易观智库2015-2016年京东全球购消费白皮书

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws2015-2016年京东全球购消费白皮书联合发布2016年4月 大数据大价值目录2016/4/132跨境进口电商发展背景、现状123跨境进口电商消费者洞察跨境进口电商消费者群谱4跨境进口电商发展趋势分析 大数据大价值中国经济步入新常态，居民消费对GDP贡献率持续增长，成为经济发展核心驱动力2016/4/13311.4%12.7%14.2%9.6%9.2%10.6%9.5%7.8%7.7%7.3%6.9%2005年-2015年中国GDP增速www.analysys.cn© Analysys易观智库· 国家统计局GDP增速放缓GDP增速进入6时代，中国经济全面进入新常态最终消费支出资本形成总额货物和服务净出口www.analysys.cn© Analysys易观智库· 国家统计局2005-2015年“三驾马车”对GDP贡献率2015年最终消费支出对GDP贡献率达66.4%“三驾马车”中消费跃居首位，掌握消费趋势并正确引导与激发消费潜力成为未来中国经济、企业发展核心命题。 1990年2000年2010年2013年其他医疗保健文化娱乐交通通信家庭设备及用品居住衣着食品大数据大价值居民收入快速增长，新兴中产阶级崛起，消费结构从生存型消费向享受型、发展型消费转变2016/4/134居民收入快速增长2015年2012年2012-2015年全国居民人均可支配收入21966元16510元数据来源：国家统计局中国城镇居民消费结构变化趋势www.analysys.cn© Analysys易观智库· 国家统计局 大数据大价值国家顺应消费升级趋势，明确监管与税收政策，由海外代购发展到B2C跨境电商2016/4/1352014年2月海关监管方式代码增列“9610”，全称为“跨境贸易电子商务”2014年3月购买金额及数量限定征税：以实际销售价格为完税价格，行邮税税率2014年8月增列海关监管方式代码“1210”,全称“保税跨境贸易电子商务”，简称“保税电商”2015年6月降低部分服装、鞋靴、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%2016年4月调整个人交易限值税改：取消免征税额；调整行邮税率；调整关税、消费税、增值税税率 大数据大价值中国跨境进口零售电商交易规模持续高速增长2016/4/1362015年全年，中国跨境进口零售电商交易规模达2063.8亿元，保持60%的高速增长态势。政策鼓励与引导、消费升级、基础设施逐步完善等利好因素促进跨境进口零售电商持续快速发展。41.770.1107.4268.2460.1806.21289.92063.868.0%53.0%150.0%72.0%75.0%60.0%60.0%0%50%100%150%200%05001000150020002500200820092010201120122013201420152008-2015年中国跨境进口零售电商交易规模跨境进口电商-零售交易规模跨境进口电商-零售增长率© Analysys易观智库www.analysys.cn（单位：亿元） 京东全球购亚马逊海外购唯品会全球特卖小红书网易考拉海购达令麦乐购蜜淘云猴全球购其他2015年自营综合B2C跨境电商市场格局京东全球购亚马逊海外购唯品会全球特卖小红书网易考拉海购达令麦乐购蜜淘云猴全球购其他大数据大价值跨境电商B2C占比逐年增长，市场格局初步形成2016/4/137© Analysys易观智库www.analysys.cn中国跨境进口电商B2C占比连年增长，2015年已达31.3%，自营综合B2C跨境电商为目前主流模式。86.2%85.6%85.5%82.7%77.5%73.1%72.9%68.7%13.8%14.4%14.5%17.3%22.5%26.9%27.1%31.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200820092010201120122013201420152008-2015年跨境进口电商B2C占比逐年增长进口B2B占比进口B2C占比www.analysys.cn© Analysys易观智库 京东全球购上线美国eBay精选开售韩国馆法国馆大数据大价值京东全球购深挖优质海外商品以契合消费需求升级2016/4/1382015年4月-12月日本馆澳洲馆美国馆全球特卖频道母婴精品汇频道上线德国馆完善跨境仓储和配送体系品类和SKU持续拓展提供海外品牌一站式进入中国市场服务2016年......韩国乐天日本乐天2015年4月15日香港办公室美国办公室 2016/4/139京东全球购订单量增长显著大数据大价值“双十一”、“黑五”等大促是培养消费者海外购物的重要契机。跨境消费成交量不断增长，品质可信、体验优越是消费者选择跨境B2C电商平台购物的主因。黑五期间双十一期间10月日均2015年双十一、黑五京东全球购有效订单量2015-2016京东全球购有效订单量16Q115Q415Q315Q2数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台 大数据大价值目录2016/4/1310跨境进口电商消费者洞察123跨境进口电商发展背景、现状跨境进口电商消费者群谱4跨境进口电商发展趋势分析 2016/4/13大数据大价值1180、90后成为互联网消费主力0%5%10%15%20%25%30%35%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上2015年中国互联网网购消费者年龄分布网购消费者人群分布© Analysys易观智库‧ 国家统计局www.analysys.cn20-49岁是社会的中坚力量，成长于互联网时代，更接受网购。80、90后收入与消费水平提升，追求品质生活，更青睐跨境商品。80后、90后消费属性移动购物母婴产品智能产品汽车类产品娱乐休闲注重消费体验 大数据大价值2016/4/1312消费观念转变、优质用户形成促进跨境消费需求增长接受创新与新事物重个性化、精神享受1消费观念转变重品牌、重品质重服务与互动体验2优质用户形成80、90后成互联网消费主体新中产消费潜力爆发3跨境消费需求增长 大数据大价值个性化需求彰显：消费升级时代，具备个性化、价值认同的产品线是跨境电商成功关键2016/4/1313互联网时代消费者注重价值认同与个性主张，因而满足个性化需求、有品质的产品更容易成为爆品。京东全球购“自营+平台”模式在满足消费者对标品、爆品需求的同时，向长尾产品过渡，提升用户体验。自营+平台母婴个护美妆食品保健3C钟表家居厨具汽车用品SKU：330W+店铺：2000+ 大数据大价值追求品质生活：消费者的品牌意识、品质要求更高2016/4/1314覆盖品牌7300+严审商家资质京东六大品控措施保障正品自主研发质控系统严厉的处罚机制确保无忧退换货不定时抽检严控进货渠道 大数据大价值服务时效性：消费者期望更快捷的跨境物流服务2016/4/1315京东全球购跨境进口电商仓储、物流布局京东全球购海外仓京东全球购国内保税仓杭州广州郑州宁波上海海外：京东全球购在美国、欧盟、韩国、日本、澳大利亚、加拿大等国家设立了海外仓，实现多仓直发、急速配送。国内：京东全球购在主要城市设立保税仓并已向全国2356个区县提供配送，支持货到付款、POS刷卡和售后上门服务。 大数据大价值用户体验愈加重要：移动互联网时代，消费者要求更便捷的入口和支付方式2016/4/1316移动互联网时代，人们生活时空碎片化，用户希望随时随地、任意方式购物。京东全球购打造消费者购物全网触点，提供京东钱包、微信支付等便捷支付方式，提升购物全流程用户体验。2015-2016京东全球购订单量分布PC端移动端产生需求筛选/加载购物车下单/支付分享传播反馈/互动使用/接受服务购物全流程：电商与社交相结合 大数据大价值社交互动性强：朋友圈、评价互动对消费影响升级，要求跨境电商与社交入口相结合2016/4/1317数据来源：京东公开财报· 腾讯公开财报（数据截止2015年Q4）社交应用贯穿于消费者购买决策的整个流程，刷存在感、秀购物圈、评价互动、点赞已成为影响其购物的重要心理因素。京东全球购融合跨境进口电商与腾讯社交（微信、手Q）双方基因，增强消费者购物便捷性与粘性。社交海量的用户资源社交属性1.55亿活跃用户商品、品牌、物流、服务资源QQ 月活跃账户数达到8.53 亿微信和WeChat的合并月活跃账户数达到6.97亿 大数据大价值目录2016/4/1318123跨境进口电商发展背景、现状跨境进口电商消费者洞察跨境进口电商消费者群谱4跨境进口电商发展趋势分析 大数据大价值跨境电商用户以女性为主，核心客户群26-45岁2016/4/13192015-2016京东全球购用户性别分布女男2015-2016京东全球购用户年龄分布15~18岁19~25岁26~35岁36~45岁46~55岁56岁以上数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台京东全球购女性用户约占68%，女性更多选择跨境商品。26-45岁用户约占71%，“80后”、“90后”消费者成为京东全球购用户主力人群。 大数据大价值跨境电商用户高学历成突出特色2016/4/13202015-2016京东全球购用户教育程度分布2015-2016京东全球购用户级别分布研究生（硕士及以上）大学（专科及本科）高中（中专）初中以下铜牌会员银牌会员金牌会员钻石会员数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台京东全球购不同级别会员占比相近，消费者结构均衡。京东全球购用户中，拥有本科及以上学历的用户约占83%，高学历人群更多购买跨境商品。 大数据大价值东部沿海消费者是跨境购物主力军，西部消费者对跨境商品的需求同样强劲2016/4/1321数据来源：京东大数据平台2015-2016京东全球购用户数、土豪占比较高省份京东全球购用户数较多省份京东全球购“土豪”占比较高省份土豪：在京东上经常购买奢侈品和高端商品的消费者 大数据大价值加入跨境购物大军的农村消费群体2016/4/13222015-2016京东全球购农村消费者最喜欢的品牌、商品爱他美花王天梭SWISSE天梭力洛克系列机械情侣表男表花王纸尿裤诺优能婴幼儿奶粉普丽普莱氨糖软骨素资生堂洗颜专科洗面奶数据来源：京东大数据平台母婴、钟表、小家电、保健品是农村消费者选择跨境商品的第一步。资生堂 大数据大价值野百合也有春天，个性的“小众品”亦有拥戴2016/4/1323Crosley便携式黑胶唱片机星球大战蓝牙苹果遥控玩具机器人Neoflam纳米彩色陶瓷釉铝锅雀巢多趣酷思家用胶囊咖啡机POLA WHITE SHOT美白丸数据来源：京东大数据平台2015-2016京东全球购用户青睐的仅国外有售的商品中国消费者开始追求个性化、猎奇性的独特商品。跨境电商搭建了国外“新奇特”商品与国内消费者的桥梁。 2016/4/13大数据大价值24萌宝养成记 大数据大价值吃、穿、用、玩、行，辣妈为萌宝操碎了心2016/4/13252015-2016京东全球购用户最喜爱的母婴品类奶粉尿裤湿巾营养辅食洗护用品安全座椅行.用.玩.穿.数据来源：京东大数据平台二胎政策的出台，国内消费者对母婴用品需求激增，奶粉、尿裤等跨境商品成为刚需。吃. 大数据大价值欧洲、澳洲奶源地备受偏爱2016/4/13262015-2016京东全球购用户青睐的奶粉原产地国家2015-2016京东全球购用户青睐的奶粉品牌爱他美A2美素牛栏12345荷兰德国美国新西兰澳大利亚美赞臣优质奶源是父母选择奶粉的重要指标之一，中国消费者更多选择国外奶源地奶粉。奶粉的品牌、制作工艺、宝宝的适配性是重要考量因素。数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台 大数据大价值营养高效地抚育宝宝，奶爸奶妈巧用辅食2016/4/1327奶爸奶妈更多选择富含维生素、钙、铁、锌的营养辅食以满足宝宝成长的营养需求。2015Q4-2