国信QFII-市场早报

2023年12月18日 国信QFII-市场早报 市场简评 近日中央经济会议刚刚闭幕，在这一轮会议中，经济工作的定调是比较积极的，尤其在稳增长方面，比去年更加积极。另外，还有两个新的提法非常值得关注，就是在“稳中求进”大基调之后又加了“以进促稳”和“先立后破”，这实际上就指向了2024年更加积极的经济工作。 前期压制市场的两个主要因素——流动性和市场信心，正在出现边际改善的迹象，尤其是流动性方面，随着美债收益率回落，后市有较大的改善潜力；市场信心虽然仍是行情的主要桎梏，但随着中央经济工作会议的定调，后续可以期待更多有力度的政策的出台，市场也会逐步围绕经济工作会议的重点方向不断挖掘机会和具体标的，从而使结构性行情不会缺乏。 整体行情上，市场信心的有效积聚可能还需要一段时间或一些新增因素的刺激，这也意味着短线行情可能还要再忍受一段时间的震荡磨底，操作上仍是重点把握结构行情，并密切关注和跟踪行情的潜在变化。后市或可沿着三个方向挖掘标的，一是有持续催化的主题概念，二是中央经济工作会议重点提及的领域；三是密切跟踪经济修复情况，寻找一些顺周期和面临业绩拐点的行业和板块。 大市（北京时间9:00AM） 研报汇总 芒果超媒（300413.SZ）长江投证券等三家券商发布相关研究报告。海尔智家（600690.SH）国信证券与安信证券发布相关研究报告。 公司新闻 腾讯控股（0700.HK）：腾讯旗下全新乐园派对手游《元梦之星》正式上线，独特的玩法与高自由度地图设计赢得了大量玩家的喜爱，不过游戏的高人气，也引发了一场“抄袭”风波，将《元梦之星》一下子推上了风口浪尖。 彩讯股份（300634.SZ）：拟5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币23元/股（含本数）。 新希望（000876.SZ）：拟将旗下子公司山东中新食品集团有限公司51%股权出售给中国牧工商集团有限公司，本次交易金额合计27.00亿元。拟将旗下控股子公司德阳新希望六和食品有限公司67%的股权，转让给海南晟宸投资有限公司 ，此次交易成交价为15.01亿元。 舍得酒业（600702.SH）：选举蒲吉洲为董事长，聘任唐珲为总裁。 蓝色光标（300058.SZ）：因相关年度报告信息披露不准确，蓝色光标及董事长等收深交所监管函。 葛洲坝（600068.SH）：时隔7年能建城发上海再拿地：53.57亿元竞得徐汇商住办地块，房地联动价格为143000元 /平方米。 阿里巴巴（1688.HK）：阿里巴巴集团宣布出售其持有的部分小鹏汽车的股权。对此，阿里巴巴集团相关负责人表示 ，“我们根据自身的资本管理目标，出售了所持的部分小鹏股份，持股由10.2%降至7.5%。 阿里巴巴（1688.HK）：阿里巴巴国际站首个数字贸易服务基地落户上海浦东。 华侨城A（000069.SZ）：11月份公司实现合同销售金额36.9亿元；2023年1-11月公司累计实现合同销售面积190.1 万平方米，同比减少20%；合同销售金额381.2亿元，同比减少24%。 普洛药业（000739.SZ）：与海森生物开展业务战略合作。 圆通速递（600233.SH）：副总裁葛程捷增持公司股份9.25万股。 圆通速递（600233.SH）：公司董事张益忠利用其子张某杰名下证券账户买卖圆通速递股票，存在买入后6个月内卖 出，或者在卖出后6个月内又买入圆通速递股票的行为，大连证监局决定：对张益忠给予警告，并处以50万元罚款。 恒逸石化（000703.SZ）：拟以5亿元-10亿元回购股份，回购股份的价格不超过10.00元/股。 维信诺（002387.SZ）：维信诺ViPAMOLED量产项目首片模组成功点亮，这标志着ViP技术量产工艺全线跑通，完 成了向大规模量产的关键一跃。 中国神华（601088.SH）：公司两台1000MW燃煤发电机组——岳阳项目2号机组、清远一期1号机组通过168小时 连续满负荷试运行，正式投入商业运营。 中国神华（601088.SH）：11月煤炭销售量3960万吨同比增长8.2%；2023年前11月累计煤炭销售量4.1亿吨，同比增长7.7%。 洛阳钼业（603993.SH）：完成出售NPM铜金矿80%股权交易，本次交易预计给公司带来2.52亿美元净收益。 华为：华为云加速器——盘古大模型AI生态加速营（简称“加速营”）结营，并在北京举办了面向创投圈层的结营开放日活动。 华为：华为技术有限公司申请的“充电车”外观专利获授权。摘要显示，本产品用于储能以及给车辆或其他设备充电 ，设计要点在于形状。 华海药业（600521.SH）：注射用培美曲塞二钠获美国FDA批准文号，主要用于治疗肺癌化疗药物。 中国石化（600028.SH）：向控股股东定增募资不超120亿元申请获上交所审核通过。 华润双鹤（600062.SH）：阿普米司特片获得药品注册证书。 星源材质（300568.SZ）：公司已为FREYRBatteryNorwayAS等客户供应半固态电池隔膜。 海航控股（600221.SH）：11月旅客运输量同比上升300.67%。 春秋航空（601021.SH）：11月旅客周转量同比增长196%。 中国国航（601111.SH）：11月客运运力投入同比上升279.1%。 新东方（EDU.N）：东方甄选人事风波后，新东方创始人俞敏洪与董宇辉一同现身直播间。俞敏洪表示，董宇辉从来没有提出要离开。孙东旭不再担任东方甄选CEO，但还会以自己的方式为东方甄选继续做贡献。 中际旭创（300308.SZ）：已在汽车视觉传感器、电子后视镜、汽车光互联等智能驾驶领域有产品和业务布局，但需要注意的是上述业务尚处于起步阶段，收入规模与光模块相比还较小。 瑞幸：瑞幸咖啡食品（青岛）有限公司成立，法定代表人为夏伟，注册资本5000万美元，经营范围含食品生产、销售 ，饮料生产，茶叶制品生产，粮食加工食品生产，食品进出口，食用农产品初加工，食用农产品零售，包装材料及制品销 售等。股东信息显示，该公司由瑞幸咖啡烘焙（香港）有限公司全资持股。 红旗连锁（002697.SZ）：控制权变更事项仍处商讨阶段，公司股票12月18日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌3个交易日。 比亚迪（002594.SZ）：新一代主流代步车海鸥冬季续航测试，平均续航338km，续航达成率达73%-89%。 网易（9999.HK）：网易游戏与华为达成鸿蒙合作，基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发。 其他新闻 随着冲突事态升级，四大航运巨头暂停红海运输，航运“大动脉”苏伊士运河面临关闭风险，航运成本短期内面临跳涨的风险，全球供应链雪上加霜。 证监会公布《上市公司股份回购规则》，放宽现有条件。 证监会副主席李超在大湾区交易所科技大会上表示，希望各方不断增强数字技术服务实体经济能力，着力提升核心技术自主可控能力，高度重视科技创新与风险防范并举。 深交所与港交所签署行情合作协议，通过开展两所行情合作，将港股行情引入深交所数据中心，并向内地用户提供港 股行情转发和SDK服务，为市场提供更加稳定、丰富、低时延的港股行情服务。 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，证券投资项下外资总体恢复净流入，外资配置人民币债券意愿持续提升，近几个月连续净增持境内债券，11月外资净增持境内债券规模达330亿美元（约合人民币2350亿元），为历史次高值。 在岸、离岸人民币兑美元汇率一度大幅走强，离岸人民币兑美元半年来首次盘中升破7.10，后稍有回落，全周涨超500点，11月至今累计涨超2000点。其中，外部货币环境变化是人民币汇率升值的推动力之一。市场认为，美联储本轮加息周期已经完成。另外，据最新公布的“点阵图”显示，美联储明年或至多有3次降息。 12月15日，国家统计局公布数据显示，11月份，社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%，为连续第4个月回升，同时创下5月后的最高纪录。其中，除汽车以外的消费品零售额38191亿元，同比增长9.6%。 《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》提出，对消费者购买和使用新能源汽车继续给予政策支持。《实施办法》总体上延续上一轮政策安排，对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持。 国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》，到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景；推进智能汽车创新发展，支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点。 会议提要 会议主题：国信化工|原油专家电话会议 会议时间：12月18日（周一）20：00 会议主题：国信化工|2024年度化工策略 会议时间：12月19日（周二）15：10 会议活动详情敬请关注企业金山日历：https://rili.wps.cn/c/g_QWv6cgg3?f=01 ETF动态追踪 宽基ETF 行业ETF 资金流向 上个交易日（12月15日）资金总体流向：北向净流出41.66亿元，南向净流出36.04亿港元。 风险提示及重要声明： 本文的内容或观点仅供参考之用，不构成任何投资及应用建议。本公司及雇员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。投资者应自主做出投资决策，并自行承担投资风险。本公司及雇员对投资者使用本文及其内容而产生的一切后果，不承担任何法律责任。本文版权仅为本公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用，不得对本文进行有悖原意的引用、删节和修改。 国信证券QFII团队 地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼邮箱：qfii@guosen.com.cn 电话：+8675582134282