创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东辰奕智能科技股份有限公司 （地址：惠州市惠台工业园区63号小区） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票1,200.00万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占本次发行后总股本的25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 48.94 元 发行日期 2023年12月19日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 4,800.00万股 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年12月25日 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 目 录 声明................................................................................................................................ 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 3 第一节 释义 ............................................................................................................... 7 一、普通释义 ......................................................................................................... 7 二、专业释义 ......................................................................................................... 9 第二节 概览 ............................................................................................................. 13 一、重大事项提示 ............................................................................................... 13 二、发行人及本次发行中介机构基本情况 ....................................................... 17 三、本次发行概况 ............................................................................................... 17 四、发行人主营业务经营情况 ........................................................................... 19 五、公司符合创业板板块定位情况 ................................................................... 22 六、发行人主要财务数据和财务指标 ............................................................... 23 七、财务报告审计截止日后的公司主要财务信息及经营情况 ....................... 23 八、发行人选择的具体上市标准 ....................................................................... 27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ....................................................... 27 十、发行人募集资金用途与未来发展规划 ....................................................... 27 十一、其他对发行人有重大影响的事项 ........................................................... 28 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 29 一、与发行人相关的风险 ................................................................................... 29 二、与行业相关的风险 ....................................................................................... 34 三、其他风险 ....................................................................................................... 34 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 37 一、基本信息 ....................................................................................................... 37 二、公司的设立情况以及报告期内的股本和股东变化情况 ........................... 37 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组） ....................... 43 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况 ..................................................... 44 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 五、发行人的股权结构图 ................................................................................... 47 六、发行人控股子公司及参股子公司的情况 ................................................... 47 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............ 59 八、控股股东、实际控制人的合规性 ............................................................... 66 九、发行人特别表决权或其他类似安排的情况 ............................................... 66 十、发行人协议控制框架的具体安排 ............................................................... 66 十一、发行人的股本情况 ................................................................................... 66 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 ....................................... 69 十三、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 ....................................... 82 十四、发行人员工及社会保障情况 ................................................................... 83 第五节 业务与技术 ................................................................................................. 87 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况 ........................................... 87 二、发行人所处行业的基本情况 ..................................................................... 106 三、发行人在行业中的竞争情况 ..................................................................... 120 四、发行人的销售情况和主要客户 ................................................................. 128 五、发行人的采购情况和主要供应商 ............................................................. 136 六、主要固定资产及无形资产 ......................................................................... 142 七、主要产品的核心技术情况 ...................................