中国私募股权基金备案统计季报睿兽分析投融资系列报告2023.Q3 第三季度私募股权基金及背后LP观察&综述第三季度私募股权基金管理人新登记数量大幅减少；私募股权基金新增备案数量、规模均有不同程度缩减。中基协①数据 显示，2023年第三季度新登记39家私募股权基金管理人②，登记通过数量较第二季度减少了57家。国内股权投资市场新 增备案私募股权基金③1,909支，环比减少8%；已披露认缴规模④总计6,451.22亿元人⺠币，环比下降19%；单支基金平 均认缴规模3.45亿元人⺠币。创业投资基金数量增⻓放缓。基金类型方面，创业投资基金新增数量最多，共计1,184支，占比62%，环比减少6%。小额基金数量占比接近七成。本季度已披露认缴规模的新设私募股权基金中，小于（含）1亿元的基金数量最多，共计 1,265支，占比67.6%。大额基金类型仍以政府引导基金为主。认缴规模TOP10的私募股权基金共募集1,215.01亿元人⺠币，占总募集规模的 18.8%，单笔最高认缴规模为315亿元人⺠币。头部地区基金新设数量遥遥领先。从新备案私募股权基金所在地来看，排名前三地区分别为：浙江（347支）、江苏 （304支）、山东（291支）。排名前三城市分别为：嘉兴（154支）、⻘岛（124支）、深圳（110支）。新设基金参与机构数量增⻓近三成。1,379家国内机构本季度有新备案私募股权基金，参与机构数量环比增加32.5%。从 完成私募股权基金备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（12支）、朗玛峰创投（10支）、芯能创投（10支）、天 勤君泽（8支）、倚锋资本（7支）。机构LP占据基金募集主导地位。第三季度新备案基金背后，共有2,392家机构LP参与出资，参与数量虽仅占比31.4%，但 认缴出资总规模达4,890.49亿元人⺠币，占比94.6%，平均出资规模2.14亿元人⺠币，出资金额远高于个人LP。机构LP01睿兽分析季报2023.Q3睿兽分析私募股权基金备案统计季报睿兽分析整理最新私募股权基金数据，并提供基金市场分析，帮助大家及时了解私募股权基金动向。① 注：中基协全称为中国证券投资基金业协会，官网：https://www.amac.org.cn/。③ 注：统计口径包括在中基协备案的私募股权投资基金、创业投资基金、私募资产配置基金、证券公司私募投资基金、基金公司私募投资基金的新增数量。② 注：此处统计的基金管理人类型包括：私募股权、创业投资基金管理人；私募资产配置基金管理人；证券公司私募股权基金子公司管理人；其他私募投资基金管理人。④ 注：基金认缴规模的统计参考了基金的工商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基金的后续募集会发生注册资本变更，因此本报告统计结果仅代表当期市场水平。 中基协数据显示，2023年第三季度新登记39家私募股权基金管理人，含2家其他私募基金管理人（为QDLP等试点机构），登记通过数量较二季度减少57家，环比下降59.4%；注销294家，注销数量较二季度增加141家，环比增⻓92.2%。截至第三季度末，存续私募股权基金管理人共13,384家，其中私募股权、创业投资基金管理人12,972家，其他私募投资基金管理人263家，证券公司私募股权基金子公司管理人140家，私募资产配置类基金管理人9家。私募股权基金管理人统计睿兽分析数据显示，2023年第三季度，国内股权投资市场新增备案私募股权基金1,909支，新增数量环比减少8%；披露的认缴规模总计6,451.22亿元人⺠币，金额环比下降19%；单支基金平均认缴规模3.45亿元人⺠币。基金数量 (支)月度数量季度数量数据来源：睿兽分析近一年新备案私募股权基金月度、季度统计050010001500200025002022年Q32022年Q42023年Q12023年Q22023年Q3190920761912230724816956415736654229897914836389827515748648158027月7月10月1月4月8月8月11月2月5月9月9月12月3月6月私募股权基金统计02睿兽分析季报2023.Q3中，企业投资者参与度最高，共涉及1,023家，占比高达42.8%；政府机构/政府出资平台最具出资实力，总计认缴出资1,718.77亿元人⺠币，占比高达35.2%。国资参与新基金出资持续活跃。第三季度共计982家国资背景LP参与出资新基金，涉及认缴出资总额4,075.58亿元人⺠币。江苏成为机构LP出资最活跃地区。第三季度江苏机构LP出手次数最多，共出手391次，占比14.8%。广东机构LP认缴出资规模最大，达到926.71亿元人⺠币，占比19.1%。上市公司参投基金规模超300亿元。本季度有120家上市公司参与出资119支新备案私募股权基金。已披露认缴总金额为325.39亿元人⺠币，平均出资规模为2.78亿元人⺠币，中位数值为3,716.5万元人⺠币。 已披露规模的基金中，小于（含）1亿元的基金数量最多，共计1,265支，占比67.6%；1-10亿元（含10亿元）的基金数量次之，共计497支，占比26.6%；10-50亿元（含50亿元）的基金数量为84支，占比4.5%；大于50亿元的基金数量最少，共计25支，占比1.3%。基金规模基金数量 (支)基金规模 (亿元)数据来源：睿兽分析2023年Q3国内新备案私募股权基金类型分布创业投资基金股权投资基金政府引导基金早期投资基金FOF基金基础设施投资基金并购基金1500750075015002250300050.00未披露223.20111.182410.822387.731268.30167371455291184睿兽分析季报2023.Q303从数量来看，新增备案私募股权基金中，创业投资基金数量最多，共计1,184支，占比62%；股权投资基金次之，新备案529支，占比27.7%；其余类型基金新增数量较少，合计196支，占比10.3%。从规模来看，政府引导基金认缴规模最大，合计2,410.82亿元人⺠币，占比37.4%；其次为股权投资基金，认缴规模合计2,387.73亿元人⺠币，占比37.%；创业投资基金认缴规模合计1,268.30亿元人⺠币，占比19.7%。基金类型⑤⑤ 注：本报告针对基金类型的统计参考了【睿兽分析数据库】中基金类型的分类并进行了相应映射处理。每支基金的类型判断参考了基金投向、管理人偏好及公开新闻信息披露等相关因素，以符合市场研究视⻆。035070010501400小于(含)1亿元1-10亿元(含10亿元)10-50亿元(含50亿元)大于50亿元258449712652023年Q3备案私募股权基金规模分布基金数量 (支)基金规模数据来源：睿兽分析 2023年第三季度，募集规模⑥TOP10基金共认缴1,215.01亿元人⺠币，占总募集规模的18.8%，单笔最高募资额为315亿 元人⺠币。数据来源：睿兽分析04⑥ 注：基金募集规模暂以工商披露的注册资本为准。睿兽分析季报2023.Q3基金名称基金成立时间 基金备案时间 地区基金管理人所属机构基金规模(亿元人⺠币)2023.07.25 2023.09.18 北京 诚通基金管理有限公司 国调基金315国调二期协同发展基金股份有限公司2022.12.09 2023.07.26 江⻄/南昌国寿金石资产管理有限公司国寿投资 100.01江⻄交投高速公路投资基金(有限合伙)2023.07.12 2023.08.11 广东/珠海 中金资本运营有限公司 中金资本 100.0001横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙)2023.07.26 2023.09.18 湖南/⻓沙⻓沙市⻓财私募基金管理有限公司⻓投控股100⻓沙市招商基金合伙企业(有限合伙)2023.03.30 2023.09.04 安徽/合肥合肥市新站国鑫资本私募基金管理有限公司合肥新站国鑫资本100合肥新站产业投资基金合伙企业(有限合伙)2023.07.12 2023.08.22 广东/广州广州产投私募基金管理有限公司广州产投100广州产投重大项目投资专项基金合伙企业(有限合伙)2023.06.19 2023.08.16 陕⻄/⻄安⻄安产业投资基金管理有限公司⻄安产业投资基金100⻄安市工业倍增基金合伙企业(有限合伙)2023.06.30 2023.08.07 浙江/杭州杭州城创投资管理有限公司杭州城投100杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)2022.12.09 2023.07.18 浙江/嘉兴平安创赢资本管理有限公司平安资产100嘉兴平安国岳股权投资合伙企业(有限合伙)2023.01.18 2023.07.17 江⻄/上饶江⻄国控私募基金管理有限公司江⻄国投100上饶市现代产业引导基金中心(有限合伙) 052023年第三季度，国内共有28个地区产生新备案私募股权基金，其中第一梯队（浙江、江苏、山东、广东）遥遥领先，新备案私募股权基金数量合计1,217支，占比高达63.8%。整体来看，受政策、市场环境开放度、项目量等因素影响，地区之间基金市场发展较不平衡，头部地区增速较快，基金增量差距逐渐拉大。地区分布从基金规模来看，广东、浙江、江苏三地本季度新增私募股权基金认缴规模最大，位居全国前三甲。其中广东排名第一，已披露认缴规模达889.18亿元人⺠币，占总募集规模的13.8%；浙江位列第二，总计758.37亿元人⺠币，占比11.8%；第三名为江苏，总计751.46亿元人⺠币，占比11.9%。睿兽分析季报2023.Q3地区数据来源：睿兽分析基金数量 (支)080160240320400浙江江苏山东广东江⻄安徽福建湖北湖南天津343845971011242752913043472023年Q3备案私募股权基金数量国内热⻔地区分布02004006008001000广东浙江江苏安徽北京山东江⻄湖南河南上海251.72293.65294.34330.66390.37434.95647.68751.46758.37889.18基金规模（亿元）地区数据来源：睿兽分析2023年Q3备案私募股权基金规模国内热⻔地区分布 从基金规模来看，北京、广州、合肥三城本季度新备案基金认缴规模最大，位列全国吸金地区前三甲。其中，北京新备案基金认缴规模最大，为434.95亿元人⺠币，占总募集规模的6.7%；广州位列第二，合计372.58亿元人⺠币，占总募集规模的5.8%；合肥排名第三，合计307.29 亿元人⺠币，占总募集规模的4.8%。2023年第三季度，从新备案私募股权基金所处城市来看，嘉兴、⻘岛、深圳三城新备案私募股权基金数量最多。其中，嘉兴是新备案私募股权基金数量最多的城市，共计154支，占比8.2%；⻘岛排名第二，为124支，占比6.6%；深圳以110支位列第三，占比5.9%。热⻔城市排名06睿兽分析季报2023.Q3基金数量 (支)城市数据来源：睿兽分析2023年Q3备案私募股权基金数量国内热⻔城市分布04080120160嘉兴⻘岛深圳淄博苏州九江杭州广州扬州珠海445355578496991101241540100200300400500北京广州合肥嘉兴杭州上海⻓沙南京苏州珠海181. 61210. 33228. 77236. 53251. 72253. 92262. 60307. 29372. 58434. 95基金规模（亿元）城市数据来源：睿兽分析2023年Q3备案私募股权基金规模国内热⻔城市分布 睿兽分析数据显示，共有1,379家国内机构在第三季度有新备案私募股权基金，参与机构数量环比增加32.5%。其中完成备案3支（含）以上私募股权基金的机构有117家，占比8.5%；完成备案2支私募股权基金的机构有202家，占比14.6%；完成备案1支私募股权基金的机构有1,060家，占比76.9%。从完成私募股权基金备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（12支）、朗玛峰创投（10支）、芯能创投（10支）、天勤君泽（8