产业观察、科技前沿产业跟踪（第26期，2023年9月）：国内多厂商上线大模型产品，海外VRAR项目融资活跃

——产业观察·科技前沿产业跟踪(第26期，2023年9月) 核心要点： 执业证书号：S0010520080007电话：13391921291邮箱：zhengxx@hazq.com 产业资本动向：8月AI领域发生了两笔重大融资：①Salesforce领投AI初创公司Hugging Face的2.35亿美元D轮融资，且IBM也将参与其中；②AI药物研发初创公司Genesis Therapeutics完成2亿美元B轮融资，这轮融资由知名风投公司a16z领投。 热点事件与政策盘点：8月热点事件方面：①百度、字节、商汤、中科院旗下紫东太初、百川智能、智谱华章等8个企业/机构的大模型位列首批通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案的名单，可正式上线面向公众提供服务；②国家互联网信息办公室为规范人脸识别技术应用，起草了《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）(征求意见稿)》。 l钠离子电池：锂约束价格大幅回落，钠离子电池快速渗透二轮车产业 指数表现：8月行业指数持续回落15.63%，大幅跑输于同期创业板指基准(-6.00%)。 关键数据变迁：从锂约束看，碳酸锂价格在6月底到达阶段高点之后，7、8月持续回调。截止8月底，价格跳水至20.8万/吨，较6月高点回落幅度达33.8%。 产业资本动向：8月钠离子电池产业发生2笔融资案例：①钠电正极材料研发制造商启钠新能源再获数千万元Pre-A轮融资，本轮投资方为国华投资、广发信德、鼎祥资本、开弦资本；②立方新能源完成数亿元B+轮融资，本次投资方为前海方舟、美联新材料、东营卓瑜、安仕新能源。 热点事件与政策盘点：8月热点事件方面，钠离子电池快速渗透二轮车产业：①华阳集团发布了与新日公司合作生产的首批商业化钠离子电池电动二轮车，这标志着华阳集团在推动钠离子电池产业工业化上又迈出了坚实的一步；②近两个月，众钠能源接连与头部二轮车企业爱玛、台铃签订供货协议。 lVRAR：融资活跃，技术取得多方面突破 指数表现：8月VRAR上游配件制造端指数大幅回调9.23%，中游模组代工端持续下跌6.75%，均跑输同期创业板指基准（-6.00%）。 关键数据变迁：用户方面，8月SteamVR用户占比约为1.92%，较上月保持稳定。8月Steam平台支持VR的内容（游戏+应用）为7291款（上个月为7231款），同比增长5.4%，较7月同比5.1%涨幅有所扩大，绝对数量环比增加60款。 产业资本动向：8月VRAR领域发生11笔融资，其中2笔较为重要：①奥地利K12在线辅导平台GoStudent宣布已完成9500万美元的新一轮融资，本轮融资由德意志银行、Left Lane Capital、DN Capital、腾讯、Prosus、DST、Coatue和软银愿景基金投资;②Virtualitics宣布在由SmithPoint Capital领投的C轮融资中筹集了3700万美元。 热点事件与政策盘点：8月热点事件方面，VRAR技术取得多方面突破：①在SIGGRAPH 2023大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布Omniverse平台已经支持OpenXR，并将覆盖设备范围进一步扩大，同时Unity展示其新研发的视频工具，该工具将帮助视频创作者制作高端视觉特效等；②YVR 品牌软件团队自研AppSW（应用空间扭曲）优化技术，成功突破了VR一体机的算力限制，未来有望革新VR游戏。 l第三代半导体：碳化硅产业布局建设提速 指数表现：8月第三代半导体行业指数大幅下跌6.12%，表现与创业板指基准（-6.00%）相近。 关键数据变迁：存量需求方面，8月SiC主力车型销售边际回落，其中比亚 迪 · 汉 销 售量为22760辆， 同比 增 速转 负至-12%；蔚来ET5/ES6/ET7/ES7预估总销量为16377辆，环比下降5.56%。 产业资本动向：8月第三半导体发生多项重大投融资：①泰科天润获得由洪泰基金、高精尖产业基金等投资机构的数亿元E轮融资；②士兰微将与大基金二期、厦门海创发展基金，以货币方式共同出资12亿元认缴关联参股公司厦门士兰明镓。 热点事件与政策盘点：8月热点事件方面，各地碳化硅产业链布局建设提速：①天科合达碳化硅晶片二期扩产项目在徐州经开区开工；②陕西姜谭经开区电子新材料产业园项目进入二次结构、装饰装修阶段，将建设20余条第三代半导体材料应用、封装测试等生产线；③长飞先进半导体第三代半导体功率器件研发生产基地落户光谷。 l风险提示 变化跟踪不及时、技术更新超预期、产业政策变化超预期。 正文目录 1.1AI相关标的及其指数表现......................................................................................................................................................................51.2产业资本动向：HUGGINGFACE获巨额D轮融资，A16Z领投GENESIS.........................................................................................131.3热点事件与政策盘点：国内多家厂商上线大模型产品，人脸识别安全规定出炉..........................................................14 2钠离子电池：锂约束价格大幅回落，钠离子电池快速渗透二轮车产业.............................................................................16 2.1钠离子电池相关标的及其指数表现...................................................................................................................................................162.2关键数据变迁：碳酸锂价格跳水.......................................................................................................................................................172.3产业资本动向：8月钠离子电池产业发生2笔融资...................................................................................................................192.4热点事件与政策盘点：钠离子电池快速渗透二轮车产业.........................................................................................................20 3.1第三代半导体相关标的及其指数表现..............................................................................................................................................213.2关键数据变迁：SIC主力车型销量增速回落................................................................................................................................223.3产业资本动向：8月5起第三代半导体投融资.............................................................................................................................243.4热点事件与政策盘点：各地碳化硅产业链布局建设提速.........................................................................................................25 4 VRAR：融资活跃，技术取得多方面突破....................................................................................................................................26 4.1VRAR相关标的及其指数表现...............................................................................................................................................................264.2关键数据变迁：VR用户占比及数量较上月保持稳定.................................................................................................................274.3产业资本动向：8月VR/AR行业全球融资事件共计11笔.......................................................................................................284.4热点事件与政策盘点：VR技术多方面取得突破..........................................................................................................................29 图表目录 图表18月数据要素指数小幅回落..................................................................................................................................................................5图表2数据要素产业链标的股票......................................................................................................................................................................6图表38月数字基建指数延续回落趋势.........................................................................................................................................................8图表4数字基建产业链标的股票...........................................