迈向智能世界白皮书2023-移动网络

摘 要 5G 是移动通信技术中部署最快的一代技术，发展速度远超预期。自 2019 年正式商用以来，全球 5G 商用发展迅速。截至目前，全球已经 90 多个国家 / 地区的 260 多家网络运营商开始提供 5G 业务。5G 改变了消费者的视频体验，移动网络上高清视频的比例从 40% 增长到了 60%。在行业市场，5G 也加速了各行各业的数字化进程。到目前为止已经有超过 5 万多个 5G 行业应用在全球各地部署。 5G 也开始为运营商带来更多变现机会。首先是 5G 流量红利已经兑现，5G 已成为移动流量的主力承载。其次，运营商也纷纷开启 5G 商业模式创新实践，基于速率、上行能力、时延等能力的 5G 多维体验经营，也成为运营商增长的关键动力。 5G 的巨大成功，打开了新应用新业态新空间，人、家、车、物、行业等业务开始加速升级。2023 年，裸眼 3D、沉浸式 XR、AIGC 等技术取得突破，将个人沉浸式体验带上了新高度；家庭业务走向多样化业务的智慧家庭，万兆 FWA 加速走向成熟。蜂窝物联超人联已是现实，千亿物联全景清晰，需要丰富多样化物联类型；5G 行业应用从辅助生产走向核心生产环节，需要低时延和上行的确定性体验；车联正在走向高可靠智慧交通，5G 需要继续升级车联能力；最后，更多的行业应用需要 5G 超越联接，提供感知新能力。 5.5G 的第一个协议版本 R18 将在明年 Q2 冻结。作为 5G 网络的升级演进必经之路，5.5G 网络时代的到来已经在产业界形成共识。5.5G 一方面可以扩展应用场景包括裸眼 3D、车联网、万物智联、高端制造等；另一方面，5.5G 可以保护现网 5G 投资，不断引入新技术，满足消费者及各行业对通信网络不断增长的需求。 全社会正在加速迈向智能世界，以 5G 和 5.5G 为核心的无线网络是其重要技术支柱。华为期待通过本报告与产业各方持续推动 5G 产业的发展，并通过总结近期产业现状及变化趋势，本报告提出了移动产业的 7 个趋势： CONTENTS (ᡌՔ̋፥ʹᰎፃᖹἻੇ˞ܙ᫂Т᪄үҧᡖҹʷ 

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㵹ߕᐧ䃛 趋势一 5G 走向五维体验经营，成为增长关键动力 经过四年的发展，5G 进入高速发展期。全球 5G商用三年的部署规模超过 4G 商用五年的水平：5G用户超过 10 亿，是 4G 同期的 7 倍；260 张 5G 网络是 4G 同期的 2 倍；终端出货占比超过 60%，是4G 同期的 3 倍。 商用四年来，5G 持续创造商业价值、产业价值、社会价值。在此过程中 5G 的新体验、新能力、新应用也不断成熟，为运营商带来了商业模式的演进和革新。运营商从 4G 的流量经营，走向流量、下行、上行、时延、可靠性等五维体验经营时代，也为商业模式创新注入新的活力。 5G 规模发展带动运营商营收增长，领先运营商的每用户平均收入（ARPU）和营收双双取得增长。根据 Omdia 在多个区域的统计，5G 领先运营商的营收增长超过区域平均值。 1.1 5G 已成为移动流量的主力承载，流量经营已经实现商业循环 高清短视频、高清直播等大流量应用场景已经渗透移动互联网方方面面。以购物为例，消费者购物行为也已经从浏览物品网页走向视频购物渠道，比如视频直播，视频介绍商品等。根据中国短视频平台的统计，短视频的高清占比已经达到 60%，已经是当前视频播放主流。 5G 的发展势头迅猛，不同市场的 5G 分流比呈现出两波趋势。一波市场包括中国、韩国和部分中东国家，这些国家的运营商 5G 分流比已经突破 50%。这意味着 5G 网络已经成为了移动通信的主力承载网络。二波市场典型如欧洲多个国家，这些国家的运营商 5G 分流比也基本已经超过 20% 并且在快速提升。 由于 5G 相对于 4G 带来了明显的体验代际提升， 基于 5G 的更低比特成本，5G 运营商还得以向移动互联网的新业态人员进行更精准的商业模式探索。快递、外卖、物流、网约车等垂类市场从业人员需要实时接单、导航、娱乐、与客户联系等，大量流量、大量语音成为必须。中国运营商推出骑士套餐，提供60GB 月流量（4 倍于平均 DOU）和 2000 分钟话费，ARPU 是平均值的两倍。 从全球 5G 商用网络统计看，5G 用户的 DOU相 对 4G 普 遍 增 长 了 2 倍 到 5 倍。5G DOU 的 增长 带 动 用 户 ARPU 值 止 跌 回 升，4G 升 5G 的 用户 ARPU 值 普 遍 增 长 10% 到 25%。5G 用 户 数 及ARPU 值的增长带动运营商业绩增长。 1.2 速率变现已经兑现，下行体验保障提升 ARPU 值 先行运营商在延续 4G 传统的流量计费方式基础上，依托 5G 网络的极致体验，已经广泛探索了按速率计费的商业模式。统计全球运营商资费套餐，采用速率资费套餐运营商占比从 4G 时代的 5% 增长到5G 时代的 25%，增长 4 倍。 且在 FWA 率先成功实践。在芬兰 FWA 从速率分级套餐（upto 模式），走向体验保障套餐（Guaranteed模式），用户 ARPU 值提升达 25%。 将下行速率作为计费量纲是速率变现的最普遍形式，如瑞士运营商将 5G 套餐按不同速率分为三挡，最高档和最低档之间，速率相差 4 倍，套餐价格相差1.5 倍。同时还有不少运营商在流量包基础上叠加速率分级计费，在已有的流量计费模式的基础上探索新的增长维度。 下行走向速率保障，成为速率变现的新方式，并 1.3 上行激发直播、新通话等新业态，成为变现新金矿 5G 的上行能力也开始赋能更多的新场景，成为5G 创新场景的标志性服务。直播已成为移动互联网行业发展的新风口，电商直播、游戏直播、真人秀直播、演唱会直播以及体育赛事直播等用户都在持续增长，5G 让随时随地高清直播成为可能，通过大上行能力保障高清内容生产流畅度。 发展十几万用户。奥地利运营商将上行纳入速率分级套餐，上行速率翻倍，套餐价格提升 30%，进一步打开增长空间。 5G 上行能力还能使能 5G 新通话，激发传统语音业务。5G 新通话焕新传统语音通话业务，提供了更多的功能。例如，智能翻译、趣味通话、智能客服、内容分享、远程协助等。5G 的上行能力让用户能够通过原生通话入口，随时随地享受 720P+ 高清稳定的视频通话体验。 广东联通、香港 3HK 等推出 5G 直播套餐，为看直播和做直播的用户提供更多流量、超高上行速率和直播保障服务。广东联通直播套餐自发布以来，已 1.4 时延开启新量纲，商业变现空间持续拓展 在 4G 网络下时延普遍超过 100ms，难以满足用户需求。5G 云业务把时延降低到 100ms 之后，云手机可以支持高性能应用和全天候使用，云游戏从挂机类游戏走向大型交互类游戏。预计到 2023 年底，云手机付费用户超过千万，云游戏付费用户超过 4000 万。 5G 网络的低时延可以显著缩短云业务的时延，云手机和云游戏也将迎来爆发的拐点，成为 5G 的标志性应用。 传统手机的端到端时延普遍在 50ms 以内。云手机或者云游戏模式，控制和数据全通过视频流实现， йۈࡶ ұЇૉͧйॏࡗࣘѼய й޲ە͵ސ㖥йॏள㓬ৗѼய ++SY&>3HVY ++SY& 沙特、欧洲等面向游戏玩家的 5G 云游戏业务，利用 5G 的超低时延为用户提供 5G 高速服务，带动家宽用户增长和用户价值提升。 中国移动的云手机业务通过打包套餐为用户提供云手机 + 定向免流 + 应用捆绑，实现云手机的快速推广，并通过 5QI 进行体验保障。云业务除了对体验提出更高要求，同时激发移动网络流量，在中国移动的 Beta 验证中，云手机相对实体手机 APP 流量增长 30%~100%。 香港运营商推出游戏加速 5G 至尊包主要提供游戏定向流量和 5G 加速服务，通过 QCI 优先级提升来保障游戏用户的差异化体验。 1.5 确定性赋能行业，打造增长新引擎 5G 专网和虚拟专网能够保障企业所需的低时延、高可靠、切片等确定性能力，已成为 5G 垂直行业与通信领域技术融合、推动 5G 应用高质量发展的重要引擎。当前全球 5G 专网项目已经达到 65000 多个，5G 专网收入和行业连接数实现 3 倍增长，与此同时百亿的 5GtoB 专网收入带动了运营商在云、存储、平台等领域千亿规模的 DICT 收入增长。 在电力系统中，电力对负荷的精准调控往往要求毫秒级时延，同时由于电力行业的特殊性，电网公司必须保证整体系统运行的安全和稳定，因此对可靠性要求极高。通过 5G 电力虚拟专网切片接入，为电网使用供给更快、更细、更准的负荷调控，并实现配电线路故障的快速、精准隔离和供电恢复，停电时间缩短至秒级。 在 智 能 制 造 领 域，5G 确 定 性 能 力 是 全 连 接工 厂 的 基 础。 在 美 的 工 厂， 基 于 5G 专 网， 通 过5G+MES 联机，5G+ 工控机联机等应用，实现业务数据的抽取与智能分析和预测，及时调整机器人生产动作，对整个制造过程的闭环优化控制。 在铁路交通领域，德国运营商充分利用现有通信基础设施，通过基于 QoS 切片或者专用资源切片，保障 100Mbps 上行，20ms@99.99% 的网络性能，实现列车状态监控、轨道缺陷检测、智能乘客信息系统。 1.6 行动建议 5G 全场景高质量覆盖，保障多维体验无处不在 5G 多维体验，需要拓展 5G 网络覆盖深度广度，夯实数字底座。以短视频平台推动为例，推送高清短视频需要的网络覆盖质量，相对于普通视频需要提升 5dB。未来新业务发展，云手机 / 云游戏 / 新通话等需要时延 50ms@90%，对网络的覆盖率和边缘覆盖质量提出了更高要求。 从 5G 网络覆盖来看，主干道、高频使用场景室外 5G 覆盖率在 90% 左右，但室内、地下停车场、电梯、楼梯等封闭区域 5G