非洲在全球供应链中的角色变化

部分生长交叉系列经济学人智库的报告培养来源非洲在全球供应链中的角色变化赞助 培养来源非洲在全球供应链中的角色变化© 经济学人智库有限公司 2015CONTENTS1.执行摘要2.供应链应对非洲 21 世纪的挑战3.影响采购 ： 将供应商提升到供应链中4.挖掘非洲的潜力5.Conclusion 培养来源非洲在全球供应链中的角色变化20© 经济学人智库有限公司 2015执行摘要从非洲采购产品和服务是一种选择 ， 对越来越多的国际和非洲公司来说都是有意义的 ，每年。尽管全球金融危机期间对内直接投资的激增是暂时的 ， 但流入非洲的增加的长期趋势将持续存在 （ 见下图 ） 。随着公司将供应链扩展到非洲大陆 ， 对撒哈拉以南非洲的对内投资预计将增长从 2015 年到 2019 年 ， 投资将增长三分之一以上 ， 而同期对北非的投资将增长近 70% 。拉动因素包括廉价劳动力 - 东非的非熟练工资约为中国的十分之一 - 而且丰富原材料。更短、更简单的供应链的全球趋势也使得该地区对欧洲公司特别有吸引力。非洲政府越来越为私营部门在其发展和工业化战略中发挥作用，并在目标部门引入免税出口和廉价土地租赁等激励措施。为进一步投资铺平道路的基础设施改善正在如火如荼地进行，特别是在沿海地区，与非洲港口出口相关的困难正在缓慢但肯定地减少。内罗毕和拉各斯等大城市也正在进入。宽带互联网 ， 支持新兴的服务外包部门。也许最重要的是 ， 非洲中产阶级正在崛起。尽管拥有大量可支配收入的富裕消费者仍然占大多数非洲国家人口的一小部分 ， 但快速创造财富和城市化的结合 ， 特别是在区域中心 ， 正在开始投资非洲 ： 不仅仅是一种时尚对内直接投资 ， 十亿美元20151050199520002005201020152019北非 (阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、突尼斯)撒哈拉以南非洲资料来源 ： 经济学人智库。 培养来源非洲在全球供应链中的角色变化5© 经济学人智库有限公司 2015引起国际商界一些人的注意。作为一个消费市场 ， 非洲大陆很可能代表着未来最大的增长机会之一几十年来 ， 当公司选择建立或扩大当地生产基地时 ， 这开始成为公司决策的因素。一些公司已经全心全意地追求当地市场 ， 而其他目前从非洲出口的公司则开始探索整个非洲大陆的机会。经济学人智库 （ EIU ） 预计，撒哈拉以南非洲地区的人均 GDP 在 2015 - 2019 年 （ 含 ） 期间的年均增长率为 2.1 ％ 。然而，在最具活力和多元化的非洲经济体中，财富创造的进展将更快，例如东非致力于发展制造业和服务业基础的经济体。依靠进口来满足日益增长的消费品需求，对于希望廉价，反应迅速的本地公司来说，这并不可取。从非洲出口的瓶颈正在缓解导出时间 ， 以天为单位12080231325402113252113252113252113252112252112252112163937363534323232211216312112 163102005200620072008200920102011201220132014撒哈拉以南非洲 （ 仅限发展中国家 ）资料来源 ： 世界银行。南非墨西哥中国非洲未来中产阶级的定位2015 - 19 年 GDP / 人均年均增长86% 420肯尼亚埃塞俄比亚卢旺达撒哈拉以南非洲资料来源 ： 国际货币基金组织世界经济展望 ， 经济学人智库。 培养来源非洲在全球供应链中的角色变化6© 经济学人智库有限公司 2015供应链 ； 也不是为进口支付溢价的消费者 ； 也不是希望在国内经济中获得更多附加值的政府。然而 ， 非洲长期以来一直被开采原材料 ， 并充斥着来自亚洲的廉价消费品 ， 仍然是制造业和服务业的主要目的地。许多公司仍然对他们认为有风险的前景感到沮丧。数据表明 ， 外来投资流量增加 ， 基础设施改善不断崛起的中产阶级需要时间来压倒对土路 ， 贫困人口 ， 政治暴力 ， 繁文 tape 节和根深蒂固的腐败的挥之不去的印象。不幸的是 ， 在非洲的许多地区 ， 这些印象仍然成立。在 47 个非洲经济体中 ， 有 40 个被排在后半部分世界银行 2014 年全球 “营商便利 ” 记分牌。但是非洲是一个非常大、多样化的大陆。即使在国家以下一级，某些地区也可能陷入冲突，而另一些地区则经历经济繁荣。尼日利亚 - 博科圣地在东北部造成了持续的麻烦，但西南部的拉各斯看到了银行业，零售业，制造业甚至电影业的增长 - 就是这样一个例子。这些案例研究中的公司都有一个共同点 ： 对非洲的长期愿景 ， 不仅仅是作为矿产来源或进口商品市场 ， 而是作为一个充满活力、运转良好的环境制造业和服务业。他们希望尽早采取行动。他们致力于促进当地合作伙伴爬上价值链 ， 而不是等待当地供应商达到某一标准。本报告探讨了国内和跨国公司如何应对非洲国家供应链管理和发展的挑战。面临的障碍英国优质皮革制品制造商 Pittards ， 希望扩大规模它在埃塞俄比亚的生产存在 ， 表明有必要积极与当地供应商接触以提高质量。 Caf é direct 是一家总部位于英国的道德热饮品牌 ， 正在努力应对气候变化和城市化对非洲茶叶 ， 咖啡和可可种植的长期生存能力的影响。Multi - national conglomerate GE is establishing a regional manufacturing and services hub in Nigeria. In the process of developing a local supplier base, as除了提供培训和融资渠道外 ， 它还鼓励其全球供应商投资于当地合作伙伴。同样位于美国的服务外包公司 Digital Divide Data （ DDD ） 也为非洲人才提供了与全球价值链联系的机会。最后 ， 肯尼亚零售跨国公司 Nakumatt 在基础设施和客户群允许的情况下 ， 以最快的速度在东非扩大业务。除非另有说明 ， 否则所有美元金额均为美元。EIU 非常感谢每一个放弃时间接受这份报告采访的人。 培养来源非洲在全球供应链中的角色变化7© 经济学人智库有限公司 2015它们是 ：Reg Hankey， 首席执行官 ， PittardsJeremy Hockenstein， 首席执行官兼创始人 ， 数字鸿沟数据 (DDD)Jay 爱尔兰， 总裁兼首席执行官 ， GE 非洲Violeta Stevens， Caf é direct 供应链和采购负责人Ramamurthy Thiagarajan， 区域战略和运营总监 ， Nakumatt主要发现•对非洲作为制造和服务环境的误解仍然很普遍。许多人低估了可以开展的活动范围 ， 但那些决定在非洲投资的人容易低估确保可靠供应优质产品所需的努力。•国际商界倾向于低估非洲作为制造业和服务业的位置 ， 这对于本报告中提到的早期推动者来说是一种竞争优势。但随着对该地区的兴趣增长 ， 从先发优势中受益的时间可能已经不多了。•拥有现有国际客户和供应商网络的投资者比当地竞争对手有优势 ， 因为他们在非洲开展业务时能够承担更多风险 ， 非洲的客户和供应商基础仍在不断涌现。•接受采访的公司不认为本地化政策 - 至少在设计和实施良好的地方 - 是一种障碍 ， 因为这些政策与他们自己的战略相一致 ， 以提升非洲的价值链。•非洲作为农业生产原材料来源的优势正在侵蚀 ， 因为土地因气候变化而流失 ， 农业劳动力因城市化而流失。因此 ， 买家可能需要帮助引入新的方法和技术 ， 以提高产量和质量 ， 减轻气候变化的影响 ， 以确保长期的可持续供应。•缺乏资金仍然是小型企业和农民的主要制约因素。为了帮助供应商扩大运营规模并获得新设备 - 这对供应商和买方都有利 - 一些公司创建供应商融资机制 ， 充当其合作伙伴的担保人 ， 或承诺为更高质量的产品支付保费。•非洲内部贸易仍然远远低于潜力 ， 这对于希望将供应链扩展到沿海国家以外或之间的公司来说是一个沮丧的根源。•随着非洲经济的发展 ， 工资正在逐步上升 ， 其他成本 （ 尤其是石油 ） 也将上升。随着与亚洲相比的成本优势逐渐减弱 ， 在未来五到十年内 ， 生产率和附加值的提高将变得更加重要。 培养来源非洲在全球供应链中的角色变化8© 经济学人智库有限公司 2015案例研究1供应链地址非洲 21 世纪的挑战尽管非洲的长期问题 ， 如缺乏基础设施正在得到解决 ， 但与气候变化和城市化正在出现。农业部门面临最直接的影响。来自小农的人们报告说 ， 农产品的产量和质量以及生产者的收入长期下降 ，在价值链的底部 ， 通常不足以允许对设备或培训进行投资以改善状况。同时 ， 来自农村地区的年轻人越来越多地选择搬到城市 ， 而不是追求不确定的农业未来。这对本节中介绍的公司 - Caf é direct 和 Pittards - 提出了一个问题 ， 因为两者都面临原材料短缺 ， 这阻碍了扩张计划并推高了成本。因此 ， 他们正致力于正面应对这些挑战。通过为供应商提供更好的信息、培训和融资渠道 ， 公司可以潜在地增加高质量投入的可用性。生产者还受益于价值链的攀升 - 这使得整个供应链更具可持续性。Pittards ： 寻求改变埃塞俄比亚的肉类和皮革供应链Pittards ， 总部位于英格兰西南部 ，为 Nike 和 Merrell 等知名运动品牌 ， Dents 等高端时尚品牌以及英国和美国的军事客户生产专业皮革产品。自 20 世纪初以来 ， 它一直在从埃塞俄比亚采购手套用羊皮一个世纪以来 ， 由于细皮毛羊 ， 这是全国小农普遍饲养的一种品种。然而 ， 近年来 ， 它迅速扩大了在埃塞俄比亚的存在 ， 并在其亚的斯亚贝巴业务中引入了更多的增值活动。在东非扩张的原因 ： 未来的市场机会扩张的部分原因是必要性。埃塞俄比亚当局已逐步采取措施，激励皮革行业向价值链上游发展。长期以来一直禁止出口生皮，自 2008 年以来，对某些半加工皮革制品征收 150 ％ 的税率。根据联合国工业发展组织的数据，该行业在过去十年中无疑已经起飞，皮革和皮革制品的出口从 2006 年的 6600 万美元翻了一番，达到 1.12 亿美元。但是。Pittards 首席执行官 Reg Hankey 坚持认为 ， 这些政府干预措施不是 培养来源非洲在全球供应链中的角色变化9© 经济学人智库有限公司 2015他的公司最近专注于埃塞俄比亚制造业的主要原因。“我们选择埃塞俄比亚，部分原因是我们与它有长期的联系，作为原材料来源。但展望未来五到十年，我们还需要考虑我们最有发展潜力的地方。尽管中国在吸引国际投资者方面的影响在过去 25 年中一直非常强大，但我们认为非洲确实代表了一个重要的替代机会。. "尽管东非具有显著的劳动力成本优势 ， 但仍被许多潜在投资者认为是一个有风险的前景。汉基指出 ： “就技能和效率而言 ， 中国的生产率仍然是埃塞俄比亚的近三倍。 ”“ 随着时间的推移 ， 埃塞俄比亚的劳动力成本将会迎头赶上 ， 而我们现在的挑战是提高生产率的速度要快于劳动力成本上升的速度。 ” 改善埃塞俄比亚的业务环境: 挑战虽然中国效应在过去 25 年里一直非常强大 ， 但我们认为非洲确实代表了严重的替代机会。对于政府应对这一挑战将涉及公共和私营部门的角色。从政府方面来看 ， Pittards 渴望看到更多的基础设施和更少的繁文 tape 节。 “如果皮革贸易要像我们和政府希望的那样发展 ， 那么埃塞俄比亚的皮革就没有足够的皮革 ， 因此 我们现在开始从其他国家 ， ” 汉基先生说。作为羊皮From 2005 to 2009, Pittards therefore increased capacity by taking over management of and subsequently acquire the largest tannery in Ethiopia. At the same time, with customers keen on see simple