2023-2030年人形机器人行业深度研究报告

2023-2030人形机器人行业 深度研究报告 发现报告 1 前言 ................................................................................................................................................................. 2 人形机器人行业概况 ........................................................................................................................................... 4 行业定义 .................................................................................................................................................. 4 行业分类 .................................................................................................................................................. 5 发展历程 .................................................................................................................................................. 6 相关政策 .................................................................................................................................................. 9 行业现状 ......................................................................................................................................................... 11 应用场景 ................................................................................................................................................ 11 市场规模 ................................................................................................................................................ 12 竞争格局 ................................................................................................................................................ 13 行业驱动力 ............................................................................................................................................. 15 产业链全景 ...................................................................................................................................................... 17 产业链上游 ............................................................................................................................................. 19 产业链中游 ............................................................................................................................................. 25 产业链下游 ............................................................................................................................................. 28 行业展望 ......................................................................................................................................................... 30 机器人逐步“人形化” ............................................................................................................................. 30 商业化助推产业发展 ................................................................................................................................ 34 代表公司 ......................................................................................................................................................... 35 特斯拉：Optimus人形机器人持续迭代，计划24年用于特斯拉工厂 ............................................................ 35 波士顿动力：采用液压伺服驱动方式，Atlas机动性表现突出 ...................................................................... 38 1X Technologies：重视产品轻量化，NEO采用“无齿轮”设计理念 ........................................................... 42 AgilityRobotics：Digit主打物流配送，建设机器人工厂助力量产加速 ......................................................... 43 优必选：我国首家人形机器人商业化企业，教育智能机器人行业领军者 ........................................................ 45 智元机器人：推出远征A1人形机器人，加速商业化应用落地 ...................................................................... 50 宇树科技：UnitreeH1——国内首台能跑的通用人形机器人 ......................................................................... 51 小米：推出CyberOne人形机器人，产品侧重人类生活服务 ........................................................................ 53 免责声明 ......................................................................................................................................................... 55 目录 2 前言 2023年10月，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，将人形机器人定位为“集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局”，进一步认可了人形机器人产业，可以窥见该赛道的重要性和潜力。 “下一代颠覆性产品”的前景也足够诱人。按照特斯拉CEO马斯克的预测，在未来，人形机器人数量将远超电动车，假设人形机器人与人口比例为2：1， 未来人形机器人需求量有望达到100~200亿台。高盛的分析也展现了人形机器人的商业期待——未来10~15 年人形机器人市场空间至少达60亿美元，最理想情况下预计2035年人形机器人市场空间有望达1540亿美元。巨大的商业价值，使得全球范围内已有多家企业入局人形机器人。 人形机器人指具备人类的外形特征和行动能力的智能机器人，人形机器人以人机交互、运动控制和环境感知为核心技术。传统机器人一般应用于单一场景，通过特定数据库进行训练，例如搬运、送餐、扫地机器人等。而人形机器人基于通用大模型，不限制固定应用领域，运转时可根据人的指令无缝生成相关代码并指挥机器人行动。 传统机器人如工业机器人强调动作执行能力，自由度一般在4-6个，服务机器人下游应用场景较多，一般对环境感知能力要求较高，而人形机器人以人机交互、运动控制和环境感知为核心技术，且从自由度上看明显高于工业。 “拟人”优势赋予人形机器人普适性，使其更易融入社会生产和生活，为人类工作、生活、交流提供多样化支持，具备广阔的应用场景。人形机器人集成度高，技术复杂，其发展依赖于AI模型 3 与大数据、高端制造、新材料等多种前沿技术和交叉学科，全球科学技术与生产制造工艺的进步推动其逐步向大规模商业化应用前行。 广阔的应用前景、庞大复杂的产业链、巨大的价值潜力，使得人形机器人的研发、制造、投资等领域，吸引和汇聚了全球一流人才、企业、资本，并得到多国政府高度重视与大力扶持。在上述多方参与和共同努力推动下，人形机器人的各项重难点正在被不断突破、产业链构建日趋完善。 随着智能化、自主化运动能力提升，成本逐步下探，人形机器人的需求可能在下一个十年出现爆发式增长，并逐步建立起研发——生产——销售——产品迭代——进一步刺激需求释放和产业壮大的良性发展循环。根据技术发展水平以及主要企业战略规划，我们认为人形机器人有望率先在制造业率先投入使用，随后逐步拓展至家用、公共服务领域。 在新一轮技术