数字未来 ： 金融服务和一代游戏

数字未来 ：金融服务和一代游戏赞助商: 数字未来金融服务和生成游戏1© 经济学人智库有限公司 2017CONTENTS2执行摘要3关于本报告4简介 ： 未来就在这里 ， 几乎5第 1 章 ： 再见婴儿潮一代7第 2 章 ： 转移期望10第 3 章支离破碎的金融科技回应第 4 章欧洲的武器选择18第 5 章拉丁美洲 ： 以营利为目的的社会包容第 6 章文化冲击23 第 7 章 ： 监管 — — 从过去到未来 25 个结论 数字未来金融服务和生成游戏2© 经济学人智库有限公司 2017执行摘要下一个十亿金融服务业已经处于代际和技术变革的尖端。随着婴儿潮一代和 X 世代让位给 Y 世代和 Z 世代 (称为千禧一代和千禧代) ， 金融科技初创企业正在挑战银行、顾问和保险公司 ， 以改善用户体验。“下一个十亿 ” 将需要更个性化和更便宜的金融服务。很少有现有企业真正面对这将带来的新心态 ， 产品和分销。本报告主要在欧洲和拉丁美洲研究了这些不断变化的需求和期望。它还研究了该行业如何应对以及战略待办事项清单上的内容 ， 从多渠道分发到聊天机器人 ， 网络安全和虚拟货币的人工智能。结果是我们的 3 - 4 - 2 ： 三个客户期望 ； 金融公司 ， 特别是零售银行可以遵循的四个策略 ； 以及两个结果 - 一个好 ， 一个少。客户期望 ：所有世代都期望他们的金融提供者有三件事 ： 信任 ， 透明度和节省时间。即使是年轻一代也对仅移动服务的安全问题保持警惕。实体分支机构将仍然是复杂事务的重要联系点 ， 而且至关重要的是 ， 它将是一个有利可图的销售渠道。四种策略 ：蔬菜 ： 尽最大努力遵守法规是低成本的 ， 但银行和其他提供商有可能成为 “愚蠢的管道 ” 。拥有消费者信任的提供商可以通过向第三方提供新的数字身份检查和其他服务从其技术投资中获利。跟上 ： 如果您的银行必须开放 ， 其他银行也要开放。有些人正在尝试抢地 ， 试图成为首选的聚合中心。拥有它 ： 高成本的选择是平台化 - 成为一站式购物 ， 生活方式和旅行服务的真正数字中心。两个结果 ：随着零售金融的数字化 ， 那些采取最具防御性路线的人面临着被淘汰的风险。大胆的提供商意识到 ， 通过完全重新考虑他们的产品 ， 与技术领导者合作 ， 同时保持客户的信任 ， 可以获得很多好处。 数字未来金融服务和生成游戏3© 经济学人智库有限公司 2017关于这份报告数字未来 ： 金融服务和世代游戏是由桑坦德银行赞助的一份报告 ， 由经济学人智库撰写 ， 在第十届桑坦德国际银行会议上发表。它评估了人们对金融服务提供商的期望如何变化 ， 以及必须如何部署技术来满足这些期望。该报告基于 2017 年 8 月至 10 月与 14 位金融机构和公司代表进行的广泛的案头研究和深入访谈。我们要感谢以下参与者 （ 按字母顺序列出 ） 的时间和见解 ：Shiraz Ali ， 阿拉伯金融服务无摩擦支付业务主管Steve Arnison ， 商业总监 ， LexisNexis 风险解决方案David Birch ， 金融科技作家兼顾问B Chandrasekhar ， 阿拉伯金融服务首席执行官David Horton ， Synechron 创新主管Neira Jones ， 新兴支付协会大使Aaron Lipeles ， Luxoft 全球服务转型主管Jake Palenicek ， 金融服务主管 ， YouGovCarlos Orta Tejada ， 监管政策副总裁 ， 全国公民和瓦洛雷斯委员会Frank Jan Risseeuw ， Yolt 首席执行官Daniel Rojas ， 火箭创始人兼首席执行官Julie Ruvolo ， 拉丁美洲私募股权和风险投资协会 （ LAVCA ） 风险投资总监Paul Traynor ， 纽约梅隆银行董事总经理Suresh Vaghjiani ， 全球加工服务董事总经理《经济学人》智库对本报告的内容负全责。报告中表达的调查结果和观点不一定反映发起人的观点。保罗 · 伯金是报告的作者 ， 勒内 · 弗里德曼是编辑。 数字未来金融服务和生成游戏4© 经济学人智库有限公司 2017INTRODUCTION未来就在这里 ， 几乎2022 年 10 月 ， Ouro Preto ， 巴西Jo ã o 很匆忙 ； 他也很兴奋。在他的第二份工作轮班后 ， 他的老板已经将他的职位固定下来。为了庆祝 ， 他打算购买一辆自动驾驶混合动力汽车。优步还没有到达他的城镇。1,2他的银行注意到他的信用评分有所改善 - 他的区块链税法立即被修改。Jo ã o 要求他的电话在银行预约讨论贷款。在最近的数据泄露之后 ， 他对通过应用程序做出财务承诺持谨慎态度。他晚上 10 点到达分行。大多数工作人员已经离开了一天 ， 但没关系。扫描完他的虹膜后 ， 银行的虚拟助手立即出现在屏幕上。The chatbot has already assessed Jo ã o ’ s transaction history and designed a budget for him. The loan is agreed immediately, packaged with low - cost insurance from an independent broker. A fingerprint seals the deal; no papers are necessed.在 Jo ã o 离开之前 ， 聊天机器人有了一个想法。如果 Jo ã o 在工作时通过银行的点对点应用程序将其出租 ， 他的汽车可以帮助自己支付费用。他甚至可以节省电子现金。也许将每月 R50 （ 约 16 美元 ） 纳入养老金计划是明智的 ？ 在接下来的 50 年中 ， Jo ã o 可以建立价值 800, 000 兰特的储备金。当他离开分支机构时 ， 他的电话上弹出一条消息 ： “欢迎来到金融的未来。 ”银行、保险公司、财富管理公司和金融科技初创公司正争先恐后地让若昂的期望成为现实。科技已经改变了我们与零售金融互动的方式。还有更多的事情要做。1Uber 。查找城市。 https: / / www. uber. com / en - GB / cities /2 IBGE. Brasil em S í ntese. 2017. https: / / cidades. ibge. gov. br / brasil / mg / ouro - preto / panorama 数字未来金融服务和生成游戏5© 经济学人智库有限公司 2017各代之间的界限是模糊的 ； 定义各不相同。对于本报告 ， 我们使用以下出生年份 ：婴儿潮一代 ， 出生于 1946 - 64 X 世代 ， 出生于 1965 - 76 Y 世代 / 千禧一代 ， 出生于 1977 - 95 Z 世代 / 百代 ， 出生于 1996 -我的生成CHAPTER 1BYE - BYE BABY BOOMERS全球人口每年增加 8300 万人。尽管欧洲的生育率水平有所上升 ， 但仍低于所需的替代率。欧洲四分之一的人口已经年龄在 60 岁或以上。到 2050 年 ， 这一比例预计将翻一番 ， 给养老金和医疗保健带来压力。3年轻一代也面临着财务压力。不确定的职业模式将增加欧洲的 “储蓄缺口 ” — — 人们储蓄和舒适退休所需资金之间的差异。未来 40 年退休的人每年需要额外拨出 2 万亿欧元 ， 约占欧盟 GDP 的 13% 。3联合国 ， 2017 年 6 月 21 日。 https: / / www. un. org / development / desa / en / news / population / world - population - prospects - 2017. html4 联合国人口划分。 https: / / esa. un. org / unpd / wpp / DataQuery /千禧一代和千禧年一代已经在欧洲取得进展4（ 单位 ： 千 ）2005201020152020250,000200,000150,000100,00050,0000婴儿潮一代和老年人X 代生成 YZ 代图表 1 ： 按世代划分的人口人口 数字未来金融服务和生成游戏6© 经济学人智库有限公司 2017在危机后的紧缩措施削减了养老金福利的地方 ， 差距显着增加。青年失业率居高不下 ， 使一些国家的年轻一代很难缩小养老金差距。5 Aviva ， “注意差距 ” ， 2016 年 9 月。 https: / / www. aviva. com / media / upload / Aviva _ Mind _ the _ Gap _ 2016 _ 量化 _ 养老金 _ 储蓄 _ 差距西班牙1920 亿欧元意大利99bn 欧元法国2410 亿欧元欧盟总计€2010bn波兰650 亿欧元Germany461 亿欧元UK3650 亿欧元爱尔兰280 亿欧元立陶宛54 亿欧元欧洲的寿命更长了 ； 储蓄已经积累了5地图 1 ： 注意欧洲的差距 数字未来金融服务和生成游戏7© 经济学人智库有限公司 2017正式11%借款正式14% 节省bank正式52%拉丁美洲人与正式银行服务的联系有限6（% 受访者 ）图表 2 ： 财务排除发展中国家 ， 新的机遇繁荣也带来变化。在亚洲和拉丁美洲 ， 随着中产阶级的扩大 ， 为家庭和财产提供保险变得越来越重要。但是拉丁美洲也遭受着独特的结构性障碍。大量人口与银行 ， 投资公司或保险提供商几乎没有或根本没有接触。经常缺乏支持性的立法 ， 大型地下经济和高昂的成本阻止了数百万人进入正式的银行系统。没有银行账户的人的持续高利率并不奇怪。例如 ， 即使监管机构向银行施压 ， 要求将利率下调一半以上 ， 巴西信用卡持有人每年仍需支付近 200% 的循环信贷。7银行服务目前对许多人来说根本负担不起。6世界银行 ， 全球指数 ， 2014 年。7巴西工业协会 ， 2017 年 8 月。 http: / / www. abecs. org. br / app / webroot / files / media / 5 / 1 / 6 / 1b7e0a453 ff30dcdf885b932d33f8. pdf 数字未来金融服务和生成游戏8© 经济学人智库有限公司 2017CHAPTER 2移位预期技术正在改变我们的工作、购物和放松方式。数字化旨在提供无缝的、个性化的银行、财富管理和保险 - 在分支机构、在线或通过智能手机、可穿戴设备和其他设备。但是在一个 Y 和 Z 世代无法想象没有社交媒体或手机的生活的世界里 ， 代际差距有多大 ？ 它没有人们想象的那么大。三个 Ts - 客户想要什么代际态度是 透明度 ： 他们想要产品值得注意的是类似。熟悉与和服务没有隐藏的惊喜。谷歌、亚马逊和社交媒体时间 ： 成功的解决方案交付提升客户期望。方便。毕竟 ， 时间就是金钱。信任 ： 客户信任他们的银行 ， 但是他们讨厌用户体验 （ UX ） 。新传统主义者对于每一代人来说 ， 银行和储蓄账户通常是与零售金融服务的第一个联系点。8YouGov ， 千禧一代和银行业 ， 2016 年 9 月。英国千禧一代仍然更喜欢传统银行8（% 受访者 ）18 至 34 岁 35 - 54 岁 55 岁 +高街 / 传统银行来源 ： YouGov 12%挑战者银行图表 3 ： 你和谁在一起 ？15%17%90%94%95% 数字未来金融服务和生成游戏9© 经济学人智库有限公司 2017数据分析公司 YouGov 的研究表明 ， 欧洲大陆和英国的期望一致。千禧一代默认希望在线和移动银行 ， 但在选择主要银行时却出人意料地传统。他们更喜欢拥有实体分支机构的现任者 ， 而不是 “仅移动 ” 的金融科技挑战者。英国千禧一代仍然更喜