为2.73%。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年12月22日注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核 QDII类：油气及资源类QDII平均收益领先 本期各类QDII基金大部分上涨。油气及资源类QDII本期上涨1.60%，排名第1。黄金主题类QDII本期上涨1.22%，排名第2。美国股票QDII本期上涨0.19%，排名第3。海外债QDII本期上涨0.07%，排名第4。房地产类QDII本期下跌0.15%，排名第5。大中华及亚太股票QDII本期下跌1.36%，排名最后。今年全年来看，美国股票涨幅最大，上涨28.24%，排名第1。 分析师承诺 分析师刘亦千 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。