资讯早间报

制作日期：2023/12/21 隔夜夜盘市场走势 1.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.03%报8596美元/吨，LME期锌跌0.46%报2569.5美元/吨，LME期镍涨0.17%报16775美元/吨，LME期铝跌0.75%报2245.5美元/吨，LME期锡涨0.11%报25165美元/吨，LME期铅涨0.65%报2078美元/吨。 2.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.45%报1316.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.53%报470.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.85%报611.25美分/蒲式耳。 3.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.38%报2044.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.53%报24.45美元/盎司。 4.国际油价小幅下跌，美油明年2月合约跌0.16%，报73.82美元/桶。布油明年3月合约跌0.28%，报79.15美元/桶。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨2.25%，丁二烯橡胶涨2.13%，苯乙烯涨2.04%，纸浆涨1.8%，乙二醇涨1.48%，LPG涨1.42%，原油涨0.75%，纯碱跌2.47%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.18%，焦炭跌1.16%。农产品普遍上涨，豆二涨1.45%，玉米淀粉涨1.25%，菜油涨1.1%，白糖涨近1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.3%，沪锌涨0.21%，沪铜跌0.13%，沪铝跌0.18%，沪镍跌0.24%。沪金跌0.07%，沪银收涨0.65%。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国务院总理李强指出，下一步，要围绕更好维护公平竞争进一步提升市场化水平，一视同仁支持各类所有制企业发展壮大，加快全国统一大市场建设，加大力度清理废除妨碍统一市场和公平竞争的规定做法，切实保障各类所有制企业公平参与竞争。 2.国家能源局数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。 3.中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和4.20%不变。 4.据上海国际能源交易中心，自2023年12月21日（周四）收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为14%，涨跌停板幅度调整为12%。自2023年12月22日交易起，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之四。 5.近日，多位货代公司告诉澎湃记者，已陆续收到多家船公司更新的即期市场运价报单，明年1月初多条欧洲航线以及地中海航线的运价，与12月底相比已实现翻番。 6.也门胡塞武装领导人表示，如果美国进一步介入，或者他们以我们的国家为目标，我们不会袖手旁观，我们将用导弹瞄准他们的战舰和利益。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 【能化期货】 1.远兴能源在互动平台上表示，近年来，公司每年均有纯碱出口业务，红海事件未对公司产生不利影响。阿拉善天然碱项目一期第三条生产线试车工作一直在持续进行，试车需要过程，三线达产时间和四线投料时间暂无法准确预计。公司纯碱产品价格随行就市，市场价格波动对公司市场份额不会产生明显影响。 2.隆众资讯数据显示，截至2023年12月20日，中国甲醇港口库存总量为96.76万吨，较上一期数据增加1.66万吨。其中，华东地区窄幅累库，库存增加0.19万吨；华南地区累库，库存增加1.47万吨。本周甲醇港口库存累库，整体卸货速度良好，整体表需回升。 3.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至12月16日当周，日本商业原油库存增加26万千升至1147万千升，汽油库存下降2.8万千升至171万千升，石脑油库存增加10万千升至133万千升；炼油厂平均开工率为83.6%，而12月9日为82.3%。 4.美国财政部在一份声明中表示，限价联盟(Price Cap Coalition)将很快要求相关联盟服务提供商在每次提运或装载俄罗斯石油时，都要获得其交易对手的证明。这些变化将支持油价上限的实施，并通过减少不良行为者利用不透明的运输成本掩盖高于上限购买石油的机会，从而破坏规避行为。 5.据EIA报告，12月15日当周美国国内原油产量增加20.0万桶至1330.0万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加290.9万桶至4.44亿桶，增幅0.66%。12月15日当周美国除却战略储备的商业原油进口675.0万桶/日，较前一周增加23.3万桶/日。12月15日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加62.9万桶至3.525亿桶，增幅0.18%。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 【金属期货】 1.国际铝业协会（IAI）公布数据显示，2023年11月份全球原铝产量为589.3万吨，去年同期为573.7万吨，前一个月修正值为612.0万吨。11月原铝日均产量为19.64万吨，前一个月为19.74万吨。预计11月中国原铝产量为350.0万吨，前一个月修正值为365.4万吨。 2.据SMM实际统计，近期部分多晶硅企业确实出现不同程度检修及减产现象，但数量不多且多为小厂，整体对12月份供应影响有限，预计12月末多晶硅实际产量预计较月初计划排产减产1200吨左右。 3.据Mysteel调研了解，山东某大型氧化铝厂一台炉计划于12月21日进行停炉检修，影响周期约15天左右，期间氧化铝产量约1.25万吨左右。 4.据Mysteel调研，华南某不锈钢钢厂计划于1月减产200系不锈钢，减产后，1月200系冷热轧产量约8万吨。 【黑色系期货】 1.一份《关于优化调整房地产调控政策有关工作的通知》在海南房地产市场流传，引发关注。对此，海南省住房和城乡建设厅工作人员回应中证金牛座记者：“目前没有消息，要以官网通知为准。不清楚其他渠道的消息来源。” 2.找钢网库存分析：截至12月20日当周，建材厂库明显回升，表需小幅下滑。其中，产量352.70万吨，周环比增1.75万吨；厂库300.65万吨，周环比增24.54万吨；社库318.99万吨，周环比减5.23万吨；表需333.39万吨，周环比减24.09万吨。 3.钢谷网数据显示，截至12月20日，全国建材社库530.59万吨，较上周增加1.59万吨；厂库371.15万吨，较上周增加30.61万吨；产量368.97万吨，较上周减少17.62万吨。 【农产品期货】 1.中央农村工作会议在京召开。会议强调，抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。 2.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚12月1日至20日棕榈油出口量为852138吨，上月同期为869143吨，环比下降2%。 3.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-20日棕榈油出口量为837475吨，较上月同期出口的910513吨减少8.02%。 4.中储棉信息中心调查了解，结合当地土壤、气候环境、收益稳定性、规模种植机械化程度等综合情况看，预计明年新疆棉花种植面积将会相对稳定，部分农户种植意向虽然有所下降，但调整幅度不会太大。 5.船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1-20日棕榈油出口量为796873吨，较上月同期出口的850543吨减少6.3%。 6.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，12月17日-12月23日期间，巴西大豆出口量为112.57万吨，上周为65.61万吨；豆粕出口量为75.91万吨，上周为40.51万吨；玉米出口量为160.57万吨，上周为171.35万吨。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 金融市场 金融 1、央行上海总部发布数据显示，11月份，上海人民币贷款增加638亿元，同比少增174亿元。分部门看，住户部门贷款增加127亿元，其中，短期贷款增加29亿元，中长期贷款增加98亿元；企（事）业单位贷款增加439亿元，其中，短期贷款增加3亿元，中长期贷款增加494亿元。 2、广东省印发《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》要求，加大重点领域财会监督力度，完善工作机制，严厉打击财务会计违法违规行为，提升财会监督效能；加强执业质量把控和风险分类防控，持续提升一体化管理水平，规范承揽和开展业务，严禁串通舞弊、伪造证据或事由、出具不实报告等违法违规行为。 3、据不完全统计，12月以来，已有交银理财、招银理财、信银理财、光大理财等多家理财公司发布费率调整公告，更有公司直接将部分产品费率降为0%。据悉，理财公司此轮费率调整主要涉及固定管理费、销售服务费、超额业绩报酬等，调降范围涵盖固收类、现金管理类、权益类等多种产品类型，且费率优惠多为阶段性安排。 4、根据Wind数据，截至12月18日全市场ETF数量增加到889只，总份额一举突破2万亿份，创下新高。今年以来有99只ETF份额增长超10亿份，其中有14只ETF份额增长超过了100亿份。这些产品主要来自科创50、港股互联网、医疗、半导体、创业板等领域的产品。 5、临近年末，债券型基金产品热度不减。数据显示，12月新发债基份额占当月新基金发行比重近86.79%，创今年以来月度新高，首发募集规模超过20亿元的债基有17只，80亿元顶格募集产品也频现。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 楼市 1、住建部相关司局负责人表示，新一轮保障性住房建设，以家庭为单位，保障对象只能购买一套保障性住房，其重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要引进的科技人员、教师、医护人员等这“两类群体”。 2、海口未放开全域限购，政策调整系支持企业人才购房需求。海口市住建局透露，为更好满足居民尤其是新落户重点企业、引进人才的刚性和改善性住房需求，调整优化部分购房政策：省外户籍人员提供5年以上社保或个税证明可在限购区域内购买一套住房，提供2年以上社保或个税证明可在限购区域外购买一套住房；在海南注册的总部企业，其未落户员工，符合引进人才条件的，可购买一套住房；符合条件的企事业单位、社会组织及个体工商户可购买住房。 产业 1、国家能源局发布数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%；1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元，同比增长39.6%。 2、中汽协：11月商用车产销分别完成38.8万辆和36.6万辆，同比分别增长64.9%和44.6%；1-11月，商用车产销分别完成367.1万辆和366.6万辆，同比分别增长25.4%和21.8%。 3、乘联会：12月1-17日乘用车市场零售94.2万辆，同比增长4%，环比增长11%；全国乘用车厂商批发96.4万辆，同比增长13%，环比增长4%。 4、工信部：1-11月移动互联网累计流量达2728亿GB，同比增长14.6%，截至11月末，移动互联网用户数达15.1亿户，比上年末净增5611万户。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 5、工信部：1-11月份，电信业务收入累计完成15548亿元，同比增长6.9%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%，量收增速均与1-10月份持平。 6、工信部发布《印染行业规范条件（2023版）》及《印染企业规范公告管理办法》提到，企业要采用技术先进、绿色低碳的工艺装备，禁止使用有关政策文件明确的淘汰类工艺装备，主要工艺参数应实现在线检测和自动控制；企业燃煤锅炉应实现超低排放，鼓励企业使用清洁能源