2023电动车准备度报告（第四版）
eReadiness 2023 调查报告客户需求和针对电动汽车玩家的建议行动 2023年9月 该研究的第4版提供了18个市场中电动汽车业务短期发展的最新观点关于研究 今年的版本涵盖了全球18个国家，分为三个地区 来自消费者研究样本的关键见解 消费者需求 eReadiness Index 消费者对电动汽车表现出浓厚的兴趣，其中约30％的受访者表示有意在未来2年内购买电动汽车 •在欧洲，在成熟的充电基础设施和高的消费者需求的推动下，挪威，瑞士和德国是最容易实现电子化的国家。尽管政府采取了慷慨的激励措施，但意大利和西班牙仍落后 •在亚太地区，香港，中国和新加坡是客户需求旺盛的最电子化国家，尤其是在香港和中国大陆，拥有完善的充电基础设施•澳大利亚似乎是整个小组中eReady最少的国家 •电动汽车所有者（占受访者的6％）主要是高收入的中年男性，居住在市中心，可以使用私人停车位 •电动汽车前景(61%的受访者)的收入比电动汽车所有者低20%。在确定的6个角色中，技术爱好者、梦想家和务实是确定购买电动汽车的最大意向的3个角色，代表了未来2年需求的70%，这表明电动汽车市场正在向大众市场转移 •持怀疑态度的人（占受访者的31％）主要是女性，其可用收入较低，并且比EV Prospects大6岁。 •在线汽车销售占电动汽车销售的20％，主要是高档汽车，有65％的消费者考虑在线购买下一辆汽车，这主要是由于便利性和价格透明度 •二手电动汽车的兴趣是显著的，有60%的电动汽车车主宣布有兴趣购买二手车，因为较低的成本和即时可用性。然而，围绕电池健康状态(SoH)的不确定性仍然是一个关键障碍 消费者已分为3个地区的3个主要群体：电动汽车所有者，电动汽车前景和电动汽车怀疑论者消费者调查-集群和调查区域 #12, 816名受访者 电动汽车前景2 EV所有者1 EV怀疑论者3 •宣布打算在未来5年内不购买电动汽车的人 •目前拥有电动汽车的人 •宣布打算在未来5年内购买电动汽车的人 •谁是EV怀疑论者，他们的独特特征是什么 •他们为什么持怀疑态度，他们拒绝电动汽车的主要原因是什么 关键客户资料，以及相关的人口统计和需求，以支持OEM的目标行动 OEM沟通以刺激购买意向需要解决的担忧和购买障碍 总体而言，与潜在客户和怀疑论者相比，电动汽车车主更年轻，更富有，更容易进入私人停车位消费者调查-群集配置文件 目前的电动汽车车主倾向于更频繁地使用他们的汽车上下班，并且更有可能将其与其他交通工具相结合 与怀疑论者相比，电动汽车车主主要使用汽车通勤，并采用更多的多模式解决方案流动性需求-通勤 在空闲时间，多模态在所有集群中获得更重要的作用流动性需求-空闲时间 当你切换装置时，你通常会把车停在哪里？ 02.消费者观点 EV所有者 已经拥有电动汽车的消费者，无论是插电式混合动力还是全电动 电动汽车车主在全球范围内表现出巨大差异，突显了电动汽车采用的不同成熟度。 电动汽车车主在全球范围内表现出巨大差异，突显了电动汽车采用的不同成熟度。 经销商是电动汽车的主要购买渠道，在线吸引了高端玩家，特别是在北美采购方式 在线买家的满意度低于线下买家-除了亚太地区-在线支付是端到端旅程的关键障碍在线客户旅程 65％的当前电动汽车车主会在便利，价格和现成的车辆的驱动下在线购买下一辆车网上购买意向 口碑是电动汽车考虑的关键触发因素-财务报价和驾驶体验是购买的基本因素EV客户旅程 电动汽车车主大多感到满意，即使几乎一半的北美客户愿意考虑改回ICE客户满意度-专注于产品 驾驶体验和较低的运营成本是电动汽车车主满意度的主要驱动因素，充电仍然是一个问题客户满意度-专注于产品 大多数电动汽车车主通过利用公共激励措施购买了他们的汽车，但89%的人无论如何都会购买电动汽车。 购买奖励 37％的电动汽车车主购买了与汽车捆绑的充电解决方案，另有23％的车主单独购买充电解决方案 价格、充电速度和可靠性是购买私人充电基础设施时的关键购买标准私人收费-驱动因素 私人充电安装过程是客户满意度的关键驱动因素，当留给第三方时，客户满意度会降低 私人收费-客户对安装的满意度 无准备的安装人员和缺乏安装过程管理是客户不满的关键原因 私人收费-安装问题 您在安装过程中遇到的关键问题是什么？ 电动汽车车主对购买其他产品和服务表现出很高的兴趣，特别是绿色能源合同其他产品和服务 电动汽车车主主要在家中为车辆充电，亚太地区是街头充电被广泛采用的地区充电偏好 电动汽车车主每周主要为汽车充电两到三次，主要使用灰色能量充电偏好 电动汽车所有者忠于他们的充电提供商，受地理位置接近和关税的驱动-订阅计划仍然显示有限公共收费 选择相同提供商的三大理由是什么？ 充电位置和可用性是电动汽车车主不满意的关键领域 公共收费-满意度 EV范围 电动汽车车主宣布对安心解决方案感兴趣，尤其是汽车保险和维护计划其他产品和服务-专注于汽车相关服务 电动汽车车主对将维护计划与电动汽车捆绑在一起表现出很高的兴趣，以优质服务作为补充其他产品和服务-专注于维护计划 OEM汽车应用程序被视为管理汽车生命周期、安排服务预约和远程管理电动汽车的有用工具数字应用程序 鉴于典型的汽车使用期限较短，电动汽车车主比怀疑论者更重视汽车剩余价值剩余价值 60%的电动汽车车主会考虑购买二手电动汽车，但电池SoH的不确定性是一个关键障碍二手EV -驱动因素和障碍 二手电动汽车客户在购买时寻求更高的确定性，电池保修和SoH认证产品有助于推动这一目标二手EV -驱动因素和障碍 实体店是二手电动汽车的首选采购渠道，无论是官方经销商、长期租赁(LTR)提供商还是多品牌零售商 二手EV -购买首选项 拥有一辆二手电动汽车的客户比那些购买新车的客户更不富裕，年龄也略大，但不同地区之间存在差异 02.消费者观点 电动汽车前景 在未来5年内宣布有意购买电动汽车（BEV或PHEV）的消费者 电动汽车前景显示了人口统计和流动性方面的区域差异，表明未来电动汽车寻求的不同需求电动汽车前景-区域差异 电动汽车前景显示了人口统计和流动性方面的区域差异，表明未来电动汽车寻求的不同需求电动汽车前景-区域差异 我们已经根据四个行为维度在未来的电动汽车客户中确定了六个角色关键角色 技术爱好者，梦想家，豪华和务实的人在不久的将来始终表现出最高的购买意愿 梦想家的购买意愿仍然很高，但低于技术爱好者，主要是因为他们倾向于低汽车使用率专注于目标客户-梦想家 豪华是对价格不敏感的人，经常使用汽车，因此是高级OEM的主要目标专注于目标客户-豪华 在考虑购买电动汽车时，低运营成本、便利性和减少的环境影响是关键驱动因素关键采购驱动因素 电动汽车前景宣布对C级/紧凑型汽车和SUV产生重大兴趣，并在所有地区分布一致采购偏好 50 - 60％的电动汽车前景倾向于期望他们的新电动汽车的价格在20 - 40k €之间采购偏好 在不同的EV车型中进行选择时，整体价格，安全性和电池续航里程是关键标准采购标准 充电持续时间、续航里程和电池寿命是阻止电动汽车前景购买电动汽车的主要障碍主要采购障碍 60％的电动汽车前景认为拥有300 - 400公里的行驶里程并在不到30分钟的时间内对汽车进行完全充电是可以接受的 充电时间和行驶里程预期 OEM汽车应用程序被视为管理汽车生命周期、安排服务预约和远程管理电动汽车的有用工具数字应用程序 02.消费者观点 EV怀疑论者 在未来5年内宣布不打算购买电动汽车（BEV或PHEV）的消费者 怀疑论者在人口统计和流动性方面显示出区域差异，表明不同的流动性需求EV怀疑论者-区域差异 怀疑论者在全球范围内显示出巨大的差异，需要采用本地化的方法将其转化为前景EV怀疑论者-区域差异 关键抑制剂因地理位置而异，EMEA和北美因行驶里程有限而推迟，而亚太地区因充电时间拒绝的主要原因 03.eReadiness Index 电子就绪指数由14个KPI组成，分为4个主要维度，适用于范围内的每个国家电子就绪指数维度和KPI 政府激励措施 需求 Supply 基础设施 •每千辆汽车安装的公共充电点(总循环电动汽车和非电动汽车车队)•每公里高速公路安装公共快速充电点(> 150kW)•可再生能源发电份额•汽油与电力驱动成本之比 •消费者在未来两年内购买电动汽车的意愿•短距离（每天< 30公里）司机的份额•家庭平均收入 •EV占总注册的份额•一个国家最畅销电动汽车的折旧率•市场上存在的纯电动汽车厂商数量 分析具体的政府激励措施，重点是：•赠款（购买补贴，国家和地方赠款，报废奖金）•增值税免税•注册税减免•年度所有权免税 香港和挪威是所有方面eReady最多的国家，而澳大利亚似乎是电动汽车方面最不成熟的国家eReadiness Index 在欧洲，挪威是所有维度上eReady最强的国家，而意大利，西班牙和波兰似乎是电动汽车发展最不成熟的国家 西班牙和意大利为消费者提供了最高的政府激励措施，而法国和波兰则是最低的与2022 中国和香港为消费者提供最高的政府激励措施，而印度和阿联酋提供最低的政府激励措施低(1) 每个国家/地区的分数和KPI -世界其他地区 基础设施维度衡量公共充电基础设施的可用性以及电力的来源和成本维度概述 挪威是迄今为止最发达的电动汽车充电基础设施，但瑞士、法国和德国正在迎头赶上 每个国家的分数和KPI -专注于欧洲 中国，香港和新加坡的电动汽车充电站渗透率最高，而印度，美国和澳大利亚则落后于低(1) 每个国家/地区的分数和KPI -世界其他地区 供给维度衡量电动汽车的供给及其市场渗透率 Low(1):高(5): Low(1):高(5): 纯EV玩家 挪威是供应最好的市场，而波兰和意大利的BEV渗透率最低 得益于强大的BEV渗透率和剩余价值稳定性，香港在电动汽车需求方面遥遥领先 每个国家/地区的分数和KPI -世界其他地区 需求维度利用战略和电子准备情况调查，利用第一手数据维度概述 定义 Low(1):高(5): 消费者愿意买一辆BEV在未来两年内（占受访者的百分比） 购买意愿 短距离司机的份额 Low(1):高(5): 受访者驾驶的份额30公里或以下每天 Low(1)：< = 40 €k高（5）：> = 60 €k 家庭收入 Average消费者收入战略和调查的受访者 由于强烈的购买意愿和高家庭收入，挪威在电动汽车需求方面处于领先地位 新兴市场的特点是购买电动汽车的意愿很高，旅行距离也很短。 04.关于前进道路的建议 我们已经入围了5项短期可行的改进措施，以帮助电动汽车玩家充分发挥电动汽车市场的潜力针对电动汽车玩家的建议(PAGE79/2)Utility Recommended行动 基本原理 Design财务灵活的产品这降低了前期成本，提供了额外的服务，并保护了剩余价值，以增加电动汽车的转换，使其免受更加犹豫不决的前景 措施），以提供端到端支持和家用充电点安装：并提供相关产品 &服务（例如，绿色能源合同，能源存储，光伏电池板，集成充电等）在销售点向EV客户提供 查看并刷新二手车业务主张使用二手计划，利用远程信息处理数据，并包括电池健康认证，以保护剩余价值，并更有效和有利可图地管理电动汽车二手交易。 我们已经入围了5项短期可行的改进措施，以帮助电动汽车玩家充分发挥电动汽车市场的潜力针对电动汽车玩家的建议(PAGE80/2)Utility 建议的行动 基本原理 ●电动汽车车主的满意度继续低于ICE车主（11 p. p.）-随着电动汽车市场向大众市场转移，新的电动汽车车主对技术的了解程度降低，并希望在整个客户旅程中得到支持●有限的充电基础设施知识（42％）和过程中的延迟（25％）是家庭充电安装过程中遇到的关键问题 重新设计端到端客户体验解决潜在客户的EV
