2023 年中国家用净水行业发展白皮书

从“饮”到“用”，家用净水行业再升级2023 年中国家用净水行业发展白皮书 从“饮”到“用”，家用净水行业再升级2023 年中国家用净水行业发展白皮书 GfK 是一家全球领先的数智化咨询公司，拥有 89 年的发展历史。GfK 秉承“知识驱动增长”的价值观，凭借可靠的数据和洞察以及先进的人工智能应用，解决企业在消费者、市场、品牌等方面的关键业务决策问题，将知识转化为未来塑造者可持续增长的引擎。在数智化时代发展的今天，GfK 引领创新科技，通过零售研究、消费者研究、B2B 研究、大数据研究等多种手段为各类行业用户提供精准的整合咨询服务，通过人工智能应用彻底改变用户获取实时可操作性建议的途径，助力企业提高营销、销售和组织效率。在众多家电及消费电子品牌全球化的进程中，GfK 积极链接制造商、零售商、供应链和消费者，整合全球资源，输出数智化解决方案，帮助企业在“噪声中识别有效信号”，实现 “赢在本土，制胜全球”。关注 GfK官方微信指尖获取科技全品类海量数据安吉尔成立于 1987 年，专注净饮水领域 35 年。作为高端净水专家，安吉尔始终坚持自主创造、科技创新，不断引领行业品质升级。1988 年研制出第一台净水器，1993 年研制出第一台饮水机，推动中国净饮水行业发展。目前，安吉尔累计获得 911 项专利，参与制定 16 项国家及行业标准。其自主研发的长效反渗透滤芯打破国外技术垄断，获得 2022 年日内瓦国际发明展金奖。安吉尔拥有完整的生产管理体系，已获中国 CQC、瑞士 SGS、英国 ITS、美国 NSF、法国 BV 和德国 TüV 全球六大权威机构认证。安吉尔凭借高端的品牌形象、过硬的产品品质、完善的工程服务和七星级售后服务体系，成功入驻多个国家重点项目，并与多家头部房地产开发商达成战略合作，安吉尔还与餐饮、科技等领域多家世界知名品牌成为合作伙伴。白皮书联合发布方介绍关于 GfK关于安吉尔www.gfk.com/zhIntroduction of Joint Publishers 专家观点何忠清施婷Experts OpinionGfK 中国零售渠道服务事业部 & 家电事业部 总经理GfK 中怡康 厨电和生活电器事业部 总经理GfK 数据显示我国净水设备市场规模从 2013 年的 95 亿元成长到 2022 的 265 亿元，十年间复合增长率为 12%，而同期中国家电零售规模复合增长率仅为 0.3%。净水设备增速是远远跑赢了家电行业大盘的，消费升级和生产企业的积极投入形成供需两端共同奔赴是过去 10 年净水设备的美好岁月。如今净水设备已经深入人心，同时对行业的发展也提出了更高的要求。通过研究我们发现过往高速发展的十年行业完成了安全用水，卫生用水，健康用水三大成就。经此阶段以后净水行业现阶段发展的趋势表现为一扩一纵，“一扩”是指产品功能正在快速的从侧重饮水向“多方位，全人群”饮水用水综合解决方案发展，使用场景愈发细化，为行业带来更多的市场机会；“一纵”是指在净水行业中的专业领军力量在抗菌材料，净水方式等行业基础能力上不断探索精进，提升了净水行业的技术含量，加大了行业技术纵深，让行业发展更为有的放矢。“一扩一纵”的发展从市场广度和技术深度上为行业发展提供了更好的张力。因此净水行业的发展仍然具有巨大的前景，我们希望把 GfK 对消费者需求的深入洞察结合十余年的行业研究积累融进本次白皮书的制作，为行业的前行提供更多有价值的线索。健康是人类永恒的主题，也是社会进步的重要标志。随着经济水平的不断提高，人们对高品质健康生活的追求一定是日益增长的。通过我们多年对国内净饮水市场的连续跟踪发现，健康饮水正成为居民家庭生活的一个重要组成部分。尤其在 2020 年国人对家庭饮水的关注程度达到新的高度，与此对应的是家用净水器的普及程度更上一个台阶，到 2021 年底中国每百户家庭拥有净水设备达到 27 台，已经高于清洁电器在家庭中的普及度。国内净水市场快速发展，产品不断迭代升级，行业技术也在不断革新，并在普及过程中有效促进了消费者对净水产品的功能以及重要性的认知。未来净水行业的增量一方面来源于普及率的进一步提升，另一方面来源于人们对除饮水外其他生活用水场景的需求。在这一过程中，企业可以通过扩大触点覆盖和加强场景体验互动去获取新增用户。总之，在大健康产业背景下，“功在当代利在千秋”的净水行业依然值得期待。2023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK 孙婧赵凯GfK 中国 消费者专项研究事业部 研究总监安吉尔集团 副总裁GfK 中国发起的中国末端净水器现有及潜在购买者调研活动，旨在探究消费者购买和使用净水器的体验和期望，重点关注未来需求的发展趋势变化。调研发现，中国家庭正在快速提升对“洁净水质”的使用期望，整体上从水质安全向水质健康转变，水质改善需求升级凸显，抑菌、杀菌、避免净水器内部污染、增加矿物质等诉求非常强烈。在净水使用场景上，“饮”净水仍是家庭主要需求，但“用”净水的场景需求明显提升。使用场景的丰富化推动净水使用需求升级，“大通量”成为净水器购买首要功能因素，而提升用水便捷性的“生活龙头出净水”以及“净热一体”成为趋势热点。此外，消费者更倾向于选择专注净饮水领域的专业净水器品牌，预计未来具备专业领先科技且能够精准满足消费者需求的企业，将在中国家庭净水升级的大潮中脱颖而出。有关净水设备，净水效果首当其冲成为消费者的关注点，这事关水质安全，也是业内长期关注和持续提升的。消费者第二关注净洗分区的多场景应用，厨房净水场景从单纯净化饮水，升级到饮水、用水双净化，这是新趋势，同时也对龙头提出了更高要求，例如：智显饮水龙头显示多种监测数据，生活用水龙头达到除铅效果等。消费者第三关注滤芯更换，包括两个方面，一是滤芯使用寿命，业内对长效反渗透滤芯的专研从未停止，技术也在不断升级；二是滤芯更换便捷性——小型化、集成化等，如活性炭和反渗透滤芯高度集成的一体化复合滤芯，换芯更方便，这依赖于材料技术的长足进步。消费者还关注体验、健康方面的问题，例如大通量、静音、产品环保性、有益矿物质、即时出热水（鲜热一体，速热技术新鲜制水）、免安装、自动清洗等。未来净水产品可作为空间依然广阔。当前我国经济发展正处在转型期，各产业发展重心快速向高精尖转移。高新技术企业的发展代表国家和民族的未来，在净水行业我们也要秉承这样的历史使命，沉下心来大力做好行业基础研究，用研究成果满足不断进化的消费需求，通过这样的不懈努力实现中国净水行业技术领先全球的目标。2023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK 卷首语被誉为西方哲学之父的泰勒斯曾经说过世界的本源是水；中国的古代先民在生活中总结出了万物生发于金木水火土的五行理论；人类文明诞生于水系丰富的地区。用水能力的发展进化贯穿整个人类文明发展史，这应该是当今净水市场的底层商业逻辑。从饮用自然水，到建设现代化水厂供应自来水，人类追求安全用水的脚步从未停止。随着消费升级加速，家用净水器被发明和广泛使用更是追求安全用水的延续和升级。消费者在使用净水器过程中，对产品的诉求在不断变化与发展，家用净水器产品为迎合市场，也在全面的进化升级，从外观设计、性能参数、功能多样等维度不断寻求创新和突破，可以说目前家用净水产业已步入全新发展阶段，经历着从以“产品为中心”到以“用户为中心”的转变。作为净水行业从业者，需洞察行业发展趋势，找到产品演进的方向与路径，在饮用水事业上书写华美篇章。Preface012023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK 目录Table of Contents01 行业历程篇 0302 净水使用与期望篇 1203 净水器购买、使用与期望篇 2704 未来展望篇 51022023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK 行业历程篇032023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK01 行业历程篇 人类与水密不可分， 饮水用水经历的时代不断升级水是生命之源，人类发展历史与水源密切相关，人类对水的利用与技术能力水平同步发展，各个时期莫不如此：天然水时代井水时代自来水时代我国的自来水我国最早的水厂可追溯到 1874 年在今辽宁省大连市旅顺建立的龙眼泉地下水源供水厂。改革开放以来，为了让国民用上便捷安全的水，我国大力投资民用水基础设施建设，至 2022 年，我国城市供水普及率达到 98% 以上1，农村自来水普及率达到 87%2。19 世纪以前，工业的发展带来了水的污染，水中的微生物引起各种传染病夺走了千百人的生命。1897 年英国首次使用氯气给水管网消毒，使得通过生活用水传播的细菌疾病得到了有效控制，氯气用于自来水消毒已经历100 多年历史。自此，人类兴建大型自来水厂及遍布城市各地的输水管网，并由此产生流入千家万户的自来水，成为现代家庭的主流饮水用水方式。井的出现使人类从河里取水过渡到打井取水，人类饮用水从此不再完全依赖江河湖泊。我们的祖先很早就挖掘水井，取井水食用。在远古时代，人类从山泉、河流等水源直接取水生饮；人类发现了火种后，逐步发展成用火将水煮沸，喝开水，可以把水中的有害微生物通过加热的形式杀死。* 信息来源：1住建部发布《2021 年中国城市建设状况公报》；2中国水利部 2022 年 12 月对外公布042023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK01 行业历程篇 全国水质分布不均衡特征突出作为自来水的来源，水源水质直接影响家里自来水的水质。我国水质环境在改善，例如从 2022年全国 3641 个地表水采样来看，水质优良（I—III类）的比例为 87.9%，同比上升 3.0 个百分点，劣V类地表水的比例为 0.7%，同比下降 0.5 个百分点。不同河流水域也呈现不均衡的水质特征。长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良（I—III类）比例为 90.2%，劣V类断面比例为 0.4%。其中，浙闽片河流、长江流域、西南诸河、西北诸河和珠江流域水质为优；黄河、淮河和辽河流域水质良好；海河和松花江流域为轻度污染。Ⱥdȼঝ87.9 Ƚঝ9.7%Ⱦঝ1.7%⥐Ⱦঝ0.7%҅ࠢઔ६ӯࠫࠫ਽֩֡ҵ98.5%98.1%97.0%96.2%94.2%87.5%84.5%84.5%74.8%70.5%1.5%1.9%1.5%3.8%5.5%10.2%15.5%15.5%25.2%27.5%0.0%0.0%1.5%0.0%0.3%2.3%0.0%0.0%0.0%2.0%0%20%40%60%80%100%ࡶ࡜䂑昰ֿ࣌ࡶ୸㿄੼ԧભ࡜੼Ԙભ࡜ֿࡶ࣯㿄ֿࡶ࡜௰ֿࡶ࡜䄘ֿࡶ࡜恫ֿࡶ࡜ࢁֿࡶਰ㿄ߠȺdȼঝȽdȾঝ⥐ȾঝѨװ৶څૈߐ࠲҅ࠢઔ६ӯࠫࡗ࠽࢜Ղ䁿昰࠽ոੋԦ澝ੋԗ੼־ࡗלЃ* 信息来源：中华人民共和国生态环境部《2022 年 1-12 月全国地表水环境质量状况报告》052023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK01 行业历程篇 不同地区水质环境同样复杂多样我们都知道，水质与所处的地质、土壤环境有密切联系。我国国土非常广阔，加之各地经济发展不均衡，水环境与供水问题各异。例如降雨量少，蒸发量大的西北地区的水盐度比较高，硬度高，特别容易结垢，喝起来还有苦、涩、咸的味道；而在南方地区，水里面的盐度相对低。由于土壤条件的影响，北方水质偏碱偏咸，南方偏酸。受工业生产活动影响，中部、东部和南部等工业比较发达的地区污染物相对比较严重，污染物种类也比较多。2022 年水环境指数综合指数优良一般较差差* 信息来源：公众环境研究中心；蔚蓝地图 https://www.ipe.org.cn/062023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK01 行业历程篇 我国饮用水水质经历了水质卫生阶段，目前正处于水质安全向水质健康过渡的阶段① 水质卫生性主要强调微生物风险，特点是急性爆发、危害效果容易发现、及时控制后没有长期危害。这一阶段饮水多依赖于河水、湖水、泉水等地表水，饮水方式正逐步向自来水进行转变，主要通过将自来水煮开的方式来获得较为卫生的饮用水。② 水质安全性主要强调长期的、慢性的健康影响，危害效果不容易发现，发现以后也不易