行业周报：持续推荐数据要素投资机会

市场回顾：本周（2023.12.18-2023.12.22），沪深300指数下跌0.13%，计算机指数下跌5.88%。 周观点：持续推荐数据要素投资机会 国家数据局领导陆续到位，产业加速值得期待 据人社部网站，12月20日，国务院任免国家工作人员，任命陈荣辉为国家数据局副局长。陈荣辉曾于福建省工作多年，并担任福建省大数据集团总经理。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。此前7月28日，刘烈宏出任国家数据局局长，10月11日，国务院任命沈竹林为国家数据局副局长。10月25日，国家数据局正式挂牌。我们认为伴随国家数据局高层领导的陆续到位，相关工作有望有序开展，催化数据要素产业加速落地。 中央地方政策共振发力，有望开启蓝海市场 12月19日，在苏州市数字化改革推进大会暨网络安全和信息化工作会议上，《苏州市数字化改革总体方案》发布，要求推进一体化公共数据底座建设，包括健全一体化公共数据资源体系，构建应用集成和应用支撑体系，健全“苏周到”“苏商通”“苏政优”应用终端体系，构建智能集约的基础设施体系，筑牢一体化网络安全防护体系，目标到2030年底，苏州一体化公共数据底座全面建成。此前安徽、海南、青岛、广州等省市也陆续出台数据要素支持政策，中央地方政策共振发力，有望开启数据要素蓝海市场。 数据要素应用案例多点开花，产业趋势持续验证 12月15日，湖北全省统一的数据流通基础设施“湖北省数据流通交易平台”正式上线，首笔数据交易“电力+金融”通过平台成功交易，验证了湖北数据交易市场实施方案的可行性。近日山东数据交易有限公司协助浪潮云洲打造工业互联网数据价值化案例，落地全国首笔零碳数据资产，完成全国首个工业互联网领域数据产品场内交易，获批银行数千万元无质押数据资产授信贷款，工业互联网的数据价值化走出关键一步。泰山新基建投资运营有限公司通过公共数据授权形成国有企业数据资产，并于12月18日实现银行授信放贷600万元。数据要素应用案例在全国多地不断落地，持续验证产业趋势。 投资建议 （1）数据产品/服务提供环节：推荐航天宏图、普元信息、中科星图、上海钢联，受益标的包括海天瑞声、卓创资讯、超图软件等。 （2）数据运营环节：推荐深桑达、山大地纬、久远银海、太极股份，受益标的包括中科江南、博思软件、易华录、银之杰、国新健康、德生科技等。 （3）数据交易环节：推荐安恒信息，受益标的包括广电运通、浙数文化、人民网等。 风险提示：政策落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。 1、周观点：持续推荐数据要素投资机会 市场回顾：本周（2023.12.18-2023.12.22），沪深300指数下跌0.13%，计算机指数下跌5.88%。 周观点：持续推荐数据要素投资机会 国家数据局领导陆续到位，产业加速值得期待 据人社部网站，12月20日，国务院任免国家工作人员，任命陈荣辉为国家数据局副局长。陈荣辉曾于福建省工作多年，并担任福建省大数据集团有限公司总经理。根据《党和国家机构改革方案》，国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 此前7月28日，刘烈宏出任国家数据局局长，10月11日，国务院任命沈竹林为国家数据局副局长。10月25日，国家数据局正式挂牌。我们认为伴随国家数据局高层领导的陆续到位，相关工作有望有序开展，催化数据要素产业加速落地。 中央地方政策共振发力，有望开启蓝海市场 12月19日，在苏州市数字化改革推进大会暨网络安全和信息化工作会议上，《苏州市数字化改革总体方案》发布，要求推进一体化公共数据底座建设，包括健全一体化公共数据资源体系，构建应用集成和应用支撑体系，健全“苏周到”“苏商通”“苏政优”应用终端体系，构建智能集约的基础设施体系，筑牢一体化网络安全防护体系，目标到2030年底，苏州一体化公共数据底座全面建成。此前安徽、海南、青岛、广州等省市也陆续出台数据要素支持政策，中央地方政策共振发力，有望开启数据要素蓝海市场。 数据要素应用案例多点开花，产业趋势持续验证 12月15日，湖北全省统一的数据流通基础设施“湖北省数据流通交易平台”正式上线，首笔数据交易“电力+金融”通过平台成功交易，验证了湖北数据交易市场实施方案的可行性。近日山东数据交易有限公司协助浪潮云洲打造工业互联网数据价值化案例，落地全国首笔零碳数据资产，完成全国首个工业互联网领域数据产品场内交易，获批银行数千万元无质押数据资产授信贷款，工业互联网的数据价值化走出关键一步。泰山新基建投资运营有限公司通过公共数据授权形成国有企业数据资产，并于12月18日实现银行授信放贷600万元。数据要素应用在全国多地不断落地，持续验证产业趋势。 投资建议 （1）数据产品/服务提供环节：推荐航天宏图、普元信息、中科星图、上海钢联，受益标的包括海天瑞声、卓创资讯、超图软件等。（2）数据运营环节：推荐深桑达、山大地纬、久远银海、太极股份，受益标的包括中科江南、博思软件、易华录、银之杰、国新健康、德生科技等。（3）数据交易环节：推荐安恒信息，受益标的包括广电运通、浙数文化、人民网等。 2、公司动态：神州数码发布关于收到中标通知书的公告 2.1、重大合同：神州数码发布关于收到中标通知书的公告 【神州数码】发布关于收到中标通知书的公告。公司收到招标代理机构中国邮电器材集团有限公司发来的《中标通知书》，公司下属控股子公司北京云科信息技术为中国移动2023年至2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购标包1（招标编号：CMCC20230500187）的供应商。北京云科信息技术投标报价为10.10亿元（不含税），中标份额23%，最终以实际订单为准。 【卓朗科技】发布关于全资子公司收到《中标通知书》的公告。公司全资子公司卓朗发展收到山东乐耕城市建设开发有限公司及海逸恒安项目管理有限公司送达的《中标通知书》，确认卓朗发展中标“济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目”。 【恒为科技】发布关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告。公司全资子公司上海恒为智能与中贝通信签署《采购订单》，合同总金额为人民币5.46亿元，本合同为恒为智能中标“中贝通信AI算力一体机采购项目”后进展执行的一个采购合同。 2.2、其他：亚信安全发布关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告 【万集科技】发布关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告。为进一步满足发展战略需要，扩大智能网联业务覆盖范围，提高市场竞争力，公司以自有资金出资5000万元设立全资子公司万集（天津）车联网有限公司。近日，万集（天津）车联网有限公司已完成工商注册登记，并取得了天津市河北区市场监督管理局下发的《营业执照》。 【亚信安全】发布关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告。公司收到实际控制人田溯宁及公司员工持股平台亚信恒信的通知，田溯宁控制的北京亚信信行者咨询有限责任公司与亚信恒信2位有限合伙人签订了《天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，并完成工商变更手续。2名合伙人将其合计持有亚信恒信54.44445万元的财产份额（占亚信恒信合伙份额的0.4236%%，间接持有公司股份约2.63万股，约占公司总股本的0.0066%）转让给北京亚信信行者咨询有限责任公司。本次变更完成前，田溯宁直接持有公司股权比例为0.15%，间接持有公司股权比例为51.05%。上述变更手续完成后，田溯宁通过直接及间接方式合计持有公司股权比例为51.21%，公司的控制权未发生变化。（注：上述合计数与分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致）。 【科蓝软件】发布2023年限制性股票激励计划(草案)。激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过923.1250万股，约占截至2023年12月15日公司股本总额46,218.3145万股的1.9973%。其中首次授予738.5000万股，约占公司股本总额46,218.3145万股的1.5979%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%；预留184.6250万股，约占公司股本总额46,218.3145万股的0.3995%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。激励计划限制性股票的授予价格（包含预留）为7.62元/股。 激励计划首次授予激励对象总人数为368人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员和核心业务（技术）骨干人员（不包括独立董事、监事）。 3、行业一周要闻：华为龚体称预计2023年底到2024年鸿蒙 生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台 3.1、国内要闻：华为龚体称预计2023年底到2024年鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台 华为龚体称预计2023年底到2024年鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10 亿台 【财联社】在12月19日的2023开源产业生态大会上，华为终端BG软件部总裁龚体介绍称，鸿蒙生态设备总量超过7亿台，华为自有设备3亿多台。预计2023年底到2024年，鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台，发展快速。基于Open Harmony打造的行业终端商用设备有220多款，现在已全面商用，覆盖金融、教育、交通等+多个行业领域。。 百度智能云千帆AppBuilder开放服务 【36氪】百度智能云宣布，AI原生应用开发工作台——千帆AppBuilder全面开放服务。AppBuilder提供两种产品形态，代码态与低代码态。对于有深度AI原生应用开发需求的用户，AppBuilder代码态提供包括SDK、开发环境、调试工具、示例代码等各种开发套件和应用组件；而AppBuilder低码态则提供可视化工具，用户只需简单点选，即可快速定制、上线AI原生应用。 思必驰宣布自研大模型DFM-2通过备案 【36氪】思必驰宣布自研大模型DFM-2通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，是江苏省首家通过该备案的企业，可正式向全社会开放。据介绍，思必驰DFM-2（东风大模型）是一个具备通用智能的行业垂域语言大模型，目前已在智能汽车、智能家居、政务服务、医疗健康、科学研究和智慧办公等领域得到应用。 3.2、海外要闻：OpenAI发布灾备架构应对大模型风险 OpenAI发布灾备架构应对大模型风险：董事会有权推翻决策 【36氪】当地时间12月18日，OpenAI在官网发布灾备架构初始版本，描述其应对流程以跟踪、评估、预测和防范日益强大的模型带来的灾难性风险。OpenAI规定了四个安全风险等级，并表示只有得分在“中”或以下的模型才能部署。OpenAI表示，其将会成立专责小组，监察技术工作，并建立安全决策的运行架构，“我们正在建立一个跨职能的安全咨询小组，审查所有报告，并将报告同时提交领导层和董事会。虽然领导层是决策者，但董事会有权推翻决策”。 微软与TomTom合作开发车载AI会话助手 【TechWeb】荷兰地图制造商TomTom宣布与微软达成合作，为汽车开发一款人工智能(AI)会话助手。这款人工智能助手能够理解并实时响应自然语言查询，从而彻底改变用户与汽车的互动方式。与微软的合作使TomTom能够使用最新的OpenAI语言模型以及微软的Azure云基础设施。TomTom表示，这款语音助手可以与信息娱乐、位置搜索和车辆指令系统进行更复杂的语音交互。司机可以与车辆进行自然对话，并要求该人工智能助手导航到某个地点，寻找沿途的特定站点，并语音控制车载系统，例如调高温度、打开车窗或更换电台。所有这些只需一次交互即可完成。这种人工智能会话助手并不局限于单一平台，它既可内置到TomTom开放式、模块化的车载信息娱乐平台“数字驾驶舱”（Digital Cockpit）中，也可集成到其他汽车信息娱乐系统中。 丹麦AI模型预测死亡率准确度超保险公司 【TechWeb】丹麦科技大学的苏尼·莱曼·