河南金源氫化化工股份有限公司Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.*全球發售股份代號: 2502（於中華人民共和國成立的股份有限公司）獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 （按字母順序排列）* 僅供識別 重要提示2023年12月12日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.*河南金源氫化化工股份有限公司（於中華人民共和國成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：238,910,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：23,892,000股H股（可予重新分配）國際配售股份數目：215,018,000股H股（包括優先發售項下的13,386,000股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股H股1.5港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足並可予退款）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：2502獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 （按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程及本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日通過協議釐定。定價日預期為2023年12月18日（星期一）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2023年12月18日（星期一）中午十二時正（香港時間）。發售價將不超過每股發售股份1.5港元，且目前預期不會低於每股發售股份1.1港元。倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何原因而未能於2023年12月18日（星期一）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。申請香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份1.5港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，而倘最終釐定的發售價低於1.5港元，則多繳股款可予退還。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在其認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前任何時間調低發售股份數目及╱或本招股章程下文所述的發售價範圍（即1.1港元至1.5港元）。在此情況下，我們將於不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午於聯交所網站 www.hkexnews.com.hk 或我們的網站www.jyqhhg.com 發佈調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份及預留股份」。倘股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干理由，則獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，亦不得於美國境內或向或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。* 僅供識別重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請流程。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.jyqhhg.com 刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請流程我們已就香港公開發售採用全電子化申請流程。我們不會提供本招股章程的任何印刷本供公眾人士使用。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站 www.jyqhhg.com 查閱。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，指示 閣下的經紀或託管商（屬香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售股份。倘 閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於以下日期致電H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線 +852 2862 8600： 2023年12月12日（星期二） － 上午九時正至下午九時正 2023年12月13日（星期三） － 上午九時正至下午九時正 2023年12月14日（星期四） － 上午九時正至下午九時正 2023年12月15日（星期五） － 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。有關 閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」。 重要提示閣下如透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少2,000股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘 閣下透過白表eIPO服務提出申請， 閣下可參閱下表有關就 閣下所選擇股份數目應付的金額。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各應付金額。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為 閣下的申請預先付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元2,0003,030.2530,00045,453.83250,000378,781.881,000,0001,515,127.504,0006,060.5140,00060,605.10300,000454,538.262,000,0003,030,255.006,0009,090.7650,00075,756.38350,000530,294.633,000,0004,545,382.508,00012,121.0260,00090,907.66400,000606,051.004,000,0006,060,510.0010,00015,151.2870,000106,058.93450,000681,807.385,000,0007,575,637.5012,00018,181.5480,000121,210.20500,000757,563.766,000,0009,090,765.0014,00021,211.7990,000136,361.48600,000909,076.507,000,00010,605,892.5016,00024,242.05100,000151,512.76700,0001,060,589.268,000,00012,121,020.0018,00027,272.30150,000227,269.13800,0001,212,102.009,000,00013,636,147.5020,00030,302.56200,000303,025.50900,0001,363,614.7611,946,000(1)18,099,713.11(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費以及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；會財局交易徵費由聯交所代會財局收取）。 預期時間表– i –下列香港公開發售及優先發售預期時間表如有變動，我們將於香港刊發公告，登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jyqhhg.com 。向合資格金馬能源股東寄發優先發售文件 ...............2023年12月12日（星期二）香港公開發售及優先發售開始........................2023年12月12日（星期二）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk(2)以白表eIPO服務 及藍表eIPO服務完成電子申請的截止時間. . . . . . . . . . . . .2023年12月15日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售及優先發售申請登記(3) ............2023年12月15日（星期五）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款 轉賬完成白表eIPO及藍表eIPO申請 付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) .........................2023年12月15日（星期五）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（屬香港結算參與者）根據 閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表 閣下遞交EIPO申請，建議就發出有關指示的開始及截止時間聯絡 閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。截止辦理香港公開發售及優先發售申請登記(3) ............2023年12月15日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) ................................2023年12月18日（星期一）或之前有關發售價、國際配售踴躍程度、 香港公開發售及優先發售申請水平及香港發售股份 及預留股份分配基準的公告將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司 網站www.jyqhhg.com(6)刊登 ..................不遲於2023年12月19日（星期二）下午十一時正 預期時間表– ii –通過多種渠道公佈香港公開發售及優先發售的分配結果，包括：• 於本公司網站www.jyqhhg.com(6)及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登的公告..............不遲於2023年12月19日（星期二）下午十一時正• 通過於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment