与 Sea Ltd 合作东盟数字生成报告：东盟包容性数字转型和复苏之路I N S I G H T R E P O R TO C 到 B E R 2 0 2 1 东盟数字发电报告2封面：Eoneren，盖蒂图片社 - 内部：盖蒂图片社内容3执行摘要和关键见解6前言7介绍81 大流行的影响162 数字化的承诺223 东盟实现包容性数字转型和复苏的途径28结论29致谢30尾注免责声明本文件由世界经济论坛发布，作为对项目、洞察领域或互动的贡献。本文所表达的调查结果、解释和结论是世界经济论坛推动和认可的协作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛或其成员、合作伙伴或其他利益相关者的全部观点。© 2021 世界经济论坛。版权所有。不得以任何形式或通过任何方式（包括影印和录制）或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何部分。 东盟数字发电报告32021 年 10 月东盟数字一代报告：东盟包容性数字转型和复苏之路执行摘要和关键见解今年，我们对来自六个东盟国家的 85,908 人进行了调查，主要来自青年（77%），即年龄在 16 至 35 岁之间的人。大约 56% 的受访者是女性，10% 是企业主。在今年的报告中纳入 35 岁以上的受访者是为了探索大流行的更广泛影响，并了解不同年龄组如何互动和相互支持，以最大限度地为所有人带来数字化转型的好处。1.大流行继续在经济和精神上造成严重影响，尤其是对中小微企业和妇女。–大约 60% 的受访者报告说，在大流行期间收入和储蓄下降，超过 40% 的人报告说显着恶化。此外，68% 的受访 MSME 所有者报告收入下降。–餐饮和旅游业受到的影响最为严重。即使是据报道创造了大多数新工作岗位的贸易和物流等行业的工人，收入也出现了下降。–在大流行期间，社会、心理和身体方面的成果也受到了打击，尤其是女性，她们报告称大幅下降。 东盟数字发电报告42.大多数受访者预计大流行将长期存在，这将留下一个截然不同的世界。–他们预见到一个更加关爱和更加卫生的世界，健康和医疗保健方面的进步更大，大流行后数字技术的采用率也越来越高。–然而，他们也报告了对未来经济危机、流行病、错误信息和环境退化的担忧。–值得注意的是，虽然女性是受这一流行病影响最严重的人群之一，但很少有人预计大流行后性别平等会有所改善。3.东盟公民表现出明显的适应迹象，因为许多人在大流行期间习惯了远程工作。也有重大的技能转移与扩大数字包容性相结合。–数字化继续加速。在整个东盟，64% 的受访者已将其一半以上的任务数字化；这个数字在 MSME 所有者中上升到 74%。–尽管 80% 的东盟青年（16 至 35 岁）发现难以远程工作和学习，但认为无法远程工作和学习的人从 2020 年的 7% 下降到了 3%。这可能反映了年轻人的适应以及在线工作和学习条件的改善。–在危机中，近三分之一的受访者创建了新业务，12% 的受访者为其他人创造了就业机会，25% 的人开始了新工作。批发和零售贸易部门有开办新业务的人数比例最高（50%），而物流行业的新工作人数比例最高（36%）。这与东南亚电子商务的快速增长密切相关。–数字技能发生了重大的代际转移。许多受访者表示要么从（40%）学习，要么从教(36%) 其他新的数字技能 (40%)。大多数“教师”是青年（16 至 35 岁），突出了青年在建设数字包容性经济中可以发挥的关键作用。4. 受访者，尤其是中小微企业企业家，认识到数字化对经济复苏的关键作用。那些“数字化程度更高”的人在大流行期间往往更具经济弹性。–约 85% 的受访者和 87% 的 MSME 所有者认为数字化对经济复苏非常重要或重要。–报告工作和业务数字化程度更高的受访者报告的收入下降程度较低。同样，与没有在线业务的企业主相比，拥有在线业务的企业主报告储蓄和收入下降的可能性较小。–当被问及数字化带来的好处时，大多数 MSME 所有者选择了节省时间和自动化、轻松获得信息的机会，以及更多的商品和服务选择，然后是产生替代收入的能力。5.数字化具有“飞轮效应”。大多数受访者希望进一步数字化他们的生活，这一趋势在 MSME 所有者和已经相对数字化的受访者中更为明显。–总体而言，43% 至 66% 的受访者希望在所有被调查的生活方面（例如工作、娱乐、零售等）提高他们的数字化水平。对于中小微企业所有者来说，兴趣甚至更高，从 51% 到 76% 不等。–对于那些已经在使用数字工具完成大多数任务的人来说，希望进一步数字化的倾向急剧上升到 70%-80%。这可能反映了数字化的飞轮效应，那些已经内化了足够能力水平并体验到数字化好处的人更渴望加深他们的数字化水平。6.进一步数字化金融的需求很高，尤其是在中小微企业中。–约 66% 的受访者将支付视为进一步数字化的关键领域，而 43% 的受访者希望进一步数字化贷款/融资流程。–尤其是 MSME 所有者，他们非常重视金融数字化，75% 的人希望更多的数字支付，其中超过一半 (53%) 的人希望在贷款方面实现更大的数字化。–受访者还发现，支付和转移资金的便利性和效率的提高是数字化对社会的最大好处。的受访者认为数字化对经济复苏非常重要或重要85% 7.访问数字基础设施和数字设备仍然是进一步采用数字技术的最大障碍。–昂贵/糟糕的互联网连接和对数字设备的访问是数字采用的两大障碍。–将 25% 或更少的任务数字化的受访者还指出，缺乏数字技能是一个关键障碍。这进一步说明了上述飞轮效应，即那些在大流行期间最初接触数字工具有限且没有适当数字技能的人没有体验到数字化的好处，因此尚未达到启动飞轮的临界点，因此不太容易进一步采用数字技术。–对于那些将更高比例的任务数字化的人来说，他们的担忧转移到了数字信任和安全上。–这些障碍在所有接受调查的国家都是一致的，需要多方利益相关者和区域联合行动来解决这些障碍，并在数字时代释放东盟的全部潜力。–根据他们对障碍的看法，很大一部分受访者认为提高数字素养、为中小企业员工提供数字技能以及提高优质互联网和数字设备的可访问性的行动是社会从数字化中获得更多利益的最需要的。–更好的物流和交付服务也成为帮助经济数字化的不可或缺的行动之一。这显示了数字世界与实体经济之间的实际桥梁，特别是从数字贸易和电子商务的角度来看。8.东盟劳动力的技能再培训和技能提升仍然存在强烈需求。–技术使用、创造力和创新、自律以及复原力和适应性被认为是在大流行后世界取得成功的最重要技能。–然而，只有不到一半的东盟劳动力认为自己精通他们认为重要的技能。例如，70% 认为创造力和创新很重要的受访者表示他们并不精通这方面。感知重要性和感知重要性之间的差距熟练程度表明需要制定政策来帮助提高东盟劳动力的技能并缩小技能差距，尤其是对中小微企业而言。–技能的重要性和熟练程度可能因年龄而异。例如，与年长的受访者相比，东盟青年不太可能认为使用技术的能力很重要，但与非青年相比，他们对技术的熟练程度要高得多。这为年轻人提供了一个机会，可以加强并传播他们在技术使用方面的知识。东盟数字一代报告 5 东盟数字一代报告6前言李柱玉亚太地区区域议程负责人，执行委员会成员，世界经济论坛Santitarn Sathirathai Group 首席经济学家，Sea Ltd在具有挑战性的大流行中，东盟内部的一个一线希望是其快速的数字化转型，这已成为经济复苏的强大推动力。今年的年度调查由世界经济论坛和 Sea Ltd 合作进行——这是自 COVID-19 大流行爆发以来的第二版。该调查将受访者的范围扩大到青年以外，并发现类似的扩大和深化水平全面数字化，验证了这一不可逆转的趋势。尽管数字化的扩大令人鼓舞，但该研究还着眼于受访者面临的一些挑战和技能差距。挑战的复杂性和交叉性需要跨部门和跨国家的共同努力和合作来解决差距。这种伙伴关系对于每个人，尤其是包括中小微企业和妇女在内的弱势群体，都将是至关重要的，因为他们可以从数字化中获得全部好处。凭借从东盟数字时代收集的宝贵见解，我们希望这些发现将为政策选择提供参考，从而为整个东盟实现更可持续、更具包容性的复苏做出贡献。 东盟数字一代报告7介绍自 2017 年以来，世界经济论坛与总部位于新加坡的全球消费互联网公司 Sea Ltd 合作，对东盟地区 16 至 35 岁的年轻人的愿望和观点进行调查和分析。目标是了解该地区年轻人的观点、优先事项和关注点，以提供统计见解，为相关区域政策提供信息和制定相关政策。与以往版本的调查一样，今年的版本继续关注年轻人。然而，鉴于今天的数字用户包括各个年龄段的人，今年的版本还收集了 35 岁以上人群的回答，使调查更能代表更大的东盟数字一代，以探索大流行的更广泛影响并了解不同年龄组的人们如何互动和相互支持，以最大限度地为所有人带来数字化转型的好处。该调查继续监测大流行对受访者的影响，探索正在进行的数字化如何使他们的生活和实体经济中的社会，是什么阻碍了他们进一步数字化和最大化这些利益，以及如何解决这些障碍。它还为人们了解大流行后世界的前景提供了一个窗口。该调查是通过 Sea 在线进行的，Sea 运营着电子商务平台 Shopee、数字娱乐业务 Garena 和数字金融服务部门 SeaMoney。 Shopee 和 Garena 的访客被邀请参加调查，结果仅包含 16 岁以上的受访者。总的来说，我们有调查了来自印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的 85,908 人。约 77% 的受访者为青少年在 16 至 35 岁之间，56% 为女性，10% 为企业主。该调查于 2021 年 7 月和 8 月进行。以下报告分为三个主要部分： 大流行的影响；数字化的承诺；东盟包容性数字化转型和复苏之路。 东盟数字一代报告8大流行的影响1.1大流行继续对经济和精神产生严重影响，特别是对中小微企业和妇女在大流行期间，约 63% 的受访者报告储蓄下降，62% 的人报告收入下降。其中，超过 40% 的人表示严重恶化。受影响最严重的是餐饮和旅游业，其中 75%受访者收入下降。值得注意的是，即使在贸易和物流等新工作岗位最多的行业，人们的收入也出现下降。据报道已创建（如下所述）。放大作为 MSME 所有者的受访者，我们发现 68% 的受访者表示收入下降。在整个东盟，42% 的受访者表示心理健康状况恶化（见图 1）。人们还报告说，社会和身体健康有所减弱，尽管不如对收入和心理健康的影响那么严重。图表1在大流行期间，您的生活方面发生了哪些变化？收入储蓄身体的精神的社会的61121265122023171443131332151932364021532102410020406080100受访者比例 (%)显着增加/改善 增加/改善有些没变减少/恶化有些显着减少/恶化对于不同数字化水平的受访者而言，报告的心理健康影响相对稳定。对身体健康、社会不确定性、收入下降和储蓄的担忧都可能对受访者的心理健康造成影响，以及来自远程的潜在数字疲劳工作和学习，工作和个人生活的界限越来越模糊。从长远来看，解决心理健康问题需要下大力气为经济复苏。与此同时，应制定具体政策来改善东盟劳动力的心理健康。一种考虑1 东盟数字一代报告9正如世界经济论坛全球塑造者最近的一项调查中全球青年所呼吁的那样，东盟各国政府可以保证普遍获得心理健康服务1社区，对 187 个国家的 19,000 多人进行了调查。2由于女性在受疫情影响最严重的行业中占主导地位，因此她们也占报告遭受严重经济和精神影响的大多数受访者（见图 2）。图表2在大流行期间，您的生活方面发生了哪些变化？社会成果社会成果精神 精神 物质 储蓄 储蓄 收入 收入1419321620321013311513331414432115424122123512192251122276111925261022935112910235194394135380%20%40%60%80%100%增加/改善显著地增加/改善有些没变有所减少/恶化 明显减少/恶化 东盟数字一代报告101.2受访者预计大流行将持续很长时间，这将留下一个截然不同的世界图表 3为了探索受访者对大流