产业观察·科技前沿产业跟踪(第29期，2023年12月)：Meta Quest 3用户较上月激增，多品牌推出新型SiC车型

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 Meta Quest 3用户较上月激增，多品牌推出新型SiC车型 ——产业观察·科技前沿产业跟踪(第29期，2023年12月) 核心要点： [Table_Summary] ⚫ AI：Amazon、Anthropic均推出类ChatGPT产品 指数表现：11月数据要素指数跌1.76%，数字基建指数涨4.61%，AIGC指数涨9.26%，均跑赢创业板指基准（-2.32%）。 产业资本动向：11月AI领域发生了3笔重大融资：①德国人工智能初创公司Aleph Alpha GmbH在B轮融资中筹集了超过5亿美元的总投资；②人工智能初创公司Stability AI通过新一轮可转换票据融资大约0.5亿美元，英特尔参与本轮融资；③炽橙科技完成数千万元A+轮融资，投资方包括杭州城投基金、君武资本、元禾辰坤、金沙江联合资本。 热点事件与政策盘点：11月热点事件方面：①美国政府对出口至中国和中东的高端人工智能图形处理器（GPUs）的限制迅速生效，导致 Nvidia 无法向中国合作伙伴运送价值约 50 亿美元的 AI 和高性能计算（HPC） GPUs；②Humane公司推出了一款名为Ai Pin的小型设备，可以通过AI技术收集数据，不需要连接智能手机，可以通过Humane品牌的无线网络进行使用；③Anthropic发布Claude 2.1，具有巨大的上下文窗口，提供更强大的语言模型和聊天机器人；④亚马逊发布了Amazon Q，这是一款专为企业市场设计的生成式人工智能助手。 ⚫ VRAR：Meta Quest 3用户较上月激增，Rokid领衔11月融资榜 指数表现：11月VRAR上游配件制造端指数回落0.50%，中游模组代工端上涨4.95%，均跑赢创业板指基准（-2.32%）。 关键数据变迁：用户方面，11月Steam VR用户占比约为1.89%，较上月有所回升。11月Steam平台支持VR的内容（游戏+应用）为7508款（上个月为7461款），同比增长6.3%，绝对数量环比增加47款。 产业资本动向：11月VRAR领域发生16笔融资，已披露的融资总额约为1.87亿美元，其中专注于人机交互的Rokid凭借C轮融资1.12亿美元领衔融资榜。 热点事件与政策盘点：11月热点事件方面：①Meta已经与腾讯达成初步协议，将在中国销售其VR头显的新型低成本版本，腾讯将从 2024年底开始生产Meta新款低配版头显，并成为其在中国的独家销售商；②苹果将在今年12月正式量产第一代MR头显Apple Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年销量目标100万台，第三年达到1000万台。 ⚫ 第三代半导体：多品牌推出新型SiC车型 指数表现：11月第三代半导体行业指数回落2.91%，跑输创业板指基准（-2.32%）。 关键数据变迁：存量需求方面，11月SiC主力车型销售边际回落，其中比亚迪·汉销售量为20392辆，同比增速-35%；蔚来ET5/ES6/ET7/ES7预估总销量为13523辆，同比增长22.4%，环比回落0.71%。 产业资本动向：11月第三代半导体发生3项重大投融资： ①清源科创完成对功率芯片创业公司安锐半导体的战略投资，双方将共同开拓碳化硅功率半导体市场；②瑶芯微电子科技完成数亿元产业轮融资，本轮产业轮融资由尚颀资本、晨道资本、芯联资本、碧鸿投资、三花弘道、万向一二三等共同参与；③晶飞半导体成功完成了数千万元的天使轮融资，本次融资由无限基金SEE Fund领投，德联资本和中科神光跟投。 热点事件与政策盘点：11月热点事件方面：①MINEBEA MITSUMI Inc.（美蓓亚三美株式会社）官网宣布，他们已与日立集团签署了股份收购 [Table_StockNameRptType] 策略研究 策略专题 [Table_RptDate] 报告日期： 2023-12-08 [Table_Author] 分析师：郑小霞 执业证书号：S0010520080007 电话：13391921291 邮箱：zhengxx@hazq.com [Table_CommonRptType] 策略研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 31 证券研究报告 协议，将收购日立功率半导体器件株式会社全部股份，并将进一步从日立集团收购有关功率器件业务的海外销售业务；②华为发布了全新的震撼新品——全新一代DriveONE 800V高压碳化硅黄金动力平台，并宣布“上车”旗下首款智选车智界S7，同日开启预售，首发的SiC电机为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，最高效率达到了98%；③飞锃半导体宣布，他们自主研发的1200V、35mΩ/70mΩ/160mΩ和650V、30mΩ/45mΩ/60mΩ车规级SiC MOSFET器件通过国内第三方可靠性认证，成功获得AEC-Q101车规级可靠性认证，并且通过了960V高压H3TRB加严测试。 ⚫ 钠离子电池：各地持续推进钠离子电池项目，欧洲“电池一哥”推出新型钠电 指数表现：11月行业指数回落5.01%，跑输创业板指基准(-2.32%)。 关键数据变迁：从锂约束看，碳酸锂价格在6月底到达阶段高点之后，连续5月回调。截止11月底，价格下降至13万/吨。 产业资本动向：11月钠离子电池产业发生2笔融资案例：①钠离子电池硬炭负极材料供应商容钠新能源完成数千万元A轮融资，由孚能系产业资本谨孚基金领投，基石资本跟投，架桥资本持续追加投资；②钠电正极材料研发制造商启钠新能源获近亿元Pre-A+轮融资，由朝希资本领投，老股东招商局创投等参与投资，资金计划用于万吨量产产线建设。 热点事件与政策盘点：11月热点事件方面： ①四杰科技1.2GWh钠离子电池储能与动力电池PACK（加工组装）项目在汨罗高新技术产业开发区正式投产。这意味着，我国首批全功能钠离子电池应用产品项目落户湖南，该项目第一期投资近2亿元，年产值约7亿元；3年内规划新增储能生产线2条，将实现年产值20亿元以上；②淮海控股集团与弗迪电池有限公司签约的钠离子电池项目计划总投资100亿元、年产能30GWh，将打造全球最大的微型车钠电系统配套商；③瑞典电池制造商Northvolt在官网宣布，其推出一款先进的钠离子电池。经实验室验证，这款电池的能量密度超过160瓦时/千克。新闻稿声称，这款钠离子电池比传统的镍钴锰（NMC）和磷酸铁（LFP）体系都更安全，并且更具成本效益且可持续，因为其采用的是市场上更丰富的铁和钠等矿物作为原料。 ⚫ 风险提示 变化跟踪不及时、技术更新超预期、产业政策变化超预期。 [Table_CommonRptType] 策略研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 31 证券研究报告 正文目录 1 AI： AMAZON、ANTHROPIC均推出类CHATGPT产品 ...................................................................................................................... 5 1.1 AI相关标的及其指数表现 ..................................................................................................................................................................... 5 1.2 产业资本动向：11月AI行业全球融资事件共计3笔 ............................................................................................................... 13 1.3 热点事件与政策盘点：AMAZON、ANTHROPIC均推出类CHATGPT产品 ........................................................................................... 14 2 VRAR：META QUEST 3用户较上月激增，ROKID领衔11月融资榜 .......................................................................................... 16 2.1 VRAR相关标的及其指数表现 ............................................................................................................................................................... 16 2.2 关键数据变迁：META QUEST 3用户量较上月激增 .......................................................................................................................... 17 2.3 产业资本动向：11月VR/AR行业全球融资事件共计16笔 ...................................................................................................... 18 2.4 热点事件与政策盘点： META欲与腾讯合作销售VR头显，苹果备货APPLE VISION PRO .................................................... 19 3 第三代半导体： 多品牌推出新型SIC车型 ................................................................................................................................ 21 3.1 第三代半导体相关标的及其指数表现 .............................................................................................................................................. 21 3.2 关键数据变迁： SIC主力车型销量增速放缓 ................................................................................................................................ 22 3.3 产业资本动向：11月碳化硅产业发生3笔融资 ........................................................................................................................... 24 3.4 热点事件与政策盘点： 华为新品智界S7配备800V高压碳化硅电机 ............................................................